公元211年，益州牧刘璋请刘备入蜀，代为抵御曹军并讨伐张鲁。刘备让诸葛亮、关羽、赵云、张飞等留镇荆州，自己以庞统为军师引兵进取益州。一路夺关掠地，进到洛城（今四川广汉），庞统率众攻城，为流矢所中。正值进军益州的决战时刻，军师阵亡，刘备急令诸葛亮、赵云、张飞率部西下，入川助战；留关羽总督荆州诸郡事务。临行前，诸葛亮再三嘱咐关羽，指出荆州是川蜀的门户，可以北拒曹操，东和孙权，千万不可疏忽大意。
公元214年，刘备、诸葛亮进占益州，消灭了巴蜀一带的割据势力。占领益州后，刘备任命诸葛亮为军师将军，并将后方政务一概交给他料理。诸葛亮全力以赴地协助刘备治理巴蜀。
选贤任能是诸葛亮治国的首要措施。为了招纳贤士，他在成都筑起了招贤台，又称读书台，“筑台以集诸儒，兼以待四方贤士”。诸葛亮“用人不限其方”，广揽人才，使蜀汉政府的官员不出自一个地区一个派别，而是来自不同地区和不同的割据集团。在蜀汉朝中任职的既有荆楚人士蒋琬、董允、宗预，又有蜀地人士李邵、马忠、王连等；既有刘备的部属，又有刘表的部属；既有刘璋的旧部董和、李严、杜微、秦宓等，又有外部投奔来的姜维等人。诸葛亮还注意在下层普通人员中发现挖掘人才。他选用人才不拘出身门第，不论资历，做到任人唯贤。“是以西士咸服，诸葛亮能尽时人之器用也。”
诸葛亮不仅自己留意选用贤才，而且十分注意教育下属官员不要嫉贤妒能，注意向上推荐有才德之士。广汉太守姚伯曾向诸葛亮荐举自己有才能的部下，受到了诸葛亮的称赏。
发展生产足食足兵的首要条件是形势安定，政治清明。诸葛亮把严明法治，整顿吏治放于首位，以获得良好的政治局面。他主持制定了一部比较完善的法典，公布于众，作为蜀汉政权实行法治的基础，使“赏不可以虚施，罚不可以妄加”，以求“科教严明、赏罚必信，无恶不惩，无善不显”。与此同时，他还制定出“训励臣子”的科条：八务、七戒、六恐、五惧。诸葛亮不避亲疏，严于执法，他告诉属僚：“吾心如秤，不能为人作轻重。”他不仅建立法度，做到依法量功定罪，而且强调执法公允，奖惩不能因人而异，而应该一视同仁，以维护科条法规的严肃性。
诸葛亮还十分强调以身作则，认为“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从”。他本身就带头遵守一切法令。公元228年，第一次北伐由于街亭失守而失败，他觉得自己身为军队统帅，负有不可推卸的责任。于是主动上书后主，请求降职三级，以示惩罚。
这样的政治措施使蜀汉朝廷法威大振，政令严明，官吏不敢作恶，百姓人人向善，“道不拾遗，强不侵弱，风化肃然”。
关系到人民生活和国家收入的盐铁开采经营权被收归官府所有，专门设置了盐府校尉和司金中郎等官职，选拔有理财能力的官吏担任此职，管理食盐和铁器的生产。他还常常亲自过问盐铁生产情况。这些措施扩大了蜀汉政权的财政收入。
诸葛亮卓越的军事才干也表现在治军的一整套方法上。为了完成统一大业，必须建立一支强大的克敌制胜的军队，而蜀国幅员小，人口稀，国力有限，诸葛亮为补其不足，十分注重苦练精兵，建立纪律严明的军队。蜀军经过诸葛亮的严格训练，战斗素质大为提高，达到了“数万之众，其所兴造，若数十万之功”的程度。
公元217，刘备听从法正之谋，亲率大军北进汉中，与曹操攻战达两年之久，终于以黄忠斩夏侯渊，刘备占据汉中而结束战事，自立汉中王。
公元219年7月，据守荆州的关羽，按照刘备、诸葛亮的部署，发动襄樊战役。关羽一举夺下襄阳，把曹仁围困在樊城，大将于禁投降，庞德被生擒斩首，一时“威震华夏”。曹操一面发兵救援，一面遣使劝说孙权抄袭关羽后方，并答应割江南地区分让孙权。孙权背信弃盟，派吕蒙暗取江陵。关羽大惊，不顾诸葛亮当年的嘱咐，挥军南返，回救途中被孙权派兵包围，而后擒杀。孙权于是占据了荆州各郡县。
