东突厥亡国后，在差不多半个世纪内，各部都基本稳定，但由于中原王朝常令其东征西讨，渐渐引起突厥各部不满，复国思想滋生。公元679年冬，单于大都护府下突厥酋长率部反唐，24州突厥酋长响应，部众达数十万。次年春，唐将裴行俭大破之于黑山（今包头），叛军余众退守狼山（今内蒙古杭锦后旗）。公元681年，突厥余部连兵进原州、庆州，裴行俭迫其投降，保颉利可汗之侄亦是新可汗伏念不死，然而唐高宗在裴炎的唆使下杀死伏念，这为突厥第二年的再次反叛埋下祸根。次年，后突厥寇并州及单于都护府北境，杀岚州刺史，唐将薛仁贵击溃之。
公元683年，后突厥先后寇并州、妫州，围单于都护府，杀司马张行师，又寇蔚州，杀其刺史。公元684年，寇朔州；次年，寇代州；公元686年，寇昌平、朔州。据记载，骨咄禄自立为可汗后，先后进攻过唐朝北部、九姓铁勒、三十姓鞑靼、契丹、奚等，共47次，后突厥在其治下一度强盛。公元693年骨咄禄卒，其弟默啜自立为可汗。
继位的默啜为保其汗位，向唐示好，以取得支持。公元695年，突厥请降，次年助唐王朝打败反叛的契丹部。公元697年，唐王朝思考再三，给了突厥一大批人力和物资——这一时期，由于契丹为祸，唐对突厥部以安抚为主，以便与之夹攻契丹部。公元698年，武则天命内侄武延秀娶默啜女为妃，被扣留。突厥以帮李氏恢复唐朝为借口，攻靖难军、平狄军、清夷军，又攻妫州、檀州，陷定州、赵州。武则天命武重规等领45万兵反击，毫无成效。后立李显为太子，任河北道元帅，与狄仁杰等共击之。突厥杀所掠八九万人，退回漠北，从此轻视中原王朝，并采用时战时和的策略，不时袭扰。
唐玄宗即位后，废除与突厥的婚约，而默啜可汗在这一时期连连遭遇战败和反叛，欲再度借中原王朝之威号令北方各部族，但大势已去。公元714年，葛逻禄等部率十姓部落至北庭都护府归降（后在唐朝与阿拉伯帝国的对话中，葛逻禄部落军队中途变节，导致唐军在中亚地区败于阿拉伯帝国）。次年，即唐玄宗开元三年，又有1万余帐脱离后突厥归唐。默啜可汗死后，毗伽可汗立，部落已经流离散乱，但在其经营之下，竟又有侵唐实力。公元720年，唐调北方奚、契丹两族，掩杀突厥，反遭大败，但次年突厥反又向唐请和。
此时中原王朝西面的吐蕃已经崛起，时有入寇之举，若与突厥部落联手发难中原王朝，能造成什么样的结果还真不好说，但毗伽可汗在位期间，这一局势没有出现。毗伽可汗死后，突厥陷入长期内乱，唐玄宗借机招抚回纥、葛逻禄、拔悉密等九姓部落，与之联兵攻打后突厥主力。公元745年，白眉可汗被回纥首领所杀，献首京师，突厥国亡，漠北地区进入回纥时期。
由于立国的历史原因，立国后的回纥与中原王朝一直关系很好，这与之前漠北匈奴、柔然、突厥等政权都要对中原农业地区进行军事骚扰大为不同。在安史之乱时，还曾出兵帮助。其版图最大时东接室韦，西至阿尔泰山，南跨大漠。但后期因与唐朝西边强大的吐蕃直接对话，加上内讧不断，公元846年亡于内乱。
亡国后，回纥分三路西迁：一迁吐鲁番盆地，称高昌回纥；一迁葱岭西楚河一带，称葱岭西回纥。这两支定居于新疆地区的回纥，发展成为今天的维吾尔族人。一迁河西走廊，称河西回纥。
如果说西北方向的东突厥是唐初之大患，那么盘踞于东北部及朝鲜半岛上的高句丽王国，也绝对是唐王朝不能忽视的势力——此时的中原王朝，最怕的是高句丽与突厥联兵这样的事情出现。
