以后的几天，尼尔斯跟着大雁来到了乌普萨拉，在这里他帮助了一个大学生。事情的原因是这样的。
这个大学生就读于乌普萨大学，他学习优秀，各方面都出类拔萃，老师和同学们都很喜欢他，他也认为自己很了不起。今天他就要参加最后一次结业考试，通过了考试他就毕业了。凭着他的能力和知识，他想他一定能找到一份高薪的工作。
早上吃完早饭，坐在桌子旁，他想要把他复习过的东西复习一遍。但就在这时，他的一个同学来到了他这里。这个同学非常胆小、腼腆，从来没有参加过一次结业考试，他总是留级，人们都觉得他一定会在学校不停地念，到最后一事无成。但值得别人佩服的是他非常爱学习，而且特别刻苦。
今天，他来找这个优秀的大学生是因为他写了一本书，想让大学生看看能否出版。他千叮咛万嘱咐一定不要把手稿丢了，这是他5年的心血呀！
大学生答应他一定认真看，而且也会给他保存好的。那个腼腆的大学生走了。这个优秀的大学生被他写的东西所吸引，干脆也不再复习了，便一口气看完了这本书。他不禁自言自语道：“真是一本好书！这本书如果出版了，他就苦尽甘来了，我一定要把这个好消息告诉他。”他将手稿收拾整齐放在桌上，听见报时的钟响了，赶忙上阁楼取他的黑衣服，因为他去教授那里要迟到了。但当他拿起放在阁楼上的衣服下来时，发现手稿都被风吹跑了，只剩几张在桌子上。他吓得赶紧出去找。
但没找几张他就回来了，他想还是关系自己一辈子的考试重要。可当他来到教授那里进行口试时，他脑子里却仍然摆脱不了那份手稿的事。他回想到那位同学说那是他5年的心血，便对教授提的问题答非所问，结果教授非常生气，告诉他不及格。
他沮丧地在街上走着，却正好碰见那个留级生。他觉得现在不能告诉他手稿丢了的事，等实在找不到了再说，所以他和留级生打了一个招呼便匆匆走了。
但那个留级生却觉得不对劲，一定是因为自己书写得不好，所以不和他讲话。他一把抓住大学生说：“你觉得手稿怎么样？”大学生支支吾吾地说：“我去参加结业考试了，还没有看完。”
“假如你觉得不好，就把它烧了吧！我实在不想再看到它。”留级生说这句话时心如刀绞，说完便走了。
大学生怔怔地站在那里。他想，我一定要找到那些手稿。接着他便开始寻找那些手稿，到别人家的院子里、广场上、树丛里、马路上去找，都找遍了，但一页也没找到。
天黑了，他饿得肚子直叫，便去学校的饭堂吃饭。很凑巧，又碰到了那个大学生，他又像上一次一样问大学生的看法如何。大学生又搪塞说：“我今晚去你那里，详细地说一下吧！”
留级生听到这里，他知道那本书一定差得要命，不然不会这样的。
吃完饭大学生又去找，还是一页也没找到。他垂头丧气地往回走，在路上他遇到一个同学，说老留级生犯心脏病了，而且很厉害。医生说他以前曾经发作过一次，这次一定是受了刺激才又发作的。
他赶紧赶到医院里，看到躺在病床上的同学，心里一阵愧疚。他对留级生说了实话，告诉他自己将手稿丢了。但留级生不相信，还说大学生会安慰人，明明是把手稿烧了，还说丢了。
大学生知道自己说什么他都不会相信，又说了几句安慰的话，便起身告辞了。
他心事重重地回到家，便乏力地躺到床上，想着今天自己所做的事，便自责不已。就这样，他在自责中慢慢地不知不觉睡着了，甚至连台灯都没有关。
也就在尼尔斯睡觉的时候，他被渡鸦巴塔基从埃考尔松德背到了乌普萨拉。巴塔基见到尼尔斯时非常亲切，就像见到了旧时的老朋友一样。而尼尔斯却因为上一次巴塔基没有告诉他遗产的事而非常冷淡。他再也不想听巴塔基说任何话来骗他了。
