元代时，元统治者对道教十分尊崇。当成吉思汗还在率军西征时，就迫不及待地遣使臣前去登州宣召当时的全真教掌门长春真人邱处机，邱处机接到成吉思汗的召命后，万里跋涉，率领弟子赴召觐见，劝说成吉思汗止杀爱民，为其统一天下献策，从而受到殊宠，为全真道在元代的大发展奠定了基础。而在灭南宋以后，元朝廷的重点转为争取和利用南宋统治区内最有影响的天师道。这种前后重点的不同，是从建立和巩固其统治出发的。而道教在元代统治者的崇奉下也获得很大发展。在元统一全国之后，其他力量较为薄弱的各派道教则逐渐分别与天师道和全真道相融合，符箓各派融入天师道之后统称为正一派，从而形成正一道与全真道两大派别，在明以后继续流传。
明代道教可划分为前后两段，即以明世宗为界。世宗之前，道教尚能得到统治者扶持，在上层社会有一定地位，特别是在明世宗时受到尊崇，道教主要是正一道曾一度兴盛。世宗之后，道教与统治者的关系日渐疏远，社会地位下沉，加之自身不能作调适更新等原因，道教在组织规模、教理教义等方面走向衰微。
明末崇祯年间，天台山正值香火兴盛之际，附近农户两丁便有其一上山出家，而当时，天台道派作为正一道的一支脉却已逐渐衰落。因连年战乱和道教清修之难，佛教普渡众生的口号更能使得民众信服，道教因此没落，成为明日黄花，而佛教却在天台日益繁华起来，宫观被拆，修成了规模宏大的寺院，石刻塔台林立。
这一切是官房衙门所为，官房见民众大都转信佛教，便顺水推舟，将原属道家的地盘判给佛门所有。道教弟子虽愤愤不平，但迫于官房压力，只得作罢。
崇祯年间，有邛州富商黄德元笃信道教，将其年幼的儿子送到天台山崇真观随张大楷张真人学道，如今已十载。当年，黄家将才满六岁的黄小缃送到崇真观，张真人见这小孩长得眉目清秀，伶牙俐齿，甚是喜爱，当即破例收其为徒，作为关门弟子。
而今道教衰败，宫观破旧，只剩崇真观一座孤立。教中弟子已不足五百人，新入教的弟子大多改易门户。但张真人仍未动摇振兴道派，弘扬道法之信念。
此时的天台佛门已非清净之地，尤其是华严寺仗势专横跋扈，毫无清规戒律可言。主持方丈悟通和尚率弟子强征民众香火钱，欺压百姓，胡作非为，俨然一副山大王的派头。但迫于其势可遮天，人们敢怒不敢言。该寺僧众又对道教弟子欺凌侮辱，抓住后便强行剃度，逼其入佛门。近年来势力得到空前膨胀，成为天台佛家之首。
这种情形，道家弟子出门办事只得装扮成当地农户或樵夫，掩人耳目。幸得黄老爷扶持，天台道派才得以维持，张真人更对小缃十分宠爱，时常将他带在身边。
在一片绿荫掩映下，一座高大雄伟的道观十分气派，匾额上横书“崇真观”三字，是南宋著名学者魏了翁所题，却略显破旧，道观屋顶上杂草丛生，偶有鸟雀栖息，门外两旁古松夹道。道观内与一般道家设施稍有不同，别的道观正殿上大多供奉的是三清，而崇真观供奉的却是张远霄张天师，名曰“紫清殿”。原来传说张挟仙乃是玉帝侄儿，所以天台道教便以他为尊。
张仙高大的神像端坐在正殿之中，下方人们在上香叩拜，大殿内香火袅绕，信众络绎不绝，脸上满是虔诚与希冀。
崇真观很大，外面喧闹，远远朝里走去，却清净异常。有一位老道长正在内堂打坐清修，只见他长得仙风道骨，著蓝灰金线道袍，须发皆已银白发亮，却红光满面，精神矍铄，气息平和，如丝如缕，可见内功深厚，此人便是张大楷张真人。
