唐僧的袈裟被黑风山黑熊怪趁乱偷了去，悟空前去叫阵，没想到黑熊怪的神通不在他之下，悟空见难以取胜，只得去找观音帮忙。
观音跟着悟空来到黑风山，见一个道人托着一个盘子，盘子里放着两颗仙丹，正往黑熊怪的洞府黑风洞走去，悟空性起，举起金箍棒一棒把他打得脑浆迸裂。
观音道：“你这个猴子，偷袈裟的又不是他，你打死他干什么？”
悟空道：“菩萨有所不知，这道人是那黑熊怪的朋友，也是个妖怪，那天我亲眼看见他们在一块儿喝酒，今天这是去给黑熊怪祝寿的。”
悟空拿起道人的盘子，见盘子底下刻着“凌虚子制”四个字，大喜道：“菩萨，我有办法了，不需动一刀一枪，就能让那黑熊怪乖乖地把袈裟交出来，就怕菩萨不肯。”
观音道：“只要能取回你师傅的袈裟，有什么不肯的？”
悟空道：“这个道人叫凌虚子，是去给黑熊怪送仙丹的，不如菩萨变作他的样子，我变作一颗仙丹，到了黑风洞，菩萨把我变的仙丹送给那黑风怪，只要他吃进肚子里，我就有办法整治他了。”
悟空又哈哈一笑，道：“只是这个法子要让菩萨委屈一下了，我也知道，以菩萨的千金法体变成那妖怪的样子，确实有点……”
观音笑道：“无妨，且看我变得怎么样。”话音刚落，观音以无边法力，亿万化身，以心会意，以意会身，瞬间变成了一个如假包换的“凌虚子”。
悟空大喜，道：“菩萨的神通果然名不虚传，连一丝一毫的破绽都看不出来，请问你是妖怪菩萨，还是菩萨妖怪？”
观音道：“菩萨妖怪本是一念，善念起，则为菩萨，恶念起，则为妖怪。”
悟空道：“菩萨说的是。”心里暗道：“这娘们儿倒说实话，就像凡间的官员一样，官员恶棍本是一念，做官员有好处的时候就是官员，做恶棍有好处的时候就是恶棍，随意转变身份，好不快活！”
