离宫
风和日丽。
赵武灵王在一座亭子里接待张仪。
瓜果满桌。
赵武灵王：“听说先生滴酒不沾，我特意为先生备了香茗。古话说君子之交淡如水。先生是君子，应该享受这种礼仪。”
张仪：“外臣也听说过人走茶凉这句话。由此可见所谓的君子都薄情寡义啊。在下自认不是君子，大王错爱了。”
赵武灵王窘迫地一笑：“先生真是口齿伶俐。”
张仪：“天下真正有资格称为口齿伶俐的人，是苏秦。在下愚笨，只不过时时以事论事罢了。”
赵武灵王：“苏秦在敝国辅佐先王治国的时候，我一心一意在深宫里读书，所以没什么机会接触苏秦。我执掌大位不久，苏秦就远走燕国，一去不返。为此，我实在对他没多深的印象。”
张仪浅浅一笑：“这么说，大王对苏秦倡导的合纵联盟并不是十分感兴趣，对吗?”
赵武灵王：“至少苏秦提出的主张，并没有使敝国得到多少实实在在的实惠。”
张仪：“但毕竟苏秦促成了贵国称王。又因为贵国是合纵联盟阵营的倡导者，因此在天下拥有很高的威望啊。”
赵武灵王呷了一口茶：“虚名害人。上国一定恨敝国入骨，秦王一定视我为眼中钉，肉中刺吧?”
两人互递微笑。
张仪：“大王误会了。我国并不怨恨贵国，而是对贵国感激不尽。如果不是贵国听信苏秦摆布，倡导合纵联盟抗秦，我国在天下的威望不会迅速得以提升，我国军民同仇敌忾一致对外的凝聚力不会如此之强。托贵国的福，当六国沉浸在合纵联盟的罗网中互相牵绊的时候，我国轻易征服了巴蜀，夺取了汉中，开辟了直通中原的三川之路。短短几年间，我国的国力得到了充实，国土从商君变法之初的上千里扩大到了上万里，军队从一百多万扩充到了两百七十万，真正成为名副其实的天下第一强国。如果我国出兵横扫六国，会把其他五国的国君斩首示众，可对大王您或您的后任者则会格外开恩，最多会沉河溺死，保留全尸。”
赵武灵王：“您的话，真令我感动。”
张仪：“大王并不感动，只是认为在下胡言乱语罢了。”
赵武灵王：“先生并没有夸夸其谈。依先生之见，敝国如何才能摆脱覆灭的厄运?”
张仪：“大王，历史上，秦赵两国本是同根同族。若不是贵国倡导合纵联盟，我国和贵国并没有太大的利害冲突。合纵联盟虽然使六国有一时的合作，但毕竟貌合神离，最终成不了大气候。以贵国目前的实力，别说和我国抗衡，就是与其他国家对垒也举步维艰啊。所以在下认为，贵国应该甘做小树，在我国这棵参天大树的庇护下茁壮成长。待小树长成大树的时候，就不再惧怕什么风吹雨打了。”
赵武灵王：“先生的肺腑之言，深得我心。只是敝国是合纵联盟的倡导者，如果背盟，难免遭天下人耻笑。”
张仪：“大凡信誓旦旦的海誓山盟，有多少真正能够兑现呢?贵国参与合纵联盟阵营，只不过捞了一个虚名，而与我国合作，则可得到实利。大王是有志向的君王，何必拘于世俗浅见而不振翅伸展作为呢?”
赵武王灵王浅浅一笑：“是啊，笼中的金丝鸟再尊贵，也不如在天空中自由飞翔的小麻雀自在啊。眼下我该如何行事，请先生惠教。”
张仪：“燕国是贵国的近邻，目前遭齐国侵吞而四分五裂。燕易王、燕王哙皆在战乱中丧生。据说公子平在无终山被燕国残臣拥立为王，正在招兵买马，立志复国。大王何不乘此机会先和我王在渑池相会，尽弃前嫌，然后我国和贵国一同资助燕国复国。”
赵武灵王：“好主意。只怕齐国因此又和楚国联盟，对我国不利。”
张仪：“大王的担心是多余的。齐国侵略燕国，楚国并没有得到丝毫好处。退一步说，这两个国家历来妄自尊大，矛盾重重，为此合作的可能性很小。话又说回来，有我国撑腰，谅齐楚两国也不敢削尖了脑袋往石头上碰。”
赵武灵王点了点头。
秦国 渑池
樗里疾陪着秦昭王在楼台上观赏明丽的风景。
秦昭王：“江山如画，要欣赏也得有一个愉快的心情啊。”
樗里疾：“莫非大王心情不佳?”
秦昭王摇了摇头：“不。我只是感觉幸运。目前我国上有两位太后主政，左右有你和甘茂操持，加上三位王叔辅政，下有文武百官料理，外有张仪在列国中周旋。我真是我大秦国历朝历代君王之中最幸运的人了。可是幸运儿往往容易变成慵懒之辈。所以我必须比历代君王更要付出十倍百倍的努力，始终不懈地报效我大秦国。樗里疾，你要时时点拨我才是。”
樗里疾：“大王虽然年青，但虚怀若谷，来日一定能大有作为。”
秦昭王：“如果我没有作为，上对不起列祖列宗和商君，下对不起千千万万为了实现统一天下大业日夜辛劳的臣民。我们在这里悠闲聊天的时候，张仪抱病在旅途上昼夜奔波。我真担心他的身体啊。”
樗里疾宽慰地道：“有号称扁鹊的秦越人在张仪大人身边，大王不用太过担心。”
秦昭王：“不知张仪在无终山找到燕昭王没有?依他的策略，我国和赵国资助燕昭王复国，对遏制齐国与我国对抗可谓是一箭双雕。我打算把赵武灵王准备奉送给我国的珠宝金玉和城池统统转赠给燕昭王，你认为如何?”
樗里疾：“大王英明。这样的话，我国不费一钱一粮一域，不仅获得了好名声，而且在掌控赵国和燕国的同时，让这两个国家替我国遏制了齐国。接下来，我国就可以专心一意地对付列国之中对我国威胁最大的楚国了。”
秦昭王：“由此可以看出张仪非凡的谋略啊。”
赵国的车马仪仗远远而来。
蒙骜上楼台禀告：“大王，赵武灵王如约而来。”
秦昭王：“快去迎接。等等，我亲自去吧。”
燕国 无终山
流泉飞瀑，鸟语花香。
燕昭王独自端坐在一方巨石上，虽置身于青山秀水之间，心情却无限郁闷。
太傅郭隗拾级而上，兴致勃勃地道：“大王，大王，秦国特使张仪奉秦昭王之命，专程探访您来了。”
燕昭王闻言大感意外：“…不会吧，我国和秦国敌对，誓成水火，秦王怎么会对我施予援手呢?”
张仪走上来，朗声大笑：“所谓的朋友往往落井下石，所谓的对手却总是惺惺相惜。死在朋友手里面的人，永远比死在对手手里面的人多。从这种意义上说，人生岂非由太多的误会组成?”
燕昭王不由自主起身，向张仪施礼：“先生一语勘破世情，才智非凡，令人钦佩。”
张仪：“古人说，欲知大道，必知先史。燕国是合纵联盟阵营最虔诚的支持者，可正因为过分信赖友谊、过分迷信盟友，才导致国破家亡。这活生生的事实正是对‘朋友’这个词最无情的嘲弄啊。相反，贵国视我国为敌，我国对贵国却毫毛无伤。我王获悉贵国沦陷，得知大王流落于深山荒野，痛心疾首，命外臣星夜赶路，来向大王致予殷切问候。”
