蒋介石到北平之前，先派吴稚晖、孔祥熙二人到晋，抚慰阎锡山和冯玉祥，并委任阎为西北宣慰使，兼办西北善后事宜，全权保护冯玉祥出国，给足了面子。阎锡山考虑北平市长何成浚虽是蒋介石的亲信，但军警大权均在自己手中，遂欣然随吴、孔去平谒蒋。阎锡山有其所恃，6月30日抵平当天，即强硬地对蒋重申冯玉祥出洋必须同行之意，因双方距离较大，阎锡山第三日便称病住进了德国医院。蒋介石专为解决问题到平，目的未达，怎肯甘休，不得已屈尊纡贵，携带礼物，亲自到医院看望，并于7月5日宣布取消对冯玉祥的通缉令，以示对阎特别尊重。
蒋介石在拉阎的同时，又于7月7日召张学良来平，先行密谈一次，假阎以声色。阎锡山见张来到，恐有变化，即于次日出院。7月9日，蒋、阎、张在北平就国是达成一般性谅解，决定由张学良负责对苏联持强硬态度，收回中东路，发表阎锡山为西北边防司令长官，负责西北军事善后。阎锡山后来对西北边防司令长官一职坚辞不受，但回晋后却不提反蒋之事，反而把冯玉祥软禁起来，而蒋介石则大力拉拢西北军以制衡阎锡山。
西北军和南京方面的密切关系，使阎锡山坐立不安，满腹孤疑的他不甘被冷落的处境，更担心蒋介石和西北军之间有什么密约。原来是为了讨好蒋介石，才软禁冯玉祥，如今落得两头得罪。狡猾的阎锡山再次耍起小聪明，为了证明自己在蒋介石面前的分量，以辞职作为试探，如果蒋介石极力挽留，可以证明自己的身价未跌，否则则是相反。
这一次，阎锡山有点聪明过头了，因为如果蒋介石予以挽留则没有问题，但是如果蒋介石将计就计，这将使得阎没有回旋余地。果然不出所料，蒋介石在西北军表示臣服后，对阎锡山独霸山西不放心，于8月10日宣布，准许阎锡山辞去本兼各职，同时任命商震为山西省政府主席，徐永昌为河北省政府主席，这也符合第二次编遣会议有关军政分开的决定。阎锡山非常被动，但又没法反悔，只得拿下脸皮找到冯玉祥，另谋出路。阎锡山被整下台，对冯玉祥来说是一个意外的收获。最后，冯阎经过密谋决定共同反蒋。
10月9日西北军宋哲元致电冯、阎，声称为蒋所逼，不得不起兵造反。冯、阎则回电宋哲元等西北军将领，佯装劝他们要从长计议，国事当由国人解决。冯、阎、宋之间一来一往的电报，无非是为了表示西北军倒蒋与冯、阎无关，这种把戏根本瞒不过蒋介石。
宋哲元、孙良诚等27名西北军将领，在电报中列举蒋介石独裁专制的六大罪状，宣布愿意在阎锡山、冯玉祥统率下，讨伐蒋介石，开始第二次倒蒋。宋哲元宣布代理西北军总司令，以孙良诚为前敌总指挥，兵分3路向东进军。其中北路军由孙良诚指挥，出潼关，沿陇海线东进；中路军由孙连仲、刘汝明指挥，出紫荆关，攻南阳；南路军由张维玺、吉鸿昌指挥，出老河口。以陇海线为主线，由北往南全面向河南推进。10月24日，宋哲元东出潼关，在洛阳设立总司令部，蒋冯战争正式开始。
蒋介石针锋相对，马上采取了针对性措施是下令讨伐。10月11日，蒋介石在《告全国将士书》中称：与汉贼不两立，革命反革命不共存。我不消灭逆军，即为逆军所消灭。蒋介石还命令，南京国民政府免去宋哲元的陕西省主席和第二十八师师长职务，缉拿归案；免去鹿钟麟等在中央任职的西北军各代表的职务，缉拿归案；任命阎锡山的部将朱绶光代理军政部长，以瓦解反蒋同盟。
