大军到达指定位置大理龙尾关外后，开始安营扎寨，全军休整。傅友德、蓝玉、沐英三人于马上眺目远望，观察地形。
此城因点苍山自北向南势如游龙掉尾，故称“龙尾城”、又名“下关”。龙尾关城楼在龙尾城南端，背靠龙尾城，由土木砖石筑就的一座城楼，楼下通关，关门正上方书有“龙尾关”三个大字，楼上两层均驻有重兵守关，楼檐口下悬“龙关锁钥”一块横匾。关前紧临水流湍急的西洱河，河上建有一木桥，名“清风桥”。公元739年，南诏王阁逻凤建龙尾城后改建为石拱桥，称“黑龙桥”。
此城与上关的“龙首城”同样是屯兵御敌的重要关隘。城堞西南延至“江风寺”的“天生关”，东北延至“锁水阁”，全长约四公里，筑有碉楼四座。
其实，龙尾关自古以来便是兵家必争之宝地，因其不仅是御敌关隘，更是交通要道，出关过黑龙桥分三路，直南为蒙舍路，向西永昌路，向东白崖路，既是进西藏茶马古道，也是商贾云集分散物资的重要城关。公元751年，就因唐朝将领张虔陀贪淫无德，凶残暴虐而引发了名噪一时的“天宝之战”。唐朝派鲜于仲通征讨南诏，南诏王不得已与之开战，唐军溃败，鲜于仲通只身逃回，诗人白居易在《蛮子歌》里曾写：“鲜于仲通六万卒，征蛮一战全军殁。至今西洱河岸边，箭孔刀痕满骨枯。”公元754年，唐朝再次派剑南留后使李宓率兵十万攻打南诏，阁逻凤无奈只好与土蕃联合四面夹击唐军于龙尾关外的西洱河畔，唐军千里征战饥饿疲惫，十万将士，粮秣所耗甚巨，供应不济，加上水土不服，多染疾病，结果全军覆没，李宓亦沉河而死。
看到这里，三位将军不禁有感而发：“此城真不愧是御敌防守，固若金汤之城池啊。”
翌日，大军休整完毕，集结于大理城外，整装待命。马和此刻正安静的跟在沐英身边，看着眼前的一切，心中激动异常。要知道，这可是马和第一次参加规模如此之大的战役。
不多时，傅友德将军调转马头，面向身后众将士，高声厉喝：“众将士听令！”全军将士齐声应和：“谨遵将军令！”三十万人同时发声，声音震耳欲聋，马和不禁全身抖动起来，不是害怕，而是受到了全军士气的鼓舞，激动不已。
傅友德满意的点了点头，续道：“大理段氏，不服王化，屡屡犯我大明国威，今我等需卫国尽忠，不占大理，誓不还朝！”众将士受到将军的激励，士气大震，连日行军的疲劳一扫而空，尽皆高举手中兵器，高声回应：“不灭大理，誓不还朝！不灭大理，誓不还朝！不灭大理，誓不还朝！”马和受到这种气氛的感染，也将腰中配剑抽了出来，高举在手，振臂高呼。
傅友德回过身，怒目瞪视着前方，右手缓缓抬起，众将士均宁息摒气。
龙尾关上众人见了这等声势，无不骇然。守将段明一脸紧张的站在时任大理总管的段世身边，惊恐道：“敌军势大，叔叔，我们该当如何应对。”段世皱眉看了一眼自己的侄子段明，不耐烦的回应道：“侄儿不必慌乱，龙尾关依点苍山天险而建，易守难攻，自先祖建国之日起，三百年来无数次的抵御了外族的侵扰，若非叛逆高泰祥里通外国，当初蒙古来犯，我大理国怎会败落。现如今，蒙汉连年经受战乱，蒙古人也以败退，而我大理国却经多年的休养生息，战斗力量已不弱于先祖时期，若那朱皇帝有信心攻下我大理国，又怎么会多次派遣使臣前来劝降。依探子回报所言，明军在不适应气候地形的情况下，仍仅用了八天时间便由昆明赶至此处，必定所携粮草不多，只要我等据守不出，能奈我何？待他粮草用尽必然退兵。”言毕，段世不可一世的大笑了起来，丝毫没有一国之主的威仪。段明被段世的一番话说的也是热血沸腾，慌乱之心顿时平静了下来，脸上也逐渐浮现出了将要胜利的喜悦。
