根据莱蒙托夫自己诙谐而又谦虚的说法，他在“一八二八年开始胡乱写诗”。童年诗人，一起笔就写了四五篇长诗。他从摹拟普希金笔下的形象开始，同时也继承了十二月党人长诗的传统。诗人的长诗《高加索的俘虏》（1828）相当近似地摹拟了普希金的同名诗作。长诗《海盗》（1828）和《罪犯》（1829）又可以说是《强盗兄弟》的异稿。诗人初期的长诗，尽管还明显地带有模仿和习作的性质，但同时也表现了独创性。长诗《切尔卡斯人》（1828），主人公囚徒竟是一个被俄国军队俘虏的山民。这样的故事在普希金又是没有的。长诗的主题思想是描写山民的英勇和热爱自由。他们为救出被俘的同族人，准备着进行不是鱼死就是网破的斗争。
一八三○年正是俄国此起彼落的所谓“虎烈拉起义”时期，诗人在抒情诗《预言》中，最先预感到了“俄罗斯的凶年”。接着于一八三一至一八三四年间，他就写下了《卡勒》、《死神》、《伊斯梅尔—贝》、《巴斯通志村》、《哈奈·阿布列克》等高加索长诗集。这标志着莱蒙托夫长诗发展的新阶段。高加索长诗明显地表现着浪漫主义的形象和题材中的现实主义基础。
莱蒙托夫长诗中的浪漫主义人物的独特风格引人注目。他所刻画的山民，在性格上的突出特点是热情奔放、富有意志力、果敢、顽强。这有别于普希金早年长诗中所表现的冷漠和绝望。诗人笔下的山民与本族人民血肉相连，从而和浪漫主义的叛逆人物的孤独离群形成了对照。诗人写了高加索这个“自由的国土”、“自由的故乡”、生长着鹰鹫般有力的民族。诗人描写了大自然的美和人民的纯朴有力、不幸和战争的创伤。诗人想通过作品中人物形象刻画出高加索各民族性格，表达他们对高加索的热爱和对自由的向往。
在长诗《伊斯梅尔—贝》中，民族解放战争的政治主题占有主要地位。伊斯梅尔—贝成为领导山民起义，并最后死在战斗里的一位民族解放的战士。诗人写了高加索的山光水色，人民生活和他们反抗俄罗斯的战争，诗人的同情明显地是在争取民族解放的高加索人民一边。
《商人卡拉希尼柯夫之歌》 （1837）是采用歌谣形式写成的历史叙事长诗。长诗不仅使用了民族的语言，而且对古代生活画面的描绘也达到一定的真实性。因诗人当时尚在流放时期是禁止公开发表作品的。长诗只能以“——夫”的署名，用《沙皇伊万·瓦西里叶维奇、年轻的禁卫兵和勇敢的商人卡拉希尼柯夫之歌》为标题，刊登在《俄罗斯残废者》杂志的文学附刊上。
长诗充满了对社会不平等和政府残暴不仁的社会政治的反抗精神，长诗所采用的民间歌谣的形式，也很好地表现了作品的民主思想。这部长诗是诗人进入后期浪漫主义长诗创作的尝试集。本来浪漫主义长诗是莱蒙托夫叙事诗歌的基本体裁，他一直运用这种体裁。由于现实主义倾向开始增长，在这部长诗中，我们也可以看到诗人对叙事诗新形式的探索。
《童僧》（1840）与《恶魔》（1841）是莱蒙托夫创作成熟时期两部齐名的代表诗作，在诗人晚期创作中占有很重要的地位。它们被认为是俄罗斯积极浪漫主义诗歌的顶峰，同时又含有相当的现实主义成分。这两部长诗所揭示出的形象经历了诗人的全部创作道路，并光辉地结束了诗人创作中浪漫主义的发展。
《恶魔》
《恶魔》是用崇高鲜明的语言写成的。长诗通过恶魔出走天庭和他对一个格鲁吉亚女郎的爱情，塑造了一个骄傲而坚强的反叛者的形象。诗中既歌颂了他的叛逆精神，同时也指出叛逆者的孤独，从而阐述了诗人对个人主义英雄的理解与评价。
