三宝又道：“皇上说，‘朕奄有四海，教化亿万黎民，尚不敢僭越称天，自称天子，可他一个小小的倭国，地不过我一省，民不过百万，其主却妄称天皇，把朕置于何地？’所以皇上大怒，派我尽起水师，扫荡倭国，让他知道什么才是真正的皇帝！”
卫先生补充道：“当时太祖皇帝也是大怒！太祖皇帝是何等样人，其雄才大略怎能被小国区区数语所难？只不过虑及北元未平，南方未定，才暂且容他猖狂数日。如今我永乐皇帝御极，四方平定，国力日上，形势大大不同啦，这次倭人致书可打错了算盘！”
周茂道：“我与倭人接触时日较多，知道倭人素来欺软怕硬，一旦他强起来，遭殃的必定是他的邻人。皇上此番派兵派的好啊！”
三宝道：“明日咱们就上倭国走上一遭，若他识趣，称臣服软，把包庇的倭寇海盗交出倒也罢了，若抗拒天兵，咱们就把他给灭掉！”众人大喜。
第二日，三宝军与周茂的船只合并一起，扬帆向北进发，直驶向倭国。周茂问道：“皇上如何派贤弟亲自出马？这等庞大的水师，派施凤化将军指挥也可得胜。”
“贤弟有所不知，皇上派我出征不仅只为臣服倭国，再过上半年，最后的四艘巨船就造好啦，我便下南洋和西洋公干，若我走之后，倭寇再来骚扰岂不心烦？咱们这次就是要剿灭干净，不留后患。另外，此番出征也为锻炼远洋行驶指挥，也看看咱们造的海船能不能经起大风大浪。三来么，那施将军毕竟海战经验少，不一定能指挥这么大的船队，要一个不小心给弄没，那周边各国像倭国这等狼子野心的国家岂不翻了天？”周茂闻言不禁连连点头，这永乐眼光果然远大。
其实永乐夺位后，心中深怕文人在史书上诬蔑自己，方孝如指着自己大骂的情形尤历历在目，于是下定决心要做几件大事和伟业，最好能直追太祖，以誉抵毁，好教天下文人无话可说，所以做任何事都务求其大、其伟。十万水师出海，永乐尤嫌少了，不过其他在造，眼下这些也足够用啦。
中山国的商人向北行船可至朝鲜，也到倭国做生意，此刻在军中为明水师领路。船队自古宇利岛出发，逶迤经过奄美大岛，大隅海峡，左观九州，右看四国，抵赖户内海，在赖户内海向东行上两个时辰，就是倭国都城京都。一路上，船队扬帆数十里，风展如龙，两岸倭人自出世以来何尝见过这等壮观景色？皆骇然。在内海用也有倭人的渔船和商船行驶，可与明军船队一比，却连明船中最下的船只都不如！
三宝命停在大阪海面，鸣炮示威，陆上早有快马报至京都。三宝挑选了两千精锐兵丁，半持火枪，半持刀剑，连同周茂，武宁王子、卫斯文和通译登岸，要去会一会倭国国王。三宝留闻良辅和于成海、施凤化在船，如有不测，代行全权。
大阪的地方官为大宰府，听说海面上出现大队明军船只，以为战事来了，急忙召集千余人马赶来，正碰到三宝。通译向其通告来意，要见其国王，大宰府连忙小心引路，向京都进发。
一路上，三宝留意倭国民情，只见郊外田地窄小，庄稼矮弱，农人劳苦其间，看到有兵士队伍走过，皆匍匐于地，等人马走远方敢起身。到了京都城下，三宝抬眼观看，此城与中原城市相仿佛，城墙高大，门楼格致森严。进到城内，居民房屋虽与国内民居有些想象，但都造的矮小，不大气，精巧有余，气度不足。三宝心想，弹丸小国，什么都小。
明军和倭军先后入城，明军士兵装备精良，盔甲鲜明，衣饰整齐，与那兵器参差不齐，衣服杂七杂八的倭军相比，可以说是天差地别，道路两旁的倭国百姓见了，无不面露艳羡，恭敬礼拜。众明兵走在路上，心里美滋滋，觉得莫大荣光。
卫先生在马上，发现这倭国京都样式布局全学唐宋，一样的棋盘街，一样的建筑形制，道路两旁店铺林立，旗幌横挑，上面所书十有八九都是汉字，可说出来偏偏象鸟语，听不懂。倭人衣冠都袭唐风，若是换成大明的衣冠，可就与中原差不多了。心道：我国谁想学唐，不妨来此看看，必有所得啊。
通译解说京都布局，京都分五部分，效法洛阳和西安建制，按位置称为洛中、洛东、洛西、洛南、洛北，其中洛中就是王宫的所在。本部军马自洛南入，马上就到王宫啦。
来到宫前，卫先生看到他宫殿的样式不禁一笑：“三宝，你看这倭国宫殿，顶大身小，好像一个小孩子戴了一顶大草帽，全然不知道搭配协调，实在好笑。”
三宝细看，果然如此：“从倭人的建筑风格看来，倭人精细有余，大气不足，并好高骛远，盲目自大，还有些生硬刻板，不知变通，先生可觉得是否？”
未等卫先生搭话，周茂一拍大腿：“贤弟说的太对啦。”
倭国司礼官将三宝等几位官员迎入宫中，从承明门、日华门入，到紫宸殿。殿前的“南庭”全铺着白色碎石，三宝咕哝道：“这段怎么不修好路？这般硌脚！”通译却知道其中缘由，“此处用碎石，既显得洁净，又可防盗，因为人走在碎石上，必然会发出响声。”周茂笑道：“什么鬼规矩！”
殿中两旁是倭国诸大臣，前面有一个三层高坛，最低的一层周围有红漆栏杆，中层上方是个八角形小屋，用金色大凤壁障围住南面；小屋壁上有镜片、玉、幡、帐等装饰，显得富丽堂皇。小屋内端坐一人，被纱帐隔着，看不清脸面。
周茂看罢，心想这倭国君主可真会享福，在堂上盖了间小屋，上朝累了不用下朝就可睡觉！卫先生的想法刚好相反，他睡觉都在朝上，多么勤政！
三宝看了倭国国王的这般排场，心中早就有气，老子代天而来，你还坐在这个小屋子里，太他妈失礼了。还要拿块纱帐遮住，难道象新娘子般怕羞？如果你识相，早些服软还算你聪明，否则你以后可不大好过。
三宝高声冲那帐中人道：“本使奉大明天子永乐皇帝诏命，传旨倭国君主源道义，着跪接。”通译把话译出，那帐中人应答一声，有侍人将纱帐分开，里面是一个二十几岁，面目清秀的年轻人。
这时小屋旁边端坐的一个光头鹰目的中年人不待帐中人回答，他却说了起来。通译译道：“臣源道义领旨！”
三宝见不是帐中人出来跪接，不由得一愣，忙道：“且慢，帐中是何人？如何不跪迎圣旨？”
那光头中年人道：“贵使有所不知，臣乃幕府将军，帐内人是我国天皇。上次表章是臣遣使送呈贵国大皇帝陛下，接旨也须由臣来接。”
