1226年，身患重病的成吉思汗第三次出征西夏。成吉思汗亲率东路军在河西走廊与西路军会师，西夏军主力被消灭殆尽。不过成吉思汗没能等到西夏投降的那天便死于贺兰山。1227年，西夏沦陷，西夏王陵被掘地三尺，末帝及所有皇族尽皆被杀。
此时的蒙古帝国已经在短短20年间，攻占了蒙古高原，中国西北、东北、华北部分，以及中亚、西亚大部。
1227年8月，窝阔台即位。在其任内，第一件大事是完成了对东南方金国的征服。
1231年，窝阔台亲征，兵分三路直扑金朝疆域。三年内，下陕西南部、河南北部及淮西一带。1234年年初，联合南宋，攻金朝之蔡州，2月，金哀宗自缢，金朝遂亡。蒙古直接与南宋接壤，双方拉开了45年争战的序幕。
相比和南宋的僵持，蒙古大军在西线战场和东线战场则顺利得多。东线战场上，大军直入高丽，西线则进行得轰轰烈烈、空前绝后。
窝阔台西征的第一个目标，便是10年前速不台和哲别“路过”的俄罗斯大草原。
不过，西征用不着窝阔台亲自前往，这回是铁木真长子术赤之子拔都主导。1235年，蒙哥与大将拔都、贵由、拜答尔领兵15万——拜答尔为察合台之子，贵由乃窝阔台长子，而蒙哥为拖雷之子。
1237年，蒙古人杀到不里阿尔。14年前，他们没能拿下此城，而这一次也同样不容易，半年才破城而入——对于这种顽强抵抗的城市，蒙古人的做法和波斯的居鲁士大帝相似——狠狠给一闷棍，杀光烧光。
占领不里阿尔后，蒙古人顺伏尔加河南下，进攻下游的钦察人——这也是西迁后的突厥人的一个分支。
钦察人的地盘大约是西到顿河，南到里海，东到伏尔加河下游，北到不里阿尔，主要由草原地貌构成。在这一地带扬名立万的钦察人显然不是蒙古铁骑的对手，很快便败亡。1237年秋，拔都召开各王子大会，决定进攻俄罗斯——沿伏尔加河北上，攻其薄弱的东北部，然后自北向南，解决南俄罗斯。
此时的俄罗斯四分五裂，小城邦国家星罗棋布，纠纷不断。北俄罗斯有三大公国，从南到北为梁赞公国、弗拉基米尔公国、诺夫哥罗德公国。
速不台从刚被征服的不里阿尔征调1000艘大船，将蒙古兵尽数运过伏尔加河。1237年冬，蒙古人出现在俄罗斯的梁赞公国边境。
蒙古人开出条件，只要所有居民交出财产的十分之一，便可保证全国人的生命安全——这“全国人”指所有居民，包括王公贵族。并且，还得每10个男人中抽一个壮丁。这些苛刻条件被梁赞公国所拒绝。在得不到邻国援助的情况下，这个俄罗斯小国以极少的兵力，坚守六天方告城破。此役蒙古人损失不小，破城后，尽屠城中居民。
蒙古人的下一个目标，是梁赞公国邻近的弗拉基米尔公国——这是当时俄罗斯诸分裂王国中实力最强大的一个，如今的莫斯科亦属其领地。
唇亡齿寒，不过，也许这个强大的弗拉基米尔公国心里巴不得梁赞公国灭亡——当年两国有过节。而以其自身强大势力，他们相信有能力在梁赞公国被破之后独立挡住蒙古人。
在当时，莫斯科是一座新兴的商业城。当蒙古骑兵出现在河对岸时，平静的莫斯科一下子沸腾了。第五天，蒙古人用上了火器攻城，莫斯科城内大量的木制建筑成为一片火海，不攻而破，蒙古兵劫掠而去。这是莫斯科建城以来所遭受的第一次侵略，也是唯一一次彻底的入侵——1812年拿破仑破城，但被严寒所败；二战中德国兵临城下，但没能一举攻入。
1238年2月6日，蒙古人开始围困弗拉基米尔城，次日破城，夷为平地。欲往北继续攻打，但迫于气候，南归于钦察草原。在这里，成吉思汗的正统长孙——拔都，建立了自己的汗国——钦察汗国。在一个小岛上，用3000名中国工匠建立了自己的宫殿。
1240年，休息够了的蒙古骑兵，决定出征南俄罗斯（现在的乌克兰），首府就是今天乌克兰的首都基辅。蒙古人驻扎在第聂伯河以东，和基辅城隔河相望。11月19日，蒙古人借助强大的兵力和攻城器械，摧毁了基辅城门，无数的蒙古骑兵冲破第一道基辅城门。12月6日，蒙古人占领并完全破坏了基辅。
至1241年年初，俄罗斯的重要城镇全都落入蒙古人之手。蒙古人不满足，兵分两路，杀向欧洲中心区。
此时欧洲中心区已经建立神圣罗马帝国，但德意志皇帝却和罗马教皇闹矛盾。
蒙古南线大军由拔都率领，攻匈牙利。北线由察合台之子拜答尔领3万大军，攻波兰。
