上京居于契丹各游牧部落之中，除作为都城具有极高的地位外，临潢府又是治理迁入这一地区的汉人和渤海人的机构。东京辽阳府与南京析津府并列为两大地区行政中心，从而使东京地区与南京地区一样成为辽朝治下的两大行政区域，为日后辽分全国为五道奠定了基础。通过这一调整，将东丹封国改由辽朝的道、府等地方行政机构管辖，事实上剥夺了耶律倍的封国。虽然耶律德光主观上是从加强个人的地位和权力做出这一调整的，客观上却有利于辽朝对地方的控制，有力地防止和避免了封国的分裂趋势。
官号的改变实际上就是对官制的局部调整，逐步建立起“以国制治契丹，以汉制待汉人”的制度，他又设置了北、南两套统治机构，即北面官制和南面官制。
北面官制，即辽朝契丹族的官制，官吏一律用契丹族人，掌握契丹的一切军政事务，也是辽朝的最高权力机关。之所以称为北面官，是因为辽国有崇拜太阳的习俗，喜欢向东，而且以左为上。这样，辽王的大帐就面向东方，而北面就是左，也就是契丹族官吏的办公地点，所以叫北面官。在北面官中，又分为几种类型：北面朝官，北面御帐官，北面皇族帐官，以及北面诸帐官和北面宫官。
北面朝官，这是辽朝官制的主要机构，在北面朝官中又分为南北两个不同的部门，如北枢密院管兵部，南枢密院管吏部。这和总的南北面官制很容易混淆，应该分清。在北面朝官中，南北枢密院是辽国的最高行政机构，分别掌管军政和民政，也通称为北衙和南衙。北面朝官中还有北南枢密院中丞司，掌管纠察检举百官。北南宰相府也参与军国大事，类似于汉族官制中的参知政事。另外，还有大惕隐司，掌管皇族的政教事务。设置夷离毕院，掌管断案、刑狱。敌烈麻都司掌管礼仪。最后在百官之上还设置了一个没有实际职务的大于越府，只是一个荣誉称号，和汉族太师的称号差不多。但一般人很难得到大于越的称号，整个辽朝也只有三个人得到过。
北面御帐官也有许多下属机构。例如侍卫司，负责御帐的护卫。北南护卫府，负责北南两个枢密院的护卫工作。
北面皇族帐官，阿保机的后裔、阿保机伯父的后裔、阿保机叔父的后裔、阿保机兄弟们的后裔共四个系统的皇族，分别设立有职权的营帐，叫做四帐皇族，地位很高。北面皇族帐官也有分支机构，大内惕隐司就专门掌管四帐的政教事务。
北面诸帐官，这是为阿保机部落之外，即皇族之外的其他有地位的部族设立的机构，如遥辇氏、渤海王族等，这一官职的设置一方面是表示恩宠，另一方面也是为了有效地控制。
北面宫官，主要掌管宫廷一些日常事务。
和北面官相对应的就是南面官，在辽太宗得到十六州之后，进一步完善了汉族的官制，仿效唐朝的官制，设立三省六部等一整套治理机构。以此来招徕汉族人，管理汉族人的事务。南面官主要由汉人来担任，契丹人也有在南面官中任职的，他们被称为汉官，也穿汉服。南面官由于办公的营帐在辽国王大帐的南面，所以称为南面官。
南面官中的分支机构有：汉人枢密院，阿保机的时候叫“汉儿司”，其他有中书省、尚书省、门下省、御史台和翰林院等。
辽代雕版印刷的大藏经《契丹藏》（书影）
在地方官制当中，辽朝也是两套制度并存，就是部族制和州县制，契丹人和其他游牧民族用部族制，而汉人和渤海人则使用唐朝时用的州县制。在耶律倍投奔后唐之后，辽太宗又趁机整顿了东丹也就是原来渤海国的行政制度。先让耶律倍的妃子主持东丹政务，然后采取措施加强了对东丹的控制。东丹国原先并不是辽中央政权直接管辖的地区，东丹是亲王的封国，东丹王对于本地的事务可以全权管理。他可以自己建立年号和国号，而且有权直接和外国交往。对于宰相以下的官员可以自己任免。在耶律倍走后，辽太宗就在东丹国设立了中台省，派遣官吏到那里参与政务管理，从而加强了对东丹的控制。
重用汉官，仿汉治国
