非常道实力超群的李渊在攻下都城长安之后，并不急于称帝，韬光养晦，步步为营，可见他的度量和胆识是一般人所不能比的。
隋朝末年，隋炀帝杨广的残暴统治，使得阶级矛盾十分尖锐。隋炀帝杨广即位后，就大兴土木，建东都、修长城、开运河、筑驰道，弄得民不聊生。
杨广又好大喜功，巡游江南，北上榆林，以夸耀自己的武力；出兵边塞，侵略高丽，以显示自己的威风。由于徭役深重，战争频繁，社会生产遭到严重破坏，人民生活痛苦不堪。广大群众无法生活下去，不得不铤而走险，以武力反抗隋炀帝杨广的残暴统治。
公元611年，各地农民起义风起云涌，有的隋军将领也割据一方。天下沸腾，群雄割据，全国有竟然有一百多支反隋大军。
在反隋斗争中起义军逐渐走向联合，逐渐形成了以李密、翟让领导的瓦岗军，杜伏威领导的江淮起义军，窦建德领导的河北起义军三支主要力量。在农民起义的冲击下，隋炀帝杨广的统治已岌岌可危，处在风雨飘摇之中。
在农民起义风起云涌的同时，隋朝内部也分崩离析。李渊目睹动荡不安的天下局势，从中看到了举兵起事的时机。
公元617年2月，马邑人刘武周起兵，杀太守王仁恭，自称天子，国号定阳。李渊遂以讨伐刘武周为名，积极募兵。李渊以维护隋朝统治者的身份出现，远近的武装纷纷云集，不几天就有近万人加入李渊直接控制的军队。
李渊的行动，引起忠于隋炀帝的副留守王威和高君雅的怀疑。公元617年一天的夜里，李渊命李世民在晋阳宫城外埋下伏兵。第二天早晨，李渊和王威、高君雅议事。三个人正在闲谈之际，这时候晋阳（今山西太原）令刘文静领开阳府的司马刘政会到庭中，说有密状给李渊。李渊便让他交上来，但刘政会说什么也不肯交，只说要告的是副留守，只有李渊自己才能看。
李渊假装吃惊地说：“怎么会有这种事？”看后便对大家说：“王威、高君雅要勾结突厥军队入侵。”于是命人逮捕了他们二人。第二天，果然有几万突厥军围攻太原，人们都信以为真，李渊趁机将王威和高君雅二人处死。
公元617年7月，李渊率军上万，正式起兵反隋，传檄诸郡称“义兵”，以维护隋朝社会安定。李渊在太原起兵之后，便以进军关中拿下长安为最终目标。西进的第一个障碍是西河郡。李建成和李世民兄弟攻打西河郡仅用了九天便得胜而归，使得李渊喜出望外。
然后，李渊建立了自己的军事机构：设置大将军府，自称大将军。长子李建成为陇西公、左领军大都督，统领左三军。李世民为敦煌公、右领军大都督，统领右三军。裴寂和刘文静为长史司马。
李渊第二战是决战霍邑。霍邑的西北有个贾胡堡，是霍邑的门户，但守卫霍邑的宋老生却没有派兵把守，李渊由此断定宋老生是个无能之辈。于是他派两个儿子领几十名骑兵近城观察，自己将部队分成十几队，从城东南到西南，摆出一副攻城的架势。宋老生果然中计，以为李渊要攻城，便领兵三万出战。李渊假装领兵后退，让李建成和李世民领兵抢占了东门和南门，切断了宋老生的退路。在交战中李渊又散布宋老生已经战死的谣言，动摇隋军军心。隋军大败，全军覆没。李渊随即顺利占领了霍邑。
之后，李渊又攻打河东，但是没有攻下。李渊便听从了李世民直接入关中的建议，分兵攻打长安。在招降长安失败后，李渊下令攻城，占领之后又下令禁止掳掠百姓，受到百姓们夹道欢迎。公元617年11月，李渊拥立隋代王杨侑为帝，即隋恭帝，改元义宁，尊在江都的隋炀帝为太上皇，自封为大丞相、唐王，以武德殿为丞相府，李世民为秦王。这实际上是李渊日后称帝的一个过渡。
到公元618年5月，隋炀帝杨广的右屯卫将军宇文化及在江都兵变，勒死了隋炀帝杨广。然后立秦王杨浩为帝，自己做大丞相。随后宇文化及领兵十万北上，但被李密打败，宇文化及败走魏县，毒死杨浩，自己称帝，建立郑国。第二年，过了皇帝瘾的宇文化及在聊城被窦建德杀死。隋炀帝杨广一死，李渊便不再需要隋恭帝这个傀儡了。公元618年，李渊逼杨侑禅位，称帝建立唐朝，改年号为武德，定都长安。