《恶魔》的构思较早。一八二九年，莱蒙托夫仅是一个十五岁的少年学生，还正在寄宿中学读书，就已写成了长诗的第一稿。儿经修改，又在一八四○年作了润色，一八四一年在彼得堡时作了进一步加工，可算最后定稿。呕心沥血十二载，几易其稿，诗中的环境、细节都有所改变，但主人公的形象仍保持着原有特征。高加索大自然的风光和格鲁吉亚的生活画面，给这部浪漫主义长诗增添了浓郁的现实主义的成分。这部长诗最初只能以手抄本流传。真到一八五六年，即诗人死后的十五年，才在国外全文发表。
《恶魔》又名“东方的故事”，全诗共分两章三十二节。诗中叙述一个被上帝谪放的恶魔，怀着忧郁的心情，一面在大地上空飞翔，一面回忆着在天国的日子。那时他还是纯洁、诚实、快乐的天使。如今却徘徊在荒野中，老早就没有了安身之地。许多世纪以来，他傲慢、孤独地飞来飞去，统治着人类世界，到处散播罪恶的种子。人类无法抵御他，但他也没有因此而得到快乐。相反，他已经对散播罪恶这种事感到了厌腻。
谪放的精灵，他继续飞着，不觉在面前花朵般地展开了另一幅鲜艳生动的图画：华丽的格鲁吉亚山谷，好像地毯似地铺展在远处，这是多么幸福而美丽的国土啊！白杨宛如天柱，小溪流水潺潺，蔷薇丛丛，夜莺欢唱，长青藤苍郁盘绕，悬铃木枝叶繁茂，受尽上天甘露的滋润；明丽的亮星放出宇宙的光辉，到处充满生机，万物都使人激动！但大自然的声色情貌却不能在恶魔那冷酷的心中，激起任何新的力量和新的感情。他蔑视一切，憎恨一切。
在一座悬崖上，有一所高大森严的宅院，里面住的是白发古达尔王公。今天，他正在大摆宴席，为美丽的塔玛拉公主举行婚礼。塔玛拉的美貌和纯真，会使一切看见她的人变得年轻而纯洁。她手擎铃鼓和女友们一起轻歌曼舞，心中满怀天真的欢欣，又透出一丝神秘的疑虑，等候着远方 的未婚夫前来迎娶。
恶魔一看见格鲁吉亚姑娘，心中突然感到一种难以言状的激动。一种幸福的声音突然填满了他那空漠沉寂的心。只一瞬间，他重又体验到爱、善、美的神圣！他久久地欣赏着塔玛拉，被一种不可见的力量所吸引。幸福的过去又回到眼前，情不自禁地感到自己正在复活。
夕阳西下，一队迎亲队伍在匆忙赶路。新郎走在队伍前边，这是威武英俊的西偌达尔亲王。新郎衣着华丽，骑一匹名种卡拉巴赫的高头大马，身后尾随一长串骆驼队驮着迎亲厚礼。队伍行进在险峻的山路上；左边是峻峭陡壁的高山，右边是深不可测的峡谷，谷底是奔腾咆哮的大河。夜雾升起来了，人马都加快了脚步遄行。
突然，前边闪出了两个人影，跟着又闪出几个，枪声阵阵划破长空，迎亲队伍遭到抢劫。勇敢的新郎跃马开枪，打退劫持者，率队伍冲出重围，自己却受到致命的枪伤。勇士飞快地奔到古达尔的庭院时，便一头栽倒在大门的台阶上，遂成了一位断了气的新郎。这场悲剧正是恶魔一手造成的罪孽。
塔玛拉悲痛欲绝，独自在闺房中痛哭不已。突然，她仿佛听见一个充满魅力的声音从她头顶上传来，委婉深情地劝慰着她，使人无限感动。塔玛拉停止了哭泣，抬头四顾，却不见人的踪影。她不禁诧异，又是不安，只觉得万种感情都突然升腾，烈火在血管中到处奔涌。那话声虽然已经消失，她仍然觉得这个奇异的声音在如泣如诉，娓娓不已。过了很久很久，她才困倦地合上双目。然而在梦中，她仍然不得安宁：那个劝慰她的不见踪迹的人所预言的一切，全都化作幻景进入她的梦乡。塔玛拉觉得有一个美妙非凡的男子，弯身站在她的枕前，满怀深情的爱恋，凄然凝视着她。
