月亮下，酷皮撕咬着一只兔子的尸体，他其实更喜欢熟食，但是现在的他是一只狼。
离开家乡克兰卡已经有两个多月了，从他有意识开始，他就觉得自己与众不同，他喜欢撕咬和龇牙。不管他能不能双脚走路了，他还是喜欢趴着，而且每到满月出现的时候，他就会变成一只狼，他的眼睛非常漂亮，深蓝色，而且眼瞳就像一个透明的琥珀。棕色的短发，让人无法将这个斯文漂亮的少年与狼联系在一起。
一个满月的夜晚，他还是只狼崽，被洛卡特大叔的牧羊犬吓得浑身哆嗦，洛卡特看他受了伤把他带回家包扎了下，然后酷皮变成了个小男孩，洛卡特夫妇没有小孩，从此他们多了一个孩子。因为他变成狼时漂亮的毛发，取名叫酷皮。
酷皮就这样开始了人类的生活，在这个世界上狼人也只存在于传说中，不过酷皮并没有受到歧视，大家都把他当成亲人一样。
克兰卡是属于月之国的边远的小村庄，月之国阿瑟德因为盛产月亮矿石而闻名，这个国家也拥有最漂亮的观月场景，在那里可以看到最完美的月亮。
酷皮在16岁的时候离开了克兰卡，因为他变成狼人的次数越来越多，越来越无法控制自己的兽性，他想要出去旅行，去弄清自己为什么与众不同，去找到自己的家人。在夕阳的余晖下，和朋友们一一告别，酷皮离开了克兰卡。
月亮被遮住了一角，酷皮变回了人型，白天酷皮就会努力远行，争取在天黑之前走到郊外，这样就不会伤害到他人，一件灰色的斗篷，一个旅行袋，他的衣服都是宽大破旧的，他会帮一些村民的忙来换取他们不要的旧衣服和干粮，酷皮总会把好衣服崩坏。所以他从来都是穿的破破烂烂的。
黄昏时刻，酷皮正靠在郊外的树下等待夜晚的来临，这时候在远处开来了一架马车，那是一辆很精致的马车，驾车的是一个女仆，马车向着远处的山洞飞奔而去，酷皮觉得奇怪，就跟过去看看，酷皮看到从马车里面下来了一个老人，手拿着一个漂亮的箱子。老人对门口大喊：你们要得钱我已经拿来了，快把我们小姐放出来。这时候从洞口出来了几个粗壮的男子，一个女孩被他们带了出来，扔在了地上，老人慌忙把女孩扶上了马车，老人冷冷的说：好的，我会给你们应该有的报酬的，说完把那个箱子扔给了带头的右手一个绑着黑色绷带的光头男子，光头打开了箱子，发现里面全是白纸，酷皮已经对发生了什么心中有数了，粗壮男人们拿着武器张牙舞爪的奔向了马车，老头冷笑一声，驾车离开，而那个女仆人确挡在了马车和壮汉面前。
“小心，”酷皮像箭一样冲了出去，这时候确看到那个女仆面对扑向他的6，7名壮汉毫无畏惧，取下了自己的头夹，原本乌黑的长发变成了鲜红的卷发，对酷皮来说，那冷冷的坚毅的眼神如月光样不可触碰，只听见光头男子吱唔了一声：魔鸦...德楼西卡！然后头颅落地，鲜血直流。后面的男子立刻转身，可是红发女仆用手指在他们的身上轻轻滑过，不出一会，所有的生物就剩下酷皮和红发女仆了，酷皮呆坐在那，看着眼前这残忍的一幕，他琥珀色的眼瞳黯然无光，红发女仆来到了酷皮面前，看了看他的眼睛，平静的说了句：罕见的小狼人。然后转身离开了。近处酷皮才看清，那个女仆手上绑着一根很细的发丝，这似乎就是她的武器。
等到女仆走远，酷皮才缓过神来，他清楚的记得那个女孩说的那句话，现在的酷皮还是人类外表，而女孩似乎仅仅凭借他的眼睛就断定了他的身份，也许她知道有关狼族的情况，酷皮决定去追那个让他害怕且神秘的女孩。夜色已经降临，还好月亮被遮住了，酷皮不想放弃这次探索自己身份真相的机会，酷皮凭借着野兽的好嗅觉，顺着血腥味一路寻来，他感到那个女孩就在前方，酷皮站到了一片高地之上，看到了前方的景象，红发女仆站立在苍茫原野中，不远处那个被绑架的女孩依偎着老人，眼神十分惊恐，老人身上多处伤痕，酷皮感觉到了浓浓的杀气，酷皮快速的赶在红发女孩靠近老人之前挡在了他们之间。
德楼西卡冷冷的说了句：小狗，做什么。显然她有一点吃惊。
“你为什么知道我是狼人，你知道关于狼人的什么，请你告诉我吧。”
德楼西卡嘴角扬起了一点笑意，但却立刻恢复了冷淡的表情：“让开。”酷皮捡起了旁边的石头，女孩手一挥，将酷皮打翻，酷皮的左肩有了一道很深的伤口。