公元22O年，曹操病故，儿子曹丕称帝，建立魏国。第二年，诸葛亮劝说刘备承汉统，即帝位，建蜀汉国，以争取政治上的主动权。刘备在成都称帝，以诸葛亮为丞相。称帝三个月后，即领兵伐吴。诸葛亮、赵云苦谏无济于事。
公元222年，蜀军在犭虎亭扎营。吴军避其锐气，待蜀军疲痹后，吴将陆逊用火攻把刘备打得溃不成军，数万军队丧生，损失惨重。刘备带着残兵败卒退归白帝城，羞愧痛心中一病不起。
公元223年2月，刘备病危，火速派人赴成都，诏诸葛亮到白帝城，托以后事，将统一大业和幼子相托付。“君子十倍曹丕，必能安国，终定大事。若嗣子可辅，辅之；如其不才，君可自取。”诸葛亮涕泪交零说：“臣定竭股肱之力，效忠贞之节，继之以死。”同年4月，刘备病逝，刘禅继位，封诸葛亮为武乡侯，开府治事，又兼任益州牧，事无巨细，完全取决于他；而诸葛亮为报效刘备，亦苦心孤诣，殚尽心血。
诸葛亮纵观天下风云变化，深谙蜀汉的国力与兵力，制定了正确的外交路线，以确保主动，共御强敌。他又着手重修“孙刘联盟”，派尚书邓芝出使东吴，重申结盟的重要意义。邓芝见到孙权，透彻地阐发了蜀汉对联合的看法。三国鼎立，蜀国、吴国是弱小者，两国联合，“共为唇齿，进可并兼天下，退可鼎足而立”；若不联合，孙吴必“委质于魏”，就会丧失独立，最后被吞并。孙权认为有理，亦派张温回访蜀汉，使吴蜀联盟的关系再度确立。
公元229年，孙权即位称帝，要求蜀汉互尊帝位，蜀汉大臣多表示反对，而诸葛亮从大局出发，要求保护“孙刘联盟”，共同对敌。“今若回绝，仇我必深，便当移兵东伐，与之角力……顿兵相持，必使北贼得计，非算之上者”。他派卫尉陈震到东吴，庆贺孙权称帝。双方重定盟约，“自今汉吴既盟之后，戮力一心，同讨魏贼”。这以后，“孙刘联盟”基本保持稳定。诸葛亮大举北伐，可以“无东顾之忧。”有时甚至和东吴协同作战，共同对付曹魏，这是他深谋远虑，奉行正确外交政策的结果。
罢武备诸
却说晋武帝以为天下平息，四海晏然，聚集文武商议罢州郡武备。大臣山涛谏曰：“州郡之兵，留防境患，古来有之，岂宜去也！伏望陛下学古制而获大治，慎先谟以怀永图。”武帝弗听，自主决之。次日出诏，往发州郡去，命州郡悉去兵政。其诏曰：昔在汉末，四海分崩，刺史内亲民事，外领兵马。今天下为一，当韬戢干戈，刺史分职，皆为汉氏故事，悉去州郡之兵，大郡置吏百人，小郡五十人为例。敬此悉闻。
时交州牧陶璜见诏，以为不可，亦上言曰：
交州东西数千里，不宾属者六万余户，服官役才五千余家。二州唇州，惟兵是镇。又宁州诸夷接据上流，水陆益通，州兵未宜约损，以示单虚。州郡之兵，宜存卫边城，不可约损。
时山涛亦言，不宜去州郡武备。帝俱不纳。至永宁以后，盗贼蜂起，州郡无备，不能擒制，天下大乱。初，鲜卑莫护跋始自塞外，入居辽西棘城之北，号慕容部。至孙涉归迁于辽东之北，内附中国，数从征讨，有功拜大单于。至是始叛，以兵五万寇昌黎，此乃戎乱之始，如涛、璜所言。因此各州郡雪片上表，入朝奏知武帝。武帝大惊，急与群臣计议，颁诏去各州郡，命刺史各兼兵民之政，因是州郡镇之政，尤繁重焉。天下不宁。其后诸故因忿愧，杀害长史，渐为民害，是因此起。
郭钦进书
当时御史郭钦等入朝，上疏曰：
戎狄强犷，历古为患。魏初民少，西北诸郡皆为戎居，内及京兆、魏郡、弘农，往往有之。今虽服从，若百年之后，有风尘之警，胡骑自平阳、上党，不三日而至孟津，北地、西河、太原、冯翊、安定、上郡，尽为戎庭矣。伏望陛下以平吴之威，谋臣猛将之略，渐徙内郡杂胡于边地，峻四夷出入之防，明先王荒服之制，此万世之长策也。
