使者星夜赶来，夏侯渊亲自接使者进帐。使者捧出书信，夏侯渊展观看：
夏侯将军：
孤以为，凡为将者，当以刚柔相济，不可徒恃其勇尔。非此，不足以为将。若但任勇，则是一匹夫之敌耳。孤素知将军之才，知将军独能也。故敢为将军之大任，举汉中之付托于将军也。孤今屯大军于南郑，闻备将驱老卒以敌将军，将军未尝一战，若此，何以展卿之“妙才（夏侯渊字）”乎？孤翘首以望，望将军切勿辱二字可也。
汉丞相魏王曹
夏侯渊览毕大笑，令人重赏使者。
张合问：“将军何故发笑？”
夏侯渊收了信说：“主公知我也。现在主公已亲自率四十万大军来讨伐刘备，我奉主公之命镇守定军山，面对黄忠一老卒，若不出战，只怕惹人嗤笑。”
张合说：“黄忠虽老，武勇不减当年，又有法正、无为二人替他出谋划策，不可轻敌。此处山路险峻，不如坚守不战，等主公率大军来时再战不迟。”
夏侯渊说：“张将军莫非被黄忠吓破了胆？你若不敢迎战黄忠，就留在营中驻守，我将亲自迎战。”
张合顿时羞红了脸，默然退了出去。
随即夏侯渊率部将夏侯尚、李铁出营讨战。
夏侯渊对二将说：“你二人可各引五百人埋伏在两边丛林之中，等我和黄忠打到要紧处，你二人可乘机率军杀出。一战必擒黄忠。”
二将领命去了。
黄忠率军屯住定军山已半月有余，每日都派人到山前搦战，夏侯渊只是免战牌高挂，不肯出战。正在为破敌之计烦恼，却不料夏侯渊突然在营外讨战。心中大喜，立刻升帐，就要亲自率军出战。
法正忙拦说：“老将军连日搦战，夏侯渊都不肯出战，突然间反来搦战，莫非有什么诡计？老将军不可轻敌。”
我说：“或许法先生多虑了。近日曹操亲率四十万大军南下，我料必是曹操令他出战。”
黄忠说：“我在主公面前夸下海口，只率本部人马来有天荡山，正怕他夏侯渊坚守不出，如今他来讨战，好歹也要会他一会。”
部将陈式说：“老将军请暂时休动，末将愿先去探一下敌情。”
黄忠大喜，便给了他一千人马说：“将军需小心谨慎。”
陈式领命，引军出营，正遇夏侯渊。
夏侯渊说：“你不是我敌手，回去换黄忠来见我。”
陈式说：“黄老将军乃我西川有名上将，岂能见你这无名鼠辈？”
夏侯渊大怒，催马指军兵马杀上。双方恶战正酣，夏侯尚、李铁二将引军杀了出来，三面夹攻，大败陈式。
陈式本来就不是夏侯渊对手，一见有伏兵，更加慌乱，一不小心，被夏侯渊探臂将其拉下马去，曹军一拥而上，活捉了陈式。
黄忠闻言大怒，不听劝阻，提刀追杀出来。
断后曹将乃夏侯尚，急率军来迎，二将交锋，不及一合，便被黄忠生擒过去。
黄忠也不恋战，随即率军回撤。
夏侯渊闻讯急来抢时，黄忠已率军回营去了。
夏侯尚乃夏侯渊的亲侄子，他哪儿能不急？急命人到黄忠营中，表示愿拿陈式来换。黄忠慨然允诺。
法正说：“夏侯尚乃夏侯渊之侄，深得夏侯渊的宠爱，将军活捉了夏侯尚，正可用他来乱夏侯渊的心智，怎能答应他换将？”
黄忠说：“陈式乃老夫部将，不救为不义。况若非是他替我出战，今日之难就落老夫头上。先生只管放心，我自有乱其心智之计。”
我笑问：“老将军莫非想用百步穿杨之绝技？”
黄忠说：“正是。”
我说：“老将军箭法举世无双，明日定可一箭成功。到时夏侯渊必来找老将军决战，明日可埋伏伏兵，必败夏侯渊。”
