黄巾军在帝都兵败之后，一路东逃，沿途各路诸侯军队对黄巾军进行围追堵截，加之黄巾军疲于奔命，无心应付，致使黄巾军越发的损失惨重，尸横遍野。
之前一个个都惧怕得要命，不敢与黄巾军正面交锋的各诸侯军队，哪怕大汉修仙盟的盟都被围，也不愿出尽全力，而如今在利益面前，却是个个都争先恐后，欲置黄巾军于死地，消灭黄巾军，争取军功，好向大汉修仙盟求赏。
由董卓、朱俊、皇甫嵩三大元婴所率领的征讨军正紧追不舍地跟在黄巾军的屁股后面，张角为寻出路，决定过南皮而去往巨鹿。南皮是重镇，也是张角回巨鹿的必经之地，在此之前，张角早已经安排了数万黄巾军士留守此城，正是他为自己制定的退路。不料征讨军得到这个消息，于是奋力追击，不愿到手的肉跑掉，这时，黄巾大军才过乐陵，眼看就要被征讨军追上，张角欲为黄巾军赢得一线生机，决定亲自率众将断后，于是一场战斗由此拉开序幕……
张角在帝都一役被蹇硕这个终极混沌体打败，虽然没死，但也受伤极重，后又为黄巾大军开辟生路，强行压制伤情，以燃烧命能的方式换得强大的力量，逼退众元婴，能支撑至如今，可谓是不易，所以张角现在是无力亲自出手了，只能指挥着断后的黄巾军，看着座下弟子们来拼杀了。
不久，征讨军的先锋部队追了上来，看见黄巾军早已在这里布下了阵势，于是也开始排列战阵，准备摧垮这支拦路的黄巾军。
两军交战，杀声震天，张角座下弟子，除开留镇黑山的张燕，和正指挥着黄巾军主力逃往南皮的****义，其余六大弟子，均与张角在此断后。六大弟子，狂性尽展，带领着黄巾士卒冲击着征讨军的战阵，他们的舍命忘死，换来了断后的黄巾军强大的士气，士卒们一个个争先恐后地杀向征讨军，被黄巾军强大的士气所摄，又在强大的攻势之下，使得征讨军战阵轰然崩溃，两军顿时陷入乱战之中，黄巾士卒们虽说是以少敌众，却是个个都悍不畏死，打得征讨军的先锋大军节节败退。
打退征讨军的先锋部队，总算是为败退的黄巾军挽回了一些颜面，使得沉闷至今的黄巾诸将终于是有了些喜色。可是高兴劲头还没过多久，又一场大战即将来临，正是征讨军的主力部队杀至。
恶战再开，虽然黄巾军将士奋勇抵抗，怎奈强敌百倍于己，再加上像刘关张等这些金丹高手都在征讨军中，黄巾将领受到压制，很快，这支只有千人的黄巾军就被征讨军给团团包围。
这样下去，只会全军覆没，但是他们还是拖住了征讨军的脚步，使得逃亡的黄巾军主力得以摆脱追击。于是张角等人不愿再战，且战且退，纵使追敌在前，王者不减嚣狂，勇将无畏，执刀怒斩，势要杀开前路。
张角丝毫不顾及天道惩罚，出手攻击拦路的征讨军士卒，与弟子们摆脱了征讨军的围困，往黄巾军主力前进的方向赶去。这些，征讨军的三位元婴看在眼里，却并未阻止，他们可不会像张角一样，不顾后果，攻击境界低于他们的士卒，因为这完全是自寻死路，即便现在看似无事，日后也必遭天道惩罚，所以见张角出手攻击征讨军士卒，征讨军的三位元婴非但不怒，反而很是高兴，因为张角如此一来，必命不久矣。
摆脱征讨军的追击之后，张角与众弟子赶上黄巾军主力，继续向南皮撤退，正当众人来到南皮城下之时，却是不料留守南皮的黄巾守军早已向官军投诚，此时南皮已经处在袁绍一方的势力之下，顿时城下箭如雨下，术法如雹，攻击着黄巾军，勃然大怒的张角见状，不顾一切地向着南皮展开了攻击。
然而愤怒的张角并没能攻克袁绍大军固守的南皮，反而损兵折将，由于战事连连失利。后有追兵，前路又被各诸侯的大军重重堵截，张角决定棋行险招，计划着向乐平方向撤退，先不去巨鹿，而是转道黑山，与张燕回合。
张角此举虽然避开了各诸侯军的重重围堵，却是没有躲开早已于此等候的曹操，被曹操、郭嘉等人伏杀了一阵，黄巾军丢盔弃甲，望风而逃，等回过神来的时候，却是发现曹操兵力甚少，张角连忙组织黄巾军进行反击，终于是冲破了曹操军的防线而去。
