蒙古备战的一年，也是乃蛮太子忽出鲁克在西辽国青云直上的一年。
首先，他做了辽皇的乘龙快婿；其次，他被委以元帅之职，正式接掌了西辽兵权。
辽皇直鲁古做梦也没想到，他一手提拔，完全信任的爱婿正将一双不肯安分的手伸向了他的皇位。
忽出鲁克一边继续召集逃窜到西辽境内的乃蛮及篾儿乞残部，一边派心腹暗中前往花剌子模与其君主沙（花剌子模称君主为“沙”）暗中接洽。不仅如此，他还以储备军需为名，说服辽皇下旨，对各附庸国加倍征收贡物，尤其是对畏兀儿。
西辽派驻各附庸国的行政长官被称作“少监”，这些少监俨然以“太上皇”自居，在畏兀儿，上至国王巴尔术，下至普通百姓都对飞扬跋扈、草菅人命的“少监”恨之入骨。忍耐总是有限度的，蒙古的崛起，促使巴尔术将目光转向了这支新兴的力量。从来往于丝绸之路的商人口中，巴尔术略微了解了一些成吉思汗的为人，也了解到这位蒙古皇帝对畏兀儿文明的向往。正当他还有所彷徨观望时，忽出鲁克做了西辽国的驸马。忽出鲁克永远忘不了畏兀儿国王巴尔术几年前将他逐出国境的仇恨，昔日不予接纳的仇恨要畏兀儿的百姓们以苛刻异常、繁重异常的赋税来偿还了。巴尔术深知，这只不过是个开始，倘若一味忍让，接下来将是变本加厉的盘剥。摆在畏兀儿人面前的只有两条路：要么逆来顺受，要么铤而走险。
是夜，巴尔术亲自引兵包围了少监府，少监伏诛，巴尔术正式宣布脱离西辽统治。同时，为防西辽忽出鲁克出兵报复，巴尔术一边加强边防，一面备办厚礼，派使臣前往蒙古谒见成吉思汗。请降表亦由巴尔术亲自起草，他在盛赞成吉思汗的鼎盛武功后，写道：陛下威名，臣素有所闻，渴慕之情胜如旱天望雨。倘蒙陛下不弃，许做藩属，臣愿为陛下第五子而效力驾前……
巴尔术这个名字，对成吉思汗来说早就不陌生了。他不止一次听塔塔通阿说过，西辽强盛时出兵征服了畏兀儿，此后畏兀儿一直充当西辽的附庸。西辽由盛而衰的几十年，正是畏兀儿由衰而盛的几十年。经过几代有作为的君主的努力，畏兀儿已成为丝绸之路北线的真正主人。对丝绸之路的有效控制，带来了畏兀儿经济的繁荣，如今的巴尔术，更是一位年轻有为的新君……
塔塔通阿的介绍言犹在耳，丝绸之路北线的主人竟意外地向他表示了臣服，成吉思汗如何能不陶醉于这份殷殷盛情中？
在接待畏兀儿使臣的宴会上，成吉思汗与使臣谈了许多。他坦率地说：他一直很向往畏兀儿这个素有果园之称的美丽富饶的国家，向往它悠久的历史。他还告诉使臣，蒙古新创立的文字甚至也是脱胎于畏兀儿文……
成吉思汗朴实平易的态度使畏兀儿使臣深受感动，他们不能不拿西辽的“少监”同这位威名远播的蒙古大汗做一番比较。
酒宴尽欢而散，塔塔通阿亲自将两位畏兀儿使臣送回住处。或许是同民族间割不断的情感在起作用，塔塔通阿与两位使臣一见如故。这一宿，他们促膝长谈，通宵达旦。两位使臣从塔塔通阿的口中了解到许多关于成吉思汗的珍闻轶事，更记住了他对成吉思汗的一句恰如其分的评价。塔塔通阿说，成吉思汗是这样一种人，当你面对他，无暇顾及其他。 天光放亮时，考虑到成吉思汗必有召见，塔塔通阿匆匆来到金顶大帐。果然，永远不知疲倦为何物的蒙古大汗正在等候他。君臣二人商议罢回赠巴尔术的礼物后，成吉思汗亲切地对塔塔通阿说：“我的塔塔，看你的眼睛就知你昨夜一宿没睡。不如陪我出去走走，也好提提神。” 塔塔通阿欣然应允。