黄忠点头。
翌日，两军对阵，一声鼓响，两边放出陈式、夏侯尚，二将各往本阵中跑去。二将还没跑到本军阵上，黄忠便一箭射中夏侯尚后心。
夏侯渊大怒，指挥兵将杀了上来，却不料黄忠早有埋伏。伏兵四起，杀得夏侯渊大败而回。
夏侯渊回营，又要点兵出营报仇。
张合说：“刚才有探报回来说，在黄忠两翼又发现两支蜀军，可能是黄忠的援兵。将军不可轻易再出战了。”
夏侯渊心中疑惑不定，却也不敢再出战了。
黄忠也接到探报，听说张飞、赵云引军前来接迎，不悦说：“主公还是信不过老夫。”
我说：“曹操已亲自率四十万大军南下，若不速战速决，夺下定军山，只怕曹操大军一到就再无打下定军山的可能了。”
法正说：“无为先生之言甚是。我昨日观定军山，发现在定军山西方有一座高山，山峰高过定军山。只要老将军能夺下此峰，就可以俯视定军山，定军山就在掌握之中了。”
黄忠大喜。
当夜二更，黄忠率军直逼山下，一声呐喊冲杀上去。守山曹军不过数百人，哪里抵挡得住，顿时被黄忠攻下。
法正说：“夏侯渊丢了此山，必会亲自来夺。老将军可率军守在半山腰，我在山顶给老将军放哨。夏侯渊兵到，老将军若看到我举白旗，千万不可轻易出战，若看到我举红旗，老将军可迅速冲下山去，以逸待劳，必获全胜。”
我说：“三将军、赵将军援军已到，不若约定就在明日攻打定军山。我料一战便可成功。”
黄忠大喜，便让我去通知张飞、赵云二将。
夏侯渊听说对面高峰被黄忠攻占，大怒说：“黄忠欺我太甚。”
张合说：“此必是法正、无为之计，将军不可轻易出战。”
夏侯渊说：“黄忠占了对面高峰，我营虚实尽在眼底，若不夺回，何以再战？”
遂点了一半人马，将黄忠围在山上。
法正见了，便令士卒插起白旗。
黄忠便下令坚守不出，任凭曹军百般辱骂。
夏侯渊性急，几次亲自率军攻打，都被山上乱箭巨石打退。几回之后，曹军士气顿消，夏侯渊也有退兵之意。
法正在山下看得真切，忙令换了红旗。
黄忠早已迫不及待，一见红旗招展，一马当先冲了下去。势如地崩天塌，还没等夏侯渊反映过来，黄忠已冲到近前，一刀将夏侯渊劈为两断。
曹军大败，黄忠乘机率军掩杀。
张合还不知道夏侯渊被杀，急忙率人来接应，这才知道夏侯渊已亡。大惊之下，急往定军山败退，刚到山下，一员大将拦住了张合的去路，却是张飞，持矛大喝：“张合匹夫，还认得张翼德否？”
却原来定军山兵马本来就不多，几番大战伤亡了一些，夏侯渊急于夺回对面的高峰，又带走了一半兵马，张合率兵迎救夏侯渊又带走了一批，剩下守山的士卒已为数不多了，哪还能守得住定军山？被赵云率军冲杀上去，斩了守将李铁。张飞便率军来助黄忠，两下夹攻，大败张合。
张合大惊，知道定军山已失，急忙杀出重围，引败军退到汉水，这才喘了口气。一面下令扎营下寨，一面派人飞报曹操。
曹操听说夏侯渊被杀，痛哭失声，决意起兵替夏侯渊报仇。遂亲自为前部，率军直抵汉水与张合合兵一处计议报仇之计。
张合说：“定军山已失，汉中门户大开，要想重新夺回定军山，就需防刘备派人劫米仓山粮草。”
曹操点头，便令张合率军转运粮草，准备和刘备决战。
