吐迷度一手拎着颗血淋淋的脑袋从帐内走了出来，命手下将士高声叫嚷阿史德时健、拔灼两贼已斩。登时雷鸣般的喊叫声传遍了四周，阿史德时健部下听说酋长已死，便纷纷抛戈弃械伏地求降。不一会儿，整座牙帐就平静了下来。于是，吐迷度便消灭了阿史德时健部落，占据了所有土地。
拔灼一死，薛延陀更是风雨飘摇，局势十分混乱，诸姓部落酋长引兵相互厮杀，争夺领地。接着，他们又纷纷遣使者前往长安向大唐俯首称臣，请求大唐皇帝出兵相助，以击败其他部落。李世民看见薛延陀混乱不堪，满心欢喜，一边接受各部落的归顺，一边下定决心乘机彻底消灭薛延陀，以安定北部边境。几天后，他便颁旨诏令江夏王李道宗、左卫大将军阿史那社尔、右骁卫大将军契苾何力、代州都督薛万彻、营州都督张俭各统率本部兵马，分道并进，共伐薛延陀。众将接到圣旨，当即就召集兵马从所在地出发，向漠北进军。此时，已是五月天，气温回暖，百草茂盛。
到这时候，昔时强大的薛延陀已不复存在，变得不堪一击。唐军兵分几路，快速向漠北挺进，所到之处如秋风扫落叶，不到一月时间便占领了大半个漠北。回纥、拔野古、仆骨、同罗、阿跌等部落见唐军如此锐不可当，不敢对漠北心存觊觎，纷纷真心归降大唐，协助唐军一道攻打薛延陀部。一利咥咄摩支的部队实在抵挡不住唐军的进攻，为了保存实力以图东山再起，他便命军全部撤回郁督军山，日夜修建防御工事，以阻击唐军。此时，一利咥咄摩支部下尚有七万多兵马，而且军中粮草也相当充足，有了以唐军抗衡的资本。于是，他们人人士气高涨，重新有了收复失地的欲望和信心。沙多弥可汗既然已死，而国又不可一日无主，所以经过文武大臣们一番商议，最后决定立一利咥咄摩支为伊特勿失可汗。
一利咥咄摩支是真珠毗伽可汗夷男的侄子，且有勇有谋，能征善战，立下赫赫战功，具有极高的威望，他当薛延陀的可汗可谓是众望所归。然而，他是个聪明人，知道危亡之际出任可汗并不是一件美差事，责任和风险远胜过头上的皇冠和手中的权力。因此，当众臣推举他时，他再三借故推辞谦让，但最后在大将军梯真达官、阿史那步社等人的苦苦相求之下，他才不得已坐上可汗的宝座。不过，他做了可汗后的第一道诏令不是命军攻打唐军，收复失地，而是决定派遣使臣前往长安向大唐皇帝请降。梯真达官、阿史那步社等大臣先是吃了一惊，颇为不满，后经可汗一番解释才恍然大悟过来，并纷纷表示赞成和支持。的确，以现在的实力与强大的唐军继续较量，无异于以卵击石，到时必定会落到社稷覆灭的悲惨地步。所以为今之计，倒不如先归顺大唐，以求得其支助，进而消灭周边不顺从薛延陀的部落，然后休养生息，壮大实力，待强大后再攻打唐军，收复失地。
计议已定，一利咥咄摩支便命人准备好一份厚礼，两天后遣使快马加鞭赶往长安。不几日，薛延陀使臣就来到了京城，入朝觐见大唐皇帝。李世民看过一利咥咄摩支那封措辞谦卑的请降书，哈哈一阵大笑，看上去相当快意。然而几分钟后，他突然一拍御案，指着跪在面前的使者痛斥一顿，并命侍卫就他囚禁于门下省，以待发落。众臣见状，不禁大吃一惊，惑然不解地瞅着一脸怒容的皇上看，一边寻思着其中缘故。
过了会儿，房玄龄出列进谏，以为皇上即便不允许薛延陀降唐，也不可扣留其使者，当立即放他回国复命。褚遂良则劝皇上答应一利咥咄摩支的请求，颁旨令薛延陀部众居于郁督军北麓，同时将各路大军诏回，不再进攻薛延陀。如此不战而能屈人之国，岂非上上策？他以为皇上当听从他的建议立即遣使携旨前往薛延陀，谁知李世民却冲着他瞪了眼，冷冷地说句你上当受骗了。李世民认为一利咥咄摩支归附大唐只是权宜之计，想借此逃过眼前的劫难，然后休养生息壮大军力，待羽翼丰满之后必起兵侵犯边境，收复所有失地。到时北部边疆必定动荡不安，重起烽火狼烟烽。从而危及大唐的安定。他以为，为今之计当趁薛延陀衰弱无力之时一举将它消灭，以永绝后患。他的这一主张立即得到李世勣、长孙无忌、马周、于志宁等大臣的赞成和支持，并建议皇上立即命一员上将前往塞外统一各路兵马，尽快进攻郁督军山，一鼓作气夺取薛延陀最后一座堡垒，将其覆灭。
