1939年春，欧洲国际格局面临重组，纳粹德国的扩张肆无忌惮，欧洲和平面临严峻考验。3月14日，德国肢解捷克斯洛伐克。3月21日德国外长里宾特洛甫接见波兰驻德大使，狂妄地要求波兰将但泽地区交还德国。不久，波兰明确表示，绝不放弃对但泽的主权。
希特勒见弱小的波兰不肯向德国低头，怒火中烧。根据希特勒的命令，里宾特洛甫再次召见波兰大使，并恶狠狠地扬言，波兰在但泽问题上不肯满足德国的要求，可能导致德波之间发生战争。
尽管波兰只有一些陈旧的第一次世界大战时代的武器，但它已从捷克斯洛伐克的灭亡中吸取了教训，对德国的任何退让妥协无异于自杀。波兰外长随后也召见德国驻波大使，强硬地表示，德国任何改变但泽现状的企图或行动，都将被认为是战争行动。
德国大使气得半晌说不出话来，他大声嚷道：“你们是想用刺刀逼着谈判！”其实，这位大使应该知道，纳粹德国一直是以这种方式推行外交政策的。
希特勒现在知道，单用恐吓和威胁已不可能使波兰人让步。4月3日，他下达以武力征服波兰的“白色方案”。
纳粹德国贪得无厌的扩张，使英国首相张伯伦陷入尴尬境地，张伯伦向英国人民许下的《慕尼黑协定》将带来欧洲一代人的和平的承诺，成为对自己无情的嘲讽。他明白，希特勒即使得到但泽也不可能就此止步，欧洲战争已不可避免。张伯伦清楚地知道，英法的力量并不足以抗衡德国，必须借助前苏联的力量。3月21日，英国建议，英、法、苏、波4国进行协商，采取共同步骤和行动。
张伯伦的提议得到前苏联的响应，法国也表示支持，但是波兰坚持所谓“等距离外交”，拒绝加入这个对付德国扩张的共同阵线，害怕由此给德国提供侵略口实。
4月15日，英、法、苏开始在莫斯科就缔结对付德国的联合阵线举行谈判。
莫斯科谈判刚刚拉开序幕，因意识形态、国家利益的对立所产生的互不信任就开始为谈判设置障碍。英法要求前苏联对英法保证的波兰、罗马尼亚、希腊、土耳其、比利时承担援助义务。前苏联同意英法的要求，但它要求英法同样对前苏联邻国芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛承担援助义务，这一建议被英法拒绝。英法不肯为波罗的海沿岸国家提供安全保证，引起前苏联不满。双方发生激烈争执。
更为严重的是，波兰和罗马尼亚在接受英法保证的同时，却由于历史和政治的原因，拒绝接受前苏联的安全保证，不肯放弃反苏立场。波罗的海的芬兰、拉脱维亚、爱沙尼亚和立陶宛，因为害怕德国的报复，拒绝英法苏三大国的安全保证。芬兰和爱沙尼亚甚至扬言，如果三大国在没有取得它们同意的情况下就对它们提供保证，将被视为对它们的侵略。6月7日，爱沙尼亚、拉脱维亚与德国签订互不侵犯条约。这一切都为三大国在莫斯科的谈判设下了难以逾越的障碍。
由于莫斯科谈判受挫，英国开始与德国进行秘密接触，前苏联则一直与德国进行“商业贸易”谈判。
为了打破僵局，前苏联建议将政治谈判先搁置一边，进行更重要的军事谈判。
英法虽接受前苏联的建议，但并没有真正改变对谈判的消极态度。英国派退役海军上将德拉克斯为首席军事代表。法国派一位名叫杜明克的兵团司令作为首席代表。前苏联派出的代表却是国防人民委员伏罗希洛夫。斯大林看到英法只派出一些二三流角色，十分恼怒，认定英法并不真正想与前苏联结盟。
更为恼人的是，英国代表团并没有乘飞机去莫斯科，而是乘一条海轮，在航行了半个月之后于8月11日才抵达莫斯科。这个代表团甚至没有携带英国政府颁发的全权证书。这进一步加剧了前苏联的不满与怀疑。
8月12日，莫斯科谈判转入军事谈判。伏罗希洛夫首先陈述了前苏联的抗德计划。他表示，前苏联将在西线部署136个师的兵力，一旦英法遭到德国入侵，前苏联将以相当于英法抗德兵力的70%的军队投入战场；如果德国入侵波兰和罗马尼亚，英法必须向德国宣战，前苏联将投入与英法对德作战的同等兵力；如果德国入侵波兰，英法必须投入相当于前苏联投入作战兵力的70%的军队，共同对德作战。
对于前苏联的建议，英法代表保持沉默，不置可否。
伏罗希洛夫不愿等待，他直率地问德拉克斯：“一旦战争爆发，英国可以派多少部队赴欧洲作战？”
德拉克斯迟疑了一会，才回答说：“目前只可以派出5个步兵师和1个摩托化师。”
听了德拉克斯的回答，伏罗希洛夫从内心感到失望。
翌日，谈判继续进行。这一次伏罗希洛夫又提出更令英法头痛的问题。他声称，前苏联并不与德国接壤，一旦投入对德作战，必须穿越波兰和罗马尼亚领土。他要求英法运用自己的政治影响力，说服波兰和罗马尼亚同意苏军入境。
英法代表声称，他们没有资格来回答这样的政治问题，过境问题是前苏联与波兰、罗马尼亚的事，应由这两国自己来回答。
前苏联拒绝接受这样的回答，明显地表示不满。8月15日，法国政府正面向波兰政府提出允许苏军过境的问题。波兰政府立即断然加以拒绝，它认为，苏军在波兰领土上作战并不会给波兰带来安全利益。
由于法国直接面对德国侵略，它不希望谈判破裂。因此，法国向英国建议，不管波兰采取什么态度，它们都“同意”苏军进入波兰作战。英国拒绝了法国这一建议。
莫斯科军事谈判同样陷入死胡同。
斯大林认为，英法不肯与前苏联结成平等的盟友，前苏联不能继续等待，必须采取行动捍卫自己的安全利益。他选择了与德国缔约。
8月23日，苏德正式签订《苏德互不侵犯条约》和附加议定书；
翌日，英法代表要求会见伏罗希洛夫，希望了解现在前苏联是否还继续进行谈判。
8月25日下午1时，伏罗希洛夫最后一次会见英法代表，直截了当地说：“鉴于政治形势业已改变，继续谈判已经没有什么用处了。”
莫斯科谈判曲终人散，正式关上大门。世界人民期望看到的国际反法西斯联盟在萌芽阶段就夭折了，希特勒发动世界大战的时机成熟了。
