陈赓只知道贺衷寒想用叫“条子”走他的后门，却不知他递上的一份材料，是详细叙述汪精卫、李之龙在后方———黄埔的所作所为。蒋介石在第三天早晨接到贺衷寒亲送的材料，开始并不在意，并责怪贺衷寒没有严格按照递送公文的程序。但是，当他仰靠在藤椅上，随便翻开几页，便被贺衷寒详细禀报的后方军情，吸住了目光。
贺衷寒的密报说，广州代理卫戍司令王懋功，经常奔走于汪精卫和季山嘉（接替加伦担任南方政府总顾问）之间，成了一时的红人。校长如果相信他，将来是要吃亏的。王懋功近来为了走私问题，和虎门要塞司令陈肇英冲突，又因包赌、包烟、包娼的问题，与广州市公安局长吴铁城结仇；再者，汪精卫又任命李之龙为海军局中将局长（他成为共产党人最早挂中将军衔的人）。他当了局长之后，也同王懋功一样，经常奔走于汪精卫之门。他把陈肇英走私的事，报告了汪精卫，汪精卫下了一个手令给海军局。严禁军警机关走私，并着海军局厉行缉私。李之龙奉命以后，即把虎门要塞司令部的走私船只扣留起来，人员拘禁、货物充公，陈肇英以下有走私嫌疑的人员都受了处分……贺衷寒还故意把一些捕风捉影的事写得很具体，如李之龙如何好大喜功，沉溺于新婚，追求享乐，逢人来便指着说：“这一架最新式的留声机是陈策送的，那一套新沙发是欧阳格送的，海军将领差不多都同我处得不错。”贺衷寒在材料最后写道：中国的历史没有武人打天下，文人坐天下的先例！
这句话确实引起了蒋介石的共鸣。他站起来，手臂交叉在背后，开始在房间里来回走动，一直处于沉思默想之中，脸上露出老大的不高兴。有个什么虫子叮在他脖子上，他使劲拍了一巴掌。他也觉得，汪精卫遇事已不找他商量。王懋功的态度也越来越冷淡，表现出身势赫赫的样子。李之龙转任海军局局长，事先没经他同意，事后也没向他报告……其实，国民政府成立时，汪精卫做了主席，他不服气，但是说不出口。权力欲支配着他，他只能叫汪精卫做他的配角，他不能做汪精卫的配角……他试图勾勒一个巨大的阴谋，包括共产党人在内都一起摒除……可目前共产党的势力太大。就在前几天广州举行的国民党第二次全国代表大会的选举大会上，无记名投票结果，共产党和国民党左派人士当选的占绝对优势，孙文主义学会分子当选很少，连贺衷寒也落选了。贺衷寒来向他诉苦，他斥责贺衷寒：“你们十个孙文主义学会的会员，也不及一个共产党员的活动能力！”
他按了一下铃，陈赓从侍从室跑来，站在蒋介石身旁。蒋介石没有理睬他，两手支着额头继续看材料。他越往下看，眼睛越充血，前额也显出一阵红一阵白。
“你叫贺衷寒来。”蒋介石说，“不经我召唤，不要放人进来。”
陈赓走了。蒋介石关上房门，在房间里激动地踱来踱去。从他脸色的明显变化可以判断出，一项重大的阴谋正在酝酿。
