工业和信息化部电子信息司司长 肖华
2009年是新世纪以来我国经济社会发展最为困难的一年。在金融危机席卷全球的形势下，我国电子信息产业发展经受了严峻的考验。为积极应对危机，工业和信息化部紧紧围绕党中央、国务院“保增长、扩内需、调结构、惠民生”的目标，积极组织落实《电子信息产业调整和振兴规划》等一揽子政策、措施，电子信息产业经历了一个明显的V型反转，2009年1—2月跌至谷底，5—6月逐步向好回升，第四季度至今回升步伐加快。
2009年，规模以上电子信息制造业工业增加值同比增长5.3%；实现收入5.13万亿元，与去年持平且略有增长；利润1791亿元，增长5.2%。外贸出口下滑明显，全年电子信息产品进出口7719亿美元，同比下降12.8%，也是本世纪以来首次负增长。其中出口4572亿美元，下降12.5%，但11—12月开始正增长。2010年1—2月，出口继续大幅回升，电器及电子产品出口460.5亿美元，增长32.4%。
一、电子信息重点产业发展情况
（一）集成电路
受到全球金融危机和处于硅周期谷底等多种因素影响，2008年下半年开始国内外集成电路产业销售收入出现了大幅下滑。2009年全年国内集成电路销售收入1109亿元，同比下跌11%；产品产量为414亿块，同比下跌0.7%。随着国家一系列内需政策拉动、国际市场环境的逐步好转，我国集成电路产业已呈现显著的触底回升势头。2009年一季度产业出现最低点，销售收入同比降幅达34.1%。之后逐季回升，二季度全行业销售收入同比降幅已收窄至23.9%，三季度降幅更进一步收窄至21%，到四季度全行业实现销售收入同比增长39.8%。总体来看，集成电路产业向好趋势明显。预计2010年全球半导体市场将出现12%的增长，国内集成电路产业增速将达到12%。整个行业发展呈现以下特点。
1.不同市场差异显著
设计业逆势大幅增长15%，成为产业中的亮点。在实施十大产业调整振兴规划的带动和多项技术创新项目的支持下，面向3G、数字电视、计算机与网络、移动多媒体等重点领域的集成电路增长较快，相关产品销售收入比重增加。面向国内市场的芯片制造企业保持较好的发展，以出口为主的外向型企业受国际市场疲软的严重影响，下滑幅度较大。
2.技术创新能力不断增强
“909”工程升级改造项目已经启动，最终达到每月3.5万片产能，工艺范围覆盖90nm-65nm-45nm。中芯国际中高端产品所占的比例不断提升，90nm至130nm高端逻辑芯片占比已提高至41%，其中，90nm产品占16.6%，65nm已经量产，45nm工艺处于验证阶段。海思半导体、杭州国芯、北京君正等IC设计企业面向消费电子领域，不断推出新产品。
3.结构调整步伐加快
继大唐入股中芯国际、比亚迪收购中纬积体公司后，江苏长电科技收购控股芯片封装技术领先企业新加坡APS公司，向中高端封装技术迈进。山东浪潮集团收购奇梦达科技（西安）有限公司，使我国拥有了高起点的存储器产品设计团队、先进的研发设备和测试平台，为我国增强存储器产品开发能力奠定了基础。一些在通信、家电等领域具有很大影响力的整机企业涉足IC设计业，也取得了令人瞩目的成绩。这也将带动我国半导体产业结构的调整。
（二）平板显示
我国平板显示产业正处于快速成长期，生产规模加速扩张。集聚效应日益明显，已形成以长三角地区、珠三角地区、华北地区和中西部地区构成的平板显示产业集群的产业布局。支撑产业渐成规模，TFT-LCD玻璃基板技术取得突破，5代线彩膜生产工艺逐渐成熟并小批量供货，LED背光模组研制进展顺利，镀膜、切割、清洗、贴膜等关键设备研发也取得实质性进展。具体情况如下。
1.TFT-LCD
已投产6条4.5代以上生产线，在建2条4.5代线，5条6代以上生产线，另有多条高世代线项目在积极筹划之中。高世代线建设成为当前电子信息产业投资热点，引起多方高度关注。TFT-LCD生产线建设情况。
2.PDP
四川长虹PDP显示屏2009年3月进入量产爬坡以来，综合良品率稳定在80%以上，已于2010年1月1日正式导入大规模量产。2009年，长虹PDP整机中使用自产50"约为10万台。合肥鑫昊PDP项目将建设一条年产能为150万套（以42"计）PDP屏及模组的生产线，产品覆盖42"、50"、60"、85"（HD、FHD），计划于2010年一季度建成投产。在相关部门的大力支持和业界协作努力下，PDP配套材料、设备的本地化进程进展顺利。PDP建设情况。
