公元前4516年春天，轩辕氏大酋长姬轩辕联合炎帝榆罔同时出兵，向冀州九黎蚩尤氏族的都城涿鹿发起了进攻。蚩尤大怒，认为姬轩辕背信弃义，是个卑鄙无耻的小人。他马上调集九黎族八十一个部落的士兵列阵迎敌，双方在涿鹿城外的旷野中展开了恶战。
涿鹿城外，姬轩辕、榆罔和九天玄女等高级将领站在一个高坡之上，观察着九黎蚩尤氏族出城迎战的兵马。
姬轩辕说：“炎帝，我们轩辕氏部落的天师九天玄女精通奇门遁甲，我想把这次大战的指挥权交给她，你看如何？”
榆罔四十五六岁，中等身材，一身青铜战甲，显得英武异常。他哈哈一笑，说：“你们部落兵强马壮，是这次大战的主角，对于如何排兵布阵，你们就看着办好了。”
姬轩辕说：“那好，玄女天师，就请你下令吧。”
九天玄女说：“那好，我就以北斗七旗阵将他们杀得片甲不留。”说完，她从姬轩辕手中接过来七面令旗。
这七面令旗上面，分别绣有龟、熊、虎、罴、貅、貔、貙七种神兽。轩辕氏部落以龟为图腾，是这次作战的主力部队。另外，姬轩辕还统领着六个盟友部落的军队，他们分别以熊、虎、罴、貅、貔、貙为图腾，是六支战斗力很强的队伍。九天玄女持有这七面令旗，就可以指挥这七支大军。
九天玄女说：“炎帝，请你命令你的军队先去正面迎敌，缠住九黎蚩尤氏族的兵马，然后，我就可以施展北斗七旗阵，将他们围困在里面，杀他们一个落花流水。”
榆罔看了看九黎蚩尤氏族庞大的出城部队，面露难色，说：“我这一点部队如果派出去，岂不被他们包了饺子？”
姬轩辕说：“炎帝，请你放心，只要你的部队一与他们发生接触，我们的军队马上就会包围他们。等消灭了蚩尤，你就可以还都空桑，到那时，你想要什么就会有什么。”
榆罔看了姬轩辕两眼，一咬牙，说：“好吧，我相信你！”说完，他一挥手，身边的几员将领一起跑下高坡，统领炎帝氏族的军队向蚩尤的大军冲了过去。
两军相遇之后，很快就冲杀在了一起。炎帝氏族的军队很快淹没在九黎蚩尤的大军之中。就在这时，九天玄女高高举起令旗，不断挥舞。霎时间，战场不远处的旷野中出现了无数军队，手举各式青铜武器，将战场上的双方军队围在了中间。九黎蚩尤的部队眼看就要把炎帝氏族的军队消灭光了，正在高兴之时，却发现自己被包围了，不禁大惊失色。但没过多久，在蚩尤的亲自指挥下，能征善战的九黎大军很快就稳住了阵脚，呐喊着向轩辕军队杀去。
于是，一场更加残酷的血战开始了。蚩尤手持一把铜戟，身先士卒，杀向了敌军。他抬手刺出一戟，刺中了一名轩辕士兵的胸膛，然后双臂一用力，将那个已死的士兵甩了出去，又砸倒了好几个轩辕士兵。接着，他又冲入了敌群，铜戟不断地上下挥舞，将轩辕士兵杀倒了一片又一片。
高坡上，九天玄女用令旗不断指引轩辕军队杀向蚩尤，并增援己方比较薄弱的地方。
轩辕军队指挥得当，防守严密；蚩尤军队拼死决战。一时间，双方人马杀得天昏地暗，难解难分。
九天玄女见利用北斗七旗阵难以取胜，于是对姬轩辕说：“酋长，该用震天鼓了。”
姬轩辕哈哈大笑，说：“我就等你这句话呢！”他一招手，对姬芒说：“你去下令敲震天鼓！”
听到命令，姬芒向左侧的一个高坡上跑去。在那个高坡上，有一面大鼓被高高地架起，四个大汉手持雷兽的大骨，正在等候指示。
跑到大鼓近前，姬芒喊道：“酋长下令，敲震天鼓！”
他的话音刚落，那四个大汉就敲起鼓来。
咚！咚！咚！咚咚咚。
