夺回佐助行动失败后的几天，为了开发属于鸣人的独创忍术，卡卡西利用躺在病床上的时间，构思出可以让鸣人在短期间内完成修炼的方法。鸣人开始展开修炼，第一项是利用风属性查克拉切断树叶，由于方法得宜，再加上阿斯玛教授一些诀窍，鸣人很快就成功的切断了树叶。
卡卡西班接到新任务：前往火之寺协助处理盗墓者事件。没想到还没到达，脱队行动的鸣人就察觉隐形墓地已遭窃，还因此被火之寺的空误认为是盗墓者，两人大打出手。
进入火之寺中，鸣人发现周围人看空的眼神和自己童年时被别人排斥的眼神一致，于是试图揭开空身上的秘密。卡卡西班身陷于盗墓贼和马设下的迷宫陷阱“有为转变”之中，队员各自分散。鸣人遭遇不风，对方试图用“尸鬼接吻”吸走查克拉，但九尾查克拉量过大无法吸收，小樱、佐井、空赶到，救出鸣人后暂时撤退。
回到木叶村后，由于佐井受伤，他的位置由空暂代，鸣人试图把空引荐给朋友们，不料空却不领情，反而差点同牙和丁次打起来，在面见纲手时也因为措辞不当被一拳打飞。
和马偷袭木叶，用结界封印住木叶村周遭。鸣人追赶刺杀纲手失败的空，却被不风拦下，不风似乎可以使用五种属性的查克拉，令鸣人陷入苦战，但他发现不风其实在战斗中不断切换身体，并找到了她的弱点——头发，最终击败不风。
赶到村外战场的鸣人发现了空的真实身份——移植了九尾查克拉的人造人柱力，和马接触空身上的封印，使他进入第二阶段尾兽化，糟糕的是鸣人体内的九尾查克拉亦与其产生共鸣，鸣人一边极力压抑自己体内的九尾，一边拼命地战斗，终于成功地唤醒空的内心，战斗之后，鸣人等人送空离开木叶去旅行。
鸣人重新投入训练，并得到卡卡西及大和的指点。为加快训练效果，他以多重影分身术进行修行，并前往同有“风”属性的阿斯玛处寻求指点。猿飞阿斯玛班重新对火之寺范围内进行巡查，遇到了晓的不死二人组，角都和飞段两名影级忍者，猿飞阿斯玛在对阵飞段的时候陷入苦战之中，角都的能力让奈良鹿丸都感觉到头皮发麻，奈良鹿丸利用聪慧的头脑让角都无法协助飞段战斗。
角都看着奈良鹿丸说道：“你的能力很不错，关键是头脑很好，不过你的使命也到此为止了。”角都利用地怨虞触手将奈良鹿丸的影子模仿术斩断，将奈良鹿丸打成重伤，角都看着一边还在战斗的猿飞阿斯玛和飞段，说道：“蠢货，你还真是的，体术烂掉渣了。”飞段趁着战斗的功夫说道：“他的速度太快，我跟不上，快帮忙！”
角都立刻动用地怨虞，地怨虞从猿飞阿斯玛的脚下钻出，猿飞阿斯玛躲闪很及时，但飞段的血腥三月镰将猿飞阿斯玛的右臂划伤，血液滴到了飞段的镰刀上，飞段说道：“剩下的就交给我了。”随后，飞段开始仪式，并且开始自残，飞段用黑色的铁椎朝着自己的心脏猛然扎去，猿飞阿斯玛心脏顿时受到致命一击，猿飞阿斯玛立刻倒地。
飞段对角都说道：“剩下几个小鬼，都解决了吧？”角都说道：“他的脑袋值不少钱，要留下来的，其他的都不值钱。”忽然一个声音说道：“你得到带值不值钱呢！”角都一回头就看见一双写轮眼，惊讶的看着这双写轮眼，宇智波泉奈盯着角都看了一遍，忽然说道：“你是泷隐村的忍者？”角都忽然拉着飞段后退，宇智波泉奈笑着说道：“角都？你是不是曾经在鹰奈川杀死过数十名宇智波一族的忍者？”
角都没有见过宇智波泉奈，因此说道：“你是？”宇智波泉奈没有说话，转回身蹲下盯着猿飞阿斯玛看了一遍，右手忽然亮出了金色的查克拉，口中说道：“灵魂复生！”金色的查克拉瞬间接触猿飞阿斯玛的已经不在跳动的心脏，很快猿飞阿斯玛的心脏慢慢的跳动起来，宇智波泉奈站起来，面向角都和飞段，单手结印按在地上，说道：“通灵之术！”
忽然在，角都和飞段周身树立起十几个棺木，宇智波泉奈说道：“你们快走吧！”此时，千手镜带着白云叶山、青城山叶、并足雷同三名上忍及时赶到，白云叶山扶起刚刚苏醒的猿飞阿斯玛，并足雷同和青城山叶将昏迷的秋道丁次和山中井野救醒，千手镜说道：“你们先离开，我随后就回。”角都和飞段被十名复活的忍者包围，角都看了一圈竟然有四名忍者自己都认识，角都看了千手镜一眼，说道：“你竟然也会秽土转生之术！”
千手镜说道：“角都，你是束手就擒还是和他们过过手呢。”