波兰早期亦是由分散的城邦组成的国家，1025年方统一。1138年，歪嘴国王波列斯拉夫三世死后，波兰陷入割据时期，形成五个公国——谁也不服谁，基本就是一盘散沙。
这样的国家最好打。
1241年2月，蒙古骑兵开到波兰东部的维斯杜拉河附近，这条河是一马平川的波兰不多的可以加以利用的军事屏障。不过，此时正值严冬冰期，幸运的蒙古人很快就于2月13日成功渡河。
在蒙古人从东方带来的攻城武器面前，波兰人的城堡很难久守，蒙古人一路杀至波兰西境。此时欧洲流行的是重装骑兵，机动性差，主要用于多兵种联合作战。而蒙古军队则是轻装出阵，只有一个小小的头盔来保护头部，这在机动性上有很大的优势。并且蒙古普遍采用复合弓，射程可达270米之遥，一旦和敌军拉开距离，这种强弓的威力将占据很大优势。
重装骑兵极差的机动性和优良的近身防御能力，适合其在短距离列阵作战中发挥。而机动性强的蒙古军队完全没有重装骑兵那种整齐的队形，往往是杂乱无章地出现。但这样的松散模式，极适合进行远距离迂回、包抄战术——波兰联军就是这样钻进蒙古人的圈套。
然而在察合台长子拜答尔被捷克敢死队所杀后，北路军没有了主心骨，便穿过捷克，与南路的拔都部队会合。捷克逃过一劫。
南路的拔都部队入侵匈牙利的原因是，匈牙利国王贝拉四世接纳了从蒙古人手上逃走的钦察人。
1241年3月，蒙古骑兵进入一望无际的中欧平原，出现在布达佩斯城下，将欧洲重装骑兵引入沼泽而后围歼。整个欧洲只剩下奥地利、德国、法国等几个西欧国家没有在蒙古人的统治之下。
法国国王和奥地利国王紧张地盯着多瑙河防线，等待着与蒙古大军的厮杀。
如果窝阔台不是死于这一年，并且如果蒙古没有举办库里台大会选举新大汗这一老规矩的话，谁也不知道欧洲会在蒙古铁骑下变成何种格局。
1242年，拔都开始撤兵，蒙古第二次西征结束。
重生的匈牙利人修建了牢固的城防，用来抵御蒙古铁骑的再度到来。这道城墙虽然没在蒙古军队身上发挥作用，但后来很好地抵御了穆斯林。
这一场蒙古狂风令整个欧洲陷入不安，匈牙利历史学家福马在他的《编年史》中这样描写蒙古人的入侵：
这些人个头不高，但胸膛宽阔，他们的相貌十分吓人：脸部扁平，不长胡子，鼻子粗而宽，两只眼睛很小，彼此离得很远……鞑靼人的箭要比我们的长四指。他们的旗帜是黑色的，上面飘着几缕马鬃毛。
鞑靼人骑马常常不用鞍子。他们的马个头小而结实，惯于长途跋涉，善于忍饥挨饿。这些马虽然没有钉马掌，但是上山下山像山羊一样轻盈，连续奔波三天之后，只需要休息片刻，补充少许饲料，又可以作战了。鞑靼士兵对食物也没有什么要求，他们不吃粮食，吃的是肉食、马奶和血。
鞑靼人带着许多俘虏，人数最多的武装起来的库曼人（钦察人），他们驱赶着库曼人打头阵，如果发现有人不拼命冲杀，就把这些人杀死。而他们自己是不愿意首先投入战斗的。
几乎没有一条河流能够阻挡他们，他们借助于吹满气的皮筏子或者苇草扎成的小筏子渡河。他们的行军帐篷用布料或者皮革缝制而成。鞑靼大军虽然人数众多，但是他们营地中却不曾有过怨言，也不曾有过纷争。他们每个人都能吃苦耐劳，英勇作战。
1241年，窝阔台病重，诏令其子贵由班师。贵由正在途中，窝阔台已亡。因窝阔台孙子年幼，袒护贵由的乃马真后于1242年春称制，欲等其归来后让其继位。而术赤之子拔都此时声望最高，其与贵由不睦，以至贵由不能顺利继位，只能由乃马真后继续摄政。到公元1246年，拔都方派人出席，经乃马真后力争，贵由方登位为新大汗。但由此，蒙古帝国内部矛盾越来越激烈。公元1247年，贵由派野里知带兵西征，统治波斯地区，与拔都抗衡。次年贵由死，一场内乱方得避免。
贵由死后，诸皇族并未按其遗嘱让其子孙继位，而是在拔都的提议下，由拖雷之子蒙哥于公元1251年继位。蒙哥坐稳大汗之位后，便积极筹划进一步扩张。由于是同母兄弟，忽必烈、旭烈兀都得到积极的培植。忽必烈负责中国事务，旭烈兀则成为西征大军的统帅。
1252年，蒙古帝国的第三次大规模西征开始，先头部队1.2万人。次年，旭烈兀率主力军出发渡过阿姆河。
蒙哥皇帝给他的命令是：从阿姆河两岸，到埃及的尽头，所有土地都要遵照成吉思汗的旨意。对于顺从你命令的人，要赐予恩惠；对于顽抗的人，要让他们遭受屈辱。
