美国武装干涉朝鲜后，其飞机和军舰不断侵入中国领空和领海，公然对中国进行挑衅，试探中国的反应。8月27日和8月30日，周恩来两度致电联合国安理会主席马立克及联合国秘书长赖伊，要求制裁美国飞机侵入中国领空的行径。9月10日，周恩来致电联合国安理会新轮值主席杰伯及联合国秘书长赖伊，要求允许中国派代表参加安理会讨论美国军用飞机侵入中国领空的议案。
美军在仁川登陆后，大举向三八线逼近。针对美国政府蓄意扩大朝鲜战争的阴谋，中国政府一再提出严重警告。9月22日，中华人民共和国外交部发言人发表声明，表示中国人民将永远站在朝鲜人民一边。
9月27日，中国人民解放军代总参谋长聂荣臻对求见的印度驻华大使说：“一旦战争起来了，我们除了起而抵抗之外，是别无它途可循的。”
一、周恩来的发言
9月30日，周恩来总理在中国人民政治协商会议全国委员会庆祝中华人民共和国建国一周年的报告中警告美国：“美国侵略者如果以为这是中国人民软弱的表示，那就要重犯与国民党反动派同样严重的错误了。中国人民热爱和平，但是为了保卫和平，从不也永不害怕反抗侵略战争，也不能听任帝国主义者对自己的邻人肆行侵略而置之不理。”
中国政府在初步决定出兵援朝的同时，再次警告美国当局，希望避免朝鲜局势进一步恶化。
10月3日凌晨，周恩来紧急召见印度驻华大使潘尼迦，请他通过印度政府向美国当局传递如下信息：“美国军队正企图越过三八线，扩大战争。美国军队果真如此做的话，我们不能坐视不顾，我们要管。”
周恩来说：“关于朝鲜事件，我们曾经交换过意见。我们主张和平解决，使朝鲜事件地方化。我们至今仍主张如此。我在10月1日的报告中也声明了我国政府的态度，我们要和平，我们要在和平中建设。过去一年中，我们在这方面已经做了极大的努力。美国政府是靠不住的。”
潘尼迦说：“麦克阿瑟对美国政府的压力很大。昨日有消息报告，南朝鲜军队已经越过三八线九英里。”
周恩来说：“我们也得到了同样的消息，据说是在东海岸。另一个消息说，沃克将军指挥的部队已经越过三八线，但是并未说明是南朝鲜军还是美军。”
潘尼迦说：“我当即刻报告尼赫鲁总理。除了以上阁下所述，是否还有其他需要我报告的？是否有任何建议？”
周恩来说：“其他一切，容我们研究尼赫鲁总理来函之后，于下次会面时再告。”
潘尼迦问道：“阁下所称朝鲜事件应该地方化，是否指朝鲜战事应该限于三八线以南？或是指朝鲜战事应该即刻停止？”
周恩来坚定地回答：“朝鲜战事应该即刻停止，外国军队应该撤退，这对于东方的和平是有利的。朝鲜事件地方化的意见，就是不使美军的侵略行为扩大成为世界性的事件。”
潘尼迦问道：“朝鲜事件地方化目前包含两个问题：第一，美军即将越过三八线，因此，朝鲜事件，可能是指所有已经越过三八线的美军必须即刻撤回；第二，朝鲜事件必须和平解决，有关各国，如中国、苏联必须参与讨论此事。为了使我向尼赫鲁总理作报告时较为明确起见，任何可能被中国所接纳的建议究竟应包括哪种含义？”
周恩来回答道：“这是两个问题。第一，美军企图越过三八线，以扩大战争，我们要管，这是美国政府造成的严重情况；第二，我们主张朝鲜事件应该和平解决，不但朝鲜战事必须即刻停止，侵略军队必须撤退，而且有关国家必须在联合国内会商和平解决的办法。”
二、美国的意图
周恩来对美国发出的警告，立即引起美方的注意。美国代理国务卿韦布急电驻印大使亨德森，要他请印度转告中国政府，周恩来的讲话“缺乏法律和道义根据”。国务院东北亚事务处副处长约翰逊在致助理国务卿腊斯克的备忘录中分析道，不能把周恩来的讲话完全看成“讹诈”，主张先由李承晚的部队越过三八线试探一下。
其实，美国当局在决策美军是否越过三八线问题上，已经酝酿了很长一段时间。作为总统，杜鲁门参与了整个过程。
1950年7月14日，国务院对日和约特别顾问杜勒斯致函政策设计委员会主任尼采，称，三八线决不是政治分界线，美国的目标是统一朝鲜，如果有机会去掉这条分界线，美军当然应该这样干。如果美军有力量加以摧毁的话，必须摧毁北朝鲜部队，即使这样做需要越过三八线也在所不惜。这是消除威胁的惟一途径。