塔玛拉日复一日地被那幻象折磨着。她无限痛苦，欲言难诉，一天天在凋残零落。为摆脱这无穷的烦恼，她自愿出家，做了修女。然而修道院的高墙深院，并不能挡住恶魔。塔玛拉仍然被痛苦的幻象所折磨，路上的行人常常在深夜会听到她的哭声。
恶魔自从见到美丽的塔玛拉，便深深地爱上了她。他第一次领悟了爱情的哀伤、爱情的激动。他想使自己远远地走开，身上的翅膀却无法扇动。他一向是要怎样就怎样。他用语言迷惑了可怜的姑娘，又用爱情的幻象使她困扰。如今，他身不由己地在修道院外面徘徊，下决心闯进去同塔玛拉相会。他们相见了，他热烈的爱情剖白终于俘获姑娘的心。然而就在他们接吻的一刹那，他身上的毒汁渗入了姑娘的周身。塔玛拉发出一声恐怖的惨叫，便痛苦地死去了。
不幸的姑娘，美丽的塔玛拉永远摆脱了痛苦，被埋葬在她家高山之巅的祖墓里。而失败了的恶魔作为这全部悲剧的制造者，又如同从前一样，孑然一身，没有期望，没有爱情，傲慢、孤独地徜徉在宇宙间……
莱蒙托夫所有全部的叛逆与反抗的思想，全都体现到《恶魔》中来。诗人一方面利用关于一个恶神冒犯天帝被逐出天宫的圣经故事，另一方面则采用一个在高加索流传非常广的民间传说，讲的是关于一个山神爱上了一个格鲁吉亚女郎的始末。两相结合，这样一来，由这两个题材构思而成的《恶魔》，其主题就具有比喻象征的性质。恶魔是一个象征性的形象，在离奇的故事背面隐藏着深刻的心理的、哲学的和社会的理想。
恶魔只为自己寻找自由和幸福，他用个人主义、利己主义思想代替了崇高的社会理想。他尽管痛恨罪恶，自己却也同样地散布罪恶，不能抛弃自己叛逆的否定。所以，他的出现只能给别人带来痛苦和灭亡。
恶魔不能克制自己的利己主义，这就成为塔玛拉死亡和恶魔失败的原因。恶魔的失败证明了个人主义的反抗不但不会有什么结果，而且会带来更大的不幸。莱蒙托夫批判了主人公的个人主义，这说明诗人已经认识到个人叛逆英雄的软弱无力。恶魔的失败证明了，仅仅一个“否定”是不够的，还应当有对生活中正面东西的积极的肯定。恶魔自己也承认，他没有肯定的否定，只是“狂乱的幻想”。别林斯基指出，普希金的恶魔只是“否定或怀疑”的体现。莱蒙托夫的恶魔已发展成“为肯定而否定，为创造而破坏”。所以，“就内容来说比普希金更前进了一步”。
莱蒙托夫通过对三十年代只限于个人主义反抗的代表人物的思想、心理、情绪的深刻分析，用浪漫主义形式指出了这种情绪的缺点和毫无前途。他向国内进步力量提出必须寻求另外的争取自由的道路。恶魔形象的意义在于他巨大的否定力量，这又是四十年代进步人们对于现实的怀疑和否定情绪的体现。
克服浪漫的个人主义，揭示“恶魔式”否定的不足，寻求对争取自由更为有效的途径，积极塑造出另一种类型的带有全新意义的主人公，莱蒙托夫为此做了孜孜不倦的努力。
《童僧》
《童僧》是莱蒙托夫长期酝酿的产物。诗人塑造了一个渴望自由、充满战斗热情的正面形象——童僧。长诗的情节很简单。诗人第一次在高加索被流放时，从一个年老的孤独的僧人那里听到了这位老僧人童年的身世。这个老僧人童年的故事就构成了《童僧》的基础。正是这取自生活的故事情节，秉性独特、性格生动的僧人形象和明媚壮丽的格鲁吉亚大自然的风光，促使浪漫主义长诗中的现实主义成分油然而生，使令长诗有别于诗人的早期诗作。