蒋介石对西北军起兵固然担心，但他更担心晋绥部队跟着起哄，这样才是真正的危险。因此，有必要离间阎、冯之间的关系。蒋介石对阎锡山贪婪自私的本性认识很深，阎锡山本人原本答应冯玉祥，在西北军起兵后立即响应，但在西北军举起反蒋大旗之后，他认为获利的可能性不大，所以又想按兵不动，隔岸观火。10月15日，阎锡山见西北军造反等于他地位上升，所以致电南京，表示应当制止宋哲元等人的捣乱行动。
蒋介石一看机会来了，可以离间阎、冯关系，于10月28日指使南京政府出面，任命阎锡山为陆海空三军副总司令，这一职务对虚荣心极强的阎锡山具有很大的吸引力。11月5日，在南京方面代表的鼓动下，阎锡山撕毁与冯玉祥的约定，倒向南京，就任陆海空三军副总司令职，这对冯玉祥和西北军造成很大压力。
离间冯阎关系是第一步，蒋介石最看重的是军事进攻。蒋介石组织五路大军围剿西北军，分别由方鼎英、刘峙、韩复榘、何键、唐生智指挥。其中只有5个月前投靠蒋介石的韩复榘以不能打友军、打旧长官为名，父脆退往黄河以北观战外，其余各部迅速接火作战。11月1日，蒋介石亲临河南郾城、新郑一线指挥作战。为打赢来势凶猛的西北军，蒋介石重新调整部署，令半年前蒋桂战争结束后出任军事参议院院长、但一心想掌握军权的唐生智统率全部在豫军队，由刘兴率领左路军，何成浚率领中路军，杨杰率领右路军，先后向西北军发动三次进攻。
西北军后勤严重不足，军事实力显然不是南京方面的中央军的对手，在蒋介石的三次连续攻击下，已经力不能支，孙良诚甚至准备诈降灭敌，但宋哲元以为孙良诚是真降，所以率部先退，导致孙、宋二部全线溃退，12月1日，唐生智部攻克郑州，西北军再次败北。正在西北军失败之际，战局发生了戏剧性的变化，12月2日晚原已归附蒋介石的石友三部在浦口炮轰南京，12月3日唐生智宣布倒蒋，退到潼关以西的宋哲元、孙良诚、吉鸿昌、庞炳勋也通电响应。已经基本定局的中原战场又起战火，讨伐西北军的唐生智指挥的中央军各部又开始起来讨伐唐生智，西北军各部因为新遭重创，无法出潼关再战。唐生智、石友三的倒蒋犹如昙花一现。
西北军第二次倒蒋，与两广地区的桂张联军相呼应，并带动唐生智、石友三参加倒蒋陈营，形成了倒蒋第一次高潮，只是各自为战，缺少统一指挥和切实可行的合作方案，最后形成蒋介石的第一次军事胜利高潮。
西北军第二次倒蒋，冯玉祥本想联合共组倒蒋联盟，结果阎锡山反而借此自抬身价，成为南京政府的座上宾。冯、阎时而结盟，时而闹翻，两派军阀之间的分分合合给了蒋介石不少可乘之机，也是联合倒蒋屡遭失败的原因之一。
三、大战中原
1．从电报战到阵地战
蒋介石自和地方实力派军事较量起来，采取以派制派和军事攻击的方法，连续挫败和击溃了桂系、西北军的进攻，更加盛气凌人，各派不服蒋介石的压力，寻求新的途径与蒋介石争雄。1930年爆发了中国历史上前所未有的中原大战。
1930年2月，蒋、阎之间开始了一场电报战，成为中原大战的前奏。阎谴责蒋独揽大权，消灭异己的行径，提出了“整个的党，统一的国”的主张，打出“和平统一”，“礼上为国”的旗号，反对蒋一手包办的编遣会议和国民党三大的各项决定。蒋在一系列电报中为自己辩解，并声称武装叛乱必然要武装解决，蒋坚持反对三全大会者即为叛逆，谁不服从“中央”就用武力讨平，坚持自己不能辞职下野。
