三王子带着公主经过长途跋涉，来到神鸟的国家。当王子来到王宫墙外时，只见猿猴正在那里等待自己哩。
“我们如何安排？”猿猴问三王子道。
“把姑娘交给国王，换他的金翅膀神鸟。”三王子不假思索地回答。
“你真是个天真的孩子！把这样美丽的姑娘送给一个老汉，我们怎能忍心呢？她应该得到真正的爱情。这样吧，你把我们两个一起带到国王面前，由他去选择一个。”说完，猿猴又变成一位貌似天仙的姑娘。三王子将两位姑娘分别装在两个箱子里，抬到国王面前说：
“陛下，我临行时，您让我带回一位公主来，而现在我带回了两位公主，请您从她们中选择一位吧！”说着，三王子打开两只箱盖，两位美丽的姑娘从箱子里走了出来。国王对猿猴变的姑娘一见倾心，于是将她留在身边，将金翅膀的夜莺交给了三王子。
三王子离开王宫，跟公主来到寄放宝马的地方，两人同骑在一匹马上，将神鸟的笼子挂在马鞍子旁，向大路走去。正在朝前赶路时，发现猿猴坐在路旁正吃着桃子。猿猴见三王子走来，站起来迎上前去，说道：“我俩相处了这么长时间，现在就要分别了。请到我家去住几天，然后再回家，如何？”
三王子满口答应了猿猴的要求，跟着猿猴朝山上走去。当他们走进一座深深的峡谷时，眼前突然出现了一座金碧辉煌的宫殿。宫殿的大门镶金嵌玉，闪闪发光。他们跨进大门，首先出现在眼前的是一个鲜花盛开的花园，园中有牡丹、石榴、金菊，池塘里还有刚出水的荷花。树上百鸟齐鸣，院中香气四溢。再往前走，听到悦耳的歌声四起。三王子走在这里，好似进入仙境一般。他正在思索之际，转眼之间猿猴已变成一位无比美丽的仙女，微笑着站在自己面前。
“您是……”三王子惊得目瞪口呆，不知说什么好。
“我是此处的仙女，特意下凡帮助你获得神马和美丽的公主，让你回家乡去解救全城百姓。现在你大功告成，在我这里暂住几天，便可下山赶路。”仙女把自己的来历告诉了三王子。三王子听了非常高兴，便和公主一起在这里游玩了几天。临分手时，仙女拔下自己一根头发交给的三王子，并嘱咐说道：“今后如果你遇到什么为难之事，只要把这根头发的一端点燃，我会马上出现在你面前。”
三王子牢记仙女的话，千恩万谢下山去了。他和公主日行夜宿来到和两个哥哥分手的三岔路口时，正巧碰上了两个哥哥，于是他们一起朝回家的路走去。
两个哥哥见三王子找到了神鸟，并带来了如此美丽的公主，心里非常嫉妒。一天夜里，他们商量了一阵，准备害死三弟。第二天，一行人来到一条大河岸边，两个哥哥要求在这里过夜。大家立刻卸下马驮，动手搭帐篷，开始忙碌起来。他们的阴谋被公主暗中听到了，她把三王子叫到一边，偷偷地对他说：“你的两个哥哥想害死你，今天夜里准备把你用毯子裹起来扔进大河里。请你特别要小心。”
漆黑的夜里，三王子在帐篷没躺多久便起来，提来泥土倒在毯子上，弄成人的形状，上面盖上自己的衣服，他自己则躲到野外草地里睡觉去了。黎明前，两个王子来到三王子的帐篷里，摸着黑把三王子睡觉的毯子四角扎起来，抬到河边，丢进滚滚的河水中。然后两人若无其事地又回自己的帐篷睡觉了。
次日清晨两个王子一起床，只见三王子正在河边洗脸，不觉大吃一惊。他们发现三弟并没做声，认为他没有发现他们的阴谋活动，心里稍微镇静了一些。他俩见一计未成，又想出一条毒计。他们把三王子诱骗到埋有利剑的沙滩上，让他躺在沙中晒太阳，结果他的双脚被利剑割断，昏倒在沙滩上。两个哥哥见阴谋得逞，急急忙忙收拾东西，带上公主、神鸟和宝马直奔王宫。国王见两个王子不仅带来了神鸟，还带来了美丽的公主和宝马，心里非常高兴，决定把神鸟留在身边，把姑娘送给了大王子，把宝马赏给了二王子。国王将神鸟挂在宝石制的梧桐树下。
