悟空反下天宫，玉帝大怒，即派托塔李天王率天兵天将下界擒拿妖猴。
托塔李天王率军来到花果山，派先锋大将巨灵神前去挑战。
巨灵神来到阵前，冲着悟空叫道：“我乃托塔李天王部下先锋巨灵神是也，奉玉帝圣旨到此擒拿你，识相的赶快放下武器，跟我回天宫伏罪，若道半个不字，别怪本神手里的斧头不认人！”
悟空笑道：“小小的巨灵神就别在这儿自吹自擂了，你看看我旗上的字，回去告诉玉帝，要是肯封我这个称号，自然天下太平，要是敢说半个不字，定要打上凌霄宝殿，让他龙床坐不安稳！”
巨灵神抬头一看，旗上“齐天大圣”四个大字正随风飘扬。巨灵神大怒，抄起巨斧就向悟空砍去。悟空岂是吃素的，没几个回合就一棒将巨灵神的巨斧打成两段，巨灵神仓皇逃回阵中。
托塔李天王见巨灵神败下阵来，大怒，叫道：“连个小小的猴子都对付不了，推出去砍了！”
巨灵神忙求饶，哪吒三太子道：“父王息怒，临阵杀将恐怕动摇军心，待孩儿前去会会那猴子。”
托塔李天王这才饶了巨灵神，推下去重打三百军棍。
哪吒三太子跟悟空大战三十回合，不分胜负，悟空暗中拔下一根毫毛，变做他的本相，真身跳到哪吒身后，一棒打下来。哪吒猝不及防，败下阵来。
哪吒赶回阵中，道：“那猴子果然神通广大，连我也战他不过，被他打伤了胳膊。”
托塔李天王道：“孩儿别怕，我已经安排了天宫最好的医生给你疗伤，既然那猴子不好对付，我们马上班师回朝，请玉帝再派兵马来。”说完，率领天兵天将回到天宫。
在一边被三百军棍打得奄奄一息的巨灵神道：“同样是打败仗，为什么哪吒一点事没有，还被安排去疗伤，而我却差点被砍头呢？”
