毛毛虫从昏睡中醒过来，只觉得呼吸顺畅，眼睛竟然也能看得到东西了。觉得眼前一片光亮，水流也不那么的急了。自己原先在水中的那种憋屈、呼吸困难、不顺畅的感觉也没有了。
毛毛虫顺着光源进来的地方看去。发现光源是从上面照进来的。毛毛虫于是向上面游去。游上水面之后，毛毛虫发现这是一个石室，石室中发出一阵阵难闻的臭味。原来在石室中堆满着或正在腐烂，或早已腐烂成为白骨的地龙的尸骸。
石室下宽上窄，成反漏斗状。光束正是从上面照射下来的。
忽然，石室中陷入一片黑暗。原来，太阳光已经过了。
光线由于角度的关系，已经照不进来了。光线之所以能照进来，证明上面有缝隙，所以阳光才能照到石室中来。
但是这个石室下宽上窄，根本不可能爬得上去，光看下面地龙的这许多尸体就知道了。
毛毛虫很是幸运，如果早一点，或是晚一点醒来，过了阳光照射的时间，毛毛虫就不可能发现这个石室。
只要上面还有缝隙就有希望，别忘了毛毛虫是小神龙，不是地龙，它－－可是会飞的龙。
毛毛虫踩着地龙死后澎涨的身体，用力向上跳起来。要落下来的时侯再张开翅膀。‘扑哧扑哧’努力扇着翅膀。
忽然，‘咕冬’一声，毛毛虫掉落到水中。但是毛毛虫并不放弃，爬起来，继续飞。掉下来，又接着爬起来飞。
经过无数次的试验之后，求生的意志终于占了上风。它飞起来了。它越飞越高，累了就用利爪抓住崖壁上突出来的石头做为支撑点，稍作休息。
不知道过了多久，毛毛虫的脑袋终于从洞口中探出了头来。眼前的景象又是让它震憾。放眼处是一个巨大的平台。
平台上面布满了神龙的巨大骸骨。这毛毛虫走到了平台的边缘处，往下一看，吓了一跳。原来这是一个远离大陆的海岛，四面都被海水所环绕着。岛成圆柱状，高不知凡几。岛上有白云缭绕。原来这就是传说中的神龙坟场，所有快要死的神龙最后都会飞到这座海岛上来，在上面死亡，日积月累，这座神龙岛上才有了这许多的神龙骸骨。
毛毛虫走着走着，撞到了一只神龙身上，这只神龙趴着不动，也不知道死了多久。毛毛虫正想绕过它继续向前走，这只神龙的嘴巴忽然张开了，伸出来一条巨大的舌头。卷向毛毛虫，毛毛虫猝不及防，身体被卷入舌头中。
毛毛被神龙的舌头卷住，一动也不能动，忽然能感觉得到神龙的灵识正在试图与自己交流。
以下是毛毛虫与神龙的灵识对话：
神龙：“你是条神龙，为什么会到这里来，难道你不知道这是神龙的坟墓吗？只有等死的神龙才会到这里来的。”
毛毛虫：“我不知道这里是神龙坟墓，我是被人类养大的，我妈妈嫌弃我身上的人类味道，不要我了。把我赶入江水中，我脱身了才来到这里的。”
神龙道：“不对，你身上只有神龙的味道，没有人类的味道，我的舌尖不会骗我的，我完全嗅不出来。”
毛毛虫想了一下说道：“那可能是因为我跌落江水中，水冲去了我身上的人类味道，所以你感觉不出来。”
神龙问道：“如果我现在放你走，你愿意回到你妈妈身边吗？”
毛毛虫道：“我不愿意回去。妈妈不要我了，还几度要致我于死地，还不如我的人类朋友。”
神龙叹道：“唉，一切都是命。相逢就是有缘，命运既然让你我在这里相逢，证明我们有缘。我就放了你，你想要些什么，尽管跟我说，反正我也已经快要死的龙了。什么都带不走的。”
毛毛虫说：“我不想要你的任何东西，我只想活着离开这里，去找我的人类朋友。他是我的朋友，同时也是我的主人。”
神龙叹道：“其实我也有主人的，我的主人是天宫里的青帝。我当他的坐驾已经好多年了。可我最终还是老了，再也不能载着他飞了。不久前的一次巡视道山就是我最后一载他了。这样吧，我跟你很是投缘，我就把我自己的龙珠封印在你的身体内，这样一来，有朝一日你会成为世上最强的龙。”
毛毛虫问道：“什么是龙珠？”
神龙道：“龙珠是神龙一生功力的结晶，当龙凝结了龙珠之后，所驾御的筋斗云就会变颜色，功力越深，颜色越多变，最高可达七彩。对了，你的筋斗云呢？去了哪里了？”
毛毛虫说道：“被天宫里的天官剥走了。”
神龙说道：“没关系的，我再编织一条给你，有了筋斗云，你就可以横穿这片大海回到陆上去。否则，只靠翅膀，你的体力是支撑不到的。”
毛毛虫说道：“也许我可以游回去，不知道为什么，我醒来时侯，就能在水中自由的呼吸了。而且，眼睛也看得到东西了。”
神龙说道：“恭喜你因祸得福，你有了海龙的鳃，能在水里面游；也有了阴阳眼，白天能视物，晚上也能视物如白昼，这是千载难逢的。你想一辈子在水中生活吗？”
毛毛虫说：“我才不要。”
神龙说：“这就对了，所以如果你想当天上飞的神龙，就必须得有一件筋斗云。”
几天以后，从这座岛上飞起了一条神龙，那就是毛毛虫，它驾着老神龙临死前用雷电风雨织就的筋斗云。在它的胸前，有一道深深的爪痕。难道，老神龙的龙珠就封印在里面吗？
毛毛虫飞回神龙谷，它最终还是听从了老神龙的劝告。毕竟，神龙谷才是它真正的家园。
因为毛毛虫在江水中泡过，洗掉了身上的人类气味。所以神龙谷的神龙从新接纳了它。从此，神龙谷中就多了一条能在天上飞，陆上走，海里游；白天能视物，晚上能夜视的奇龙。只是，毛毛虫的心里还有没有惦记着它的人类朋友方菜？