震耳欲聋般的声音响了起来，那声音响彻云霄，传出几百里远。那声音传入耳中，令人心神摇荡，好像三魂六魄都要跑出体外。
战场上，九黎蚩尤的士兵们被鼓声震得心惊胆战，战斗力大幅下降，一个个只想逃命。与之相反，轩辕军队因为以前经过专门训练，早已适应了鼓声，反而一个个精神大振，士气得到大幅度提升。
眨眼之间，战场上的形势就发生了巨大的变化。九黎蚩尤的士兵被杀得连连后退，死伤无数。蚩尤见状不妙，赶忙指挥军队朝涿鹿城的方向退去。
姬轩辕见状大喜，说：“我们胜了！一定要杀死蚩尤，绝不能让他跑掉。”
九天玄女说：“酋长请放心，我早就安排女魃和应龙截断蚩尤的退路了。”
且说蚩尤率领一部分精锐士卒，经过一阵拼死冲杀，终于冲出了包围圈，向涿鹿城跑去。忽然，前面出现了一支轩辕部落的军队，拦住了他的去路。
为首两人，一个是满脸络腮胡须的大汉，一个是奇丑无比的女人。
这两人哈哈大笑，说：“九天玄女果然神机妙算，知道北斗七旗阵可能困不住你蚩尤，所以派我二人在此等候你多时了。”
蚩尤大吃一惊，心中暗叫不妙。此时，他们这些人已经厮杀得筋疲力尽了，哪里还是对方这些生力军的对手。他想，还是先拖延一下时间，休息一下，喘口气再说吧。于是，蚩尤先是一阵哈哈大笑，然后接着说：“你们是哪里来的鼠辈，报上名来再说。”
对面两人互相看了一眼，那大汉说：“我是轩辕酋长帐下神武将军应龙，这位女子是我部落将军女魃。”
蚩尤心中叫苦不已。他以前听说过应龙，知道此人是姬轩辕手下的第一号猛将。他明白了，看来姬轩辕安排应龙在此等候自己，就是为了取自己的性命。
就在这时，蚩尤的背后又响起了喊杀声，原来是追兵到了。
蚩尤手举铜戟，大声喊道：“弟兄们，两军相逢勇者胜，跟我一起杀出一条血路，回奔都城。”
说完，他领头冲向了应龙，身后的士兵也都杀红了眼，跟着一起冲了上去。
应龙和女魃手持铜剑，拦住了蚩尤的去路。蚩尤举戟刺向应龙，应龙用剑一挡，感觉手臂被震得发麻。女魃看出便宜，举剑刺向蚩尤。蚩尤赶紧撤戟回防。一时间，他们三人打在了一处。打了好一会，三人不分胜负。
蚩尤心想，如果不是自己筋疲力尽，早就将这两个家伙杀死了，现在自己却是虎落平原被犬欺，竟然性命难保了。他偷眼一看，只见双方的士兵都是死伤无数，倒下了一片又一片，而身后的追兵却在源源不断地加入战场，胜负的天平很明显地在向对方倾斜了。他在心中暗叹一声，心想今天肯定死于此地了。
就在这时，应龙和女魃身后的轩辕军队发生一阵大乱。不一会，一个高大威猛的大汉手持利斧冲了进来，挡在他身前的轩辕士兵一个个都被他干净利落地砍翻在地。
这人杀到近前，大喊：“蚩尤大帝，我刑天来了，接你回城。”
蚩尤心中大喜，原来是负责镇守都城的刑天出城来接应他了。他大喊一声：“弟兄们，救兵来了，我们杀出去。”喊完之后，他用力一挥铜戟，震开了应龙和女魃，然后飞身向涿鹿城的方向跑去。
“追！”应龙和女魃赶忙下令追赶，却被刑天等人拦住了去路。刑天力大斧沉，只见他手挥铜斧，不断地砍向应龙和女魃，把他俩杀得连连后退。
刑天哈哈大笑，说：“今天先饶了你们两个，下次如果再叫我碰上，砍掉你们的脑袋。”他一挥铜斧，率领手下的士兵且战且退，最后安全撤回了涿鹿城。
高坡上，姬轩辕和九天玄女听说蚩尤被刑天救走了，不禁大失所望。
姬轩辕气急败坏，下令攻城，结果被刑天率领守军居高临下打得死伤无数，只得下令暂时退兵。