但是，奇怪的事发生了，神鸟整天把头埋在翅膀底下，一声也不鸣叫，宝马不让任何人靠近，谁若靠近，它就嘴咬脚踢，姑娘却整天躺在金箱子里睡觉，谁也叫不醒她。
再说小王子，他被害在沙漠里整整躺了三天三夜，第四天渐渐苏醒过来。他做的第一件事，就是用石头打出火星来，点燃了仙女赠的头发。转眼间，只见空中飘下一行人来。仙女坐着一辆黄色的宝车，由女卫士们簇拥，出现在王子面前。她见王子的伤势这样严重，急忙命令女卫士将王子抬入自己的宝车，说：“请你们迅速将他送到我父亲那里去，按照我们的习惯，将他放入生命的泉水中，给他治疗双脚。四十天后，你们再将他带到我这里来。”
卫士们推着三王子坐的宝车，飞向天空，把三王子交到仙翁手中，请仙翁为三王子治伤。四十天以后，三王子伤口痊愈，又回到仙女身边。
仙女对三王子说：“如今你的伤已治好，我要把你送回王宫。但你不能这样回去，要脱掉华贵的王子服装，换上一身算命人的衣服。”
三王子在仙女的宫殿里住了三个月，留长了头发，养长了指甲，最后化装成一个算命的巫师，和仙女一起飞向王宫。两人降落在王宫的院里后，仙女领着王子朝宫殿走去。
这时，国王在殿堂里正与众大臣议事。只听到国王说：“几个月以来金翅膀的夜莺一声也没有叫过，整天在笼子里垂头丧气地呆着；宝马性情暴躁，不让任何人接近它；而美丽的公主，每天除了躺着就是睡觉，不吃不喝，真令人心烦。”正在这时，国王见门外有一个算命的年轻人。于是招呼道：“算命的，请过来，到殿上来！”
三王子进到殿里，见大王子和二王子还像以前一样。坐在父王的两侧，没有任何变化。就在算命人刚一停步的瞬间，奇迹发生了，金翅膀的神鸟清脆的叫声传到了人们的耳边；马厩里的宝马也放声嘶叫起来；公主也走出金箱子，面带笑容，在女卫士中间翩翩起舞。
国王见此情景，心中十分满意。他转过身去，非常得意地对大臣们说：“你们看，算命人一来，这里的一切都变了，他给我们带来了福气。你们赶快到金库里多拿些金银，赏赐给这个算命人。”大臣们听了国王的话，赶紧来到金库，用大盘子满满地装了一盘金银送给算命人。但是，算命人并没有去接金银，而是十分严肃地说：“我并不是算命人。我是什么人，有什么经历，请你们问问金翅膀的夜莺吧！它会把一切都详详细细地告诉你们的。”
国王听了此话，感到非常惊奇，忙问道：“你在什么地方见过鸟儿能够讲话？”
“您先不用发问，还是让神鸟说说事情的经过吧。”三王子回答说。
“亲爱的神鸟，你在我这里已经呆了几个月了，但没有鸣叫一声，如今这个算命人一来，你就欢快地鸣叫了，这是为什么？”国王问神鸟。
金翅膀的夜莺口吐人言，把三王子不顾个人安危、跋山涉水寻找自己的经过以及被两个哥哥谋害的情况，从头到尾详详细细地说了一遍。国王听了神鸟的话，又是吃惊，又是愤怒。两个哥哥知道自己的阴谋已被揭穿，感到无地自容，偷偷溜出宫殿，不知逃向了何方。
三王子为解救全城百姓，冒着生命危险，历尽艰辛，到处去寻找金翅膀夜莺的事迹传遍了全城。百姓集合起来，一齐来到王宫前，请求面见国王，和他争论是非。国王听说全城百姓都怒气冲冲地等在王宫前，以为百姓们要惩罚他，急忙换了衣服从王宫的后门逃跑了。百姓们拥戴三王子继承了王位。三王子为了感谢百姓，大摆酒宴招待他们，并在盛大的庆祝活动中与美丽的公主举行了隆重的婚礼。婚礼在仙女的主持下，举行了四十天。最后一天，仙女告别了三王子回仙山去了。
三王子坐上王位以后，秉公执法，重用贤士，受到人们的拥护。不过几年，三王子将国家治理成民富国强，百姓安居乐业的汗国，在草原上迅速强大昌盛起来。
（讲述者：阿吉尼沙·塔西甫拉提）
（采录者：泰来提·纳斯尔）
（翻译者：马和苏德）
