晋永和六年（350年），健继位。时值人心浮动，政局不稳。苻健审时度势，对晋称臣，取消秦王号，伪降后越，以分散其注意力，暗中积极准备西进关中。一面缮修枋头（今河南浚县西南）宫室，一面令军队屯田种麦。以麻痹占据关中的杜洪。后自称晋征西大将军、都督关中诸军事、雍州刺史，尽率其部众西行，驾浮桥于孟津而渡河。遣其弟雄率步骑5000入潼关，兄子菁入河东。健执菁手日：“事若不捷，汝死河北，我死河南，不及黄泉，无相见也。”烧毁浮桥，自统大队继雄西进。晋永和七年（351年），健攻破长安，占有关中。继续向晋称臣，结好权臣桓温。同年，自称天王、大单于，建元皇始，定都长安，次年正式称帝。随后遣将东征西讨扩充势力范围，所向皆捷。遣菁攻取上洛郡，于丰阳县立荆州，以引南金奇货、弓竿漆蜡，通关市，来远商，于是国用充足。
晋永和十年（354年），桓温率众4万北伐进入关中，苻健迎战，大败桓温。在境内安定之后，与关中百姓约法三章，轻徭薄赋，垂心政事，崇尚儒学，优礼耆老，使关中被战乱严重摧残的经济开始复苏。遇蝗灾，自蠲百姓租税，减膳节食，素服避正殿以自勉。又置来宾馆于平朔门以招怀边外来归附的各少数民族。当年病重，因太子苻苌战死，遂立子苻生为太子，苻菁带兵人东宫，欲杀苻生自立。时生侍健疾，苻菁以为健已死，回攻东掖门，健闻变，升端门陈兵，众皆舍杖逃散，执菁杀之。数日后死，年仅39岁。谥日明皇帝，庙号世祖，改高祖。
参阅《晋书》卷112；
【清】汤球《十六国春秋辑补·前秦录一》
皇甫真
皇甫真（？—约374年）字楚季，朝那（今平凉西北）人。
真早年以才高，被鲜卑前燕创建者慕容廆（wei 委）任为辽东国侍郎。慕容鱿（huang恍）继位后，迁为平州别驾。当时内战不断，百姓不堪重负，困苦异常，真建议宽减岁赋，休息力役，不合鱿意，被免官。后以破麻秋之功，拜奉车都尉，为辽东、营邱二郡太守。在两郡皆有善政。慕容俊继位，入为典书令。后从慕容评攻拔邺都，珍货充溢，真一无所取，唯保护联络人物，收图书典籍而已。俊临终，真与慕容恪俱受嘱托辅助朝政。
慕舆根欲谋作乱，真察知其情，告知慕容恪，应除掉慕舆根，而恪未忍动手。后根阴谋败露被诛杀，恪感谢真日：“不从君言，几成祸败。”吕护叛变，慕容恪欲以恩惠收服，不想武力讨伐，真日：“护九年之间三背王命，揆其奸心，凶勃未已。明公方饮马江湘，勒铭剑阁，况护蕞尔近畿而不枭戮，宜以兵算取之，不可复以文檄喻也。”恪从其言，而以真为冠军将军、别部都督讨护，获胜后拜镇西将军、并州刺史、领护匈奴中郎将。后又拜侍中、光禄大夫，再为太尉、侍中。
前秦主苻坚派其西戎主簿郭辨暗结匈奴左贤王曹毂，曹毂遣使至燕都邺城而辨亦相从而往。真兄典时任苻坚散骑常侍，真从子皇甫奋、皇甫复并为坚部显要官员。辨至邺，对真日：“贵兄常侍及奋、复兄弟，并相知在素”，策反真叛前燕。真怒日：“臣无境外之交．斯言何以及我！君似奸人，得无因缘假讬乎？”辨还谓坚日：“燕朝无纲纪，实可图之，鉴机识变，唯皇甫真耳！”坚对日：“以六州之地。岂无智识士一人哉！真亦秦人，而燕用之，固知关西多君子矣。”
真性清俭寡欲，不营产业，饮酒至石余不乱，雅好著文，凡著诗赋40余篇。
前秦王猛攻破邺城，真望马首而拜。次日再相见。称猛以卿。猛问：“昨拜今卿，何恭慢之相违也？”真答道：“卿昨为贼，朝是国士，吾拜贼而卿国士，何所怪也？”猛大为赞赏，道“皇甫真故大器也”。从坚入关，为奉车都尉。数岁而卒。
参阅《晋书》卷111：
【清）汤球《十六国春秋辑补·前燕录》
姚苌
姚苌（chang常）（330—393年）字景茂，南安赤亭（今武山、甘谷一带）羌人。后秦国主。