打垮西北军后，在蒋介石看来，已经溃不成军的西北军又派人来输诚，此患已消大部，在华北和中原地带只剩阎锡山一人，阎当然成为下一个被收拾的对象。唐生智叛乱被肃清、石友三叛乱被重新收编后，蒋介石出尔反尔，没有给阎锡山河南省的支配权，却委韩复榘、王金钰分任河南、安徽省主席。
蒋、阎电报战，引起全国各地方实力派和各政治势力的注意，全国势力开始分化成两派，其中中央军全部和东北军、粤军中的大部分将领站在蒋介石一边，而第二、三、四集团军和四川、贵州等地方的实力派则站在阎锡山一边。
1930年2月23日，在阎锡山主导下，第二集团军总司令冯玉祥、第四集团军总司令李宗仁、广西护党救国军第五路军总司令张发奎、湖南省主席何键、河南省主席韩复榘、贵州省主席兼讨贼军第十八路军总指挥毛光翔、第十三路讨逆军总指挥石友三、新编第十四师师长杨虎诚、第一暂编师师长刘文辉、暂编十九师师长万选才、新编第十一师师长赖心辉、新编第三师师长刘珍年、新编第四师师长刘桂堂、暂编第二师师长卢兴邦、第四十师师长孙殿英、第八十四师师长高桂滋、新疆省主席金树仁、安徽省政府主席王金钰、四川省民政厅长田颂尧、四川省政府委员杨森、四川省财政厅长邓锡侯、川康裁编军队委员长刘存厚、福建海防司令林忠、福建陆军第一混成旅旅长陈国辉等45名将领发出通电，声讨蒋介石，要求通过党员公投解决党内纠纷，成为此次阎蒋电报战的高潮。
1930年2月24日，汪精卫致电阎锡山，对阎锡山大肆吹捧，改组派也适时做出了响应，表示赞成“党员公投法”，支持进行全体党员投票，以解决“三大”和编遣军队引起的争端，“党员公投法”被改组派接过去，成为一面新的旗帜。
1930年3月14日，第二、三、四集团的57名将领，发出了要求蒋介石下野的电报。电报列举蒋介石的罪行主要是：
指派和圈点中国国民党三全大会代表四分之三，违背孙中山指派先例；对废除不平等条约不力；对孙中山遗教，择其有利于己者而用之，有利国者则弃之；政治腐败，用人惟亲，过于清朝；阳托编遣之名，阴行吞并之实。一心造成以个人为中心之武力；朕即国家，独揽党国大权于一人；以武力为炫耀，有甚于北洋军阀；以自为党，专断独行，民主精神名存实亡；翦除革命信徒，杀害王乐平；对各军挑拨离间，威逼利诱。
3月15日，这57名将领，联名推举阎锡山为中华民国军总司令。4月1日，阎于太原宣誓就职，冯玉祥在潼关，李宗仁在桂平宣誓就职。至此，反蒋联合阵线形成。
反蒋联盟形成后，阎、冯、桂三支力量全线出动，晋绥军编为中华民国军第三方面军，包括107个步兵团、12个骑兵团、13个炮兵团。晋军分为6路大军，分别由孙楚、傅作义、杨效欧、张荫梧、孙殿英、万选才任总指挥。晋军的主战场在山东和豫、皖、苏交界处，主要任务是控制津浦线。津浦线是蒋介石的生命线，控制津浦线可以北进华北，南攻南京，东进胶东半岛，西进陇海铁路。
冯玉祥方面的26万西北军，编为中华民国军第二方面军，鹿钟麟出任前敌总司令，进驻郑州。下辖也是6路大军，分别由孙良诚、庞炳勋、吉鸿昌、宋哲元、孙连仲、张维玺指挥。西北军全线出击，平汉线是此次倒蒋的主战场，西北军成败在此一役。
李宗仁派出10万大军改编为中华民国军第一方面军，黄绍竑任副总司令。桂军决定除留下一些地方保安部队外，全部出动，从衡阳出发，进攻长沙。