突然，前方明军处鼓号声骤然响起，傅友德将军高举的右手猛地落下，三十万明军高喊这向大理城扑杀过去。
见明军来攻，守关将军段明立即督率兵马，严防死守。不论论明军如何用弓箭、火器、垒石、云梯攻城，守关的大理官兵只居高临下，一一化解。
因龙尾关的天然条件，且守军据守不出，明军无法组织起有效的攻击，只一昧的处于挨打的状态，但在三位将军的带领下，气势依旧不减，前军阵亡，后军补上。城楼上的大理国军士眼见明朝军队的尸体在城下渐渐堆高，均感段世的分析并非狂妄之言，眼中难掩兴奋之色。及至午后，明军仍久攻不下，虽在将军们的激励下，后续队伍仍如怒涛狂涌，践踏着尸体攻城。但起初的士气却已荡然无存。大战一直持续到了傍晚，已折了近五千人马的明军这才将攻势逐渐止住，暮色之中，城内城外点起了万千火把，将一座大理城照耀得如同白昼一般。守城的大理军队初尝胜利滋味，无不高喊：“万岁、万岁、万岁。”明军则狼狈的退回到了营寨之中。
此时的明军伤亡惨重，士气全无，除负责值夜的巡查兵依旧手持兵器往返查探外，其余将士均三三两两的坐在地上休息，马和则与军医为伤员检查，傅友德、蓝玉、沐英三人紧急回到帐中商讨对策。
傅友德负着手来回踱步，连连叹气，对蓝玉、沐英两人道：“还是对这座大理城估计不足啊，这才折损了这么多的人马。”
蓝玉看着情绪急躁的傅友德，安慰道：“将军不必心急，战事才刚刚开始，攻城本非易事，何况大理城还依天险建造，有些损伤在所难免，现在我们应该快些想出对策来，方是正道。”
沐英也附和道：“蓝将军说的不错，我刚刚又看了一下蒙古人绘制的龙尾关地图，我想只要我等细细查看，必定能够想出对策来。”
傅友德也点了点头，叹息道：“若国师与我们一同前来便好了，国师常年隐居于云南，熟悉地形，必定会有良策。”蓝玉、沐英也点头称是，傅友德这才重新回到桌旁，双眼紧盯着桌面上的大理城地图。
三人正聚精会神的商讨对策，忽闻帐外侍卫报告：“三位将军，国师来了。”三人面上一喜，均道：“真是说曹操曹操就到。”赶忙起身相迎。
行至帐外，见马和正兴高采烈的与道衍说话，三人上前行礼道：“国师。”道衍双手合十，回礼道：“阿弥陀佛，不知贫僧此时到来是否及时啊？”三人互相对视了一眼，均摇了摇头，傅友德长叹了口气道：“不敢隐瞒国师。您此时到来，真乃我军之幸啊。”随后环顾了一下四周，小声道：“国师，咱们还是帐内说话吧。”道衍点了点头，随众人抬腿向账内走去。沐英则偷偷问马和：“马和，什么情况？”马和道：“刚刚我与军医正在为伤员检查伤势，突然发现营寨外的密林中隐有火光闪烁，我担心是敌人夜袭，便与巡查长沟通了一下，带了一小队人马悄悄摸了过去，谁知近处一看，确是师傅独自一人前来，这才赶忙将他接了回来。”沐英点了点头，对马和说：“走吧，咱们也进去。”马和点了点头，跟在沐英身后进了大帐。
帐内此刻灯火通明，几人围坐在一起，马和则恭敬的站在道衍身旁。