苌家世为羌酋。父弋仲，先后为前赵刘曜平西将军，封平襄公；后赵石虎侍中、征西大将军，封西平郡公。后降于晋，授使持节、六夷大都督、都督江淮诸军事、车骑大将军、仪同三司、大单于。封高陵郡公。兄襄，自称大单于、大将军，据许昌，后入关中，为苻坚所
苌为弋仲第二十四子。少聪哲，多权略，豪迈率直，不重枝节，不修学业，诸兄皆称奇。从兄襄征伐，参与谋划。襄死，率部降前秦苻生，坚攻晋，以苌为龙骧将军、督梁、益州诸军事。坚谓苌日：“朕本以龙骧建业，龙骧之号未曾假人，今特以相授，山南之事一以委卿。”坚败于淝水之战，慕容泓起兵叛坚，坚遣子睿讨泓，以苌为司马，泓杀睿，苌惧坚责罚，奔于渭北，西州豪族尹详、赵曜等率5万余家，共推苌为盟主。天水尹纬劝苌日：“今百六之数既臻，秦亡之兆已见，以将军威灵命世，必能匡济时艰，故豪杰驱驰，咸同推仰。明公宜降心从议，以副群望，不可坐观沈溺而不拯救之。”苌于是自称大将军、大单于、万年秦王，建元白雀，进屯北地，历兵积粟，以观时变，北地，新平、安定羌胡降苌达十余万户。后于五将山擒杀苻坚。白雀三年（386年），入长安即皇帝位，改元建初，国号秦，史称后秦。
苌率师先后攻占平凉、秦州后，天水屠各、略阳羌胡应苌者2万余户。以弟砍德为征西将军、秦州刺史、镇上邦。自率部还镇长安。修德政，布惠化，减省不急需的各项工程费用，民间凡有善行者皆褒扬表彰。
此时前秦苻登率部出瓦亭来攻，苌使太子兴镇守长安，自率师与登相敌，激战安定、新平问，互有胜负。相持数年．部下对苌失望而离散者日多。苌下书深自责罚，散后宫文绮珍宝以供军事费用．食不兼味，妻不重彩。将帅死于战事者，加秩二等，士卒战没，皆有褒赠。立太学，优待地方先圣之后。百姓年七十以上有德行者，拜为中大夫，岁赐牛酒。故乡南安古成洗劝苌“布德行仁，招贤纳士，励兵秣马，以候天机”。苌大悦，赐洗爵关内侯。后秦白雀五年（388年），苻登将魏褐飞自称大将军冲天王，率众数万攻姚当城于杏城，苌镇东将军雷恶地叛苌应褐飞。苌亲率精兵袭击。苌众不满两千，褐飞，恶地众至数万，氐、胡赴从者首尾不绝。苌每见一军至，即有喜色。部下怪而问之，苌日：“今同恶相济，皆来会集，吾得乘胜席卷，一举而覆其巢穴，东北无复余也。”后以奇兵大败敌兵，斩褐飞及部下万余级。恶地复降，苌待之如初。恶地猛毅清肃，岭北豪帅皆敬畏，然每与人日：“吾自言智勇所施，足为一时之杰。校数诸雄．如吾之徒，皆应跨据一方，兽啸千里。遇姚公智力推屈，是吾分也。”苌患病，召子兴至宫中。登攻窦冲，苌遣兴往击胡空堡以救窦冲，登闻知，撤军退还。兴乘机攻平凉，大胜而归，还镇长安。苌下书禁除谣谤之言及奸秽，有相互攻诌者，皆以其罪反坐。病危，召太尉姚曼、左仆射尹纬、右仆射姚晃、尚书狄伯支等人宫，受诏辅政。谓兴道：“有毁此诸人者，慎勿受之。汝抚骨肉以仁，接大臣以礼，待物以信，遇黔首以恩，四者既备，吾无忧矣。”卒，子兴立。
苌在位8年。谥日武照皇帝，庙号太祖。
单道开
参阅《晋书》卷116：
【清】汤球《十六国春秋辑补·后秦录卷3》
单道开生卒年不详。十六国时著名高僧。姓孟，敦煌人。
道开少即怀栖隐之志，诵佛经40余万言。不食谷粟而食柏子、松脂，后竟服食细石子，每食数枚，数日一食。并食姜、椒，持续7年后，不畏寒暑，昼夜不眠。
石虎建武十二年（346年），道开自西平来，一日行700里．至南安（今陇西东北），度一童子为沙弥。秦州刺史上表送道开到后赵邺城，石虎命名僧佛图澄与之论佛，图澄不能屈。徙居临彰昭德寺，石虎资给甚厚，皆以赐人。日服药数丸。自云能疗眼疾。就医者颇验。石虎末年，南渡至许昌，继而邺中大乱。
