在苏联卫国战争期间，被德军占领的苏联白俄罗斯地区有一所德国人开办的名为“土星”的间谍学校。这所学校是专门为德国培养到苏联去从事间谍活动的学员。谁能想到的是这所学校里主管教学的副校长科兹洛夫竟然是苏联间谍。更为离奇的是，他还在这所学校里为苏联培养间谍。
苏联卫国战争爆发后，科兹洛夫所在的部队被德军包围。突围后，这支部队被派到敌人后方，与当地的游击队混编。科兹洛夫当时被任命为其中一个混编队的营长。此间他曾获得过功勋奖章和“红星”游击队奖章。在后来的一次遭遇战中，他身负重伤，和妻子一起被德国俘虏。
此时的德国间谍机关急于发展力量到苏联从事间谍活动，便从苏军俘虏中挑选一些军人当间谍。科兹洛夫很快便成为德国人选中的培养对象。原因就是科兹洛夫的妻子当时正怀着身孕，而且很快就要生产了。德国人认为这是一个很好的筹码，把这样一个人放在特工机关，会比较可靠，而且容易对其实施控制。
鉴于当时的情况，科兹洛夫觉得再无更好的办法来应对当前的局面。于是，便决定表面上同意与德国间谍机关合作，以后再伺机行事。
当科兹洛夫从“土星”间谍学校毕业后，便接受了一项重要的任务：到莫斯科郊外的马拉霍夫斯克去，把50万卢布、电台用具、各种文件表格等交给德国秘密安插在那里的特务机关，然后返回。德国人对科兹洛夫保证，如果他完成任务并返回德占区，他们就将授予他德国军官军衔，并给予奖励，还可留在间谍学校里当教官。于是科兹洛夫在他孩子出生的前4天，被德国人秘密投送到苏联马拉霍夫斯克地区。科兹洛夫一降落到地面，马上利用从“土星”学来的技能，找到了苏军的反间谍机关，把他所知道的当时苏联所急需的情报和盘托出。
而此时的苏联情报机构也急于在德国间谍机构内部安插自己的耳目，科兹洛夫自然成了最好不过的人选。于是在苏联情报部门的帮助下，科兹洛夫历尽“坎坷”，“突破”了苏军的层层防线，圆满地“完成”了德国情报机关交给他的任务，然后返回德国，继续扮演德国间谍的角色。
德国间谍机关对科兹洛夫圆满地完成任务并返回德占区感到高兴的同时，并没有放松必要的警惕，对他进行了长时间的观察和调查。而科兹洛夫充分展示了他在“土星”学校里学来的过硬的反间谍本领，解开了德国反间谍机关设下的一道道难题。最终德国人确信科兹洛夫是可靠的，便派他到“土星”间谍学校当教官。
为了培养学员在苏联的适应能力，“土星”间谍学校里的一切都是按照苏联的模式设计建造的，学员都穿着苏军的军服，学习红军的条令，连饮食习惯都完全与苏联人一样。因此，科兹洛夫在那里工作得得心应手，很快就由于工作出色被提拔为主管教学的副校长。
随着职务的升迁，科兹洛夫有机会深入接触学员，从而掌握了许多有价值的情报资料。但是现在最大的问题是如何将这些德国间谍部门的重要情报转交给苏军的情报机关。
科兹洛夫来了个脑筋急转弯：既然德国能用苏联人为其培养间谍，自己何不也来个“借鸡下蛋”，用德国的学校为苏联培养间谍呢。很快，科兹洛夫就在学校里发展了一些忠于苏联的人。他把这些人员分批分期地掺杂在各期的毕业学员中，一方面将他们所掌握的情况源源不断地送达苏联情报机构手中；一方面利用他们对其他同学在苏联的间谍活动进行监控，从而为苏联情报机构作出了难以估量的贡献。
后来，随着第二次世界大战以德国的失败而告结束，德国“土星”学校里的人员大部分在撤退过程中做了盟军的俘虏。由于当时科兹洛夫没有同苏联的谍报部门取得可靠的联系，无法彻底证实自己的身份，他同“土星”的其他人员一样，作为战俘被关进了苏联的卡累利阿集中营。逮捕令上赫然写道：“科兹洛夫是德国‘土星’间谍学校的教学副校长，发表了一些尖刻的反苏言论，曾对苏军间谍机关进行要挟。”
经多方努力，科兹洛夫最终与苏联的谍报部门取得了联系。莫斯科法庭这才恢复了他的军事侦察员名誉，并授予他克格勃勋章。
