刘禅下令将李严关进了大牢，诸葛亮与随行士兵再度回到阵前。临出城之际，刘禅三叩诸葛亮，因为他知道这一去可能就不能回来了。诸葛亮离开了战地半月有余，此时军中的大事都在魏延和马岱之手。
就在诸葛亮离开战地后，魏军偏将郑文前来投降魏延，魏延怀疑他是诈降想要斩杀于他，不料这时魏军主将秦朗前来寨外挑战。魏延让郑文去交战秦朗，如果胜了就证明他不是诈降。郑文出城后仅仅五个回合就把秦朗斩杀。当他把秦朗的首级抛在魏延的大帐内，魏延就相信了他的话，并封他做了前将军。似然马岱极力阻止魏延等候诸葛亮回来再做决定，但魏延非但不听马岱建议，还听信郑文之言去奇袭北原。诸葛亮回到阵前后，听闻马岱告知此事才方然醒悟。
诸葛亮：魏延好糊涂啊。那郑文本事小小偏将，秦朗确是魏军大将，怎会被他不到五回合就斩了！
马岱：那丞相觉得郑文是假降？
诸葛亮：不但他是假降，恐怕那秦朗也是假扮的。这就是司马懿的计谋。他趁我不在疑惑魏延。
马岱：不好啊，那魏延带去的是我军的骑兵精锐，不下两万啊！
诸葛亮：这两万的骑兵精锐是我安排攻打长安之用，如果折损殆尽那必将扰乱我军方略啊。
就在这个时候，魏延的大军已经被司马懿的埋伏而打的溃败。魏延和副将都奋死杀敌，副将中箭而亡。魏延也身负重伤而逃亡回了军寨。诸葛亮看在魏延之前屡建奇功而没有责罚于魏延，让他在司马懿的大寨外日日夜夜的辱骂挑战。三日后不见司马懿出战，诸葛亮知道司马懿最擅长防守，区区辱骂根本诱不出司马懿。诸葛亮亲自挑选一条侍女的衣服和亲笔所写挑战信送与司马懿。
这时，运送粮草的道路塔防损败，粮车根本不能通行，如果要修理道路最少需要几月之久。无奈之下，都粮官立丰便下令走剑阁小道，靠士兵背抗运送来五千担的军粮。诸葛亮见形势如此严峻，突然想到了当年没有出山的时候，在隆中设计的图纸，那图纸上的设计就是木牛流马，一辆就可运送几十担军粮，而轮子较小，能行驶在崎岖的山路。也能锁定轮子不能动弹。
司马懿听闻此事后，便下令司马昭前去五丈山埋伏，准备攻杀蜀军的运粮士兵。司马昭看见他们每人都推着一个小车，似牛似马，又能运粮，根本不知是何物。
司马昭缴获了十几只木牛流马，当司马懿看到这东西之后，就觉得日后也可以打造而用于运粮。可是他万万不知道，诸葛亮做下了手脚。
