孙悟空，朱悟能即驾云，径至西洋大海，按筋斗，捻了避水诀，分开波浪。早有一个探海的夜叉望见行者，急抽身撞上水晶宫报大王：“齐天大圣孙爷爷来了，还有一个猪长老！”
那龙王敖顺即领众水族出宫迎接道：“大圣，长老，请入小宫少座，献茶！”
孙悟空道：“我还不曾吃你的茶，你倒先吃了我的酒也！”
龙王笑道：“大圣一向皈依佛门，不动荤酒，却几时请我吃酒来？”
“你便不曾去吃酒，只是惹下一个吃酒的罪名了！”朱悟能便把那小鼍龙的事情，一一分说。
龙王听了，吓得魂飞魄散，慌忙跪下叩头道：“大圣恕罪！那厮是舍妹第九个儿子。因妹夫错行了风雨，刻减了雨数，被天曹降旨，着人曹官魏征丞相梦里斩了。舍妹无处安身，是小龙带他到此，恩养成人。前年不幸，舍妹疾故，惟他无方居住，我着他在黑水河养性修真，不期他作此恶孽，小龙即差人去擒他来也。”
孙悟空道：“你令妹共有几个贤郎？都在那里作怪？”
龙王道：“舍妹有九个儿子。那八个都是好的。第一个小黄龙，见居淮渎；第二个小骊龙，见住济渎；第三个青背龙，占了江渎；第四个赤髯龙，镇守河渎；第五个徒劳龙，与佛祖司钟；第六个稳兽龙，与神宫镇脊；第七个敬仲龙，与玉帝守擎天华表；第八个蜃龙，在大家兄处砥据太岳。此乃第九个鼍龙，因年幼无甚执事，自旧年才着他居黑水河养性，待成名，别迁调用，谁知他不遵吾旨，冲撞大圣也。”
孙悟空闻言笑道：“你妹妹有几个妹丈？否则一夫一妻，如何生这几个杂种？”
敖顺道：“只嫁得一个妹丈，乃泾河龙王。向年已此被斩，舍妹孀居于此，前年疾故了。此正谓龙生九种，九种各别！”
孙悟空道：“我才心中烦恼，欲上奏天庭，问你个通同作怪，抢夺人口之罪。据你所言，是那厮不遵教诲，我且饶你这次：一则是看你昆玉分上，二来只该怪那厮年幼无知，你也不甚知情。你快差人擒来，救我师父！再作区处。”敖顺即唤太子摩昂：“快点五千虾鱼壮兵，将小鼍捉来问罪！”一壁厢安排酒席，与大圣陪礼。
孙悟空道：“龙王再勿多心，既讲开饶了你便罢，又何须办酒？我今须与你令郎同回：一则老师父遭愆，二则我师弟盼望。”那老龙苦留不住，又见龙女捧茶来献。孙悟空饮他一盏香茶，别了老龙，随与摩昂领兵，离了西海。
大军一路西进，进了黑水河中，到了小鼍龙的底盘。摩昂太子着介士先到他水府门前，报与小鼍龙道：“西海老龙王太子摩昂来也！”
小鼍龙正坐，忽闻摩昂来，心中疑惑道：“我差黑鱼精投简帖拜请二舅爷，这早晚不见回话，怎么舅爷不来，却是表兄来耶？”正说间，只见那巡河的小怪又来报：“大王，河内有一枝兵，屯于水府之西，旗号上书着‘西海储君摩昂小帅’。”
小鼍龙道：“这表兄却也狂妄：想是舅爷不得来，命他来赴宴；既是赴宴，如何又领兵劳士？咳！但恐其间有故。莫非是表姐搬的救兵？真是可恶，当年我一心对她，她不肯理我也就罢了，想不到如今却跟那么一个丑陋的猪妖混在一起，实在教我忍无可忍。”
“小的们，将我的披挂钢鞭伺候，恐一时变暴，待我且出去迎他，看是何如。”众妖领命，一个个擦掌摩拳准备。这鼍龙出得门来，真个见一枝海兵札营在右，各种鲸鳌，蛤蚌，蟹鳖，鱼虾之物，手拿画戟，宝剑，长枪，弓箭，大刀，短棍等兵器，密密麻麻，排了出去。
小鼍龙见了，径至那营门前厉声高叫：“大表兄，小弟在此拱候，有请！”
有一个巡营的螺螺急至中军帐：“报千岁殿下，外有鼍龙叫请哩。”太子按一按顶上金盔，束一束腰间宝带，手提一根三棱简，拽开步，跑出营去道：“你来请我怎么？”
“小弟一向蒙恩赐居于此，久别尊颜，未得孝顺。昨日捉得一个东土僧人，我闻他是十世修行的元体，人吃了他，可以延寿，欲请舅爷看过，上铁笼蒸熟，与舅爷暖寿哩。”小鼍龙进礼道：“小弟今早有简帖拜请舅爷，想是舅爷见弃，着表兄来的，兄长既来赴席，如何又劳师动众？不入水府，札营在此，又贯甲提兵，何也？”