此时乌云散去，在月光下，酷皮开始了那无数次的痛苦的蜕变，他的全身颤抖不止，没过一会，一只毛色黝黑，眼神凶猛的狼出现在女孩面前，变成狼的酷皮力量，速度极速增长，开始攻击红发少女，老人这时候看准时机，也用手杖里的短剑夹击她，德楼西卡似乎并不想伤害酷皮，一直只是讲他打翻，但是老头抓住了一瞬间的机会，从手中放出了暗器，女孩为了避开狼的攻击，触不及防，虽然一个侧身，避开了致命伤害，但是确仍然血流不止，不过德楼西卡的脸上没有一丝痛楚的表情，仍然是不变的冷傲。
酷皮不愿让女孩死去，他开始阻挡前来攻击女孩的老人，老人顾不得酷皮，一剑向德楼西卡刺去，不过这次挡在他面前的还是酷皮，酷皮用身躯撞翻了老人的剑，酷皮显然生气了，德楼西卡眼露凶光的看着老人，她的背后开始长出血红的羽毛，突然一丝光线闪出，老人倒在了血泊中，光线从老人身体穿过，一道直线将马车也打烂了，而被绑架的少女一直靠在马车旁，看到老人死去的惨样和身旁的马车，吓晕了过去。随着月亮再次被遮住，酷皮又变回了人，衣服和裤子都被撑破了，幸好还挂在身上。
德楼西卡准备离开了。她拍动着翅膀，对酷皮说：“小狗，把那女孩送回家。我不杀你。”
酷皮：“知道狼族的情况吗，请告诉我，我需要知道我的身世。”
“你身上有野兽的味道，蓝色的眼睛，所以我猜你是狼，除此我一无所知。酷皮显然很失望。”
“如果你不想在变成狼人，去找月亮矿石。”德楼西卡飞了起来，飞向了苍茫的夜色中去了。酷皮大声对着天空喊道：“我到哪里去找月亮矿石。”
但是确没有回复了。酷皮整理下身上的衣物，把老头埋了，守在那个被绑架的女孩旁边等他苏醒，渐渐的睡着了。
女孩醒了，看到了身旁熟睡的酷皮，他似乎想起了什么，急忙站了起来，随手去找身旁可以攻击人的武器，她选了很久，选了一个能拿动的大石头，此时酷皮已经醒来了，女孩很警惕的看着他，酷皮揉了揉眼睛，打着呵欠：“醒了吗，很精神嘛，好吧，我现在就送你回家，你家在哪？”女孩退后了几步，惊讶的看着面前这个漂亮的少年：“你是人还是..”
酷皮又给了她一个微笑：“我是狼人。哈哈，很奇怪吧，不过我不会吃人的，我现在送你回去，如果你弄倒了我，可能会遇到其他危险的。”女孩放下了手上的石头，看了看身旁多出来的一个无名的石头墓碑，眼泪开始流了出来，酷皮没见过女孩子哭泣，在旁边手忙脚乱。
女孩看着酷皮，忍不住笑了，因为酷皮的衣服破破烂烂的挂在身上，加上他稚气漂亮的眼睛，实在非常可爱。女孩站了起来，拍了拍身上的泥土，往前走了，酷皮看着她，想问什么，但是没问。
就这样跟着她走。就这样走了一天，一路走走停停的。很快天色暗了。如果不是自己该死的变身才能酷皮也许会很喜欢月亮，前面带路的女孩好像走不动了，她开始坐了下来，似乎又在哭泣。酷皮不知道怎么安慰她。坐在她旁边，用树叶吹了一首曲子。优美的旋律随着微风在夜间散开，就像柔和的月光照在了女孩的肌肤上“这个树叶好神情，很好听，叫什么名字？”女孩侧着脑袋望着酷皮。酷皮也侧着脑袋给他一个微笑：“这个叫琴叶，只要运用技巧就可以吹出声音，这首旋律是琪玛先生教我的，叫咫尺之月。我很喜欢柔和的月光，但是我又很怕他，因为满月我会变成狼的形态，”
女孩望着天空：“之前莫名其妙被绑架，然后老管家又这样被那个女的杀了。我本来以为我很倒霉了，不过你也挺惨的。你接下来有什么打算。”酷皮：“把你送回家后，起身去找月亮矿石，你知道吗？”女孩：“虽然我们国家盛产这种矿石，但是已经被挖掘光了，也许王都会有。”“那好，我就去王都。你不怕我吗？”女孩：“还好，你不像坏人。你叫什么名字”
“酷皮”
“我叫沁—埃尔纳斯托。”
“好长的名字呀！”酷皮似乎认为名字都应该很短。
“埃尔纳斯托是我们家族的姓氏，我们是个古老的家族。”酷皮似乎提起了兴趣：“古老的吗，也许会有关于狼人的资料”沁若有所思：”也许有，带你回去问问父亲，不过走了一天了，先休息下吧。“虽然你一路都在休息，不过天色很晚了，在走怕会遇到危险。”这时候沁已经睡着了，酷皮拿出琴叶，继续吹奏。温柔的旋律在旷野中飞舞，将这里的一切拉上了一层薄薄的轻纱。