黄巾军虽然冲破了曹操的防线，但也使自己的意图暴露，征讨军的三位元婴真君商议，决定由朱俊、皇甫嵩继续追击逃亡的黄巾军主力，而董卓则分一部分兵力现行前往黑山，趁张角和张燕还未回合之前，先消灭掉黑山的黄巾军，让张角陷入孤立无援的局面。
此时龙翔天已在征讨军中，和刘备等人重新会了合，赵云、黄忠、太史慈也都在这里，众人很是高兴，刘备询问龙翔天之前的去向，龙翔天不好实话实说，于是谎称自己之前的某地闭关修炼，到如今才出来。
尔后，众人开始商议去向，刘备认为应该随董卓去往黑山，因为继续于此追击张角，一时半会也难有建树，而且张角座下六大弟子也不是好对付的，倒不如去黑山消灭张燕，反正张角以后也会来此与张燕会合，在张角的前面等他岂不是更好。
众人想了想，觉得刘备说的有道理，于是纷纷认同刘备的提议，于是众人开始随着董卓的部队前往黑山。
此时身在黑山的张燕早已经得知了张角兵败的消息，虽然他现在还有着二十万的黑山黄巾军，但此时他却是动弹不得，无法引兵出去接应张角的败兵，一是由于黑山四周有不少诸侯环伺，特别是公孙瓒的兵势最强，且一直有想吞并黑山的想法，二是因为此时山下正有着两个猛人想要攻入黑山，正是这两个猛人的存在，使得张燕不敢出山半步。
这两猛人，如果龙翔天在这里，他会惊讶万分，且会兴高采烈，因为这俩人正是多年不见的吕布和张辽。
吕布和张辽之所以会出现在这里，那还得从吕布出蓬莱追寻飞剑赤兔说起。当初吕布为得赤兔，一路追赶，却是遭遇赤兔的戏弄，始终与吕布保持一定的距离，而吕布则是锲而不舍，心中已经决定了的事，就不会再有改变。在此过程中，发生过很多事，免不了遇到其他人来争夺赤兔，不过一切阻碍吕布的，都被吕布无情杀死，以至于得罪了不少人，于是就有一群人设计伏杀吕布，但吕布可是十万大山中长大，妖兽堆里打滚的存在，当时就识破了他们的陷阱，自然没有中招，反而是杀光了那群人。
吕布丝毫没有怜悯之心，自是遇神杀神，遇佛杀佛，但龙翔天最开始见的吕布可不是这样的，那是的吕布还很憨厚可亲，由于是第一次遇到其他人，吕布对龙翔天自然是十分热情，还认了龙翔天为弟。造成吕布性格变化的正是吕布的妖族姨母，她虽然同意吕布出去见见世面，但是为了使吕布变得更强，也为了让他能更好地适应外界的环境，吕布姨母给他进行了十分残酷的历练，这才造成了吕布性格的巨大改变，龙翔天也不知道那历练到底什么内容，问吕布吕布从来不说，只是每次问这个，吕布都是拳头握的紧紧的，似乎吕布对那历练深恶痛绝。
吕布性格如此，只会武力解决，不会和人讲道理，所以他杀了很多前来滋事的人，但是吕布再强，也有真元耗竭和虚弱的时候，自己带的灵水早就喝完了，吕布只得靠白天追赶，晚上打坐恢复真元，受伤了，吕布就躲进妖兽出没的大山之中，躲避追敌，寻草药疗伤避，常年的山中生活使他能够避免很多危险，但同时他与赤兔的越离越远。最后不知什么原因，两赤兔分道扬镳，各往一处，没办法，吕布只得追着其中一只赤兔，一直到如今。
不久前，吕布辗转听到消息，说有一只浑身冒着火焰的赤红飞兔进入黑山之中，吕布料想便是飞剑赤兔无疑了，于是吕布便想进山寻找，但黑山可是张燕率领的黑山黄巾军的地盘，哪里会让吕布进山，于是一言不合，吕布便和黑山黄巾打起来了。
由于吕布骁勇，这些年的追寻赤兔的过程中，更是成长了很多，实力大增，修为也是增长的很快，如今已经到了结丹中期大成境界，可谓是天赋异禀，因此杀死了很多士卒，差点就要打上山来，最终是黑山守军汇合一处，同时发力，人多力量大，这才将吕布压下去，没想到黑山守将张牛角自恃武力，竟要与吕布单挑，结果没几回合就被吕布斩杀当场。
张牛角本是张角儿时好友的后代，张角十分特爱张牛角，视他为义子，因此年纪轻轻就到了结丹境界，实力不凡，吕布斩杀张牛角，使得张燕暴跳如雷，张燕终于坐不住了，决定亲自出手，势要斩杀吕布。
