两个少年在路上走了一个月，什么坏事都做过，沿街讨饭、偷鸡摸狗，在酒楼里捡盘子、在街上跟人打架，抢孩子手里的烧饼，捡老人啃不动的骨头。
二牛自小就习惯了如此讨生活，可怜的是奇才，从一个乡下财主家的少爷蜕变成了标准的街头小混混。
说来也怪，原来瘦得豆芽菜似的他，居然长肉了，脸色黑了，身体也结实了，最让他高兴的是，自己的个头长高了，原来头顶只到二牛的下嘴唇，如今能碰到上嘴唇了，要知道二牛的嘴唇是很厚的！
两个少年终于进了济南城，对于自小在王家庄长大，从来没出来见过世面的二人来说，济南府简直让人眼花缭乱。奇才只恨爹娘给他少生了两只眼，二牛只恨自己兜里没钱。
二人逛了半天，也不知去哪里打听赤眉大侠的下落。好不容易填了填肚子，却一直找不到歇脚之处，一直流连到夜里，见到路边一个小庙，极为破败，二牛说道：“累死了，就这儿吧！”
推开残破的庙门，一眼看到红脸的关老爷子高高大大地站在当地，旁边周仓捧着大刀，原来是个关帝庙。
可是这庙怎么看怎么觉得别扭，却不知道到底哪儿不对。仔细一看，关爷的大刀上面居然挂着个酒葫芦，这个葫芦极为硕大，至少能装下半坛子酒，这是关爷的东西吗？
红脸长髯的关公脚下，铺了一团干草，一个人正拱在草堆里呼呼大睡，那人胡子老长，发髻高耸，却是个老道士。二人也不客气，向草堆上一扎，得了道爷！咱三个挤挤一起睡吧！
奇才跑了一天，很是疲累，和衣躺在地上，眼睛一闭就迷糊了，半睡半醒之间，忽然闻到一股香喷喷的味道，立时便清醒了，要知道他们今天只捡到些剩饭剩菜吃，肚子正缺货呢！
奇才睁开眼，朦胧中看见那老道左手拎着酒葫芦，右手拿着一只鸡腿，吧唧吧唧吃得正香，淡淡的月光下，他手上油光一闪一闪，闪得奇才肚子咕咕作响，心里暗骂：“他妈的，偏这时候啃鸡腿，小爷有多久没见过荤腥了？偏来馋我！”
他眼巴巴地看着，肚里难受得要命，口水不断地涌出，简直如受刑一般。
老道好不容易啃完了鸡腿，喝了一大口酒，咂着嘴，又将五个手指细细地舔了一遍，这才抱着酒葫芦，打着饱嗝倒头睡了，可怜奇才早已睡意全消，肚子一阵一阵地抽着疼，翻腾了好久才渐渐睡去。
等他醒来时早已日上三杆，庙内空无一人，老道和二牛都不知去向。奇才出了庙门，觉得肚里空荡荡的难受，忽见二牛一路跑着过来，双手捧着个破瓦罐，边跑边喊道：“奇呆，快去拾柴，有吃的了！”
二牛献宝似的捧着瓦罐跑近前来，罐子里有些红乎乎乱糟糟的东西，都是些猪羊下水之物，还有些烂白菜，估计是卖菜小贩扔了不要的。
奇才顿时精神大震，双眼放光，两人四处拾了些柴火，就在庙门口支起了土灶，用瓦罐打了些水，架在火上，两个人边扇火，边眼睁睁地看着水慢慢地滚开，腾腾地冒着白气，泡沫不断涌出，香味也溢了出来。
二人忙取了几根树枝，折成筷子，正要开吃，却见那老道抱着酒葫芦，远远地走了过来，脚下歪歪斜斜的，显见得是喝多了。
他左手抓了只鸡腿，眯着一双醉眼，边走边啃，将啃完的骨头顺手一丢，就用那只油汪汪的手，伸到脖颈后抓啊抓。
老道脚步踉跄着走近，忽地一个趔趄，脚下抢了两步，一脚将罐子踢翻，哗啦一声，碎瓦片散了一地，一罐汤全泼洒到地上，两个少年急着向后躲闪，差点被热汤泼到。
那老道浑似不觉，就在火堆旁躺下，立时鼾声大作，硕大的酒葫芦滚落在地，滴下最后几滴酒来。
二人气恼万分，好不容易煮的下水白菜汤，就这么报废了。一时顾不得跟他计较，立刻趴在地上抢着吃起来，也顾不得脏与不脏。话说这下水也是不错的，怎么说也是肉啊！二人虽称不上吃的有多饱，总算肚里填了东西，有了力气。
两人刚想出去逛，却见天上乌云翻滚，轰隆隆打起雷来，豆大的雨点噼噼叭叭地砸了下来，立时将火淋灭了，两个少年急忙跑回庙里，却见那老道浑然不觉，依旧沉睡，任二人大声地喊叫也毫无动静。眼看雨越下越大，老道卧在水中，身周腾腾地冒着白气。
奇才道：“这老道睡在雨地里，会泡出病来的，把他抬进来吧！”
两人冒雨出来，一人抬头一人抬脚，将老道抬进庙来，本以为他定是浑身冰凉，可奇怪得是，老道身上热气腾腾，一丝凉意都没有。
那破庙也不甚防雨，屋顶不时漏些水下来，庙内没几处干爽之处，连关老爷的胡子也滴下水来，庙门忽搭着，冷风飕飕地灌进来，冻得人直打寒战，两个少年已全身湿透，窝在屋角瑟瑟发抖，那老道士却身上干干爽爽，一副高枕无忧的样子。他摊手摊脚地躺在地上，呼噜打得震天响，嘴角淌着亮晶晶的哈拉子。
好容易熬到雨停，两个少年出去打探赤眉大侠的消息，费尽九牛二虎之力找到天龙门，守了几日，却连门也进不去。好在二牛脸皮厚，和看门的套了很久的近乎，他才开了金口，说赤眉大侠除非有事，否则很少来天龙门。他自己有别院居住，至于别院在哪儿，看门人也说不出个所以然。
赤眉大侠常帮官府办案，这些衙役多少该知道些他的行踪吧！二人这般想着，便去了知府衙门，谁知刚一开口，便被一些人用水火大棍赶了出来。奇才跑得慢了些，立时挨了两棍子，后背都青肿了。
没打探到赤眉大侠的消息，两个少年并没有垂头丧气，大侠嘛，当然要有大侠的范儿，神龙见首不见尾，哪能那么容易就摸得到？不经过九重磨难十重考验，能拜大侠作师傅吗？所以说找不到赤眉大侠，不仅是意料之中，简直是理所应当非此不可的了。
每天夜里，两个少年都回到破庙栖身。就这样饥一顿饱一顿地度日，奇怪的是，当他们饿得前胸贴后背地回来，那个邋遢的老道总是自怀中摸出个鸡腿，啃得津津有味，于是二人越发饿了。
奇才简直怀疑老道怀里有个百宝箱，里面装着数不清的鸡腿，随手一掏就是一个，他曾趁着老道大睡的时候，用手伸到他怀里摸来摸去，除了捻出来几个泥球之外，一无所获，于是他推断，此人必是个老贼。
