最先朝到攻击的是安南，现在是北黎王朝，黎王朝国王黎维袷大惊下，一边调动军队防守安南北面，一边派出使者到南京请罪。
同一时间，暹逻、高棉、缅甸、澜沧也派出使者到南京请罪。
张无易得知后黎朝等国的使者到到南京请罪，他根本不见，并下令第三集团司令秦大关加快攻势。
最先遭到进攻的是安南，现在是后黎朝。后黎朝人口并不多，也就两三百万人，常备军队只有两三万人，就算是现在遭到中华帝国的讨伐，最多也只能武装起十万人。
后黎朝的两三万军队不仅武备落后，而且训练也不到位，大部分使用的还是冷兵器，只有少量火绳枪，连燧发枪都很少。
而进攻后黎朝的兴夏军共计六万人，还有十多万青壮，他们跟在军队后面，一旦军队打下哪里，他们就去占领那里，中华帝国给他们承诺，打下这里后，他们如果在这里住下，每人能得到一百亩土地，他们的家人每人能得到五十亩土地，如果立功，还有得到更多土地。在土地的引诱下，他们热情高涨，在军队后面送粮、修路、修营房，偶尔还要猎杀躲藏在山林里的土著。
兴夏军的战斗力根本不是后黎朝的军队能比的，一路势如破竹，高平、老街、萨帕、北河都是一举拿下，每座城攻下的时间不超过两三个小时。十多天后，就推进到了后黎朝的都城河内。
河内城里已经是一片混乱，因为黎朝国王黎维袷已经弃城而逃，包括一些权贵、富人也一并逃走，只剩下大量无法弃家的穷人。
兴夏军并没有搞什么大屠杀，后黎朝，就是古之安南，在历史上有几次都是中华的领土，在明朝开国时就并入了大明，只是他们趁着明朝把精力放在北方时趁机脱离大明，这里的华人很多，而且由于曾是中华一部分，这里的人也能接受中华的统治。所以，兴夏军所到之处，只遇到一些极小的反抗，基本上等于在旅游。
黎维袷逃走，兴夏军当然不会放过他，一路南前，所到之处，各城市纷纷投降，茶荣、岘港、美山、昆塞、波来古、邦美蜀，兴夏军一直杀到南方的西贡城。在西贡城，后黎朝国王黎维袷与他的一万多军队被包围。面对着杀气腾腾的兴夏军，黎维袷很明智地投降。
至此，后黎朝灭亡，安南重新回到中华的怀抱。
而在西边，兴夏军已经攻入澜沧王国、暹逻和缅甸，这三个国家，除了缅甸还有一定的战斗力外，暹逻与澜沧王国的军队只给兴夏军少量的阻碍就被打垮，一个月后，暹逻与澜沧王国投降，兴夏军杀入高棉。
而在缅甸，却不是那么顺利，缅甸军当然不是兴夏军的对手，但他们的战斗意志却不弱，那里山高林密，环境恶劣，缅甸军借助地形与兴夏军对抗，兴夏军虽然拥有先进的武器，在那里也无法全部发挥，无奈下，兴夏军只能慢慢推进。
兴华二年五月，兴夏军灭高棉，然后南下，兵锋直指马六甲海峡。
在南海，中华帝国的海军把八国联合舰队赶到马六甲海峡以西，开始进攻苏门答腊岛、爪哇岛、加里曼丹岛、苏拉威西岛、新几内亚岛等。这些岛上的西方军队并不多，几个岛加起来也就一两万军队及数万移民。而兴夏军则运来了十万守备军和二十多万青壮，这些青壮与中南半岛一样，他们将会在这里扎根，青壮每人两百亩土地，家属每人一百亩土地。如果有功，还会更多，总之，中华帝国就是用土地来吸引那些百姓移民。至于这些土地的原主人，除了华人外，其他人如果老实倒也罢了，如果想搞事，就只有让他们去天堂享福了。
光华二年六月，第四集团军攻陷藏密首府拉城，在付出上百名战士性命的代价下击毙黄教空日法王和红教法王青弥法王，活捉红教首领普济。黄教首领达、六世带着一部分手下逃亡，正被兴夏军追击。进入藏密的兴夏军大力开展打土豪分田地，藏密无数农奴翻身把歌唱，已经把兴夏军示为亲人，农奴青壮自愿尾随兴夏军。基本上说，藏密已经纳入中华帝国的版图。
同月，第八集团军派出三十九军、四十军十万大军，以及十多万青壮跨过鸭绿江，向朝鲜发起进攻，理由很简单，朝鲜派遣十万大军攻击兴夏军，等于对中华帝国宣战，中华帝国自然不会放过他们。
朝鲜国王李淳在知道十万大军在直隶全军覆灭后就知道不好，派出使者去南京请罪，却被中华帝国高层以张无易在北方打仗无法回复。而当张无易回到南京后，却对朝鲜便者避而不见。当使者知道兴夏军跨过鸭绿江向朝鲜发起进攻后，一个个面如死灰，他们知道，朝鲜保不住了。
朝鲜的灭亡很快，一是朝鲜千百年来都是中华的属国，深受中华文化思想的熏淘，对中华并不是很抵触，二则兴夏军太强大了，跨过鸭绿江后，几乎是马不停蹄地朝着汉城进发，一路上，几乎所有城镇都闻风投降。实际上，他们也想抵抗，但是，十万大军在中华境内覆灭，不仅把他们打怕了，而且他们再也不可能在凑出这么多的军队。
光华二年九月，三十九军兵临汉城，朝鲜国王李淳率领朝鲜一众官员出城投降，至此，朝鲜灭亡，纳入中华帝国的国土。
三十九军、四十军收复朝鲜后，并没有班师回朝，而是屯兵汉城和釜山，犹其釜山，四十军就驻扎在这里，虎视着朝鲜海峡对面日本的九州岛，一旦时机成熟，就会发动攻击。
日本当初派遣了三十万大军，只是他们耍了奸，先只派了少量的军队渡过朝鲜海峡，上岸后，则是慢慢朝北行去，在路上，就听到朝鲜十万大军覆灭，接着又听到十万俄军也全军覆灭，他们本来是想来拣便宜的，没想到兴夏军如此厉害，所以，他们很明智地退军，回到釜山后就停在这里，打算看情况才决定以后的行止，没想到兴夏军竟朝朝鲜发起进攻，一路势如破竹般南下，他们立即就乘船离开朝鲜。
现在，日本的三十万大军全都呆在九洲岛上，因为他们担心兴夏军消灭朝鲜后会向日本进攻。
兴夏军暂时还没有进攻日本的打算，因为进攻日本必须要有大量的战舰，但中华帝国的战舰都被拖在南海，只有等中华帝国的船厂造出新的船只才能继续进攻。