在景宗时期，汉族官员在辽得到了大力重用，景宗即位后，先将拥立他即帝位的汉族官员高勋封为南枢密院使，又加封为秦王。原来汉宫韩知古的儿子韩匡嗣被任命为上京留守，后来改任南京留守，加封燕王。因为南京留守一职原来一直由契丹宗族担任，属于要职。韩匡嗣的就任说明汉官的地位有了明显的提高，也同样表明了辽已经把汉官纳入了政权的中枢机构。重用汉官为辽带来的好处是，极大地促进了政权机构的进步和工作效率，也促进了契丹的封建化。
景宗为了使在即位之初的混乱局面得到彻底改变，因此对吏治进行了改革。他向汉官询问治国之道，研究古今各朝代的经验教训，然后将学到的经验运用到改革实践中。在实施过程中，景宗赏罚分明，大胆地用人，即“用人不疑”。这使得百官恪尽职守，丝毫不敢懈怠。这就很快清除了穆宗时期的许多弊端。在君臣的共同努力下，政治开始显现出一派清明气象，国力也随之而上升。辽和北宋的战争，之所以能够取得胜利，主要原因就在于此。
除了用人不疑外，景宗还十分善于纳谏。景宗在位晚期，郭袭向他上书，希望景宗“能够减少游猎次数，说穆宗时就是由于贪恋游猎而荒废了政事，结果闹得上下怨气冲天。现在经过10年的征伐，仍然没有完全使政局得到稳定。国家虽然连年丰收，但经济还没有全面恢复，现在正是励精图治的最佳时机，但听说陛下也迷恋游猎，这应该收敛自制，防止悲剧在这里重演。况且南方还有北宋的威胁，如果他们听说陛下迷恋游猎，一定会抓住这个时机进攻。希望陛下能及时收敛，以国家社稷为重，谋求国运昌盛，百姓安宁”。景宗看到后，非常赞同郭袭的意见，于是，采纳了他的劝谏。
圣宗即位之时，由于年幼，由萧太后摄政。她重用汉人，与契丹朝臣共掌国政。完善科举取士之制，吸收大批汉儒参政。要求契丹和汉官清正廉洁，为此而下诏谕三京左右相、左右平章事、副留守判官、诸道节度使判官、诸军事判官、录事参军等，“当执公方，毋得阿顺。惩治贪暴残之人，奖赏清勤自持者”。在耶律休哥、耶律斜轸和韩德让、王继忠、张俭等契丹、汉人臣僚的悉心辅佐下，辽朝政治日趋清明，吏治好转。史称其“明达治道，闻善必从”，“赏罚倍明，将士用命”。
稳定边疆，澶渊和议
在宋辽之间，继高梁河和瓦桥关两次大战之后，宋朝的元气大伤，辽朝在军事上赢得了主动权。但收复燕云之地既是宋太宗的夙愿，也是宋朝的一项基本国策。辽圣宗耶律隆绪即位后，宋太宗瞅准了这一有利时机，于公元986年亲率大军，向辽朝采取大规模的军事进攻。
宋军兵分三路，以曹彬为幽州道行营前军马步水陆都部署，崔彦进为副将；米信为西北道都部署，杜彦圭为副将，率所部出雄州；田重进为定州路都部署，出飞狐。公元986年3月，田重进于飞狐北大破契丹兵，曹彬攻占涿州，潘美兵取寰州、朔州、应州。同年4月，潘美再以所部攻取云州，田重进攻占蔚州。宋军几路进击，其势汹汹。
契丹南京留守耶律休哥以兵少而不出战，夜间则令轻骑俘掠零散宋兵，白天则以精锐虚张声势。又在林莽之间设伏，断绝宋军粮道。曹彬占据涿州后，仅留驻10余日，便因粮尽而退兵雄州。以待粮运援至。
宋刻本《论语》
宋军大举入攻，萧太后乃与圣宗耶律隆绪一同赶赴南京（今北京）督战。行至涿州东50里处，遇宋将曹彬领兵进击涿州，乃今耶律休哥等以轻骑迫近宋军。曹彬领兵且战且行，经过4天的激战，始得至涿州。然而因粮运不继，放弃涿州。宋军退兵，耶律休哥指挥所部紧迫其后，至岐沟关，追及宋军，两军进行激战。宋军大败，死者无计。余众逃奔高阳，辽军再追及，猛冲宋军残部，杀死宋兵数万人。
西线，契丹大将耶律斜轸领兵反击宋军进攻，收复蔚州，于飞狐败潘美所部，乘胜入寰州。宋监军王侁强令宋将杨业出兵与辽军交战，耶律斜轸闻听杨业将至，便在路上埋设伏兵。待杨业将兵临近时，耶律斜轸率众为战势，两军一交战即装败，把杨业引入埋伏圈。辽兵与杨业所部奋战，杨业寡不敌众，大败而退。耶律斜轸率兵直追，又于陈家谷口再败杨业，且将其生擒。从而彻底击败宋军的北伐。
公元1004年9月，辽朝大举发兵，南下攻宋。以统军使萧挞凛、奚六部大王观音奴为先锋，分兵攻掠顺安军。随后与辽圣宗、萧太后合兵，进攻定州。宋将王超等列阵于唐河，按兵不战。辽军气势益炽，直抵瀛州城下，集兵猛攻。萧太后亲自擂鼓助威，众将士奋力攻城，城墙上布满了射中的箭，如同刺猬一般，辽军死者3万余人。然城池终不得攻陷，辽军只得解围而去。由萧挞凛率领的辽兵则一举攻克祁州。
