躲在黑暗空间的蚩尤，对盘和女娲所创造的世界充满了憎恨，嫉妒他的同辈所创造出来的事物，他一心只想收伏他们听命於他。
因此，他在浩瀚的宇宙中招募了许多神灵，扭曲他们的心志以听从他的使唤，他认为宇宙中属他最强。
而那黑暗空间是盘和女娲没有到达过的地方，也是太阳照不到的地方，位于极西的荒芜之地，那里寸草不生，地域广大、充满着众多的深壑，那些壑幽深而没有极限；还有充满众多地火的火山口，常年喷发着炙热的岩浆。在那里，没有任何生命体可以生存，女娲和其他神从不去那里，盘的荣光也从来没有照耀到那里。
于是蚩尤开始躲在那里创造黑暗而邪恶的生物，他把“黑暗”、“恐怖”、“杀戮”、“毁灭”、“死亡”、“伪善”、“欺骗”、“绝望”等邪恶思想灌输进那些邪恶生物的体内，他为了把那些邪恶生物制造的强大、坚韧而适应于蛮荒的土壤，跑遍了地球，终于在盘开天辟地时留下的裂缝中找到了混沌的质材，那些质材可以制造出强大的生命，也可以制造出适应蛮荒土地而生长的植物。
他又在那幽深的壑里发现了黑暗之水——那邪恶的源头。那些水诞生于盘之前，从来没有被发现过，正好用于浇灌他的植物和解渴。
于是蚩尤不停地创造着那些邪恶生物，他手下的神灵也谋划着改变这片荒芜的土地。随着众神灵的努力，这片土地开始变得欣欣向荣。各种毒花、毒草、沼泽、藤蔓、罂粟、毒菌开始在这片土地上繁衍，扭曲而参天的大树，亭亭如盖；看上去清澈而纯洁的河水，却流淌着恐惧和毁灭。
蚩尤把黑暗空间分成三部分，充满地火岩浆的区域被他称为“死亡领域”，充满众多幽深涧壑的地方被称为“幽冥”，剩下的一片荒原被称为“乐土”。
蚩尤制造的各种生命体只能在“乐土”生长，而在“死亡领域”即使蚩尤去了，也会被那强大的热量烤的受不了。
蚩尤手下的最强大的的八位神灵分别从深壑中引出了清澈的水，把它们倾在“乐土”上，变成了八条河流。
这八条河流分别被称为“黑暗之河”、“恐惧之河”、“毁灭之河”、“绝望之河”、“嫉妒之河”、“伪善之河”、“死亡之河”与“暴虐之河”。
这八条河流滋润了“乐土”上的所有生命，让这里充满了欣欣向荣的朝气。在空中俯瞰，“乐土”是地球上最美丽的地方，即使是女娲等神灵所占的地方也没有这里漂亮，蚩尤对这里的成果充满了自豪。
而且“乐土”里的生命也异常的强悍，高大、魁梧，又充满了凶残的本性。它们相互残杀、侵占，又充满了诱惑人的智慧。
在这里入侵和毁灭，腐臭和放荡开始发酵；暴力变得如梦如幻，绽放出妖艳而迷人的“花朵”；残忍的刺、致命的芬芳、蜜和毒的完美、病毒的缠绵、细菌汇流的瀑布、藤蔓的暴力、死亡的舞蹈、崇尚虐杀的野兽、杀戮的花朵等共同构成了“乐土”的法则。“疯狂”和“理智”带着血腥之冠在这里肆虐。在这里所有能够生存下来的生命，都有着强悍的能力，绝对不是等闲之辈，所以这里是一个危险而又美丽的地方。
蚩尤一直关注着女娲等神灵创造出来的生命，当他看到女娲创造出脆弱而不堪一击的人类来统领他们的世界时，心里充满了嘲笑，他要看到他们出丑，而事情的发展却出乎他的预料，那叫做人的生命体尽然控制住了局势，他们似乎很善于协同合作，而在不断地进化，时刻都在提高着自己。
虽然他们生命的时间很短（与众神比较），却能通过知识的传授和强大的繁衍能力，始终保持着强大的统治能力。蚩尤一直约束着“乐土”里的生命，不让它们跨入盘和女娲创造的地盘里，但现在他有意的放松了对“乐土”的管束，让一些强大的野兽可以进入那里。那些野兽进入女娲的领地时，它们残忍的天性，和疯狂的法则，给人类社会造成了灾难。
