神勇的岳家军除了在正面战场大败完颜兀术以外，还在敌后战场给了金兵很大的打击，他们插入敌后，与当地民众密切配合，袭击金军，切断道路，克复了很多州县。
其实在这次金、宋会战中，最早和金军交锋的岳家军是京东路的李宝和孙彦所部。五月份的时候，完颜兀术刚刚南侵，李宝就率众来到他的故乡兴仁府一带。他探听到金军有四名千夫长提领四千余骑，到宛亭县（今山东荷泽市西南）的荆堽扎营。李宝就和孙定、王靖、曹洋商量好，他们分兵两路，在二十四日夜里乘船袭金击营。金军因远道而来，人困马乏，睡得很沉，毫无戒备，还没醒过来就被杀掉的就有几百人。金兵人不及甲，马不及鞍，有的被岳家军所杀，有的从河堤上掉下去淹死在黄河。四名千夫长全部丧命，其中还有一个是金朝皇室的宗室，名叫完颜鹘旋。这场全胜的战果辉煌，缴获的战马就多达一千匹。
六月初，金国一个姓完颜的万夫长，率领从东京开封府以北发来的大队人马，要为完颜鹘旋报仇，李宝和孙彦率部迎头痛击，再次打败金军，把敌人追杀了二十多宋里。金军的大部分被杀伤或者掉到黄河中淹死，岳家军缴获了不少兵器和护甲。
梁兴、董荣等人也受岳飞指派，渡过黄河。他们是七月初一晚上到达原京西北路西北角的黄河南岸的，初二日早上渡到北岸。他们装扮成平民的样子，守河岸的金军没有发现他们。梁兴、董荣突然发难，杀掉了这些金兵，然后直取绛州的垣曲县。金军在垣曲县城内闭门坚守。梁兴等张贴榜文，劝说他们开门投降，金兵不听，于是梁兴用云梯，攻上城门，有勇士跳下城墙打开城门，里应外合，杀死金兵不知其数，并活捉到了千户刘来孙等十余人，夺到战马一百匹。
占领垣曲县后，梁兴、董荣与李进、赵云等人会合，往京西路孟州王屋县（今河南王屋）的西阳和邵源两地扎营，这时候有汉儿军张太保等带六十多人投诚。五日，梁兴和董荣两军攻破东阳敌寨，直逼县城。守城金军不敢抵抗，弃城而逃。岳家军乘胜赶过县城，追奔二十多宋里，杀敌三十多人，缴获到八匹战马和其他战利品。梁兴等令当地民兵首领王璋等五十多人，负责召集人民，守卫县城。
六日，梁兴等挺进到济源县（今河南济源市）西的曲阳。当地金军约有五千人马，由高太尉带领着前来应战。梁兴等人分头统领人马掩击，血战了整整一个上午，敌兵伤亡严重，横尸布野，丢掉的刀、枪、旗、鼓无数，有八十余人被活捉。后来梁兴和董荣等正准备收兵休整，高太尉却又调来一万以上的人马，前来挑战。梁兴等迎敌血战，又奋战了一个下午，把金军中的步兵杀散了十分之八以上，夺到战马和驴、骡共二百匹，活捉到将士一百余人，最后才把金军赶回城中。
由于疲劳作战，梁兴部伤亡也很大，不得不下寨休整。后来，由于民众的配合和支援，梁兴等部的声势愈益壮大。在河东路，他们攻占了绛州翼城县、泽州沁水县，杀金朝千夫长阿波那孛堇。在河北路，梁兴等军又深入怀州和卫州地界。
孟邦杰也奉岳飞的命令扫荡京西路大河以南的残敌。他攻克北宋皇陵所在的永安军后，又去攻占南城军（治孟津，今河南偃师市北）。七月四日夜二更时分，孟邦杰的部将杨遇率领勇士，从军城的北角攀登而上。金军对这种奇袭毫无防备，乱作一团，被杀的有三千余人，掉到河里淹死的也有不少。杨遇所部夺到鞍马、舟船、器甲、弓箭、旗、枪等很多战利品。
岳飞的“奇兵”在敌后大展神威，捷报连传。梁兴给岳飞发来报告，说：“河北忠义四十余万，都打着岳家军的旗号，希望您早日渡过黄河。”
这时候的金兵被岳家军打得垂头丧气，完颜兀术就试图在北方找壮丁作签军，来补充自己的兵力，但是北方的年轻力壮者都加入到了岳飞领导下的忠义军里，他抓不到人，于是哀叹说：“我从北方进中原以来，从来没有遇到过今天这样的挫折。”
金军的连连失败也给他们带来了军心动摇，一批中级军官主动率部投降岳飞，龙虎大王完颜突合速的亲信纥石烈千夫长投降后，还改用汉姓汉名高勇。
完颜兀术手下的昭武大将军韩常，一向是以骁勇善战而著称的，顺昌战败后，他被完颜兀术用柳条鞭挞九十。他又怕回开封府，害怕与岳飞交战，落得个和完颜兀术的女婿一样阵前被杀的下场。于是他就屯军在颍昌府北的长葛县，秘密派人去见岳飞，要求投降。岳飞答应了。
岳飞本人也为岳家军的神勇而自豪，他对左右的人说：
“这次杀金人，我们要直到黄龙府，那时候，我就开酒戒，和你们痛饮！”黄龙府是当时金兵的老巢。
不久，岳家军开始向开封府进兵。七月十八日，张宪同徐庆、李山、傅选、寇成等统制官，率领岳家军的主力，往东北方向进军。在路上遭遇了金军六千骑兵，张宪以摧枯拉朽之势，痛击敌军，金兵很快溃散，岳家军追杀十五宋里，杀得敌人横尸满野，缴获战马一百多匹。这时候王贵也从颍昌府发兵，牛皋率领左军，一路上多次打败敌军。
岳家军的背嵬军铁骑五百在前面开路，敌人慑于背嵬军的威名，不敢接战，基本上都是一触即溃，金兵的士气下降到了极点。
赵构多次给岳飞强调，高秋马肥的时候敌人最猖獗，但是神勇的岳家军根本不信这个邪，在金国骑兵最活跃的时节和地形，大败敌人。完颜兀术处于深深的惶恐之中。
收复中原似乎指日可待了。