深秋的草原，芳草的气息幽淡宜人，苍穹高远，白云悠悠，快活的牧人和懒洋洋啃着青草的羊群构成一幅游动的画面。
成吉思汗与塔塔通阿信马由缰，边走边谈。
“塔塔，除了我们刚才商议好的回礼外，我还想赠给巴尔术一份特殊的礼物。你猜猜看，是什么？”一直在询问有关畏兀儿丰饶物产和民俗风情并且听得津津有味的成吉思汗突然离开了话题，狡黠地看着塔塔通阿，问道。
塔塔通阿想了好一会儿，摇摇头。
成吉思汗并不急于说明：“塔塔，我料你猜不到，回去我说给你听。”
君臣遛了会儿马，转回金帐，还未坐下，塔塔通阿便急切地问：“大汗，到底是什么礼物？”
成吉思汗慢腾腾地吐出两个字：华歆。
塔塔通阿微微一愣，脸上随即露出了惊喜的笑容：“我相信，这份珍贵的礼物一定会让巴尔术更加感念大汗的知遇之恩。”
畏兀儿使臣圆满完成了自己的使命，行前，他们应邀来到孛儿帖夫人的寝帐，这里，有夫人为巴尔术的家眷们另外准备的一份厚礼。
塔塔通阿依然作陪。孛儿帖夫人落落大方的谈吐和风度颇令三个男人闲散舒适，谈话不受任何拘束。不多时，华歆公主也来了，她好奇瞟了使臣几眼，问道：“额吉，您唤女儿来何事？”
孛儿帖满含抚爱地注视着女儿：“华歆，这两位客人是从很远的地方来拜见你父汗的，你不打算送件礼物给他们吗？”
“什么样的礼物？”华歆不解地问。
“最好送一件你最喜欢的、也最能表达你诚意的礼物。”
“哦……好吧。”华歆的身影很快消失在门外，使臣的目光尚未从门边收回。
明眸如星，笑语如莺——成吉思汗家族的女儿原来就是畏兀儿民歌中反复咏唱和赞美的少女。
塔塔通阿紧紧注视着使臣的表情，心中暗喜。
华歆去不多时又兴高采烈地回来了，手中还捧着一个精致考究、色泽艳丽的瓷娃娃。“这件礼物是我四哥从别处得来送我的，本来有一对，可我不能把四哥送给我的礼物全都送人啊。这个给你们，另一个我自己留着。”
好个天真可爱的女孩，她的坦率倒颇似其父。
畏兀儿使臣心满意足地辞别了孛儿帖夫人和华歆公主，由塔塔通阿陪同着回到住处。一进门，塔塔通阿便开门见山地说道：“你们刚才看到的是华歆公主，大汗有心将她作为社稷信物赠与巴尔术国王，请贵使代为转奏。”
二位使臣开始有些惊讶，继而心花怒放。难道说，他们还能设想出有比这更完满的出使结果吗？
贰
畏兀儿的臣服，应该算蒙古立国后对外政策的胜利。随着所有内乱的相继平定，新兴的蒙古国开始积聚起向金国复仇的人力、财力、物力。百年仇怨即将终结，马背帝国做好了复仇的一切准备。
一二○九年的春天带着未退的峭寒来到蒙古高原。
这一年，月伦夫人病逝，安详地走完了她令人肃然起敬的一生。
经过整整一年的备战，蒙古拉开了大举攻夏的帷幕。如果说前两次还属于武力侦察，这一次则要征服它了。
蒙古大军再一次穿越茫茫戈壁。几袋肉粉就是士兵的全部口粮。将自然风干的牛肉制成肉松，然后装入羊膀胱中，这样保存的肉松经数年不会腐败变质，行军途中，如果不及下马，饿了抓出一把，就着水吃下去就能充饥，这使蒙军成为世界上唯一一支不需要任何后勤保障的军队。不需要后勤保障，解除了后顾之忧，便有效提高了军队的机动性和战斗力。蒙古军队之能够所向无敌，与此有很大关系。
