福建人姚子英，人生得文雅而俊俏，跟随着父亲到淮阴做生意，父亲叫他携带一些资财到京城去，谋求一个小官。渡过黄河，到了北方，忽然得了寒疾，身体十分困惫，就租居在一个寺庙中，过了一些时间，吃了一些药，就好了。
到寺庙旁边的村里去游玩，见到他的人都睁大眼睛，好好看一下，这个风度翩翩的美男子。
姚子英回到寺庙之后，夜里忽然有一个美丽的女子走进他的屋室。姚子英惊讶地问道：“你是人吗？”
“不是。”
“是鬼？”
“不是。”
“是狐？”
女子只笑而不答，想是被姚子英猜中了。
于是，一同欢然就寝，清晨女子忽然就不见了，门窗也不见打开过，姚子英更加相信是狐。
夜里，女子又到来，交给姚子英几粒丹药，让他服下，原来是催情药，对人男女之欢更加强健。
没多久，姚子英的父亲到来了，原来听说他病了，特意跑来看视，见他已经好了，就催促他上路。
姚子英迫不得已，就起程了。
逗留在几十里外的地方，等待女子，看女子跟不跟来，可也不见她跟上来。
过了几天，姚子英想父亲大概已经回去了，又返回到庙里。
女子又来了，欢喜地说：“我知道郎君是个有情的人，必定回返回来。”
姚子英笑着说：“你是狐，不能跟随我去，是什么缘故？难道是忘了我了吗？”
女子道：“无须责怪，明天我就跟随你一起去。”
当晚，漏下三更，听到屋檐上喔喔地像是雄鸡在鸣叫，女子急忙推开姚子英起来，说：“快走！老父循着踪迹来了！”
立即用被子裹住姚子英，挟着他破开门，登上墙就奔走，姚子英只觉得犹如乘上快马，脚踏着虚空，昏迷地任由女子带着自己奔跑，不知道自己是在哪里。
接着，听到女子呼喊道：“醒来！醒来！
姚子英感觉从梦里醒来，掀开被子，睁开眼睛来，曙色苍凉，自己卧在野外的亭子中，女子在一旁气喘吁吁，看了他两眼，微微发笑。
姚子英看自己还是****一身，不觉感到羞涩，女子指着被子说：“你的衣服就在里面。”
姚子英才找出衣服穿上，才从容地问她是怎么回事？
女子笑着道：“要是不嫌绿头巾拖累，贫苦倒不值得忧虑！”
姚子英也笑着道：“这事在你，又不在我。”
女子上前轻轻拍了一下他的脸，说道：“还不至于如此，你要是饿了，只管说。”于是，从被子底下取出几枚糕饼来，踢给姚子英道：“还有一些食物，可以充饥。”
从此，姚子英想吃东西，女子就供给他，一连走了几天，女子道：“这不是长久之计。”
姚子英道：“那该怎么办？”
女子道：“我从小学习角斗戏，请一起到集市游逛，稍微展示一番技艺，捞取一些银子来，一路上支用，你看可以吗？”
姚子英道：“很好。”
一起来到一家店铺钱，女子选了一块宽敞的地方，在地上划上一个圈子，忽然从袖子中取出碧色的纱帐，围在四周，中间垂挂着一张锦绣帷幔，隔起来，分为内外，一切需要的东西，都从袖子中取出来。
女子让姚子英坐在帷幔下，对他说：“只管观看，什么事都与你无关。”
姚子英唯唯而应。
女子也坐到左边，扬起袖子来一挥舞，则纱帐开启成四五道门的样子，观看的人犹如蚂蚁一般聚拢过来。
忽然有一个小鬟，掀开帷幔走出来，年纪在十三四岁，裙子衣衫，楚楚可爱，向女子下拜，说：“姐姐好！”又拜姚子英，说：“姐夫好！”
姚子英想起来答拜，女子道：“不必。”
小鬟又对众人敛衽下拜，展开白折叠扇，向众人索要钱，顷刻之间，就得到了几贯，送到姚子英，献给他。
又慢慢地举起扇子，向空中挥动，一会儿万紫千红的花儿纷纷坠落，都是桃花杏花等。
众人都感到惊讶，九秋时节，不会有这些东西。
接着，降下一朵牡丹花，犹如水盆一般大，飞落在众花之中，小鬟盘腿坐到上面，随风升起，其它的花也旋绕在周围，跟随她上升而去。
观看的人没有不感到惊诧骇异，认为奇妙至绝。
女子道：“丫头无礼，竟然舍我而去了？谁给我去把她捉来？”
便有一个老人答应着出来，只有一尺来高，扛着一根捆子，拉着一匹小马，伛偻驼背，气喘嘘嘘地伏在鞍背上，像是要坠下来的样子。
女子笑着道：“你想追上小妮子，不怕闪折了骨头吗？”
老人忸怩地退回去了，观看的人都大笑起来。
女子道：“丫头既然走了，就让她走吧！请给你们耍弄楚舞，让你们观看。”
于是呼喊道：“良子来。”则有一个小童从东边出来，穿着短衣，梳着双髻，拿着一杆戟舞动。
过了一会儿，女子又呼喊道：“阿延来。”则又有一个童子从西边出来，装束和前面那童子一样，手里拿着两把剑。
女子道：“斗。”
两个童子就相互角斗起来，剑戟迷离，来回抵挡，始终没有触到对方的身体。
女子道：“搏。”
两个童子就丢下兵器，拼搏气力。
忽然闯来一人，一下把两个童子拦倒，厉声说道：“淫婢子，还不回去吗？”
女子脸色大变，急忙奔逃，那人就追逐上去，忽然就看见他们了。看那些东西，都变成了纸片。
姚子英惊骇不已，急忙混入众人之中。于是，就一路走到了京城，想念女子，颇为愁苦。
在京城几年了，都落拓不得志，回去的时候，又经过原先住的寺庙，风景凄凄，让人倍增愁思。留住在那里几天，也没有什么动静，一切安然。
不得已询问庙里的道士：“这里有狐狸作怪吗？”
道士道：“你曾遇到过吗？”
姚子英把自己遇到的事告诉他。
道士笑着道：“那是伪装的狐狸。有个人，没有人听说过他的姓名，挟左道攫取他人财物。尤其善于房中术，能收住妇人魂魄，有好女子被他看见了，就会病卧在床上，像是要死的样子，过了一些时间，又才恢复过来。那些说从他那里回去的人，都被他沾染过了。那人又能隐形改变形貌，很是诡秘，往昔曾居住在这里，现今已搬走了。听说他有个女儿，学到了他的法术，也用来媚惑男子，托名为狐。那人虽然感到可耻，也不能禁止，你所遇到的，不是她吗？”
