宜春傍晚，垂钓沉思的庄子猛然想起，要去见魏王的，时间就是明天。
于是，庄子连忙赶路，走着走着夕阳落了山，远处的村庄、树木渐渐模糊起来。
不觉来到一段人烟稀少的旷野，庄子放眼环顾周围，数十里既无村庄，更无集镇，由于着急赶路，庄子顿觉人困力乏。
庄子来到路旁一片长满荒草的坟场，忽然被一个硬梆梆的东西绊了一跤，打了个趔趄，差点跌倒。他弯腰一瞧：嗨！原来是个人头骷髅。便对着骷髅躬身作揖，笑着说：“罪过，罪过！不知老兄在此，无意中冲撞了你的大驾，在下向你赔礼了。”
借着月光晶莹的余辉，庄子仔细打量，见这骷髅上耳、鼻、眼孔都已凹陷下了黑窟窿，牙齿尚未脱落，看样子死得有些年头了。那么为何不深埋地下而弃于荒野呢？
庄子用手杖敲敲骷髅，问道：“先生，可是因为贪生背理，遭受刑戮而落得如此下场呢？还是遇到亡国之祸，在战争中死于钺之下以至于此的呢？”
一阵疲倦袭来，庄子打了个哈欠，他俯身捡起骷髅当枕头说：“今晚咱俩做了伴吧！”说着也躺下，很快就呼呼地睡着了。
大约到了半宿时辰，骷髅在庄子的梦中说话了：“听先生说话谈吐不凡，像是一位很有学问的辩士，不过你所说的那些都是人活在世上的祸患和累赘，死了以后就没有这些了。”
庄子说：“人死后到了阴间，虽说有自由之乐，但太孤独、太寂寞了！我请管生死的阎王恢复你的形体，把你送回到你的父母、妻子那里去，同他们享受人间的快乐，你愿意吗？”
骷髅皱着眉头忧愁地说：“哎呀！这可使不得，我怎么能丢弃这里的快乐，再度受人间的劳苦呢？”
庄子听到此言，笑了笑说：“你实在不愿回来人间，我也就不帮忙了，过你逍遥自在的生活吧！一会儿我要赶路了。”
按说去见魏王应穿戴整齐才有礼貌，出门远行不同在家居住，应该打扮得体面些，可庄子实在没有像样衣服，就连仅有的一件枣红色粗布长衫还是十几年前做漆园吏时候的穿着，如今已是补丁摞补丁，活像游方僧人穿的百纳衣。再说他脚上穿的那双鞋子，已经张开了“鲇鱼嘴”，露出脚趾头，在世人看来，穿这样的衣服，这样的鞋子，根本无法出门见客，更别说去见魏王了。
庄子走着，想着，快要临近魏国城都的时候，忽听一阵马蹄声随风飘来。他抬头一看，只见远处尘土飞扬，一队人马正迎面而来。眼看人马越来越近，骑士们个个身背弓箭，为首一人像是王者打扮，而且一脸的骄横之气。庄子想：看样子他们去打猎了，不是来欢迎我的，我与魏王也未曾谋面，是惠子推荐的。
果不出庄子所料，为首者正是魏王，庄子因“喻牛辞相”一事闻名遐迩。这迎面而来气宇轩昂的中年男子，莫非就是庄子？于是勒马止步，高声问道：“前面来者是庄子先生吗？”
“在下正是庄子。”
“请问您是魏王陛下吗？”庄子问。
“正是本王。”
魏王本想来个礼贤下士，下马与庄子叙谈，他见庄子衣衫褴褛，活像个沿街乞讨的要饭花子，又立刻改变了主意，稳坐在马上，以风趣又略带几分讥笑的腔调说：“哎呀呀，原来真是庄先生！先生的大名如雷贯耳，原想该是一派学者风度，不料今日一见，竟是这般尊容！请问，先生为何这样疲惫呢？”
“谢谢大王抬举！在下是贫困而不是疲惫。”庄子立即纠正说。他本想躬下身来，施行参拜大礼，但听魏王出言不逊，明显有讥讽之意，于是他昂首挺胸，不卑不亢地答辩，并且反问道：“大王，您知道什么叫疲惫吗？”
魏王不禁一愣……
不待魏王答话，庄子侃侃而谈：“读书人所追求的，是修身、齐家、治国、平天下，如果正确主张得不到明君圣主采纳，美好理想得不到实现，为此而忧思成疾，像我的朋友惠子那样，那才叫做疲惫。像我庄子这样破衣敝履者，如今数不胜数，这叫贫困而不是疲惫。”
庄子接着说：“现在正处于列国争雄，兵荒马乱，民不聊生之际。有识之士眼看道德沦丧，生灵涂炭，而又无力拯救移民出水火，要想不疲惫、不贫困这可能吗？依我看，现在局势也和商朝末期差不多了，危险啊！”
听着庄子的这些话，魏王的脸上红一阵儿白一阵儿，心里说：“这不是拐弯抹角地斥责我昏庸无道吗？早就听说庄子口若悬河，舌如利剑，这回算是亲自领教了！”
魏王心想，再这样下去，庄子是不会给我好看的，到时，出丑的是我啊！于是，借故说：“本王还有要事，改日再会！”然后调转马头，挥起一鞭，掀起一路的尘雾。