3.OLED
OLED生产线建设稳步推进：清华大学和维信诺科技位于昆山的中国大陆地区第一条OLED大规模生产线于2008年10月正式投产；广东中显科技有限公司拥有低温多晶硅TFT技术，将建设多条AMOLED显示屏生产线；四川长虹视将形成OLED显示屏生产基地，由虹视牵头的“OLED工艺技术国家地方联合工程实验室”已挂牌；彩虹佛山OLED项目引进国外量产的OLED产线，引进技术后消化吸收再创新。OLED建设情况。
（三）多晶硅
近年来，在国内外光伏市场和产业的带动下，我国多晶硅产业规模迅速扩大。国内多晶硅产量稳步增长，已形成百亿元产值规模。据统计，截至2009年我国已有80多家多晶硅生产企业。2009年，我国多晶硅产量达20000吨，销售收入90亿元。国内多晶硅前十位企业的产量总和占总产量的87%，改变了以往我国多晶硅大部分依赖进口的局面。整个行业发展呈现以下特点。
1.新建项目与投资增长快速，内资企业比例较高
截至2009年10月，我国多晶硅已建成项目设计产能为44000吨，在建项目设计产能为68000吨，合计约11.2万吨，我国目前采用改良西门子法和硅烷法生产多晶硅的50多家企业实际投资近500亿元。其中，采用西门子法企业实际投资总额超过400亿元，占有绝对的比重。在企业性质方面主要以内资为主，内资企业占企业总数的70%以上，以央企为主要投资参股、控股单位的投资总额为175亿元，占总规划投资12%。
2.产业布局基本合理，多数企业位于中西部
我国多晶硅生产企业多数位于内蒙古、四川、江苏、河南等中西部电能资源丰富的省区，主要是由于：一方面多晶硅（尤其是采用西门子工艺）的生产成本受电价因素影响较大；另一方面该地区在产业政策及下游市场方面给予多晶硅行业发展以适当的鼓励。东部部分地区如江苏省因对多晶硅行业关注较早，整体产业链发展较快，也带动了本地多晶硅企业的快速发展。
3.基本掌握关键技术，打破国外技术封锁
我国骨干多晶硅企业近几年通过自主研发、系统集成创新、国外先进技术引进等方式，加以生产实践积累，目前已基本掌握改良西门子法千吨级规模化生产关键技术，技术水平不断进步。目前，我国投产的多晶硅企业全部采用西门子法。硅烷法、冶金法等新工艺方法也得到国内企业的广泛关注。
（四）计算机
2009年，计算机产品（尤其是笔记本计算机）产量和出口量大幅增长，但受困于缺乏核心技术、同质化竞争，以及加工贸易所占比重较大的影响，产品价格不断降低，企业销售收入和利润同比下滑。2009年，计算机制造业实现销售产值1.69万亿元，同比下降0.6%，增幅落后于电子信息行业整体水平；累计出口额1683亿美元，同比下降12%。整个行业发展呈现以下特点。
1.产品结构不断升级，笔记本计算机等高端产品已成为计算机产品主流
2009年，笔记本计算机产量1.5亿台，占微型计算机的比重为82.4%，比上年提高了2.5个百分点。笔记本计算机产、销和出口继续保持增长态势，成为拉动计算机产业发展的重要因素，在产业与市场整体格局的地位继续上升。
2.“家电下乡”、“家电以旧换新”拉动计算机产品内销市场
2009年“家电下乡”、“家电以旧换新”政策，对扩大计算机内销市场，特别是农村市场发挥了作用，取得了一定的成效。根据商务部“家电下乡”数据显示，2009年“家电下乡”计算机销售130万台，销售额43.49亿元。
3.国产厂商仍占据台式机市场优势地位
2009年1—12月，我国台式PC累计生产3147.87万部，其中国产品牌台式PC为1458.75万部，占46%，且联想始终稳居台式PC产销首位。
（五）通信制造业
2009年我国通信制造业实现销售产值8437.8亿，同比下降0.2%，降幅比1—6月缩小了4.9个百分点，呈现出回暖趋势。但全年未实现正增长，回暖趋势落后于电子信息产业整体水平。我国通信制造业累计出口交货值达到4465亿人民币，同比下降11%，降幅逐月收窄，但总体看仍呈低位运行。整个行业发展呈现以下特点。
1.受益3G网络建设，移动通信基站设备高速增长