美国军方极力主张美军越过三八线。国防部于7月31日提出了《对朝行动方针备忘录》，称，从军事行动打击北朝鲜现在存在的军事力量方面考虑，三八线已经没有任何意义，美军可以随时越过三八线。备忘录提出美军应设法占领朝鲜，击败北朝鲜军队，无论北朝鲜军队是在三八线以北还是以南。为达到这一目的，麦克阿瑟在朝鲜采取必要的军事行动时，不必考虑三八线问题。但这一切都有一个前提，即苏联部队没有干涉。
麦克阿瑟更是积极主张美军越过三八线，当陆军参谋长柯林斯和空军参谋长范登堡7月中旬访问东京时，麦克阿瑟对他们说：“我打算摧毁而不仅仅是逐回北朝鲜军队……我可能不得不攻占整个北朝鲜。”
参谋长联席会议也认为应彻底摧毁北朝鲜军队，以防止其再度进攻南朝鲜。他们希望能将北朝鲜军队消灭在南朝鲜，但他们认为不应将麦克阿瑟限制在三八线。他们要求美军占领整个朝鲜，从而保证朝鲜自由选举的进行。
与此同时，美国开始向联合国透露美军要越过三八线、进占全朝鲜的意图，以征得其他盟国的同意。8月17日，美国驻联合国大使奥斯汀根据艾奇逊的指示在安理会做了试探性发言，强调在击退北朝鲜进攻、“联合国军”胜利完成作战后，要在全朝鲜进行普选，建立统一政府。
美国国务院对《关于美军越过三八线的美国政策问题》进行了多次讨论，几经修改后于8月23日送交国家安全委员会。8月25日，国家安全委员会召开会议，讨论了这份报告。
这次会议集中讨论了万一中国和苏联介入，美军是否越过三八线的问题。会议一致认为，麦克阿瑟有权在朝鲜北部实行两栖登陆作战，但“联合国军”应该与苏联边境保持明确距离。国防部已经表过态，美海空军不得轰炸离苏境17英里的地区。美国地面部队不得越过39度线。会议建议，授权“联合国军”总司令指挥地面部队越过三八线，但要和中苏边境保持一定明确的距离，如果有情报表明，中国或苏联进行了大规模有组织的抵抗，“联合国军”总司令在向华盛顿报告之前，不得下令继续前进。
9月9日，美国国家安全委员会根据国务院的《关于美军越过三八线的美国政策问题》的报告和国家安全委员会会议的建议。起草了国家安全委员会第81／1号文件，即《对朝行动方针报告》。这份文件的主要内容是：
一、联合国军越过三八线打击北朝鲜军队有合法基础，应授权麦克阿瑟实施军事行动，包括在三八线以北进行两栖、空降或地面作战，以摧毁北朝鲜武装力量。实施这些行动的前提是，当进行这些行动时，苏联或中共未派遣大批军队进入，没有宣布打算进入北朝鲜，也没有发出在北朝鲜从军事上击败我军行动的威胁。作为一项政策，不得在与苏联接壤的东北部各省或在沿满洲边界附近使用非朝鲜的部队，麦克阿瑟的部队不得越过苏联或满洲边界。
二、参谋长联席会议在授权麦克阿瑟占领北朝鲜的同时，其作战计划必须得到总统的批准，并与盟国协商。
三、一旦中、苏同时占领北朝鲜，麦克阿瑟不应在北朝鲜进行地面作战，应在三八线顶住，继续轰炸北朝鲜。
四、一旦苏联在三八线以南公开或悄悄地投入大批部队，麦克阿瑟应尽可能守住防线，但不得采取使局势更加严重的行动，并迅速报告华盛顿。如果联合国军正在三八线以北作战，苏联大批部队公开参战，那么麦克阿瑟采取的行动同上。
五、一旦中国的主力部队在三八线以南公开或秘密参战，美国不应使自己陷入同共产党中国的全面战争。只要存在能够抵抗的机会，美国应继续作战，可以考虑授权麦克阿瑟在朝鲜之外，针对共产党中国进行适当的海、空军事行动，与此同时，美国应向安理会提出“谴责中共为侵略者”的决议案。若在三八线以南出现苏联或中国企图使用小股部队，麦克阿瑟应继续目前的行动。
六、若没有迹象表明有与中、苏发生冲突的危险，而北朝鲜拒绝接受联合国军提出的“投降条款”，麦克阿瑟应当摧毁北朝鲜军队，占领朝鲜北部。
七、应改组南朝鲜政府，采取强有力措施解决共党分子，同时帮助南朝鲜政府进行社会、经济改革。
9月11日，杜鲁门正式批准了国家安全委员会第81／1号文件。参谋长联席会议于9月27日根据第81／1号文件向麦克阿瑟下达了越过三八线的第91801号指令。