此时的高句丽王国，已经从被隋炀帝打击之后，得到了30年的喘息时间。朝鲜半岛上这三国的格局是，新罗盘踞汉江流域，百济被挤压在南面小块地盘上。为控制新罗的发展，北面的高句丽与百济勾搭上。公元643年，百济攻新罗城池40余座，欲掐断新罗与唐朝的通路。
中原王朝显然更愿意看到辽东三国之间形成平衡的局面，谁坐大都将对自己形成威胁。而高句丽此时在辽东地区处于“一哥”地位，从整个东亚地区来看，已经成为仅次于中原王朝的第二大强国。一旦灭掉新罗、百济之后，就有大量精力与李唐争夺东亚霸权。
更为重要的是，高句丽王国并非像北方蛮族一样还处于只图钱财的游牧文明阶段，而是已经进入封建社会形态，民族习性与中原王朝相近，一旦占领隋唐土地，被占地区容易接受其社会体制。用现在的话说就是——像这样的对手不及早打压的话，一旦趁机进入中原地区，其威胁绝对比游牧民族更大。
显然，在国力允许的范围内，军事征服是拔除威胁的上佳选择——贞观末期，唐太宗意识到突厥的威胁已经大大减弱，有必要把目标放在高句丽身上。
公元645年年初，唐太宗亲征，张亮为平壤道行军大总管，李为辽东道行军大总管，水陆并进。水路袭占卑沙城（今大连），李克辽东城。6月，唐军败高句丽15万军。7月围攻安市城，遇殊死抵抗，至9月仍未攻克，因草枯水冻，被迫退兵。此次出征，唐军阵亡数千，战马则十损七八，占辽东大小城数十座。此后，唐军主要采用骚扰性攻击，并于公元660年消灭高句丽盟国百济，形成与新罗围攻高句丽的局面。
至高宗时期，对高句丽的进攻逐渐大规模化。公元666年，高句丽内乱，唐王朝意识到这是最佳机会，遂封李为辽东道行军大总管，分道合击高句丽。公元668年，唐军推进至平壤城下，高句丽僧人打开城门，高句丽全境皆平，唐王朝于平壤设安东都护府。三年后，高句丽民众反叛，唐高宗镇压了反叛之后，下令把38200户高句丽人迁入中原。公元670年，高句丽酋长反，唐将高侃平之。不久，唐王朝与新罗因争夺高句丽与百济领土，爆发了一场战争。受西北吐蕃局势影响，唐朝采取了退守政府，双方以大同江为界划分势力范围。新罗则统一了朝鲜半岛大同江以南地区。
在高句丽原地盘上，公元696年发生了契丹叛乱事件，粟末靺鞨人加入反唐势力。公元697年，唐军追之至天安岭，遭大败。次年，中原王朝忙于突厥之祸，大祚荣于吉林敦化县境内建立自己的政权，斡旋于新罗、突厥之间，实力迅速发展，辖内有诸多民族，后被李唐册封为渤海国。公元10世纪，渤海国被契丹人建立的辽国所灭。
那个影响了唐王朝与新罗争夺高句丽地盘的吐蕃，又是什么来头呢？
可以说，来自吐蕃势力的威胁，困扰了整个唐王朝的初、中、后期。
战国以后，中原王朝西边的发羌、迷唐等部，西迁至如今的西藏地区，与土著融合，形成吐蕃族，并渐渐过渡到奴隶社会。公元629年，年仅13岁的松赞干布继位，削平内乱，统一西藏，并参照中原王朝的官制以及军事建制，建立了一整套政治军事系统。
唐太宗贞观八年，即公元634年，继位数年的松赞干布听说突厥和吐谷浑人都娶了唐朝公主，也想娶一个回去，太宗没舍得。使者回报系吐谷浑王离间所致，松赞干布大怒，发兵攻吐谷浑——此时，吐蕃与唐朝之间还存在着吐谷浑各部，吐蕃只有越过吐谷浑后才可以与唐发生冲突。