李世民见众臣赞成自己的主张，龙颜大悦，略作考虑，他就下旨命李世勣为行军大总管，节制诸路兵马，快速攻打郁督军山。李世勣听了，出列向皇上拱手应命。退朝之后，他便引部下兵马从长安出发，火速奔赴漠北。十天后，他达到了塞北，将李道宗、契苾何力、阿史那社尔、薛万彻等部兵马统一起来，共计三十万，然后浩浩荡荡地开往郁督军山。时值六月，漠北的天气也是相当炎热，但这并没有阻碍唐军的行军速度。
不到二十天，李世勣便率军穿过热浪滚滚的浩瀚沙漠，踏过草色青青的大草原，来到了郁督军山。此时，夕阳西沉，晚风渐起，炎暑退去，令人感到些许凉爽。李世勣顾不上长途跋涉的劳顿，当下命军将薛延陀牙帐团团包围，擂鼓呐喊，劝敌军投降。说实话，以唐军三十万兵马攻打薛延陀七万残兵败将，可谓是摧枯拉朽，势如破竹，轻易就能攻破牙帐。不过，李世勣不想强行进攻，损兵折将，而是希望能够兵不血刃获得最后的胜利。于是，他令军围而不攻，以待其变。他深信只要自己施以足够大的压迫，到时就肯定会促成薛延陀军士生变，最终乖乖地出帐纳降。
的确，薛延陀将士见唐军把郁督军山围了个水泄不通，人人内心充满了恐惶，感觉到死神正一步步朝自己走来。他们心里很清楚以自己七万兵马是无法抵挡得住外面三十万气势汹汹的敌军。一旦唐军发动进攻，用不了多久就可攻破营门，到时他们不是战死，就得成为任人宰割的俘虏。这实在是太可怕了！他们一个个坐立不安，惶惶不可终日，心里明白要想摆脱这种可怕的恐惧，要想继续活在这个世界上，只有一条出路，那就是在开战之前向唐军投降。正因为有了这种想法，当唐军劝降的声音一浪高过一浪地冲击着他的心灵时，他们的斗志便随之慢慢地瓦解了。不到三天，他们就三五成群地聚在一起，悄悄地议论起投降之事。接着，那些胆大的士卒便趁着深更半夜无人知晓之时，偷偷地翻墙出牙帐向唐军投诚。
其实，不仅仅是薛延陀士兵有投降的念头，就连一利咥咄摩支手下的大臣们也因强烈的恐惧不安而生出了归顺大唐的想法。他们拐弯抹角，或直言不讳地向伊特勿失可汗表达出帐纳降的愿望。这自然是令一利咥咄摩支恼怒不已，他竟然一反往日温和之态，怒不可遏地痛斥所有言降者，最后以可汗的身份下令，谁敢再言降格杀勿论。他想以此来压住阵脚，让手下听从自己的旨令同心协力抵挡外面的敌军。然而，他这种粗暴的做法不仅没有镇压住文臣武将，反倒激起了他们的强烈不满和反抗。这时候，大将军梯真达官勇敢地站了出来，决定率众弃暗投明，寻求生存和前程。
梯真达官是薛延陀部落首领，为人重情重义，体恤部下将士，因而深受大家的拥护和爱戴。他不仅在自己部落威信极高，而且在薛延陀军中也享有很高的号召力。薛延陀将士们得知梯真达官有归顺大唐的想法，就纷纷前来表态，愿意跟随他一道举旗降唐。梯真达官看到这种情形，暗喜不已，准备了几天后，他便遣使摸黑出了牙帐，向李世勣请降。李世勣仔细看过梯真达官的请降书，确定他并非诈降，而是真心率部落归顺大唐。于是，他马上便挥笔写了封情真意切感人至深的回函递到使者手中，又重金厚赏他。使者见李世勣答应了首领的请降，喜出望外，连忙乘黑返回牙帐。
梯真达官收到李世勣的信函，被他的真诚深深地打动，决定背弃伊特勿失可汗归附大唐。于是，他按约定好的时间，当晚四更率部落近三万兵马出了牙帐，投靠了李世勣。李世勣见了梯真达官非常热情，与他握手言欢，接着又于帐内设宴为他接风洗尘。众人觥筹交错，痛饮至天亮。
一利咥咄摩支听说梯真达官率部下兵马降了李世勣，不禁勃然大怒，将他的祖宗十八代骂了个遍。然后，他又颓丧地倒靠在虎皮椅背上唉声叹气，愁云满面。的确，梯真达官的投降对他来说无疑是雪上加霜，使他陷入到更加困窘的境地。现在他部下人马不过四万，差不多只有唐军的十分之一，且大都意气消沉，丧失斗志，如何能做到以一当十。如果李世勣率军攻打牙帐，到时只能是束手就擒，或死于乱战之中。他不想成为敌军的俘虏，更不想坐以待毙，那么怎样才能摆脱当前的处境呢？他独自沉思默想了好半天，最后决定乘唐军尚未进攻之时，率军突出郁督军山。
众将听了伊特勿失可汗的一席话，觉得事到如今也只能这样铤而走险搏一回了。于是，他们纷纷向可汗表示赞同，并发誓护送他出郁督军山。一利咥咄摩支见众将肯为自己拚死一战，甚感欣慰，那张绷紧的四方大脸上露出丝笑容。接着，他便跟在座将领们商议出牙帐之事。经大家一番讨论，他最终决定今晚三更时分引军出郁督军山。他认为梯真达官刚刚降了李世勣，唐军肯定会有所松懈，这正好给了自己逃跑的机会。
