“半兽人？”大汉的声音变得没有那么粗哑了：“喔，呵，原来你们和他们起了冲突是吧？你们为什么要和他们打交道？”
“我们不是故意的。他们半夜偷袭我们，我们本来是准备从西方大地来到这个地方──这可得要说上好一阵子哪！”
“那你们最好赶快进来，告诉我这段经历，希望不会花上一整天才好！”大汉领着路走进内院中通往主屋的大门。
他们跟着他一直往前走，发现进入了一个宽广的大厅，中央还有一座壁炉。虽然现在正值炎夏，但壁炉中还是有木柴燃烧着，黑烟则是沿着烟囱飘往屋顶。他们经过了这个只有炉火和门口射进光线照明的黯淡大厅，穿过另一扇小门，来到了一个两边都由树干作支撑的阳台。这座阳台面朝南方，依旧洒满了西沉太阳的温暖光芒，直到阶梯旁的花园也都沐浴在一片金光中。
他们坐在宽大的长椅上，甘温道则是开始述说之前的故事；李博坐在长椅上，摇晃着小脚，看着花园中的植物，思索着它们的名字。这些花里面他大概只看过一半而已，其他的对他来说都是完全陌生的新品种。
“我那时正和一两个朋友准备过山……”巫师说。
“两个？我只能看见这一个，而且他还算是蛮小的朋友，”比翁说。
“好吧，说实话，在我确定您是否十分忙碌之前，我可不想让太多人来打搅您。如果您容许的话，我可以请他们进来。”
“好啊，请他们进来吧！”
于是，甘温道吹了声长长的口哨，索林和朵力沿着花园的小径走了进来，向他们深深一鞠躬。
“你应该说的是两三个朋友吧，我明白了！”比翁说：“不过，这些不是哈比人，他们是矮人！”
“索林听候您的差遣！朵力听候您的差遣！”两名矮人又再度鞠躬。
“我不需要差遣你们，不用客气了，”比翁说，“但我想你们会需要我的帮助的。我并不是非常喜欢矮人，不过，如果你真的是索林（我相信应该是索尔之子、索恩之子），那么你就相当值得我尊敬！你们也都是半兽人的死敌，不可能会在我的土地上做出不好的事情来，顺带一提，你们究竟有什么任务呢？”
“他们正准备去拜访祖先的土地，就在幽暗密林东边的地方，”甘温道插嘴道：“我们会来到您的领土完全是个意外。我们那时正准备通过最高隘口，照理来说应该可以踏上在您领土南方的道路，却遭到邪恶的半兽人攻击──我之前正准备告诉您。”
“那么就继续吧！”比翁不太喜欢客套。
“我们遇到了一场恐怖的暴风雨，岩巨人开始乱丢石头，我们在隘口的最高点找了个洞穴躲进去，哈比人和我，还有几个伙伴们……”
“两个人你就叫作几个？”
“呃，其实不是，事实上，我们的伙伴超过两个。”
“他们呢？被杀，被吃了，还是回家了？”
“都不是，我刚刚吹口哨的时候他们似乎没有一起来，我想大概是害羞吧。您应该也知道，我们其实很担心人多势众会太麻烦您。”
“继续啦，再吹口哨吧！看来我这次可以举办宴会了，再多一两个没有什么关系的！”比翁低吼道。
甘温道又再度吹起口哨，不过，诺力和欧力几乎在他哨声结束之前就站到门外了。因为，如果你记得的话，甘温道告诉他们每五分钟就要两个人一起来。
比翁说：“你们好！你们动作蛮快的，之前躲在哪里啊？就这么蹦了出来！”
“诺力听候您的差遣，欧力听……”他们开口道，但话没说完就被比翁打断了。
“不用客气！我需要差遣你们的时候会说的。坐下来，赶快说故事吧，不然等下可能都要天黑才吃晚饭了！”
“当我们一睡着之后，”甘温道回到主题说：“洞穴底突然裂了个小缝，半兽人们冲了出来，把哈比人和矮人都抓走了，连我们那群小马也不放过──”
“那群小马？你们究竟是怎么一回事？是个巡回马戏班吗？还是你们带了很多货物？难道你一向都把六只叫作一群？”
“喔！不是！事实上，我们有超过六匹的小马，因为我们的伙伴其实不只六个人，啊，你看，这又来了两个人！”就在那时，巴林和赵德出现在门口，他们弯腰一鞠躬，连胡子都扫到地面。大汉起先皱起了眉头，但他们使尽浑身解数，彬彬有礼地向主人致意，他们一直点头鞠躬，脱帽行礼（当然是以矮人最正确的礼仪来做的），最后，大汉才咯咯笑了起来：他们看起来实在太有趣了！
“好吧，你说一群是没错的！”他说：“而且还很搞笑。来吧，搞笑小子，你们的名字是？我现在不需要差遣你们，只想知道你们的名字，然后你们就可以坐下来，不要一直行礼了！”
“巴林和赵德，”他们不敢多话，深怕冒犯了对方，最后露出有些惊讶的神情在地上坐了下来。
“继续吧！”比翁对巫师说。
“我刚刚说到哪里？喔，对了，我没有被抓，我用闪光杀死了一两只半兽人──”
“好极了！”比翁拍桌大吼道：“看来当巫师还是有好处的。”
“──然后我在裂缝关闭之前溜了进去，我跟着他们一直来到大厅，里面挤满了半兽人，半兽人首领就在那边，身旁围绕着三四十名全副武装的卫兵。我那时就想：‘就算他们不是被铁练绑在一起，一打战士又怎么对抗这么多敌人？’
“一打！这是我第一次听见八个人就可以被叫作一打，难道你还有什么神秘人物躲着没有出现？”
“喔，好吧，是的，看起来又来了两个──我想应该是邵菲和张奇，”甘温道看着这两人笑嘻嘻地站在门口猛鞠躬，说道。
“够了！”比翁说：“安静的坐下来！甘温道，你给我继续！”
甘温道又继续开始述说他的故事，最后，来到了在黑暗中的战斗，以及发现下层门的过程；还有，当他们发现李斯先生不见时的惊慌。“我们数了又数，发现哈比人就是不见了──我们竟然只剩下十四个人！”
“十四个！我第一次听说十减一会变成十四。你是说九个人吧，再不然你就是还没把所有人的名字告诉我。”
“啊，天哪，你一定是还没看到欧音和葛文音！他们来了，希望你能够原谅他们打搅你。”
“喔，快进来吧！动作快！你们两个，快进来，坐下来。不过，甘温道，听着，即使是现在，这里还是只有你和哈比人，以及十个矮人。这样加一加只有十一个（还有一个不见的家伙），不是十四个，除非巫师的算术和一般人不一样。算了，你继续说故事吧！”比翁并没有显出过份感兴趣的样子，但实际上，他已经对这个故事感到相当着迷。你们知道吗？事实上，很早以前，他曾经对甘温道所描述的那块区域相当的熟悉。当故事进展到他们造成山崩，并且杀进恶狼群中的时候，他点头、低吼着表示赞许。