在格鲁吉亚，在那阿拉瓜河和库拉河汹涌澎湃的波浪交汇处，多少年前就有一座修道院。从高山的后面，直到如今来往行人还望得见它那破烂的门柱、高高的塔楼和礼拜堂的穹隆。但它那当年香火鼎盛的景象已不复存在，那里如今只有一位白头的老翁，半死不活地守护着破庙。破庙里的墓石上，记叙着往昔的光荣，记叙着格鲁吉亚的某位皇帝，在某年某时，因对自己的皇冠感到厌倦，便把臣民交给了俄罗斯。而俄罗斯则用友谊和刀剑来保护它。
有一天，有位俄罗斯将军，带着一个被俘虏的孩子到梯弗里斯（今译第比利斯）去。孩子生了病，经受不了旅途的劳累，将军便把他留给了这座修道院的僧人。这孩子大约只有六七岁，胆小而怯懦像山中的羚羊，像风中的芦苇。他的心中充满了忧伤的隐痛，这隐痛却更加磨练了他那祖传的坚韧的精神。他病得要死，身心俱痛，却不肯发出一丝呻吟。他静静地、高傲地面对着死神，摇头拒绝给他的食物。一个僧人看他太可怜了，便精心看护他。孩子被救活了，从此留在修道院做了童僧。但他不知道一般孩子都有的童年欢乐。起初，他一见人就赶快躲藏，常常不声不响地到处徘徊。他唉声叹气，眼望东方，心中萦绕着莫可名状的对自己可爱的家乡的怀念。后来，他习惯了俘虏的生活，慢慢地学会了他乡的语言，神父已给他施过洗礼，决定让这个尚不知人生为何物的孩子，从此永远被禁锢在修道院里。不料有一天，在一个秋天的夜里，孩子突然失踪了。僧人们在高山四近的黑压压的森林里，整整找了他三天，也没有找到他。后来在草地上把他找到时，他已经奄奄一息。僧人们把他带回了修道院。他是异样的苍白，又瘦弱，又无力，仿佛经受了长期的劳累、疾病或饥饿。对于人们的追问，他闭口不言。跟看他不行了，于是修道士来到他面前，一边训诫他，一边为他祈祷。孩子高傲地听完以后，挺起身来，鼓起最后的力量，滔滔不绝地讲出下面的话：
“你到我面前来听我忏悔，我衷心感谢你。我活了没有多久，而过的是俘虏的生活。我心中燃烧着火一般的热情；它咬碎我的心，烧干我的心。它呼唤着我的幻想飞向那激动与战斗的世界。在那里山峰高耸在云层里，人们像苍鹰般自由自在。今天我要大声地、大胆地承认它，并不祈求那上帝的宽恕。
“师父！别人多次告诉我，是你把我从死亡中救活。我孤独而又阴郁，好像一片被雷雨打下的树叶，生长在阴暗的围墙里。从心灵来说，是个孩子，从命运上说，却是一个僧侣。当然，师父，你真心希望我忘记‘父亲’和‘母亲’这两个甜蜜动人的名称，但这徒然无用：它们与我俱生。我看到别人有祖国、家乡、朋友、亲人，我呢，不但找不到可爱的心灵，而且也找不到他们的坟墓。我在心中立下了这样的誓言：一定要用我这火热的心胸，找到一个即使不相识却是家乡的人，和他紧紧相抱。唉，如今什么都成了泡影，我将死去，被埋在他乡的泉壤中，像活着的时候一样，依然是奴隶和孤子。
“我虽然并不害怕坟墓，但我却舍不得与人生诀别。我还年轻，还年轻啊！你或许不知道，或许已经忘掉欢乐的青年的幻想烈火。你已衰老，已断绝一切希望，这美好的世界，已不能打动你的心灵。你生活过了，还需要什么？你可以忘怀世界上的一切，而我呢，我也该生活啊！
