成吉思汗于塔里堪，先后接获三子报告，知乌尔达赤方面，久攻不下之主因，首在三弟兄间之不睦，乃遣使各加斥责，并改命窝阔台穗诸军。
蒙古军由于窝阔台出任统帅，彼极力和解两兄，并申诫部众。严守约束，于是军威复振。乃于太租十六年（公元1221年）秋下令，并力亟攻，守者遂不支，蒙古兵梯登入城，以石油浇房屋，纵火焚之。西域兵虽败，仍鼓勇搏斗，节节为守，城中妇女亦直接参与战斗。巷战七昼夜，守兵终乃乞降。蒙古兵遂尽驱其民出城，以技师工匠从军，壮丁愈军，计民之充军者数逾五万，妇孺夷为奴婢。余民则悉配诸军屠之。屠后焚毁殆尽。并决阿母河堤，引水淹城，庐舍尽毁。又选工匠十万人送至东方，相传此为东方各地有回教侨民之始。
乌尔达赤既平，察合台、窝阔台率队赴塔里堪会师，术赤军仍驻咸海、里海间。
五、追击阿拉丁之战
先是当成吉思汗大军甫抵撒马尔干时，已侦知西域王阿拉丁已出城西走，乃遣者别、速不台各率万骑往追。命之曰：“穷追勿舍，如彼势众敢抗，而汝等力薄，即不前进，飞报我大军定夺。屡闻人言，彼畏怯殊甚，谅必不敢抗也。如彼势蹙而遁，虽入山穴，亦必穷其所往，所过之地，降者安抚之，为置官吏。有阻遏我军者，必摧破之，以三载为期，回至蒙古，与我相见”。后命将曰：“汝等之后，我复今拖雷剿抚呼拉商、蔑尔甫、海拉特、你沙不耳等处。并令术赤、察合台，窝阔台攻取乌尔达赤。赖天之佑，必竟全功，乃可凯旋”。（元史译文證补卷一下当成吉思汗十五年春，蒙古军进攻布哈尔时，阿拉丁驻于NB052尔迷（成吉思汗传，谓：一退避于哈里甫），安的胡两地之间”，其意似在防止蒙古兵渡阿母河。
撒马尔干被围时，又曾选遣万骑，后遣二万往援，然无一军敢至撒马尔干城下，既而集将吏议进止，诸将以撒马尔干已无可敦，应调集全国之兵守阿母河。别又有人劝阿拉丁赴哥疾宁，盘兵以抗，纵不胜可奔印度。阿拉丁以比策万全，从之。遂向哥疾宁，道经巴尔黑，其于屋肯哀丁遣国相阿马都木勒克，自伊刺黑阿者迷来见，献议，言伊剌黑（伊拉克）人财马足，可以御敌，不如西向，阿拉丁又从之。
阿拉丁离巴尔黑前，遣一支队赴NB052尔遂北之般札卜侦敌情，及还报布哈尔陷，继报撒马尔干降，遂急离巴尔黑。扈从军事皆康里人，诸将皆土尔堪可敦之戚也。中途谋杀阿拉丁，事泄，阿拉丁夜易寝幕防之。晨起视空幕，攒矢已满，遂疾行。4月28日抵你沙不耳，勤官民严守，以为蒙古兵不敢遽渡阿母河。在此居留三周，消磨其光阴于晏乐饮舞诸事而不为战守之备。
者别、违不台二将受追击阿拉丁之命后，尾追阿拉丁之后，抵烹绰布欲渡阿母河，而无舟。
伐木编枝干为箱箧，置辎重器械于内，裹羊皮于外，系马尾，驱以泅水，得不沉没，将土攀援以随。举军截流而济，西域王阿拉丁侦知蒙古兵已渡河，进入呼拉商（呼罗珊）乃伪言出猎，于5月12日逃赴伊拉克。二将既渡河，先至巴尔黑；城人迎降，遂为置守吏。募导者，复分道追击。
者别以太石勇士为前锋，经蔑而甫，于6月5日抵你沙不耳城下。你沙不耳以三人来迎降。