美国当局在做出侵占全朝鲜的决定后，又积极操纵联合国通过相应决议，授权美军越过三八线，企图使美国扩大侵略得到形式上的“合法化”。
9月19日，美国当局致电美国驻联合国代表，称，美国的目的是在联合国的领导下，帮助朝鲜实现“自由、独立和统一”；美国代表应该避免讨论联合国地面部队到达三八线时美国的政策，这一问题应由联合国决定；联合国应该继续坚持建立“统一”的朝鲜。指示要求美国代表应向联合国大会强调执行联合国前决议关于建立“独立”和“统一”的朝鲜的必要性；向联合国提出南朝鲜现政府是朝鲜的惟一合法政府。指示还就以上内容拟定了一份草案，要求美国代表说服联合国其他成员国代表同意这项草案。
9月21日，杜鲁门在华盛顿召开记者招待会。有记者问杜鲁门：“总统先生，在美军到达三八线时，你是否已经决定了美军的下一步行动？”
“不！我没有做出任何决定，因为那该由联合国来决定。美军是联合国部队的一个部分，军事行动由联合国决定，我服从联合国的决定。”杜鲁门十分干脆地回答。
9月22日，美国务院远东司在一份《结束朝鲜敌对状态的计划》备忘录中写道：
联合国在朝鲜的政治目的是在朝鲜建立一个完全独立和统一的国家……为了与国家安全委员会第81／1号文件相一致，联合国军总司令在授权占领北朝鲜之前，有必要得到联合国成员国的同意。
这时，英法开始担心美军越过三八线会“激怒”中国，引起中国介入朝鲜战争。一旦中国介入朝鲜战争，将有可能造成战争升级，从而导致第三次世界大战的爆发。
印度也认为联合国安理会的决议是要北朝鲜军队撤退到三八线，既然北朝鲜军队目前已经撤至三八线，联合国部队的军事行动应该结束，目前应是谈判解决的时候。
此外，苏联已于8月1日回到安理会，积极寻求政治解决朝鲜问题的途径。在这种情况下，美国在联合国内外四处活动，说服其他国家支持美军越过三八线。在美国的鼓动下，英国、澳大利亚、巴西、荷兰、古巴、挪威、巴基斯坦、菲律宾等国按照美国政府的意图拟制了一份准备提交联合国的提案。提案建议建立统一和复兴朝鲜委员会，支持美军越过三八线。
杜鲁门后来在其回忆录中写道：
10月3日国务院收到了许多封电报，报告同一件事情：中国共产党威胁着要参加朝鲜作战。中国共产党政府现任外交部长周恩来召见印度驻北平大使潘尼迦，并且告诉他，如果联合国军队越过三八线，中国就要派遣军队援助北朝鲜人。不过，如果只是南朝鲜人越过三八线，中国将不采取行动……从莫斯科、斯德哥尔摩和新德里也打来同样的报告。不过，这里却有一个问题：和这个报告有关的潘尼迦先生在过去却是经常同情中国共产党的家伙，因此他的话不能当作一个公正观察家的话来看待。充其量不过是一个共产党的宣传的传声筒罢了。建议采取一切适当的步骤以稳定全朝鲜局势的议案，在联合国大会的政治安全委员会里悬而未决。这个议案如果得到通过，那么联合国司令官就肯定有权力在北朝鲜作战。这个议案在第二天就要投票表决，看来周恩来的声明只是对联合国的恫吓，扬言要在朝鲜进行干涉。
在杜鲁门的指示下，代理国务卿韦布于10月4日电示美国驻印度大使亨德森，希望通过印度政府直接与中国驻印度大使接触，转达美国政府的意图，即美国无意与中国冲突，联合国军占领北朝鲜不会危及中国安全。同时又威胁中国说：“不要低估美国人民全力支持太平洋地区国际和平的决心。”
在美国的操纵下，联合国大会于10月7日通过了英国、澳大利亚、巴西、荷兰、古巴、挪威、巴基斯坦、菲律宾提出的“八国提案”，该提案的中心内容是要在“联合国军”的占领下和联合国机构的监督下，举行所谓选举来“统一”朝鲜。提案建议：
（甲）采取一切适当的步骤以保证全朝鲜情况的稳定；
（乙）采取一切组织政府的行为，包括在联合国主持下举行选举，以便在主权的朝鲜国家内建立一个统一、独立和民主的政府；
（丙）邀请南北朝鲜人民的各阶层和代表团体，在恢复和平、举行选举和建立统一的政府的工作中与联合国各机构合作；
（丁）除为达到上列（甲）、（乙）两款规定的目标所必要者外，联合国军队不得留驻在朝鲜任何地方；
（戊）采取一切必要措施以完成朝鲜的经济复兴。
