顺利毕业以后，鸣人接受一个C级任务前往波之国。在那里，鸣人他们经过了艰苦卓绝的战斗，就在他们快要胜利之时，一个声音传来：“停，诸位手下留情。”然后，谢道出场了。腾云驾雾的谢道表示再不斩与白是自己的手下，并对手下冒犯表示遗憾，然后，将白带走了。至于再不斩，被谢道安排去收刮波之国的财富去了。
鸣人很是愤怒：“凭什么我们辛辛苦苦打败的敌人就这样被他带走了？”佐助也是硬绷着脸看向卡卡西。
卡卡西苦笑道：“我们打不过他，不然还能怎么办？要知道那位大人可是能与火影大人战斗的人。”
鸣人很是惊讶：“那个家伙能打赢色老头？”卡卡西肯定的点点头。鸣人立马表示高山仰止，决定以后要努力训练，迟早要打败那个家伙。
另一边，谢道有些意外的说道：“白，你的冰遁没怎么进步啊？”
白有些幽怨的说道：“谁叫某个人明明冰遁用得很厉害的家伙完全教不了别人呢。”
谢道有些不好意思的笑了笑：“我这都是从艾斯德斯那里学过来的，我对冰遁也不是很了解，不说这些了，白，你好像又长漂亮了，我来好好看看，你那里好像又长大了耶……”好吧，让我们狠狠的批判这个荒淫无道的谢道。
接下来就是中忍考试的事情了，顺手将与同伴走失并被熊袭击的香燐掳走，谢道开始欣赏起大蛇丸与佐助的战斗。大蛇丸在给佐助种下咒印后，谢道出现了。
大蛇丸警惕的笑道：“谢道？你拦住我有什么事情？”
谢道笑了笑：“你要做的事情我都知道，不过我是支持你的，对了，猿飞还是很厉害的，要是受了伤，你可以找我，虽然费用贵了点，但是还是很有用的呦。”见大蛇丸还是一副不放松的模样，谢道笑了笑，消失了踪影。大蛇丸思索片刻，露出一丝微笑，离开了。木叶毁灭计划开始启动了。
在接下来的正式选拔赛中，木叶毁灭计划开始。三代VS大蛇丸，三代使用尸鬼封印舍身击退大蛇，大蛇丧失双手，逃出木叶。小强追击我爱罗小组，堪九郎被志乃击败，鸣人打败我爱罗。自来也指挥外围作战并取得胜利，木叶崩溃计划失败。
三代火影死去了，木叶需要选出新的火影，自来也拒绝了担任火影，并提议纲手接任火影。最后，自来也带领鸣人前往寻找纲手。
空之国的吴哥要塞上，谢道笑着对纲手问道：“你想去当火影吗？”纲手默然不语。
谢道笑着说道：“去吧，至少火之国不会再追杀我了。可惜绳树的实力不行，不然也可以争取一下的。”就这样，纲手离开了吴哥要塞。
另一方面，大蛇丸找上了谢道，希望谢道能给出治疗的方法，在支付了巨大的代价后，大蛇丸获得了治疗双手的办法，然而，这个方法大蛇丸无法接受，于是，在大蛇丸的安排下，佐助深夜潜逃离开木叶，鹿丸组织5小强追击佐助。在终结谷，佐助击败鸣人，正式离开木叶投奔大蛇丸。