同年11月，契丹马军都指挥使耶律课里领兵于洺州与宋军遭遇，大战并将其击败。辽军的大举入侵，使宋廷陷入极大的恐慌之中，主战派与主和派各主己见。宋同中书门下平章事寇准与参知政事王钦若主张抗辽，宋帝赵恒虽在寇准坚持之下，亲征北上，然却准备与辽议和，并秘密派遣王继忠入辽境，乞请议和，宋廷的软弱更助长了契丹的气焰，萧太后一面应允与宋廷议和，一面继续以武力相威胁，出兵攻克宋德清军，进抵澶州。宋将李继隆等分伏强弩，控制要害。萧挞凛自恃骁勇，率少量轻骑按视地形。宋威虎军头张瓌暗发床子弩，击中萧挞凛额头，萧挞凛当即死于阵前，契丹军因此士气受挫。萧太后与圣宗始有议和之意。
是年12月，在寇准的一再坚持和催促下，宋帝赵恒自卫南进入澶州城。随即派遣崇仪副使曹利用入辽军中请和，不久，辽朝遣飞龙使韩杞回书报聘。之后，曹利用再来请和，萧太后与圣宗以宋廷无归所侵占疆土之意，复遣监门卫大将军姚柬之持书往报。不久，宋帝又遣李继昌前来请和，以萧太后为叔母，愿岁输银10万两、绢20万匹。萧太后应允，并派遣合门使丁振持书往聘，和议乃正式订立，此即历史上的“澶渊之盟”。且约定契丹军北归，宋沿边诸军不得出兵袭击。
和议之后，宋帝赵恒自澶州返回东京汴梁。萧太后与辽圣宗耶律隆绪也自澶州城下撤兵北还。至此，契丹与北宋各守疆界，双方之间再未发生大规模的征战。
在五代十国期间，即唐朝灭亡之后，在华夏北方辽朝兴起的同时，南方有个小国即南唐也迅速崛起。
唐朝末年，混战不已，中原大地白骨蔽地，荆棘遍布。公元902年，据淮南28州的杨行密受唐封为吴王，督守广陵。杨行密死后，大权旁落于部下徐温及其养子徐知诰之手。公元927年，杨行密之子杨溥称帝，加徐知诰都督中外诸军事。公元937年，杨溥被迫让位，徐知诰正式称帝，建国号大齐，以金陵为都城。第二年，徐知诰恢复了李姓，改名为李昪，自称为唐宪宗李恪的四世孙，所以他又将国号改为唐，史称南唐。南唐初年，社会稳定，政治经济得到全面发展，全国呈现崛起与中兴之势。到后主李煜执政时期，国势衰落。公元975年，北宋大兵南下，攻破金陵，南唐灭亡。南唐前后共38年。
南唐的崛起与中兴主要在烈祖李昪统治时期，其主要标志是：
在经济发展中，随着农业经济重心的南移，以水稻种植为主，麦、桑、茶、麻和水果等多种经营为辅的新格局在江苏地区逐渐形成。南方优良作物品种北上，蔚成大势。江南地区是稻米之乡，扬州、泰州、楚州和泗州等地，南唐时已广种稻米，不仅产量提高，品种也得到改良，泰州的香粳就很有声名。北方传统优良品种南渐势头也有增无减，在江南地区，北方的小麦已普遍种植，出现了“极目青青垄麦齐”的景象。
江苏地区有濒江临海的优势，使南唐时期的手工业既有十分浓重的区域色彩，又呈现出百花齐放的繁荣局面。宜兴归径一带发现的晚唐五代青瓷窑址，反映江南一带的制瓷业，无论胎质、釉色、造型还是文饰，都别具一格。南唐扬州蜀岗茶，常州紫笋茶闻名于世，由于茶叶生产的发展，制茶业在南唐兴盛起来，南唐仅官府就有茶叶坊38处之多，专门生产高级茶品，供皇家和贵族使用。民间制茶作坊更多，境内私茶作坊有1000多处。
南唐还在商业活动中处于举足轻重的地位，一定程度上成为各国商贸的中心。南唐与中原划淮水为界，双方贸易活动多通过寿州进行，贸易的主要商品是茶和帛，主要换取羊和马匹。南唐与南汉、吴越、马楚和西蜀等国之间也有交易往来，商人的足迹遍布周边国家。南唐伐闽之役，“翰林待诏臧循者，尝贾于闽，具知山川险易，为文徽陈进兵之计”。
烈祖李昪时期，南唐之所以出现中兴之势，其主要治国方略是：访求贤才，采纳规谏；倡导节俭，清除奸猾；制定律法，惩治强横；整肃吏治，禁止压良；减免赋敛，休兵息民。
