第二场
旁白：只见东方龙、南方龙和北方龙围绕着旋转的太阳神镜来到了亮亮的手上，亮亮悄悄地收起了太阳神镜。看着对自己一点反应也没有的北方龙，北凤十分痛苦。
北凤：北方龙你的眼睛怎么了？
北方龙：是北凤的声音！北凤在哪里？北凤，北凤！
亮亮：原来，北方龙真的是有眼无珠，看不见东西，所以不愿出水……
旁白：北方龙的眼睛虽然看不见了，还是很激动。在大家的要求下，北方龙就向大家讲了那已经过去了很久仍记忆犹新的事情。
木偶：月下老人、九个仙女、九个藏族男子
地点：九寨沟
月下老人的传说
当北方龙和北凤来到如仙境一般的“羊峒”时，谁也没有想到，这里居住着热巴的九个仙女。她们不但聪明漂亮，而且贤惠勤劳，在这个祥和而安宁的世外仙境中，过着优雅而宁静的生活。
北方龙和北凤在这里恩恩爱爱地生活，并与热巴的九个仙女成了很好的朋友。久而久之，他们相敬如宾的幸福生活令九个仙女羡慕不已。
常言道：“哪个少女不怀春，哪个男儿不钟情。”不知不觉，因为有了爱慕之心，少女怀春的思绪已经让九个仙女不能完全静下心来修炼了。
说来也是缘分。不知是天意，还是神灵保佑，经过艰苦大迁移的九个藏族男子，居然发现了这片神奇的土地，认定这里就是他们向往的宝地，于是安营扎寨住了下来。
九个男子个个英武雄壮，勤劳聪明。他们就地取材，如能工巧匠一般，很快就建好了各自的家园。
他们白天上山打猎，下水捕鱼，渴了就喝泉水，饿了就用野味充饥。但漫漫长夜，月亮还有星星陪伴，可自己却独守空房，总觉得孤单难耐。
这事被月下老人看在眼里，急在心里。这么好的男子汉，如何才能让他们成家立业过上好日子呢？于是想到了热巴的九个仙女。
可静下心来一想，这有违天规，不能草率行事。可又一想，天生九女，又来了九个男子，难道不是上天的安排？
世间万物皆有情，人人都有追求真爱的权利，即使天规也无法阻挡。
月下老人不敢声张，只有私下将此事告诉了热巴的九个仙女，仙女们热血沸腾，跃跃欲试。
哪知月下老人这样做，却惹恼了长海边那只凶残的怪兽。怪兽早就垂涎九个仙女的美丽，妄想掳为己有。在一个月黑风高的晚上，怪兽悄悄地来到热巴住的仙洞，用迷魂香将热巴和九个仙女熏昏以后，刮起一股龙卷风将九个仙女卷上了天空。
响声惊动了月下老人，他舍身相救，九个仙女终于得救了，可是月下老人的右臂却被怪兽咬掉了。
月下老人为了镇住逃回洞中的怪兽，化作一棵老人柏长在了怪兽的洞口。
怪兽被困洞中，兽性大发，几次三番想冲出来，都被老人柏死死地堵在了洞中。出不去的怪兽将地下弄得地动山摇，地面也塌陷出数不清的坑，长海里的水也顺着地缝流走了。