升平三年（359年）道开至东晋京师建业，后至南海，人罗浮山，独处茅茨，“萧然物外”。年百余岁，逝于山舍，嘱弟子以尸置石穴中，弟子乃移入石室。袁宏为南海太守，与弟颖叔及沙门支法防共登罗浮山，至石室口，见道开形体如生。为之赞日：“物俊招奇，德不弧立。辽辽幽人，望岩凯入。飘飘灵仙，慈焉游集。遗履在林，千载一袭。”
参阅《晋书》卷95；
【梁】释惠皎《高僧传》卷9
苻坚
苻坚（338—385年）原姓蒲，字永固，一名文玉，略阳郡临渭（今秦安县东南）氐人。苻雄次子。前秦皇帝。
少聪敏好施，举止不逾规矩，深得祖父苻洪钟爱。姿貌雄伟，质胜过人，性至孝，博学多才艺。
永和六年（350年）年，苻洪建立前秦政权。次年苻健即位，拜苻坚为龙骧将军，后袭苻雄位为东海王。有经略大志，交结英豪，以王猛、吕婆楼、强汪、梁平老等为其羽翼。苻生即位后，荒耽淫虐，杀戮无道，坚与庶兄苻法合谋，杀“甚于桀、纣”的暴君苻生。坚让皇位于法，法坚拒，坚遂于升平元年（357年）即位。去帝号，称大秦天王，改元永兴。
坚即位后重用汉族士人王猛，委以重任，执掌机要，实施一系列改革。政治上压制敌视改革的氐族权贵。加强法制，整肃风纪，捕杀不法豪强樊世、强德等20余人，以致百僚震慄栗，豪右屏气，盗贼止息，路不拾遗。坚叹日：“吾今始知天下之有法也，天子之为尊也。”同时又复魏晋士籍，争取世族支持。修废职，继绝世，礼神祗。整饬吏治，选贤任能。遣使巡行四方，观风俗，问政道，明黜陟，恤孤独不能自存者，诏令各地奏报殊才异行，孝友忠义、德业可称者。举荐得人者赏，非人者罚，虽宗族外戚，无才能者尽弃不用。由是人不敢妄举，请托不行，士皆自励。
经济上劝课农桑，兴修水利，凿山起堤，通渠引渎，以致田畴修辟，帑藏充盈。又整治交通，自长安至诸州，皆夹路植槐柳。20里一亭，40里一驿，旅行者取给于途，工商贸贩于道。
文教上致力汉化，留心儒学，广修学宫，诏郡国学生通一经以上者入学，公卿以下子孙一同受业，将士后宫皆令修学。并亲临太学，考诸生经义优劣，分出品第，而且月月躬临。坚谓博士王实日：“朕一月三临太学，黜陟幽明，躬亲奖励，无敢倦违，庶几周、孔微言，不由朕而坠，汉之二武岂可追乎！”。诸生竞相劝励，学风大盛。坚还亲临辟雍祭孔，以弘扬儒教。
在王猛的辅佐下，坚通过政治、经济和文化上的改革治理。使关陇清晏，百姓丰乐，前秦国力强大。在此基础上，坚致力于统一北中国的大业。
建元六年（370年），坚派王猛攻灭前燕，尽并关东六州，徙豪杰及诸杂羌15万户于关中。次年，攻取陇南氐族仇池政权之地。
建元十二年（376年），灭前凉及鲜卑拓跋部建立的代国。
建元十九年（383年），派吕光征西域，坚送于建章宫，对光日：“西域荒俗，非礼仪之邦。羁縻之道，服而赦之，示以中国之威，导以王化之法，勿极武穷兵，过深残掠。”光降服西域30余国。此前，前秦还夺取汉中、益州和东晋的襄阳，基本上统一了北中国。前秦国内无事，国家殷实，东西各蛮夷派遣使节来朝者有60多个。达到鼎盛时期。
此时，苻坚不顾北方人民思晋反战的客观事实，不听群臣劝谏，悉发诸州公私兵马，集大军97万，于建元十九年（383年）大举伐晋，战于淝水，终至大败而归。途中收集残兵10余万，经洛阳遁归长安。
淝水之战后，北中国再度分裂，原归附前秦的各族首领乘机起兵，割据一方。坚与关中反叛的鲜卑幕容冲部相攻，数战不利，被困于长安。建元二十一年（385年）五月，坚留太子宏守长安，自率百骑携妻、子出奔五将山（陕西岐山县），被后秦主姚苌部将所俘，解送新平（今陕西彬县）。姚苌派人向坚求取传国玺，坚斥日：“小羌，乃敢干逼天子，岂以传国玺授汝羌也？”又求禅让，遭坚斥骂，遂缢杀坚于新平佛寺中，终年48岁，在位27年，其子苻丕称帝后，追谥为宣昭皇帝，庙号世祖。
