在北伐过程中，诸葛亮收降了陇西名将姜维，很是高兴，从心里喜欢这这位有胆有略、临危勇任的青年。他有意把姜维培养成自己北伐事业的接班人。
姜维，字伯约，本是魏天水郡人。少年时丧父，事母至孝。他自幼受家庭影响，颇有“复兴汉室”的思想。他又熟读兵书，精通武艺，是个文武全才。
姜维当过凉州刺史从事，深通兵法，好学不倦，有胆有识。诸葛亮在汉中准备北伐时，早就听到过姜维的情况，可惜无法把他引到蜀国来。诸葛亮还曾这样设想：如果蜀国将领中，有姜维这样忠于“复兴汉室”而且文武双全的人，我一定要把他培育成我的军事方面的继承人。然而，在蜀国他苦于找不到这样的人，为此感到分外的苦恼。
正当此时，一个很好的机会到了。这就是建兴六年春第一次北伐时，魏国的天水、南安和安定三郡，都投降了蜀国军队，姜维的家属也包括在这中间，这就给诸葛亮带来了见到姜维并设法争取他到蜀国来的可能性。
诸葛亮想利用反间计，把姜维收归麾下。
诸葛亮考虑到姜维的才智，便决定亲自带领前部兵马，向天水出发。到了城边，看见天水城上旗帜整齐，未敢轻易进攻。等到半夜，四面喊杀连天，又见城头上鼓噪呼应，正不知道从哪里来的兵马，只见蜀兵纷纷逃窜。诸葛亮急忙上马，由关兴、张苞保护着杀出重围。回头看到正东方向一带火光，形状像条长蛇，就命关兴前往探听。关兴回来说：“这是姜维的兵马。”
诸葛亮感叹地说：“兵不一定要多，在于人会调配，姜维真是将才。”说罢收兵归寨，想了好久，问当地人说：“姜维的母亲住在哪里？”有人说，“住在翼城。”诸葛亮立即吩咐魏延说：“你带一支兵马，虚张声势，假装攻打翼城，如果姜维到了，可以放进城去。”接着又教赵云带一支兵马攻打天水的粮草所在地。
消息传到天水城里，姜维哀求马遵拨给他三千兵马去救翼城，马遵答应了，就派梁虔带三千人马听姜维指挥。姜维带兵到了翼城，遇见魏延，两下交战几个回合，魏延假装战败逃走。姜维进城拜见老母，便牢牢守城，并不出战。不久后，天水郡为蜀国军队占领。占领天水之后，诸葛亮派人四处放风，说姜维已在翼城投靠了蜀国。
马遵听到姜维投降蜀国的消息，心里恐慌极了，平日他就不信任姜维，这时姜维更成了怀疑的对象，认为姜维必有异心，便立即抛开了他，连夜逃亡到了上邦，闭门坚守，以防姜维等人的暗算。这时姜维本人，还被蒙在鼓里，等到他发觉郡守已经逃入上邦，便连忙从翼城追到上邦，在城下大叫，要求入城，不料城上的守兵，不但不放他进城，还大骂他是出卖魏国的罪魁祸首，对他乱箭齐发。
姜维本来还没有投降蜀国的想法，被马遵等人这样一逼，只好连夜赶回他的家乡翼城。不久后，诸葛亮又带兵攻打翼城。姜维在城上见到蜀军大小车辆尽是粮草，便带领部下出城抢劫。蜀兵见了也不抵抗，只是抛弃粮草就走。姜维夺了，正要回翼城，哪知城池已被魏延拿下，只好逃走。
当时姜维手下只剩十多个人，沿途又遇到张苞杀了一阵，后只剩得匹马单枪，一时走投无路，只得向长安走去。走不了几里路，一片喊声，几千个军士从树林里冲了出来，为首的乃是关兴。
姜维非常疲倦，没法抵挡，回马就走。忽然一辆小车从山坡后推了出来，诸葛亮端坐车上，摇着羽毛扇，见了姜维就说：“伯约，为何还不投降？”姜维心想，前面有诸葛亮，后面有关兴，没路可走，只好下马投降，请葛亮连忙下车迎接，握住姜维的手说：“我自从出山以来，总想找个有才能的人，将我一生所学的东西传授，只恨未有适当的对象，如今遇到伯约，总算满足了这一心愿。”姜维大喜拜谢。
自从诸葛亮得到了姜维，他的心情着实高兴。感到姜维这个人的才能与品德，完全符合他军事继承人的条件。为了培育姜维，诸葛亮认为必须使蜀国的官吏、将领同他建立感情，特别是诸葛亮信任和用心培育的张裔、蒋琬等人，必须能同姜维团结一致，共同对敌。
姜维刚入蜀军，威望自然不行。诸葛亮为了提高他的威望，作了一番努力。
首先，姜维刚到蜀国，诸葛亮就请求后主任他为奉义将军，封当阳亭侯。
接着，诸葛亮又连续给长史张裔和参军蒋琬写信，盛赞姜维“忠勤时事思虑精密”，可以说是凉州地区的第一流人才。还说姜维“敏于军事，既有胆略”，又“深解兵意”；特别是他“心存汉室”，“习兼于人”，难能可贵。
最后，诸葛亮还命姜维在军事训练之余，抽空去到成都，晋见后主。
所有这一切，都是诸葛亮有目的、有计划地提高姜维的地位，密切他同蒋琬等人之间的关系，促进后主对他的了解。好让姜维在他死后，能得心应手地担当起北伐曹魏之大业。