公元638年，吐蕃号称20万余众，挺进唐松州（今四川松潘），声称来迎娶大唐公主，被唐将牛进达所败，遣使谢罪，并再次求通婚，太宗应允。公元641年，以文成公主嫁之。此后，双方一度和睦相处。
公元650年，松赞干布去世，禄东赞及其子孙当政达50年。这个家庭特别致力于北上拓展领土。为了解决吐谷浑与党项诸部的归属问题，吐蕃与唐双方从公元659年起，在青海境内多次激战。吐蕃主要采取攻势，公元663年，吐蕃灭吐谷浑。大唐为了支持吐谷浑复国，出动十几万大军护送吐谷浑王回青海地区，被吐蕃于大非川所败，全军覆没。从此吐蕃牢牢控制了青海湖地区，吐蕃与唐随而争夺青海东北部的黄河两岸地区。
吐蕃避开驻守甘凉一带的李唐精兵，联合西突厥部落，攻李唐的于阗、焉、疏勒、龟兹等军事重镇。公元670年，龟兹陷落，大唐商路被切断，吐蕃向李唐开出条件：放弃安西四镇，使西突厥十姓部落独立，既不附属李唐，也不属吐蕃，实际上就是想控制西域诸国。此要求自然被武后所拒，于是安西四镇控制权成为双方的争夺焦点。此时的吐蕃王朝，东接凉州、隽州，南至婆罗门，西含龟兹，北抵突厥，其势力达到巅峰。
为应付西线战事，大唐把曾经在朝鲜半岛战争中建功立业的契苾何力、薛仁贵、高侃、李谨行等名将调往西线，以至东线战事吃紧，对新罗王国采取了退守和妥协态度——显然，相比西线的大片领土，东线的战争仅止于半岛范围以南，重要性无法相比。唐高宗一度又想发兵攻新罗以统一朝鲜半岛，但终因西线局面所累而有心无力。
公元7世纪末，吐蕃禄东赞家族失势，唐中宗时期双方和好，于公元706年举行神龙盟誓。公元710年，唐以金城公主嫁之。公元714年，双方议界失败，同年7月，吐蕃攻兰州、渭州。
这时已是英武的李隆基当政，恢复对河西走廊商路的控制志在必得。李隆基几乎动用了全国镇兵的一半，与吐蕃在河西走廊、青海东部、四川西北以及中亚地区展开争战。
公元729年，唐军攻下石堡城（今青海湟源南），次年双方议和，公元734年议定边界。但这次和约很快又被破坏，双方在边界再度争夺。公元747年，高仙芝越过帕米尔高原，破吐蕃的中亚属国，又往南攻破巴基斯坦北部的吐蕃盟国，保障了安西四镇和西域属国。但此时大唐对南诏国用兵失败，南诏叛唐，使得吐蕃无南面之忧，专注于北线战场。
公元755年，大唐在安史之乱中极盛而衰，西北驻军东撤，吐蕃迅速吞食陇右诸地，公元763年还一度占据长安10天。由于所占地区不适合农耕，吐蕃势力一再往东扩张。至公元780年，双方第三次议界，寻求缓和。大唐被迫承认西以黄河为界的事实。此后数年，吐蕃多次逼近长安附近，每值秋季，就劫掠而去。为了对付吐蕃的这种“流氓行径”，大唐军队疲于奔命，无力处理安史之乱的善后问题，导致河北三镇坐大，进而使自己亡于藩镇割据。
公元9世纪初，大唐后期的国势大不如前，但吐蕃国内也是日趋衰弱。南有南诏国归附唐朝，北有回纥王国，西有阿拉伯王国，吐蕃被孤立在中间，迫切需要求和。大唐收复了诸多州镇，吐蕃对陇右、河西的统治被瓦解。但此时大唐陷于农民起义困境，虽收复诸镇，却根本顾不上去用心治理。
长达百年的西部争夺战，使得陇右、河西、唐、吐蕃、回纥、党项等所属各地，各族人穿插杂居，经济上相互依存，虽千年以来多有争战，但走向民族融合以及被中原的汉文化所深度同化，已是挡不住的历史必然。