人类果然鬼哭狼嚎的逃避，没有丝毫办法。蚩尤在做这一切时，都是小心翼翼的，他现在并不想引起女娲等众神的关注，他还要等待最佳的时机，所以只有极少的野兽进入那里。而人类的表现再次让蚩尤感到吃惊，他们在最初的惊慌失措之后，很快就组织了反攻，而且很善于抓住对方的弱点，发动致命的攻击。那些野兽被人类称作魔兽，在人类的共同协作下，魔兽很快被他们消灭了。
女娲等众神对蚩尤所做的一切一无所知，他们正在把“知识”、“音乐”、“舞蹈”、“艺术”、“道德”等传授给人类，这些任务分别由智慧之神浩瀚、音乐之神曲韵、舞蹈之神红绫、艺术之神妙手、道德之神楷模负责。
众神分别在不同的地方开始传授给人类知识、音乐、舞蹈等，人类亦孜孜不倦的学习，对众神传授的技艺表现出如痴如狂的热情，他们对众神充满了感激，对他们的技艺佩服的一塌糊涂。
蚩尤躲在黑暗空间中，终于把一切都准备好了，他多年积累的憎恨终于要爆发了。他趁众神毫无防备的情况下，发动了猛烈的进攻。“乐土”里面的魔兽是他的先锋，他又让人把“乐土”里面的八条河与“生命之河”偷偷的联系在了一起，于是“黑暗”、“恐怖”、“绝望”、“嫉妒”、“伪善”、“暴虐”等邪恶的思想开始随着河流逐步渗透进纯洁的人类心中。
众神把这次战争记述为“第一次神魔战争”。战争初期，蚩尤率领的神灵获得了很大的胜利。大半个中土世界被他占领，女娲等神灵节节败退，人类也几乎遭到毁灭性的打击。女娲看着自己辛苦创造的世界遭到无情的践踏，各种毒花、毒草开始出现在中土世界，人类被那些怪兽吞噬，她创造的动物被那些怪兽撕裂。
她的心中充满了悲哀，眼泪打湿她的眼帘，仇恨第一次进入了她美妙的心灵。他们奋起抵抗，并在宇宙中招募其他的神灵加入战斗，蚩尤的进攻很快就被遏制住了。愤怒地众神开始反攻了，蚩尤看形势不妙，躲入了“幽冥”中，他对那里幽深的涧壑了如指掌，众神难以发现他，其他战败的神灵也跟着蚩尤躲入了“幽冥”。
众神找不到他们，却发现了蚩尤在那荒芜之地的建设，即使是女娲也对他那充满创意的“乐土”赞叹不已，那种创造能力丝毫不下于她，可众神对那八条散发着邪恶气息的河流和那些邪恶的生命体充满了厌恶。他们把这片黑暗空间称为“神经错乱的地方”，决定摧毁它。
可是众神的力量在这次神魔战争中遭到了极大地削弱，许多神灵陨落在了这片土地上。他们没有力量彻底摧毁黑暗空间，只能尽可能的破坏这里。
值得一提的是这次神魔战争人类发挥了极大地作用，他们虽然遭到了毁灭性的打击，但他们也对那些巨大的怪兽造成了极大地伤亡。而人类的智慧和创造力也在这次神魔战争中表现的淋漓尽致，他们制造城墙、发展器械，组织进攻和撤退，在每次战役中，都表现出了极高的智慧。
女娲赞赏他们，应给予他们奖赏。然而这却是人类悲哀的开始，邪恶已经随着那八条河流入了中土世界，疯狂一缕缕的渗透进人类的心中。人类中开始出现叛徒，他们背叛原来的信仰，开始崇拜黑暗，并试机挑起战争，致使中土世界战火连绵，生灵涂炭。
这次战争被誉为神魔战争的延续，延续的时间却更长，这直接造成了人类社会的分裂。整个中土世界遍布大大小小的国家，他们相互吞并、攻杀。女娲为此伤透了心，她不愿意再看到他们，于是答应了众神修建天庭的提议。
