天宝十一载（752）冬，担任了十九年宰相的李林甫终于抱病而终，然而李林甫的死去，并没有让天下百姓脱离苦海。随后，朝政大权落到了杨贵妃的同曾祖兄杨国忠的手中。大权在握的杨国忠更加飞扬跋扈，他想尽办法排斥异己，在安禄山面前更是趾高气扬。
安禄山比杨国忠为官早，当安禄山已经手握重兵的时候，杨国忠还是一个无名小卒。因此，安禄山尽管对李林甫有所尊敬，却从来不把杨国忠放在眼里。
面对安禄山的“不恭敬”，杨国忠难以平复心中的愤怒。他想尽一切办法排挤安禄山，向玄宗打小报告，称安禄山意图谋反。渐渐地，安禄山和杨国忠之间的矛盾越积越深。
李白从幽州脱身之后，转而上了长安。
一百四十年，国容何赫然。
隐隐五凤楼，峨峨横三川。
王侯象星月，宾客如云烟。
斗鸡金宫里，蹴鞠瑶台边。
举动摇白日，指挥回青天。
当涂何翕忽，失路长弃捐。
独有扬执戟，闭关草太玄。
——《一百四十年》
令他大失所望的是，朝廷已经风雨飘摇，长安城内却其乐融融，路边仍有斗鸡之徒取乐，王侯的家中仍然鼓乐管弦声一片。大唐已建朝一百四十年，而这是一个一百多年的大国应有的气象吗？
在长安，李白还见到了很久不见的杜甫。当时，杜甫已经瘦骨伶仃，他也深深地感受到大唐内部矛盾的尖锐，然作为一介书生却无能为力。据说，李白和杜甫曾一并站在亭前远眺，甚至因为过度悲恸而放声大哭。
李白既已不顾个人安危孤身前往幽州，便不能轻言放弃。他来到宣阳坊，求见玄宗之女信成公主的驸马独孤明。在天宝初年，李白曾受到过独孤明国士般的待遇，为此李白对他心存感激，以为他是一个深明大义的人。李白见到独孤明，陈诗一首（《走笔赠独孤驸马》），希望独孤明能帮自己打开言路，向玄宗皇帝禀明安禄山谋反事宜。
然而，大概因为对手太强大，或者并没有对李白的话全信，独孤明并没有帮助李白。
随后，李白又作诗数首，一边写长安见闻，讽刺杨国忠，一边陈词安禄山之事。不过，离开玄宗的李白，献言无门，旷野中呐喊无人喝彩，最终只能无功而返。
李白三入长安的时候已经53岁，年近花甲的他为国事奔波而无果，加上少年时代受到的道家思想影响，令他不得不产生从此不问国事的念头。离开长安，天气已经变暖。李白骑马经过魏郡（魏州），在韦良宰、苏明府（名已遗失）处作了短暂停留。后来回忆这段往事的时候，李白说自己“蹉跎不得意，驱马过贵乡。逢君听弦歌，肃穆坐华堂。”可见，李白在魏州其实受到了不错的款待，主人还为他准备了歌舞表演，可是，李白心情压抑，根本无心欣赏，只能肃穆地坐在那里。
离开魏州，李白游西河郡，又沿着汾水河南下，登西岳华山，之后来到宣城，一位崔姓的朋友问他此次北行如何，李白不愿再提此行的抑郁，只对沿途的风景作了描述。
幽州之行之后，李白颓废了很久，有一段时间，他为了表达对社会的抗议，换上道士的服装，“身佩豁落图，腰垂虎盘囊”招摇过市，表面上心态豁达，其实是对国家的危机感到无能为力，故作镇定。
这一年当中，李白完全过上了闲居的生活。不久，他就横渡横江浦，并在这一年的秋天再次南下宣城，在敬亭山一带与长史李昭会面。
尔佐宣城郡，守官且清闲。
常夸云月好，邀我敬亭山。
——《赠从弟宣州长史昭》
或许是李白不肯提及政事，又或许是李昭劝李白想开些，多看看风景，因此在这首诗中，李白并没有提及政事。
在宣城，李白还与崔文兄弟、窦子明、宣城太守、谢脁楼等人相会。
送客谢亭北，逢君纵酒还。
屈盘戏白马，大笑上青山。
回鞭指长安，西日落秦关。
帝乡三千里，杳在碧云间。
——《登敬亭北二小山余时送客逢崔侍御并登此地》
李白在宣城之际，崔宗之从金陵来到宣城，和李白不期而遇。见面后，两人一起回忆初次游历长安时的情景，不免感慨万分。
闲暇时候，李白还喜欢自己一个人去敬亭山游玩。
众鸟高飞尽，孤云独去闲。
相看两不厌，唯有敬亭山。
——《独坐敬亭山》
在这首诗中，李白心头关于安禄山的心病好像刚刚散去，自己独自坐在敬亭山中，好像可以忘记所有世间的烦恼——然而，李白真的能忘掉烦恼吗？他不能。一直忧国忧民的李白，怎么能忘记，在遥远的边塞，有一个时刻准备颠覆大唐王朝的“长鲸”？
