生自是放船瀛海，尔时未有洋舶，只趁黑木尖海之帆船，始即今之所谓拖船者。顺云则早到，逆风则迟行，足足捱了十日底程，催乃至钦廉地面。其时广西强臣，为瞿式耜张同敞二人。时出偏帅，以扰海疆，而钦廉亦在被扰之列。生至此，正在干戈撩乱世界。居留逆旅，濡滞经旬。一夕感冒风寒，倏然起病。生之命运亦蹇哉！钦廉地面，水寒土熟，飏风时作，又遭兵燹之后，疠疫滋生。生体质素弱，如以不服水土，足足病了月余几不得生。后有同舍生，为广东人而经商於蒙自者。其人颇晓医术，饶有肝胆，询知行程，大家同是一路，怜其病，为之诊治而调护以，病霍然良愈。欲是约伴同行，果然所经关津，守史恶於虎，无不於海口山径，屯重兵监视。兵皆露刃以俟。过客有口供不符，形迹可疑者，辄杀之，推其尸於山间及海中，杀人如麻骸骨狼籍。其有自广州及肇庆至者，万为苛待，搜检无所不至，或抢掠其衣物钱财，先谋财，后谋命，统以反清复明党目之。百无一免，幸而郑生持有虎符，此符灵验，大类玉皇上帝之符录，间吏一问讯出符与以示之，皆肃然改容，不特不敢留难，而且派兵护送，一站交一站，直送至云南蒙自。此广州商人，郑生握手为别。生本无意入大理府，亦不肯干谒吴平西王。乃纾道过腾那腾越，绕入山谷中，逢人便问琼花山，无一人知者。某日策马至一山巅，有土人执缰领导。时近黄昏，碧嶂丹崖，幽寂乃如鬼国。生於马上流览，遥见对山有百十茅寮，傍危岩面文架，下临绝壑，上隔层崖，心中诧异。念此亦人类，胡能悬空以结巢。督有一人头钻窗而望，其头绝异，非人非马，亦人亦马。头上有鬃颈下有鬣，面黑而长，长可及尺。双目户如频婆果，闪闪炸凶光。彼见生人萧萧而鸣，鸣声绝哀，山中生木叶，随风纷纷下。一马鸣，众马毕鸣。刹那顷满谷满坑，个个皆马脸人身。手执异裴之戈矛，敲铜鼓，声鼕鼕，奔集於郑生驻马之地点。生急出弥丸击之，逼迫连声，打中马面人之首领。余人益暴怒，纵火烧山，呐喊如雷鸣，追逐於郑生之后。郑生命马夫先驱，而己殿之，猛力弹鞭，到底真马之脚力，胜於人面马者百倍。须臾出险地，新月初上，野风乱号，盖已夜色将阑，直抵山巅之某村矣。是处有两山夹峙，如小峡形。造其巅，有天然结构之野店，架搓牙古木而为之，下临深溪，瀑布激流，涓涓有声，时已入夜深，冷月返照山头，肆顾寂寥，如入太古世界。蓑庵被马面贼穷追，追至某山之麓，马力竭，萧萧鸣，御者足被芒刺，误坠山涧中。幸有顽石一条，伸开如掌臂状，滴坠於石上，攀着万年藤，檄幸得不为，特苟延残喘耳。俯瞰下方，森然干百尺，距离上方，虽不及二十尺，顾能安谁凌空插翅而飞，则大声呼救。蓑庵大怖，自己亦勒马於危崖夺其神力，兜转马头，至於古榕下，腾身跃至地，紧马树枝，飞跑及危崖。眼看御者之颠沛情形，爱莫能助。顿时，生心一计，赤手拔一万年藤，长不足，更拔之，续之以结，可及二十尺。出力以脚跴之，知坚韧可恃，遂放而垂之於下方，俾至御者处。大声以镇定之曰：“勿汝怖。我在此。必救汝。汝且双手握藤。死命缠之。我乃缒而上。汝可出险矣。”御者如其言，几经艰苦危窘，然复出险。喘息定，回顾后方，已无追者，复上马。二人同乘，向远远灯先处，踏月而上。履其地，野店也。店无他人，惟一白发龙钟之老叟。求止宿，给以钱使弄炊作食，叟出红色之山薯。用马粪煨之。畏之熟，进於客，客食而甘之。