与此同时，阎锡山内定张学良为中华民国军副总司令兼第五方面军总指挥，没有给他作战任务，只需保持中立即可，豫北新乡地区的石友三出任第四方面军总指挥兼任山东省主席，发兵于济宁，会攻济南，刘文辉出任第六方面军总指挥，何键为第七方面军总指挥，樊钟秀为第八方面军总指挥。
蒋介石对冯、阎、桂的军队，早有应变的准备。他确定“讨逆剿共，应其二事”，按照“分区清剿”的方针进行。他指出：“阎逆实为祸首，冯逆同为逆魁，其余桂逆等尚属局部之患。”
1930年4月5日，蒋介石主持国民政府会议，下令免去阎锡山本兼各职，同时发布讨伐令，各路诸侯大战蒋介石的中原大战，一触即发。4月8日，蒋介石宣布自兼讨逆军总司令，朱培德任总参谋长。
4月9日蒋到徐州主持召开军事会议，确定主要的作战目标，部署在徐州以西的陇海战场压倒阎冯联军，一举粉碎其东进和南下的计划，迅速取胜。蒋介石将其投入这场大战的军队编为4个军团：以韩复榘为第一军团总指挥，在山东据守黄河西岸，以阻晋军沿津浦路南下；刘峙为第二军团总指挥，率蒋的嫡系部队，分防徐州、砀山、宿县等处，准备沿陇海路西进；何成浚为第三军团总指挥，集结于平汉路许昌以南地区，牵制西北军主力；陈调元为预备军总指挥，主要据守黄河南岸。
蒋介石经过思考和听取智囊团的分析，对两军态势作了全面分析。他十分清楚，在倒蒋军队中，立场坚定的冯玉祥是关键，在战场上将会不惜一切代价抗争到底；有勇有谋的李宗仁最难打，此人布阵奇巧，作战有序，对李作战，除非战略战术得当，否则将是一场硬仗；阎锡山倒蒋只是为了换取更多的政治和经济利益，决不会以损失实力为代价。
从分析上述三方的态度和关系看，只要打破南北倒蒋联合，倒蒋一方就失去了获胜的可能；只要打垮西北军，津浦线将不战而溃；只要打败冯玉祥、李宗仁，阎锡山就无心再战。因此，蒋介石军事部署的重中之重，是在陇海线，推出嫡系主力参战，务求战而必胜；在津浦线上采取守势，只要苦守到陇海线胜利，晋绥军将不战而退；在两湖战场上，则求战术灵活，不求消灭桂军实力，只要打破李、冯两部会师计划即可。蒋介石的分析基本上反映了当时战局的实际，这为各个击破敌人提供了依据。
2.蒋、冯、阎中原大战
1930年5月1日，蒋介石在南京举行誓师典礼，8日去徐州坐镇，亲自指挥陇海、津浦两个战场的战事，11日下达了总攻击令，至此中原大战全面爆发。
战争初期，双方把主要兵力使用在陇海线。蒋介石首先命令刘峙指挥第二军团由徐州沿陇海线向阎、冯军据守的归德（今商丘）方面进攻，蒋于5月15日亲赴马牧集（今虞城）督战。
5月初双方在陇海路西段归德开始接触，该城处于苏皖豫鲁四省交界处，为徐州的前沿阵地，是进军中原的要冲，为兵家必争之地。对倒蒋一方来说，此地更为重要，因为这是陇海、津浦两战场的结合，守住则两战场互为犄角互为支援，放弃则两战场易被分割包围，全局将陷于被动。这么重要的地方，阎、冯二人只是把并非主力、战斗素质不高的晋军刘茂恩的暂编第二十师、万选才部和石友三部部署在此。
归德成为蒋介石进军中原的突破口。1930年5月9日，蒋介石在徐州下达了11日开始全线反击的命令。5月15日刘峙部开始行动，第十一师师长兼蚌埠戒严司令陈诚一马当先，直扑马牧集，生擒万选才部将万殿尊旅长，赢得开战第一仗。同时，第二军团第一、二师和教导第一、二师开始猛攻归德，守将弃城而逃，刘峙部沿陇海线向西前进。