太子大努骂道：“原来是你不知！他还有一个大徒弟，是五百年前大闹天宫上方太乙金仙齐天大圣，如今保护唐僧往西天拜佛求经，是普陀岩大慈大悲观音菩萨劝善，与他改名，唤做孙悟空行者。你怎么没得做，撞出这件祸来？他又在我海内遇着你的差人，夺了请帖，径入水晶宫，拿捏我父子们，有结连妖邪，抢夺人口之之罪。你快把唐僧、八戒送上河边，交还了孙大圣，凭着我与他陪礼，你还好得性命。若有半个不字，休想得全生居于此也！”
那小鼍龙闻此言，心中大怒道：“我与你嫡亲的姑表，你倒反护他人？听你所言，就教把唐僧送出，天地间那里有这等容易事也！你便怕他，莫成我也怕他？他若有手段，敢来我水府门前，与我交战三合，我才与他师父。若敌不过我，就连他也拿来，一齐蒸熟，也没什么亲人，也不去请客，自家关了门，教小的们唱唱舞舞，我坐在上面，自自在在，吃他娘不是！”
太子大怒，哪还肯多说，当下手提宝剑，而小鼍龙也手持一把宝剑，迎了上来，一个是西海太子，一个是龙生九子，各有手段，二人在阵前，先是一阵厮杀不休。
且不说这两个水中霸主的争斗，切说朱悟能，孙悟空二人却是掐了隐身法。看着洞府里面虽然防守森严，但那边一出战，却已经乱了不少。二人悄悄的潜入洞府，解了三藏身上的绳索，却发现外面有着不少人围绕四周。
正当朱悟能准备给三藏贴上几张隐身符，避水符时，不料身边一颗巨大的珍珠大喊起来，“不好啦，老和尚逃跑啦！”原来竟是珍珠这等死物，在水底也不知吸收了什么精华，竟然被他修炼出神智意识来，天下之大怪，也莫过如此。
“和尚，哪里逃！”一个水兵张开大口，就是一道匹练似的晶莹水柱喷了过来。
“晦气！师兄，先带老和尚走，我断后！”
朱悟能将三藏塞进孙悟空手里，把身一摇，却是现出了三头六臂的法身来，手中盘古斧一劈，那水梳被劈得粉碎。同时另外两手一阵舞动，盘古斧四处乱搅动，只见水底出现了一个个斗大的旋涡，越卷越大，仿佛一个个的黑洞，要把天地万物，都给吸了进去。
张口一吐，二十八道黑影一闪而过，便有二十八个水兵，惨叫一声，接着只剩下一副皮囊，内部地血肉，元神，精气好象全部都消失不见。周身盔甲武器，掉落在地。这乃是朱悟能当初收的二十八只蝙蝠妖，经过多日祭练，再吸收了红孩儿的血液后，已经开始产生奇妙的变异，身上出现一条条银色的纹路，十分好看。如今放了出来，对上这些仅仅六重天劫的水兵，自然是一击必杀。
扑哧！扑哧！扑哧！只听得声音连连，漫天的黑影飘过，几个呼吸之间，那些守护的水兵，就已经损失了几十个。
而另外一边，旌旗照耀，戈戟摇光，虾争蟹斗。鲸鳌赤鲤，鯾鲌黄鲿。鲨鲻鲭鱼，牡蛎蛏蛤，鱓鱑白蟮，鲈鲙乌鲳。无数的水中精怪，已经混战做一团。
那小鼍龙眼见三藏逃去，自己收下又是片刻之间被朱悟能杀掉了不少，不免心中焦急。太子看得出来，卖了个破绽，空门大开，小鼍龙不知是计，伸手打却。却被太子使了个解数，把小鼍龙右臂，只一简，打了个踵，赶上前，又一拍脚，跌倒在地。众海兵一拥上前，揪翻住，将绳子背绑了双手，将铁索穿了琵琶骨，拿上岸来，见了孙悟空等人。
孙悟空骂道：“你这厮不遵旨令，你舅爷原着你在此居住，教你养性存身，待你名成之日，别有迁用。你怎么强占水神之宅，倚势行凶，欺心诳上，弄玄虚，骗我师父！”
“哼！骗你师傅又如何，我还恨不得吃了他哩！”小鼍龙心中本是不忿，又被人教训，自然不服气，嘴硬道。“若是日后给我机会，我连你们都不放过呢！”
“大胆小鼍龙！竟然如此无礼！”朱悟能冲上岸来，狠狠的一脚，将小鼍龙远远踢飞百丈开外，朱悟能却不放过他，跟了上去，趁着身后无人看见，一把抓破小鼍龙丹田，取了他的内丹出来，丢进芥子空间内。又顺手修复了他受伤的地方，这才假装愤怒不已的模样，提着小鼍龙回到岸边。
摩昂虽然看着有些不快，但却不敢说什么，只得进礼道：“大圣，小龙子不敢久停。既然救得你师父，我带这厮去见家父；虽大圣饶了他死罪，家父决不饶他活罪，定有发落处置，仍回复大圣谢罪！”
孙悟空道：“既如此，你领他去罢，多多拜上令尊，尚容面谢。”那太子押着那妖鼍，投水中，帅领海兵，径转西洋大海不题。