食讫，掬泉当茗，聊用解饥渴。老叟剪灯夜话，问客胡狼狈至此。蓑庵具以对。叟笑曰：“客官殊险，所遇者为马人。相传汉代马伏波将军，征交趾，过象浦。建金标为南极之界，是间为象浦之林邑北岸，迄今二十余年，尚有遗民十余家，居寿冷岸南。铜柱二具，夹岸相对。遗民皆马面，头有鬃，颌有鬣，口阔而舌长，双耳戢戢，发声如马嘶，其形状不人而马。亦不之其何故，编茅诛草，傍山腰而居。凡百十家，以劫掠过客为生，谋财害命。一马啸，群马皆啸，爬山越岭，必追得其人乃止。君等特幸而免耳。”蓑庵骇汗，问此种马人，究竟是人仰是马？叟吃吃笑曰：“说来甚觉荒唐。然溯其种族之沿起，有金人毛戴者。相传为伏波战马，窜轶於此。其马为牝马而流落戌守之兵丁，壮夫无偶，人愁横流，乃据马而淫之，遂生此半人马之苗裔。持其形则马，自颈以下，皆为人影，语者虽有不同，而知觉运动，仿佛似人类。不过猎悍难驯，食品不食粟，卧食於槽，非坐食于席，此与圆颅文，为少异耳。彼中有一武器，名之曰马铃儿。如弹丸，响而清。肆面有芒刺，涂以毒药，彼以马蹄抛之，中者立死。”御者才言曰：“叟言良是，余护余主，翼之以奔。瞥自琅然一声，飞风如响箭，掠余耳而过，幸不着肉，刺於山石上，石迸裂，散火星，是殆为马铃儿武器。”叟颔之。
是晚一宿无话，明晨，欲起行，开山窗一望，天黑如墨，云溶溶在下，如毛如羽。叟骇曰：“天将雨雹矣。君无要事，万不宜行。”言未终，曼山风雨大作。俄而小石大石，大者大如瓮，小者如小杯，破空而来，隆隆然如星斗下陷。树木坟庐，遭者皆摧陷。幸而两山搭架之野店，下有千年古木，蔽荫重重，不见天日，雹确虐，不为灾。叟命严扃户牖，出破絮之衾，蒙头而临。两耳受激刺，轰腾驾聋汉，约有三肆句钟久，渐次停息。太阳如娇女蒙窥，从云罅山缝出现。诸人跃而起，腹肌甚，叟无计，荷短锄出户，抵山坡近处，掘得白色如芋之草头，谓是山药，亦曰淮山，又有赤色树根，寸寸如截蔗，谓是赤茯苓。置诸筐，激清流以灌之，捣至烂，垒石为小灶，亦燃马粪以煨之。煮至糖烂为度，三人饱餐一顿。叟乃请於蓑庵，愿为前导，作荒山竟日游。庵蓑大喜，豪兴勃然。叟问曰：“山中多悍兽，君宜少戒备。”蓑庵抠其衣，示以短枪。出弹刃匕首，露锋芒示之，笑曰：“此区区者，能备御非常否？”叟夷然答曰：“此亦聊於无。”蓑庵奇其言，意叟亦健者。叟乃取削尖竹枝，其数为二，插於腰间另取铁棍一棒，荷於肩。岸然出。蓑庵至是问叟邦族，笑曰：“余为世外人，已忘其所自。然幼尝闻先父言，本籍为广东籍，遭世乱，投奔至此。余父固武教师也。余尝从父学艺，今老矣，饱受虎狼欺，不得不谋自卫，实则人生年老，百事皆颓唐，不足为君告也。”蓑庵肃然改容，且行且语，不觉至一峭壁，阻大路，不能行。叟谓御者曰：“而亦薄方胆汁者耶，不然，恐不克余游也。”御者曰：“余经一落千丈后，此身已付诸造化。而汗诚簿，但经此一度。未始不差胜从前。君等能往，我即竭蹶，必当从之。”叟曰善。旋指草堆中一铁绠，巨如手臂。举以授生，作色曰：“君疑无路，此即路也。此山名愁岭，鸟猿至此，亦且望而却步。悄悄然而愁，盖山之肆周无路，惟此铁绠一条，即吾人上天无路也。”言已局局笑，厥声如夜鸟之啼。御者相顺，仰而望其巅，白云蓊蓊，高至不可见。为之骇然，惟既自诩胆壮。