巴塔基说他很后悔当初没有告诉尼尔斯，不过今天他找到了一个补偿的机会。他说他已打听到尼尔斯能变为人形的一条咒语，并在尼尔斯耳边耳语了一阵。巴塔基原以为男孩一定会心动不已，但是没有想到尼尔斯却显得非常冷淡。
巴塔基说：“你的那个办法是回到家里才能变成人，这个方法是马上就能实现。不管成不成你都试试，我驮着你去，你是不信任我呢，还是害怕我？”
尼尔斯最讨厌别人说他胆小，所以马上就骑到了巴塔基的背上。
于是，巴塔基很快便把尼尔斯带到了乌普萨拉。尼尔斯看到这个城市时最大的感觉就是很气派、壮观，看上去像是过去一座皇城，巴塔基告诉他说这座城市原来确实是皇城。他们还看到了规模宠大的教堂，这个教堂的尖塔高耸入云。
巴塔基告诉尼尔斯这个城市过去掌握在教堂的主教手里，但现在却掌握在知识手里。尼尔斯不明白他的话，于是巴塔基把尼尔斯带到了敞着窗户的房子前看了一遍。只见那里面不仅书多，而且看书的人也多。这个城市现在就是靠知识来建设和管理的。
他们参观了从地下室到屋顶都是书的大图书馆。他们还来到了古斯塔夫大学的旧校舍，他们看到教学楼里的老教授仍然在辛勤地看书写文章，而那些年轻的大学生也在认真研读厚厚的著作。
最后，他们来到屋顶上，看见屋子里的台灯还亮着。此时渡鸦对他说：“你要变回人形的机会来了，你听我再说一遍，你要对别人友好一点儿，让一个人自己说出他愿意穿上你的衣服去和大雁们旅行，然后你就抓紧机会说……”渡鸦在告诉男孩咒语时声音变得非常细小。他说那句咒语实在厉害，不到万不得已绝对不能大声说出来。
然后巴塔基就把尼尔斯放到了窗户外。尼尔斯看见那个大学生正在睡觉，觉得他真是太幸福了。他在窗外站了好久才进了屋。
大学生突然从梦中被惊醒了，看见灯还亮着。刚一伸手关灯，突然看见在乱七八糟的桌子上正有一个很小的小人儿，坐在黄油盒子旁边用黄油抹到面包上。
大学生原来听老人们讲故事时提到过小人儿，所以今天看见并不奇怪。他看见那小人正在吃他的剩面包渣，舔着嘴巴，显出特别香甜的样子。看着小人儿吃完了，满足地打着嗝，大学生才开口说话：“你是什么人？”
尼尔斯正津津有味地吃面包，没有注意到大学生已经醒了。因此当他听见大学生说话，慌忙向窗外跑。当他一回头看见大学生并没有动，也没有要抓他意思时，他又站住了。
于是他们互相介绍了自己，开始谈起各种各样的事。尼尔斯说了他旅游的经过，大学生把自己今天的倒霉事告诉了尼尔斯。他接着说道：“谁要是能穿上你这身衣服，那么就可以遨游世界了，就没有烦恼了……”
此时，渡鸦用力地啄着窗子，尼尔斯心里明白，但他想到那个留级生还躺在病床上，这个大学生如果变成了自己，那又有谁来安慰留级生呢？
他说：“你等我一会儿。”说着便跑到窗外。
渡鸦忙问道：“你怎么不说呀？你白白把这个机会错过了！”
“我不在乎他变不变成我的替身，我只是替他丢了那份手稿难过。”尼尔斯说。
“这个你不用担心，我有办法。我来帮你。”说着渡鸦便飞走了，不久他叼回了两三张纸，一会又叼回了两三张纸。就这样，他飞来飞去近一个小时，最后他气喘吁吁地站在窗台上对尼尔斯说：“我想，我，我已经把手稿都叼回来了。”
“谢谢你啦！辛苦啦！我马上就把手稿给大学生送去。”
“你呀，真是我遇见的最傻的大傻瓜！那么好的机会你不利用，现在大学生拿到手稿，又怎会再说愿意穿那套衣服呢？”
当尼尔斯看到大学生那么高兴，那么兴奋时，他明白了原来渡鸦这么做只是为了考验他，看他会不会在自己能回复到人形时便扔下家鹅莫顿这个朋友不管。渡鸦看到这里便满意地点了点头，驮起尼尔斯向大雁群飞去。