武帝览之弗从，曰：“秦始皇时，筑墙万里，以防胡虏，谁知祸发萧墙之内，不在匈奴之中。今天下一统，谁敢贰叛？”因谓群臣曰：“朕闻治天下有道，在于得人，卿等何如不举贤良方正有才之士入用，专进迂阔之言？”言讫，命有司发诏往各州郡，命举贤良方正才学之士，赴选朝用，颁诏去讫。大臣何曾上言曰：“窃闻广陵华谭，有殊节操，好学敏慧，陛下若能用之，国政可定。”武帝曰：“既有此贤，即宣至京中，亲试策之。”于是遣使往广陵，诏华谭至金阶之下。
谭拜舞毕，武帝亲策之，曰：“今四海一统，万里同风，然北有未羁之虏，西有丑施之氐，故谋夫未得高枕，边人未获晏然。将何以长泯斯患，混清六合乎？”华谭对曰：“臣闻圣人之临天下也，祖乾纲以流化，顺谷风以兴仁，兼三才以御物，开四聪以招贤。故劳谦日昃，务在择贤俊，义龙跃，帝道以光也。”武帝嘉其对，又策之曰： “帝舜以二八成功，文王以多士兴周。夫制化在于得人，而贤才难得。”谭又对曰：“今州郡贡秀孝，台府简贤良，譬南海不少明月之宝，大宛不乏千里之驹也。”武帝悦之，以为郎中。于是罢朝。
北魏祖逢天女
却说北魏之先，出自黄帝，黄帝之子昌意，昌意之少子受封北国，有大鲜卑山，因此以为号。其后世为君长，统幽都之北，广漠之野，畜牧迁徙，射猎为业，淳朴为俗，简易为化，不为文字，刻木结绳记事而已。时事远近，人相传授，如史官之纪录焉。黄帝以土德王，北俗谓土为托，谓后为跋，故以为氏。其裔始均仕尧时，逐女魃于弱水，北人赖其勋，舜后命为田祖。历三代至秦汉，獯鬻、猃狁、山戎、匈奴之属，累代危害中州，而始均之裔不南下，是以载籍无闻。积六十七代，至成皇帝，讳毛立，统国三十六，大姓九十九，威振北方。宣帝时，南迁大泽，方千百余里，厥士昏冥沮洳，谋更南迁，未行而崩。献皇帝时，有神人言：“此地荒遐，宜徙建都邑。”献帝年老，乃以位授子圣武皇帝，命南移。山谷高深，九滩八阻，于是欲止。有神兽似马，其声似牛，导引历年乃出。始居匈奴故地，其策略多出宣、献二帝，故时人并号曰“推寅”，盖俗云“钻研”之义。传至拓跋诘汾，为人孤弱，诸部各散。
却说北魏圣武姓拓跋，讳诘汾，尝先亲耕于山泽，忽一日，欺见辎耕自天降下，诘汾奔前去观，见一妇人生得千娇百媚，万种风流，前来相见。谓诘汾曰：“吾乃上界天女，玉帝因见君祖宗积德，敕吾降凡，与君为室，君不嫌丑陋，乃妾之幸耳。”诘汾曰：“蒙天帝赐我姻缘，何德以当之？”言毕，遂与施礼，相携手回第，设筵相待。至夜，二人成亲。欢会三日，天女辞曰：“吾今请还天宫，不敢久留。吾昔受命于天，只许三日姻眷，今已满足。吾去之后，期年周时，与君复会于前日相见之处，不可遣忘。”言毕，相辞欲行。诘汾不忍相离，因留恋之。俄而天女化清风不见。
诘汾自天女归天之后，光阴似箭，日月如梭，不觉一载。猛然思起天女临别之言，至是日依然径入山泽伺候。不霎时，见天女驾五彩祥云，自天下来，抱着一个小儿，进前与诘汾相见曰：“别来无恙，幸不失信。”以所抱小儿授与诘汾，又曰：“此是君之子，乃当世帝王也，君宜善抚育之。”言毕欲行。诘汾接得小儿，扯住天女曰：“一日夫妻，百夜恩情，自卿归天之后，忘餐失寐，要思一会，不能一见。今蒙降临，何以去速！可同我归第，攸叙一夜，来早归天未迟。”天女曰：“此乃天帝之敕，与君姻缘，只在此遇，岂敢再延？”语终，化清风不见。因是诘汾垂泪，抱着小儿归家恩养，取名力微。
黄帝修德上天知，敕降神女裔为妻。
不觉明年产真主，北伐从斯作帝畿。
武帝托孤