纲炼而始大，则俯首从之，叟先登，命二人从之，攀铁练而上。始行百拾武，尚觉平坦。过此则峭峭如壁，有时得十数尺平地，略作憩息。丫缒而上。如蜘蛛之上墙叟活泼精神愈上愈顺利。回顾后方。蓑庵尚无怯意而御者面无人色，几摇摇摇欲坠，叟乃笑谓之曰：“孺子勉之，无胆，非丈夫也。余年老，犹足行事，况汝方当盛年者乎？汝今攀铁绠，有把握，不宁愈於畴昔之夜，坠悬崖而无把握。其夷险相较为何如？”御者得此片言，气顿在。须臾，上至某岩壑，叟命止步蛇行鼠伏，略偏於左，窜入一****、此时履平地矣。穴阴森如古冢，令湿腐毗之气，刺入鼻观，打吃嚏数声，更蜿蜒而登。忽露天光，原来****之中，由小而人。竟有天然之石砌，凡百拾级，俄而凌绝顶矣。天上云风，别开世界，丹崖碧嶂。瑶草琪花，一沙一石，迥非人间世所有。前行数抬武，有怪石生成之岩洞。其蜂窝鸽巢，麟次栉比，更有稀奇古怪，为耳目所未经者，则岩为一屋。有长发及地茸毛满体之人类，面擘而跌坐是也。万山寂廊，虫咽蛙吠而外，声欬不闻，炊烟不见，简直一死人之国。蓑庵至此，毛发森竖。盖人惊怖於悬空之顷，而怔怯於登山之后，此亦心理之至奇者。叟顾而哂曰：“闻君为读书人，亦尝读南荒外纪乎？余闻故老言，松原以西，天化山之巅，鸟兽驯良，不知弓矢，寡妇孤居，散发至老，鳏夫蛰处，长髯以终，南移之岭，卒不逾仞，芥庚怀春于其北，翡翠熙景乎其南，是真世外奇境，不仙之仙矣乎？余畜君多驻一日，即欲导君游于蟒山，此天化山之最上一层也。庶使君等游之，异日归去中原，特为传播，使天下之人，知六合外无奇不有，南荒绝徼，尚有般古遗民。此野人之志也。”生敬谢之，而暗服老叟之博雅，无何，黑云复合，雷声隆隆，山雨欲来，万木如泣。叟乃发紧急之命令，使二人从其所指，找原路攀绠而下。特下时势顺，不复如前之艰险，顷刻履平地矣。末几抵一处，小山凸起，皆以天生云母，明亮如水晶，累叠而成。御者忽指此石，大呼曰：“赤蛇。三角歧舌之赤蛇。”蓑庵拔手枪，一跃而起，攀机以待。老叟笑曰：“君误矣。此非真蛇，特云母中之蛇形矣。”因随手拾一石，石之中心，不知拟何时代，嵌入一赤蛇。鳞甲森然，光目炯炯，狞恶可怖几欲破石而出，自余诸小石，有藏蜃蛤者，有藏蜈蚣者。二人蔗草茵，相与研究石质。叟气为疑问曰：“天下石类，生於何时？”蓑庵曰：“当生於太古，在玄黄剖判以后。是即世界劫灰灰馀。”叟笑曰：“是殆木必然，当分为两种。其甲种巨量之石，生於人迹所不到之处，直千万古而犹存。如某人所称世界石头，此与天地俱来之石也。其乙种零碎之石，初为尘质成土，激土成石。为时既久，风霜雨露，雷霆日月。举大气以搅抟之，粗而成为石，精者蕴为玉，然而是石也。动物乃据其中，是为先天而人之者耶，抑后天而人之者耶。”蓑庵曰：“如叟所言，石可随时造就，则赤蛇蜃蛤之属，当从后天而入据之。然亦必在中古之世，距今过二三千年，可无疑也。”叟曰：“於何见之。”曰：“此三角歧舌之赤蛇，及其他动物，非近世所经见，非山经尔雅博物志所披罗。以是而知之。”二人辩论甚剧。猛听隔山有铜鼓芦。其声鼕鼕然。蓑庵又拔枪。疑为山贼之前径，叟伏地，谛听之。良久，爬而起。以手招二人，尾之而行。由此山而越于彼山，山有径，如羊肠。蛇行而入。可百步，遂迪过此山。