3G牌照发放一年来，我国TD产业化、商业化进程明显加快，3G网络建设迅猛推进。2009年共完成3G基站建设32.5万个，建设规模超过十多年来累计规模的一半，开创了全球电信发展史上建设规模最大、建设速度最快的新纪录。其中，中国移动TD网络基站建设规模达到10.8万个，TD网络覆盖70%以上地市。中国电信完成3G基站建设11.7万个，网络覆盖全国342个地级市、2055个县及县级市、6000多个发达乡镇。中国联通完成3G基站建设约10万个，网络覆盖335个城市。
收益于3G网络建设，2009年移动通信基站设备产量继续保持高速增长态势，达3022万信道，同比增长102.2%，比1—11月份增幅下降了10.6个百分点；手机产量为61925万台，同比增长10.7%，增幅比1—11月份增加6.1个百分点；程控交换机产量同比下降9.5%，比1—11月份降幅扩大2.6个百分点。
2.内销市场拉动作用明显，增幅继续扩大
1—12月，通信制造业内销产值3972.6亿元，同比增长15.6%，增幅比1—11月上升1.7个百分点。从全年看，通信制造业内销产值保持同比正增长，上半年主要受益于在3G网络建设，移动通信基站设备需求旺盛，下半年主要得益于手机市场需求迅速回升。
（六）彩电
2009年，受到全球经济不景气及多种不利因素的综合作用，中国彩电行业感受到了前所未有的压力。但伴随着调整和振兴规划的实施，经济环境的回暖、政府扩大内需与惠民补贴政策的拉动，内需市场活力充沛，数字电视发展进程提速，液晶电视需求增长，2009年中国彩电行业整体运行情况良好。整个行业发展呈现以下特点。
1.产品结构升级加速，平板电视主导行业发展
2009年，液晶电视产量6780万台，占整体彩电产量的比重从2008年的36%上升至69%；出口量4027万台，占行业比重从2008年的58%上升至73.8%。同期，CRT彩电内外销数量下滑明显。销售量占比26%，销售额占比不足10%，整个CRT工业体系受到严重冲击影响。平板电视已经完全主导彩电行业发展，平板电视替代CRT电视的速度比行业预期提前了将近两年。
2.产业振兴规划全面启动，政策效果开始显现
在中国彩电行业转型过程中，各项政策措施，尤其是振兴规划推出的彩电工业转型工程发挥了至关重要的作用。家电下乡、以旧换新为主的惠民政策的相继推出，政策效果日趋明显。2009年，平板电视家电下乡销售351万台，占家电下乡总量18%，占全国平板总量15%。2009年，以旧换新共销售五大类新家电364.9万台，其中电视机销售164.5万台。
3.中国市场成为全球亮点，本土品牌占据市场主体地位
近年来，本土平板电视品牌的市场占比快速上升，内资企业的销售量占比从2008年的46.3%提高到2009年的75%，销售额由29.4%提高58%。前十大品牌占据了超过90%的市场份额，其中海信、创维、TCL、康佳等都在零售量排名前五位之内。
二、当前形势
2010年是“十一五”收官之年，也是承上启下为“十二五”发展奠定基础的重要一年。
从宏观形势来看，国际金融危机引起的国际市场疲软不会在短期内有根本性改观，复苏态势仍将是缓慢而且不稳固的。我国电子信息产业由于外向度较高，出口所占比重较大，能否尽快进入新的持续、稳定增长轨道仍面临很大不确定性。随着国内宏观形势向好，十大振兴规划的推进，家电下乡、家电以旧换新等政策的深入实施，工业化、城镇化步伐加快，国内市场对电子信息产品、装备、系统和服务需求将不断增大。
从行业发展趋势来看，我国电子信息产业已进入高速增长后的平稳发展期，结构调整势在必行。2006年前，我国电子信息产业一直保持着3倍于GDP的速度增长，2006年后增速下降，2008年下半年开始受国际金融危机影响，全年仅增长12.5%，2009年与2008年基本持平。随着数字化、网络化、智能化技术深入发展，云计算、传感网、物联网等新技术、新业态不断涌现，硬件、软件、网络和服务加速融合，软件比例增大、制造向服务的转型成为电子信息产业最重要的发展方向，产业结构软化趋势明显。产品结构调整持续深入，创新产品所占比重逐步增大，平板电视替代CRT电视步伐加快，笔记本在微型计算机市场所占比重进一步增大，2G、3G并存向3G为主的发展态势逐渐明朗，技术竞争越来越激烈，提升自主创新能力、增强核心竞争力成为产业发展面临的必然选择。
总体来看，机遇大于挑战，2010年将是我国电子信息产业走出危机、迎来振兴的关键一年。
三、下一步工作
（一）注重规划、政策的引导、支持，做好经济运行的预测分析