穿越戈壁面临的最严峻考验是缺水。尽管再三严令节水，整体的缺水现象依然十分严重。人需要水，马需要水，将士们舔着干裂的嘴唇，幻想着能够美美地痛饮一顿——哪怕为之付出生命也心甘情愿。不过，蒙军此次进军的情形已大为不同，缺水的困扰主要发生在前一次。那次，成吉思汗命令部队在长草的地方就地挖掘，挖到一米多深时，清澈的地下水便汩汩而出，当时的情景着实激动人心，忘乎所以的将士们将他们的大汗抬起来，欢呼着一次又一次抛向空中……
西夏国主李安全得知蒙古大举进兵的消息，急忙向兀剌海城派出重兵，数日后，木华黎率领的先头部队出现在兀剌海城下。
奉命守城的西夏名将高令公率众将登上城头，见城下敌军人数不多，且经过长途跋涉后已是人困马乏，不觉心中大喜，匆忙下得城来，亲提大军杀出城外，意欲以迅雷不及掩耳之势打掉蒙军先头部队，挫挫蒙军的锐气。 蒙军刚刚下马支起篷帐，就见夏军气势汹汹杀奔而来。木华黎全无惊惧之意，直等夏军逼近，方才命士兵击鼓还击。刹那间，训练有素的蒙军敏捷地跃上马背，成扇形向夏军包抄过去，与此同时，万箭齐发，夏军纷纷落马，阵脚大乱。
木华黎不给高令公任何喘息之机，拍马跃入敌阵，截住高令公，仅仅几个回合，便将高令公走马生擒。
主帅落败，夏军了无斗志，掉头就逃，蒙军乘胜追杀。夏军逃到城下，守城将领见蒙军“咬”得太紧，不敢开门，值此生死关头，城外夏军索性弃械归降。
高令公被俘的消息很快传入城中，太傅西壁讹答守城不力，不出半日，兀剌海城即告陷落，西壁讹答亦被木华黎生擒。
一日之内，木华黎走马破城，连擒西夏两员大将，其勇谋才略始为夏、金君臣所识。随后，木华黎率领大军进驻兀剌海城，等候与主力部队会合。
外围既失，唯克夷门可守，它是西夏首都兴庆府的最后一道屏障。
李安全火速召见大都督嵬名令公。嵬名令公英勇善战，在西夏将领中首屈一指，李安全此举，可以说是将守住克夷门的希望全都寄托在了他身上。
克夷门位于贺兰山间，两边山势陡峭，中间只有一条羊肠小道可达天门，确是一夫当关万夫莫开的天险。嵬名令公对守住克夷门信心十足，点将出发前，他当面向李安全立下誓言：守不住克夷门，当以死谢罪。
克夷门，鬼门关。西夏十万大军陈兵于此，成吉思汗被迫勒住了战马。
个头矮小、吃苦耐劳的蒙古马素无挂掌之习，显得登山无力，加上蒙军惯于野战，尚缺乏攻城经验，因此足有月余，蒙古大军奈何克夷门不得。 攻夏之战就要这样落下帷幕吗？成吉思汗在帐中徘徊。战马必须挂掌才能在山路行走，此外还需要一种实用的武器……火炮，对了，火炮，聪明的南人早已发明了这种用以攻城的具有很强威慑力的武器，何不用来一试呢？
成吉思汗急召木华黎和博尔术。
工匠们在士兵的帮助下日夜赶工，一个月后，半数以上的战马都挂上了铁掌并开始接受训练，正对着克夷门城楼的高地上也出现了两尊经过改进后性能更加优越的火炮。此前，成吉思汗已数次亲临前线勘察地形，最后为他的秘密武器选定了现在的位置。
没有挂掌的战马不能参加战斗，成吉思汗并不介意。只要他的“秘密武器”能够发挥作用，有一半的兵力足矣。
嵬名令公虽成功地将蒙军堵在关外长达两个月之久，仍不敢存有侥幸之心。近些日子，他见蒙军的进攻不似初时急迫，反而摸不清成吉思汗作何打算，只隐隐有种预感：蒙军屡受挫折不思后退，必有一次更激烈的进攻。
清晨，阳光驱散了罩在山头的最后一丝雾气，目标清晰地显现在眼前，甚至可以看见门楼上影影绰绰移动的身影。
一切准备就绪，只待成吉思汗一声令下。
西夏守军尚被蒙在鼓里。两声巨响过后，门楼轰然坍塌……
炮声隆隆……硝烟尚未散尽，蒙军已至近前。西夏军惊魂未定，难以抵挡，克夷门不出两个时辰便告失守。
