这12个吓得面无血色的奴隶回到西方魔女那儿复命，气得发疯的西方魔女叫人把他们关起来，三天三夜不给饭吃。尽管如此，她还不解恨，又要他们不停地做苦工，直到劳累而死。
施足了淫威，西方魔女坐在宝座上稍微平静了一会儿，又突然从宝座上跳起来，像下了最大决心，咬牙切齿地说：
“好啊！你们竟然连连与我作对，看来我不使出杀手锏是不行了。告诉你们，你们是斗不过我的。不管怎样，你们休想逃出我的手掌心，哈！哈哈！”
西方魔女笑够了，就从一只大柜子中取出一只金盒子，她从贴身的衣袋中取出钥匙打开金盒子上的大锁，然后掀开了盒盖。
金盒子里装着一顶嵌满宝石的帽子，各种颜色的宝石在晨光的映照下发出五彩缤纷的光芒。西方魔女小心翼翼地将帽子戴在头上，然后左脚着地像金鸡独立似地站着，嘴里不断地念着咒语：“艾波——巴巴嘟——卡基！”接着，她又换右脚着地，嘴里继续念道：“哩罗——科波——稀啦！”
最后她双脚并拢又念道：“稀科——如——楚！”
突然天空阴风怒号乌云翻滚，地上飞沙走石万物失色，不一会儿云端里传来隆隆的声响。声响越来越近，当到达威奇宫殿上空时，乌黑的云团中突然落下一大群猴子。
这些猴子粗看和平常的猴子没有两样，但仔细一瞧，就会发现它们面貌凶恶，两只凶光四射的眼睛骨碌碌乱转不时寻找着它们攻击的目标。更为奇怪的是，这些猴子身后都有一对宽阔有力的翅膀，能够在空中自由飞翔，飞翔时发出隆隆的声响，让人听了顿生恐怖之感。
猴群中走出一只特别庞大的飞猴，其他飞猴见它走出来，都纷纷让路并且立刻停止了骚动，毕恭毕敬地看着它。看来它是这群飞猴的猴王。
“请问你有什么吩咐？”猴王走到西方魔女跟前问。“我要你们到原野上去，把那里的一个小孩、一个稻草人、一个铁皮人、一只小狗统统杀死。至于那只狮子……”西方魔女沉吟着说，“你们就把它活捉过来，我要留着它，当成马来拉车。”
“遵命，我们一定会让你满意的！”猴王说完，却一动也不动地站在那里，丝毫没有要立刻行动的意思。
“你们怎么还不走？”西方魔女奇怪地问。“因为有件事我要和你做个了结，”猴王说，“你知道谁拥有了那顶魔帽，就可以支配我们做三件事。现在，我们已经为你做了两件事，如果今天将事情办成了就满了三件事了，往后我们彼此就没有任何关系了。”
“知道了，知道了！”西方魔女极不耐烦地叫起来，“快按我说的去做！”
猴王这才向其他飞猴做了一个手势，那些大小飞猴便吱吱尖叫着，纷纷展翅向荒野飞去。西方魔女听到天空中隆隆声渐渐消失，得意地斜倚在宝座上，发出了狰狞而又凶残的狂笑。
多萝茜一行取得了多次胜利，信心倍增一直往西进发，不久就望见了威奇宫殿上高高的圆顶。
“快看！我们马上就要和西方魔女大战一场了！”多萝茜手指威奇宫殿的方向，提醒伙伴们说。
突然，他们发现天上有一大片乌云正向这边滚滚涌来，乌云里还夹杂着隆隆的低吼声。
“那是什么？一定又是西方魔女找我们的麻烦来了。”稻草人首先惊叫起来。
大家立刻停止前进，做好了奋力拼杀的准备。“隆！隆！隆！”随着声响的逼近，转眼间天空乌云遮天，狂风大作，大量的沙砾扑面而来。
多萝茜、胆小狮和托托都睁不开眼；稻草人被风吹得东倒西歪难于立足；铁片樵夫手握利斧向空中张望想找准目标决一死战，沙砾打在他的身上，发出“叮叮当当”的声音。
忽然，风停云定。铁片樵夫发现了个阴影从天而降，向自己袭来，他还没反应过来，身体就已被凌空抓起。铁片樵夫拼命挣扎，可是飞猴的爪子越抓越紧，抓得铁片樵夫动弹不得。
飞猴抓住铁片樵夫，朝一块尖锐的岩石上空飞去，然后突然松开利爪。铁片樵夫从空中垂直地跌落下来。
“轰！”只听一声巨响，铁片樵夫不偏不倚，正好跌落在岩石尖上，立刻被摔得支离破碎，手散了，腿裂了，头扁了，利斧早已不知去向。
这边，稻草人见铁片樵夫突然凌空而去还没明白是怎么回事，几只利爪已经抓住了他。飞猴们撕开布袋把稻草拉出来，撒得满地都是。它们又把稻草人的帽子、鞋子和衣服都取下来，打成一个小包，往空中使劲扔去。小包在空中划了一段长长的弧线，正好落在一棵大树的树丫上。
狮子的遭遇同样悲惨。别看它有时在地面上张目瞪眼，威风凛凛，可对付在空中作恶的飞猴，它一下变得六神无主，毫无对策。
群猴把胆小狮团团围住，纷纷甩出绳子在它身上绕了左一圈，右一圈。不久，胆小狮的头上、身上、脚上都被绳索缠得结结实实，它挣扎了一会儿终于精疲力竭，动弹不得，力不从心地倒在地上。
多萝茜见伙伴们一个接一个地惨遭厄运，她怀里紧紧抱着抖动不已的托托，紧张得连逃跑的力气都没有了。
飞猴王残害了稻草人、铁片樵夫和胆小狮，又来到孤苦伶仃的多萝茜面前神出毛茸茸的长臂，龇牙咧嘴地怪笑着，想把多萝茜一下撕成碎片。
多萝茜吓坏了，浑身冷汗直冒，一边惨叫着，一边直往后退。眼看着猴王的利爪已经伸到多萝茜的脸部了，突然，猴王惊恐地瞪大了眼睛，缩回了那只怪手，喃喃自语地说：“奇怪，她的额上怎么会有北方魔女的唇印呢？”别的飞猴没有意识到猴王的怀疑神色，继续冲上来想对多萝茜下手。猴王一下拦住了它们，对它们说：“慢着，这个小姑娘我们碰不得，她的额头上有北方魔女做的记号。我们还是把她带回威奇城堡，让西方魔女自己发落吧！”众飞猴不敢违抗，就拖着胆小狮，押着多萝茜回到威奇宫殿去交差。
西方魔女一直在宫殿里观看着这场战斗，她见飞猴们没费什么力气就大获全胜，感到洋洋得意，但对猴王不肯杀死多萝茜却心存不满，所以，当飞猴们将多萝茜押到面前时，她暴跳如雷地说：“你们为什么还留着她的命？难道这种小事还得我来亲自动手吗？”
“主人，是这样的，”猴王对她说，“我们发现了这小姑娘额上有北方魔女的唇印，所以不敢动她，只有交给你亲自处理。”
猴王说着，向西方魔女礼貌地施了一礼，继续说道：“主人，我们已经为你干完了三件事，以后就没有义务听从你的差遣了。今天我们就得向你告别！”“好！好了！闭嘴吧！赶快滚吧！我不再需要你们了。”西方魔女尖叫道。
飞猴王没有再说什么，而是率领群猴向西方魔女郑重地行了个礼，然后展开翅膀，率先升空，群猴也随即升空离去。