在“十二五”规划预研基础上，组织编制“十二五”电子信息产业发展规划及集成电路、元器件、专用设备、信息技术应用等专项规划。加大工作力度，继续落实《电子信息产业调整和振兴规划》，推动《信息技术应用促进条例》、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》尽快出台。提高电子信息产品制造业经济运行分析水平，深入研究国际金融危机和国内宏观经济发展面临诸多不确定因素，提出应对措施，做好对产业发展的引导。
（二）加快推进国家科技重大专项，集中力量突破核心技术
按照国家科技重大专项组织实施的总体要求，精心组织、科学管理，完成“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”、“极大规模集成电路制造装备与成套工艺”，重大专项的2010年项目立项及2011年实施计划的编制工作，按计划进度启动项目并加强监督管理。加强对2008年、2009年项目的检查。
（三）继续落实好家电下乡和家电“以旧换新”政策，积极开发内需市场
督促指导生产企业做好家电下乡产品研究开发、生产组织、质量保障和售后服务工作。继续做好农村信息技术培训和应用普及工作，推动“信息下乡”、“宽带下乡”与“家电下乡”相结合，推进社会主义新农村建设。配合有关部门组织实施好家电“以旧换新”工作，继续监督跟进试点省市以旧换新的具体实施方案和政策的执行情况，确保政策的顺利推进和完善推广。
（四）进一步完善电子信息领域标准化和质量管理工作体系，提高服务产业发展的水平
组织制定《电子信息行业标准制定工作细则》，加强标准化技术组织的管理，调整和规范相关标准化工作委员会和工作组。做好电子信息领域国家标准的全面复审，围绕《电子信息产业调整和振兴规划》继续组织做好标准立项、制修订和报批工作。加强与地方主管部门、行业协会及第三方检测机构的沟通和联系，完善电子信息行业质量管理体系。继续配合做好重点电子信息产品质量抽查，定期向社会公布抽查结果，督促企业重视并加强产品质量管理。
（五）加大创新力度，推动重大工程的实施，提升产业竞争力
支持“909”工程升级等集成电路重点工程的实施，加大力度组织好集成电路、半导体照明、电力电子器件产业的技术创新工作，提高产业核心竞争力。
推动笔记本计算机的自主研发工作，大力发展计算机节能技术，加强对云计算、移动互联网、传感器网络技术的产品研发和应用研究，突破IPv6高端网络设备关键技术。
继续支持TD-SCDMA芯片、终端、测试仪器仪表开发及产业化，重点支持针对行业专网的多媒体数字集群、宽带无线接入系统设备及终端的研发及产业化，大力支持10Gbit/s无源光网络（10GPON）局侧设备和光网络单元开发及产业化。
开展网络电视政策研究并推动相关产品的研发，支持采用自主技术标准的数字电视产品研发和产业化，推动平板电视一体化模组及LED平板电视的研发和产业化。密切跟踪下一代OLED显示技术发展及激光电视、三维电视的技术发展动态，推动高清视盘机标准制定与专利池建设，加快光盘产业升级和结构调整。
落实《2010—2012年平板显示产业发展规划》，规范高世代平板建设项目的管理，制定多晶硅行业准入标准，加强新建、扩建、在建项目的管理。推动骨干企业建立光伏、OLED产业联盟，支持AMOLED关键核心技术、多晶硅副产物综合利用技术、动力电池关键材料、基于MEMS技术的传感器等研发及产业化。
（六）深入开展信息技术应用工作，促进两化融合
加快相关标准制定，推动物联网、传感器网络产业发展。发展汽车电子产业，加大对汽车电子产业关键技术和产品的支持力度，支持建立汽车电子设计平台和实验室，重点推进新能源汽车电子装备的研发和国产化。研究国内空管产业的发展情况，提出空管系统装备的国产化目标，推动国产空管系统装备的成套应用。
（七）加强国际交流与合作，促进提高产业的国际化水平
继续推动和支持中俄企业合作，落实中俄总理定期会晤委员会IT工作组第八次会议中推荐中方优势企业和项目与俄方合作，推动中俄信息产业园与商务部境外经济贸易合作区展开互动。积极参加国际传感器网络标准化工作组会议，了解全球传感器网络标准、产业、应用的进展情况，重点了解韩国、日本专网通信和物联网应用情况，提出与日韩开展交流合作的思路。