者别乃复折向徒思，速不台军腊大路追击。徒思以东各寨堡皆望风而降，惟徒思拒命，乃力攻下之，杀伤甚众。遂由徒思往达蔑干，西模娘诸城，继往伊斯法楞，皆不周西域王。乃欲西赴伊垃克。时者别军自马三德兰踰山而南，两军遇于合耳拉耳（按合耳拉耳在德黑兰城东，城已废）。军复合。
西域王阿拉了与其予屋肯哀丁率数万人，守伊拉克之可疾云城。召集诸将，方共谋防御之策，而合耳拉耳之警适至，父子遂分路遁走，随从之王侯贵人，一闻此讯，亦争先出奔，士卒亦溃。其他酋首，无不相率逃逸。阿拉丁与次子吉亚代丁，辗转奔至马三德兰，行李尽失，几孑身无畏物矣！时蒙古兵已入马三德兰，破其都会阿模里及其商桨城市阿思塔剌巴。阿拉丁询诸土酋，何地可以避兵？谱酋劝其暂避于里海中之岛上。阿拉丁从之，至海岸一村落中；居数日，其仇家导蒙古兵至，阿拉丁急登舟出海。蒙古兵在岸上射之，有数骑躍马人海逐舟，皆溺死焉。（下引见成吉思汗传第八章）
阿拉丁于乘舟离岸时，以土地财货尽失，又闻奏女皆被浮，幼子被杀，且其时已身已患肪膜炎症，自知将死，乃叹曰：“君临之国家不少，乃无数尺之地可作坟墓！”既而登一名阿必思见之小岛，喜其地安宁，结幕居之。马三德兰沿岸居民，以粮物来献，阿拉丁皆授以官职食邑。及病势日重，乃立子札勒哀丁（札兰丁）为嗣，使光复故国。遂死。时在仓卒无殓服，乃即以其衬衫裹葬之。时为成吉思汗十五年（公元1221年）1月也。阿拉丁已卒，札勒哀丁乃潛往故京乌尔达赤，其弟鄂斯拉克沙从往。星肯哀丁自可疾云出走，复为蒙古兵所杀。
初西域王母士尔堪可敦居乌尔达赤，成吉思汗曾自撒马尔干遣使招降。土尔堪不答，而且避居于马三德兰山中赤刺勒堡中。速不台追阿拉丁，经此堡下，留兵一队攻破了，尽俘以献于成吉思汗。汗杀其幼子，掳其母妻妹于蒙古。
六、扫荡高加索山南北诸役
成吉思汗十五年多，者别、速不合二将，既迫阿拉丁走死海岛，复获其母及妻，乃由马三德兰，南至伊拉克，掠库木、定哈马丹。二将复引军而北，进逼亚赛尔拜然之都城台白里司，国王月即伯厚币请和，二将乃退出其境外。是各甚寒，以里海沿岸木罕之地，水草丰美而气温，乃驻参于此，而分兵入库拉河逼乔治亚（亚赛尔拜然西北）。初，乔洽亚（成吉思汗传载“谷儿只”）以为蒙古兵驻参于木罕，天塞必不即出动，方分遣使者往约亚赛尔拜然、者疾烈两国主，埃来春并力合击蒙古军，不意蒙古军突至，其地之突厥蛮、曲儿NB052两部人，平时颇受基督敌徒凌虐，蓄怨已深；闻蒙古兵进略基督敎之国，多應募而投麾下，冀乘机报复，且可饱掠富饶之地以自肥。蒙古兵即以此二部人为前锋，入库拉河部落之境，所向焚杀，将抵帖弗利斯，乔治亚部众万人来拒，蒙古前锋力战不利，多所损伤，谷儿只军亦因以疲弱。蒙古本军遂乘势继进，突击败之，斩杀过半（1221年2月）。既而蒙古兵以乔洽亚境内路隘林密，乃还向台白里司，月即伯后以重币馈献，蒙古军又舍之，进围马刺合，驱回敎俘虏攻城，退缩者斩：越数日，城陷，蒙古以其杀所置官吏，遂屠其居民，焚城而去。时为1221年3月30日也。
未几，蒙古军复还至哈马丹。结营城外，命其所置戍将征发银布以饷军，城民不堪一再苛索，乃杀戍将拒守。蒙古兵攻至第三日陷之，城民犹短兵巷战，终于不敌，皆受屠戳。蒙古兵又焚城而去。