傅友德与蓝玉、沐英对视一眼，随后惭愧的对道衍道：“不瞒国师，这龙尾关据天险而建，敌人又死守不出，白天一战，我方损失了近五千人马，却依旧无法攻下，我三人苦思良久，依旧毫无对策。”
道衍笑了笑，对傅友德道：“也是怪我没有直接随军前来。好在此时到来并不算晚。”
闻言傅友德疑惑的问道衍：“我们三人也是奇怪，为何国师不随大军同来，而是在夜间单独赶到呢？”
道衍微微笑了笑：“不随大军同来，只为一些私事，不足道哉。但此刻独自前来确是有些原因。”
随后喝了口茶，续道：“早前我于昆明暗中谋事，为不引人注意，期间也到过大理天龙寺研习佛法。一次我从大理城出来，行至龙尾关，被周围景色吸引，行走间却不慎迷失了方向，窘迫间却被我无意发现一条隐秘的小路可直通上关“龙首关”。此路蜿蜒曲折，多有怪石深坑，但好在并不为人所知。本来大军出发前，我便应该说明，但毕竟多年未走此路，一来不知是否已被人发现，二来也怕耽误大军进程。这才趁夜独自前来寻找。”傅友德等三人闻言知道衍必有良策，均面露喜色，继续听道衍讲述。
道衍理了理思路，续道：“本来我于白天两军交战时，便已赶到，料想段世全神守备，必定无法抽调人手在外围探查，于是我依记忆摸索寻找，所幸那条路还是保持着当初的样貌，看来并未被人发现。这才在深夜赶来相告各位将军。”
傅友德赶忙给道衍斟满了茶，示意道衍继续。道衍又抿了一口茶，继续说：“依我看，我军势大，段世必将重兵集于此处全力防守。龙首关定兵力不足，若我军以大军分散敌人注意，暗中派遣一只精兵从小道直插上关“龙首关”，必定能够很快攻下，至那时，再前后夹击“龙尾关”，打段世一个措手不及，则此战必成。”
傅友德、蓝玉、沐英顿时喜出望外，连忙起身向道衍行礼，齐声称赞：“国师妙计。”接着，蓝玉、沐英又转向傅友德，躬身道：“愿受将军差遣。”
傅友德不废话，伸手取出令牌，面容严肃道：“蓝玉听令！”
蓝玉上前一步道：“听令！”
傅友德续道：“命左将军蓝玉携都督王弼，领兵一万，随国师取暗道攻下龙首关，待上关一破，速以信号告知，其时全军夹击，共取龙尾关。”蓝玉一抱拳，应道：“得令！”随后接过令牌转身出账。
傅友德接着转过身向沐英道：“沐英听令！”
沐英也将拳一抱。傅友德续道：“命沐英率大军攻城，不为杀敌，只为扰敌。待上关一破，全军迅速压上，与蓝玉将军共取龙尾关！”沐英低头应道：“得令！”随后也转身出了帐门。接着傅友德又看向马和道：“马和。”
马和受了刚才帐内气氛的影响，也将身一挺，回应道：“在！”
傅友德笑了笑，说：“马和不必跟随沐英将军扰敌。”马和一听，顿时如一盆凉水从头浇下，刚才的气势也瞬间泄了下来。
傅友德看着马和失望的样子，哈哈大笑，接着说：“本将军现命你贴身保护国师，若国师有任何损伤，必军法处置，你看如何？”
马和一愣，这才明白刚刚将军是在和自己开玩笑，气势瞬间回转，甚至比之刚刚更加强烈。迅速躬身回应：“谨遵大将军令！”随后尴尬的冲傅友德笑了笑。
道衍见傅友德已将军令下达，也站起了身，合十双手对傅友德道：“阿弥陀佛，兵贵神速，傅将军，你我就此别过！”傅友德也向道衍行礼道：“国师小心，待攻下大理，咱们再聚。”道衍点了点头，随后带上马和转身向蓝玉方向赶去。