嵬名令公还想做最后挣扎，指挥大军边打边退。打得顺手的蒙军越战越勇，日衔山嘴时，嵬名令公被勇将朝伦生擒，押至成吉思汗面前。
成吉思汗为朝伦记了头功，然后亲手为嵬名令公解缚。
嵬名令公原本立而不跪，只求速死，这时见成吉思汗如此相待，反而没了主意。成吉思汗和颜悦色地说道：“将军，何不坐下叙谈。”
嵬名令公不语，昂然不动。
成吉思汗坦率地说道：“将军大名，我在蒙古多有耳闻，我敬将军一世豪杰，并不想难为与你。”
嵬名令公微愣：“你……什么意思？”
“我希望将军能够归降于我，我必倾心相待，不知将军意下如何？”
“怎么可能？”
“我也想到这一层。那么，或走或留请将军自酌。”
嵬名令公沉默片刻，喟然长叹：“蝼蚁尚且惜命，何况人乎？某生为西夏臣，不能尽忠死节，已无颜再见国主百姓，数十年宦海沉浮，更使人心灰意冷。若蒙恩释，某愿寻一僻静所在，了却残生。”
成吉思汗略一沉吟：“也罢，将军请便。”
嵬名令公沉吟片刻，转身走了。成吉思汗目送着他，似有惋惜之意。
叁
蒙军在克夷门稍作休整后，成吉思汗留下义弟喜吉忽守关,自己亲提大军直逼西夏国都兴庆府。 兴庆府是一座设防十分坚固的城市，易守难攻。其时，蒙军既缺乏必备的攻城器械，又缺乏足够的攻城经验，因而强攻半月，依然只能望城兴叹，寸步难移。
成吉思汗毫不气馁。
面对强攻不下的兴庆府，成吉思汗将目光投向了从兴庆府西南流过，汹涌澎湃、一泻千里的黄河。
记得第一次见到黄河时，全军将士无不为之摄魂夺魄。如今，成吉思汗试图借助它的威力了。
数万西夏百姓被驱赶来充当役工，在黄河东岸和兴庆府之间掘开一条河道，以迫使黄河改道。成吉思汗的意图再明显不过，但西夏君臣除了眼睁睁地等待那灾难性时刻的到来之外，均束手无策。
工程完成，成吉思汗下令掘堤。立刻，改道的黄河水以不可阻挡之势灌向兴庆府，一天、两天……兴庆府犹如漂在黄河上的巨舟，处境岌岌可危。
由于引水工程缺少科学设计，新筑的长堤经多日浸泡，突然决堤，河水倒灌入蒙军营地。兴庆水退，危险自解，成吉思汗试图引灌黄河水以达到占领兴庆府的计划至此宣告失败。同时，西夏方面也无力再战。
兴庆府是座商业城市，战争阻断了它与外界的商业往来，经济遭到毁灭性的破坏，兴庆府如同重症缠身的病人，再也无力恢复它昔日的元气了。
蒙军退到高处，毁堤堵水，在决口处重筑堤坝，这才解了自身之危。成吉思汗审时度势，决意退兵。他派使者转呈了他的口谕：西夏充当蒙古的藩属国，闲时进贡，战时出征。为了保住皇位和国土，李安全痛苦地答应了成吉思汗提出的所有条件。
数日后，夏主李安全向成吉思汗献上了大量贡品，并将亲生女儿中最美丽的一个作为社稷贡品献给了成吉思汗。成吉思汗见此女端庄秀丽、温柔贤淑，将她赐给二子察合台作为正室夫人。其时，察合台的发妻于年前不幸病故，察合台枕边犹虚。
待一切安排妥当，成吉思汗遵守盟约徐徐退出了西夏国境。
肆
回师途中，成吉思汗接到探马送来的情报：乃蛮逃亡太子忽出鲁克勾结花剌子模沙王的军队，以武力逼迫辽皇禅位，自己做了皇帝。这个消息使成吉思汗不得不加紧西南边境的军防，以防西辽一旦出兵将直接威胁到蒙古本土的安全。但他深知这并不是最好的办法，他需要一个更为可靠的屏障，让他可以心无旁骛地实现他的下一个征服计划。
但是，哪里去找这样的屏障呢？