庚戌，太熙元年四月，晋武帝卧疾将笃，遂诏车骑将军杨骏入宫内卧所，武帝曰：“朕今不豫，以皇太子顾托于公。公宜念朕半子之亲，以慕周公之辅而佐之。”骏曰：“陛下善保龙体，以重天下之望，臣岂敢不效忠贞，而报今日殊遇之恩。”帝又谓近臣曰：“卿等素怀忠义之心，以上政治之方，勿少忘替。”言讫而崩。太子与诸大臣俱各涕泪。次早，举哀发朝，停柩别殿。武帝崩时，年五十五岁，庙号世祖，在位二十六年。改元者四：泰始十年、咸宁五年、太康十年、太熙一年。
史说，武帝明达善谋，能断大事。承魏氏奢侈革弊之后，百姓思古之遗风，乃励以恭俭。有司尝奏御牛青丝矧断，重费民财，武帝即下诏命以青麻代之。至平吴之后，天下晏然，遂怠于政事，耽于酒宴，宠爱后党，亲贵当权，旧臣不得专任，彝章紊废，请谒公行矣。
却说武帝既崩，杨骏与大臣举哀发丧，孝事已毕，以武帝梓柩殡于峻阳陵。乃立太子司马衷为孝惠皇帝，改元永熙元年。
惠帝既即大位，以杨骏为太傅，总摄朝政，于是百官咸听骏命。惠帝又以贾氏南风为皇后，以才人谢玖为太妃，以其子司马遒为皇太子。其余大臣，俱各加赠封赏。
杨骏独秉政
史说，孝惠帝乃世祖武皇帝之次子，名衷，字正度，在位十七年，后因中毒而崩。
却说武帝疾笃时，杨骏独侍疾禁中，诸大臣皆不得在左右。骏因私意改易要近，得其心腹。武帝正色谓曰：“何得便尔！”时汝南王司马亮虽领职，尚未之国，武帝知之，乃令作诏，以司马亮与杨骏同辅政，未发，又欲择朝士有闻望者辅佐之。会武帝复迷乱，皇后杨氏奏以骏辅政，帝颔之。杨后即召何劭作诏，授杨骏太尉、都督中外诸军、录尚书事。骏受诏，使人趣汝南王亮赴镇。少顷，帝复问：“汝南王来未？”左右言未至，遂崩。
既而太子衷即位，杨骏入居太极殿，以虎贲百人自卫。汝南王亮知武帝崩，不敢临丧，乃哭于大司马门外，使人上表，求安葬武帝讫往镇。杨骏恐其有变，密使人以兵图害。汝南王亮知，乃连夜以兵驰赴许昌去讫，始免其难。
五月，杨骏自知素无美望，欲普进爵以求媚于众。奏少帝诏群臣增位，赐爵有差。自以为太傅、大都督，假黄钺，录朝政，百官总己以听。
却说杨骏见贾后险悍，多权略，忌之，乃以外甥段广管机密，张劭典禁兵。凡有诏命，与帝省讫，要入呈太后，然后得行之。时冯翊太守孙楚谓骏曰：“明公以外戚居伊、霍之任，而不与宗室共参万机，祸至无日矣！”骏亦不从。骏姑子弘训、少府蒯钦，数以直言犯骏，人为之惧，钦曰：“杨文长虽暗，犹知人无罪不可杀，不过疏我。我得疏，乃可以免。不然，与俱族矣。”杨骏闻东部王彰贤，使人往匈奴，辟王彰为司马。使人去，王彰闻之，乃逃不去。其友怪而问之，彰曰：“自古一姓二后，鲜有不败。况杨太傅昵近小人，疏远君子，专权自恣，吾逾海塞以避之，犹恐及祸，奈何应其辟乎？且武帝不为社稷大计，嗣子既不克负荷，受遗复非其人，天下之乱，可立待也。”
贾氏夺朝权
辛亥，元康元年，却说皇后贾氏讳南风，平阳贾充之女也。初，武帝立惠帝为太子时，欲取卫瓘女为太妃，因元后纳贾、郭、霍亲党之说，欲婚贾氏南风。又使荀勖、荀颉于帝前称贾氏之美。武帝乃定婚贾氏。泰始八年，拜为太子妃。
贾氏既为妃，心性妒忌，多权诈，太子畏而忌之，因此嫔御罕有进幸者。而贾氏性酷虐，尝手杀宫人。或以戟掷孕妾，子随刃堕地。武帝闻知，欲废之。杨太后救之曰：“贾公屡有大勋于社稷，岂可以其女妒而忘之耶！”妃得不废。后太后数戒厉贾氏，贾氏不知其救己，反以为恨，至是不以妇道事太后。当时若非太后力劝武帝，贾氏安得至今。
惠帝既即位，乃立为皇后，贾氏遂荒淫放恣，与太医程据等乱彰内外。常使宫人阉宦计，以箱簏装少年入内同寝，中意者留，不中意者害之。