“师祖，师祖，不好啦！”一少年道徒急匆匆跑入紫清殿中，左臂似受重创，血流不止。
受伤的道徒凄楚地喊道：“快、快去，庞师叔他、他出事了！”观内弟子从各处闻声而至，张真人内功深厚，耳力过人，他如疾风一般快步走出内堂来到大殿，上前替那徒儿点穴止血，关切地问道：“快说，你庞师叔出什么事了？”
“师叔他、他……”那道徒又昏厥过去。张真人让门下道士出外探知情况，又吩咐弟子众人将这个受伤的道徒抬到内室，为其疗伤。
天台山本盛产药材，真人为弟子敷上特制的伤药，又喂其服下天台大还丹，紧接着用真气为他疗伤。少时，那徒儿面容渐有了血色，苏醒过来，他含泪诉说起事情的经过。
庞道人生性孤僻，平生未收一名弟子，出门在外也常常独来独往。一大清早，这道徒随师叔庞道人下山募化，庞道人秉直得很，下山也是一身道袍，从不着便装。
路经小雷音寺的街市，见一大和尚在调戏一名村妇，庞道人怒不可遏，忙上前阻止。突然间十几个和尚围了上来，个个手持刀棍，气势汹汹，叫嚣着要拿下管闲事的臭道士。但惜师叔俩又未曾带兵刃。只见那大和尚恼羞成怒，提着禅杖冲将过来，意直取庞道人性命。
庞道人也非等闲之辈，探身从地上抄起一颗石子，用本门的挟仙指弹出，这挟仙指法非同一般，乃天台道派祖师爷所创，虽不及少林弹指神通精妙，但力道十足。那贼秃也有几分本事，挥杖格挡，却恰恰反弹在自己的胯下，顿时血流如注，在地上疼得死去活来。
这一刻怎料大事不妙，和尚们全冲杀过来，庞道人鹤翼展开，极力掩护师侄。忽然，一个杀千刀的贼和尚掏出藏在怀里的一包石灰粉，阴毒地朝庞道人面门撒去，庞道人躲闪不及，被害了双眼。
“我本想掩护师叔离开，无奈双拳难敌四手，一个贼和尚挥刀向我砍来，师叔闻声用臂为我护挡。血，一阵热血，师叔他老人家硬生生被砍去一只手臂！他将我往外面一推，我才得以突出重围。混战中师叔用石子御敌护身，几个短命和尚皆中命门。可那些贼僧众乘势围攻乱砍，师叔他老人家……呜呜呜——”
想不到庞道人路遇不平事而行侠义之举，却落得个悲惨的下场死于非命，可惜遭逢这样的无妄之祸。此刻，众弟子已是泣不成声。
张真人一闭眼，悲怆万分。良久，真人吩咐门下弟子道：“此事只得罢了，众弟子万不可寻仇，‘天网恢恢，疏而不漏’，彼多行不义，终将作茧自缚。且我道派衰败如此，怎能与之抗衡，休要再生事端，如有违者，为师必逐其出师门，唉……”
“师傅此言差矣，近年来佛门仗着人多势众，飞扬跋扈，为祸乡里，庞师兄本是路见不平，何错之有？此等淫僧人人得而诛之。理应为庞师兄讨个公道，以慰泉下。”一年少道徒回应道。只见此人身着蚕纱青衫，脚穿绫罗五行鞋，长得玉面朱唇，乖稚中透着浩然正气，一见便是一位少年侠客，这便是张真人收的年幼弟子黄小缃。
张真人拂袖道：“徒儿休要再提寻仇的事了。”又吩咐门下将庞道人的尸首取回好生安葬。说罢，径自回房去了。
庞道人已被和尚们弃尸荒野，好容易找着抬回来，已是血肉模糊，面目全非。众道士又痛苦了一场，忙开始张罗法事，又在后山找了一块地，准备择日下葬。
黄小缃心中愤愤不平，本是那佛门中人仗势欺人，可怜庞师兄惨死于刀棍之下。正是他天资聪颖，稍一思索，便有一计。他悄悄将师侄众人召集到跟前一说，众人皆称妙计，大家商议妥当，分头行事。黄小缃快步到山下寻一人去也。