参阅《晋书》卷113～114；
【清】汤球《十六国春秋辑补·前秦录》
吕光
吕光（337—399年）字世明，略阳（今清水县东）人，氐族。后凉创建者。
光家世为酋豪，父吕婆楼仕苻坚，官至太尉。光自小爱学军事，10岁即好与群童戏阵战之法，不乐读书，唯好鹰马。及长，沉毅凝重，宽简有大量，喜怒不形于色。经王猛荐举，任美阳令，以政绩迁鹰扬将军。后随苻坚在平定并州张平、秦州苻双、豫州苻重、河北苻洛等内乱中，崭露头角，威名大振。又从王猛征燕，以功封都亭侯。历任破虏将军、步兵校尉、骁骑将军。
秦建元十九年（383年），苻坚拜光使持节、都督西域征讨诸军事，统兵75000征西域。光率部越300里流沙，降焉耆，取龟兹，西域王侯降者30余国。他坐镇龟兹，抚宁西域，恩威甚重。西域诸国远道来降，贡款不绝。385年三月，光用两万多匹骆驼，满载着西域各国的贡献的“珍品及奇伎异戏，殊禽怪兽”千余品及骏马万余匹凯旋而归。西域僧人鸠摩罗什也偕同来内地。
光东返行至高昌，始知淝水之败，长安危窘。至玉门，凉州刺史梁熙传檄责光擅命返师，阻兵酒泉，为光所败。光乘胜夺取姑臧，自领凉州刺史、护羌校尉。386年，光平定前凉王室的反叛。此时又闻苻坚遇害，光命令三军缟素。遂自称侍中、中外大都督、督陇右河西诸军事、大将军、凉州牧、酒泉公，建元太安，后凉自此始。光建立后凉政权后，平定诸将叛乱，败王穆，取酒泉，于389年三月称三河王，置百官，年号麟嘉。继而同西秦乞伏乾归争夺黄河以南地，克袍罕。光平定河西，杜进有大功，因以为辅国将军，武威太守。进权重一时，出入威仪亚于光，光忌而杀之。光宴群臣，言政事，参军段业认为刑法严酷，应宽缓，光日：“商鞅之法至峻，而兼诸侯；吴起之术无亲，而荆蛮以霸，何也？”段业答以“方君临四海，景行尧舜，犹惧有弊，奈何欲以商申末法临道义之神州？”光称谢，下令责己。推行宽简之政。
396年六月，光即天王位，改元龙飞。397年，光亲统大军征西秦，攻金城、武始、河关诸郡，其弟吕宝轻进败亡，被迫退兵。
光晚年“荒耆信谗”，无辜杀害权臣尚书沮渠罗仇、三河太守沮渠麴鬻等，刑罚失中，人不堪役，一州之地，叛者连城。卢水胡沮渠蒙逊、沮渠男成，建康太守段业，太常郭磨，后将军杨轨等相继为乱，光疲于应付，后凉国势积弱不振。光写信与杨轨劝说道：“自羌胡不靖，郭磨叛逆，南藩安否，音问两绝。行人风传云卿拥逼百姓，为麘唇齿。卿雅志忠贞，有史鱼之操，鉴察成败，远侔古人，岂宜听纳奸邪，以亏大美？陵霜不肜者，松柏也；临难不移者，君子也。……朕宰化寡方，泽不逮远，致世事纷纭，百城离叛。戮力一心，同济巨海者，望之于卿也……与卿形虽君臣，心过父子，欲全卿名节，不使贻笑将来。”轨不答。龙飞四年（399年）十二月，光病重，立太子绍为天王，自号太上皇帝。病逝，时年63岁，在位14年，谥懿武皇帝，庙号太祖，葬高陵。
子吕纂杀太子绍，继光位。纂死，光侄吕隆继位。吕隆被后秦将姚硕德攻降。后入长安。晋元兴三年（404年），隆被杀。自光至隆，后凉政权共存在19年。
苻融
参阅《晋书》卷122；
【清】汤球《十六国春秋辑补·后凉录》
苻融（？一383年）字博休，略阳郡临渭（今秦安县东南）氐人。苻坚之弟。前秦名臣。
融少聪慧早熟，魁伟美姿度。苻健封其为安乐王，融固辞。苻生爱其器貌，常令随侍左右。成年后声誉更高，朝野瞩目。