既而蒙古兵又旋兵北还，破阿儿塔比勒，而第三次进至台白里司城下。月即伯闻警留将守城，自避往纳黑出汪。蒙古兵知城防甚固，仅索银布而去，进拔撤剌卜，屠之。遂进攻阿儿兰境内之拜勒塞，拔之。以其背约杀使者，乃尽杀其男子，女子则辱而后杀之。时为1221年10月也。遂进军阿儿兰都城干札，旋闻干札城民常与谷儿只人战，勇敢善斗，知不易与，乃索金帛而去，以兵入谷儿只境。
时谷儿只屯兵于忽难之地，蒙古兵分为二队，者别以五千人设伏，速不台迎战佯败，诱敌人入伏中，谷儿只军三万多半覆没，谷儿只人大惧，委其南部之地于敌，而退保占布利斯。（下引见多桑蒙古史一卷八章）
蒙古兵以谷儿只险隘遍国内，不敢深入，遂饱载卤获，东掠设里汪境，破其都城沙马乞，进拔打耳班。此时蒙古二将奉成吉思汗之命，以西域底定可待，令其乘胜北征奇卜察克，遂捨其子城不取，欲北踰太和岭而苦无乡导。乃伪与设里汪沙（王）约和，请遣使来议。及使者十人至，皆其国中贵人也。乃杀其一人，而胁其除人曰：“其不善导蒙古军踰太和横北，视此！”遂踰横进军阿兰都（奇卜察克之南）。阿兰科合奇卜察克（即钦察，突蹶之游牧部落也，居黑海，太和岭、里海之北，十二世纪初年武川北库莫奚韶西徙与钦察合斡罗恩人遂名钦察）诸部合兵来拒。两军接战，胜负未决。者别等鉴于众寡不敌，复迫于险，乃以甘言诱奇卜察克人曰：“彼此皆突厥，曷必助异族而害同类。不如言和，吾曹愿以金帛相馈。”奇卜察克人为其甘言重币所饵，遂弃其同盟军而去。蒙古兵乃进击其他诸部，败之，而躏阿兰诸部之地。大施掠杀：
奇卜察克人既已散归，遂不为备。者别与达不台复出其不意，攻入其部，尽取还所馈物，其诸部众多仓皇委牧地而去。奇卜察克有部长名迦迪延者，曾以女妻斡罗思（即俄罗斯）部之迦里赤王密赤思老，遂率其部众遽入乞瓦（即基辅）境内，求援于婿。蒙古兵亦尾追至斡罗思界上。
七、破斡罗思联军之役
（下引见新元史卷二百五十七章斡罗斯传）
当时斡罗思部据地尚小，其东境不逾窝勒迦河（即伏尔加河）之支流斡迦河，境内分为数国，其主皆斡罗思人鲁里克之后裔。九世纪时，鲁里克统一的涅培儿（即聂伯河）河之诸撤吉刺（今称斯拉夫）民族，嗣后遂概称其民曰斡罗思人。鲁里克之后裔以国分属诸子，分国而洽，惟奉一有大公之号者为主君。大公以乞瓦为都城，一一六九年时，徙都于兀剌的迷儿。
至是诸藩已多不奉号令，互相争战。伽里赤王宙赤思老因妻父之乞援，遂集斡罗思南部诸王于乞瓦，议御敌军，并遣使请兀刺的迷儿大公以兵来相劝。既而密赤思老料合乞瓦等部之兵，进至的涅培儿河畔。蒙古军遣使十人来言：“无犯斡罗思部意，所讨者其邻奇卜察克；况奇卜察克侵扰斡罗思有年，不如同蒙古合兵，同分卤获。”斡罗思诸王不从，杀蒙古使者，渡的涅培儿河，虏蒙古前锋将，以畀奇卜察克人杀之。于是者别与速不台决心攻敌，如欲诱敌远离其境，乃不战引军东退，至窝勒迦河，告捷于术赤，并请增援。时术赤驻军于里海之东，部众多暇，乃分兵大半往助。
