三人随老狐狸来到万窟山，小玉的家中，有说有笑的玩闹着。
却不知老狐狸救下他们是有目的的，自老狐狸见到宝莲灯时，便知道是个宝贝，心下打了主意。
又见灵一在不好动手，便熬了些药汤，想着晚上在行动。灵一见老狐狸端着药汤过来，笑着礼会。
“你们真是好福气，难得我熬一回药汤，正巧你们赶上了，而且我见九尾仙子受了伤，真好可以疗伤。”老狐狸献殷勤一般，将药汤递给灵一与沉香。
灵一非常感激老狐狸，端着药汤喝了下去。
喝罢药汤后，老狐狸安排二人先住下，灵一忽觉有些头脑发昏，大概是伤引起的吧？
沉香虽未受伤却也昏昏沉沉的，非常乏累，似乎躺下便能睡着。
待二人睡下后，老狐狸果然露出马脚，想要偷取宝莲灯，但宝莲灯识主，意识到危险立刻闪出阵阵光芒，直接伤了老狐狸，将她打倒在地。小玉闻声急忙赶来，老狐狸告诉她，孙悟空便是当年害死她父母的仇人，要报仇需练成劈天神掌，而要尽快练成神掌，就必须拿到宝莲灯。
小玉虽然想报仇，但她绝不想利用沉香，劝说了老狐狸不要拿别人的东西，并告诉姥姥她想与沉香一起去找他的母亲，这样沉香既多了一个帮手，自己也能见见世面。老狐狸考虑再三同意了小玉的想法，并暗中保护三人离开了万窟山。
三人来到小镇上，因为小玉初涉人间对这里充满了新奇，所以沉香与灵一便陪着她玩乐。日复一日白驹过隙，灵一意识到沉香似乎忘记了他此行的目的，起初自己答应陪小玉玩，也只是见她好奇，可沉香怎能因玩乐忘记寻母救母的责任呢！
灵一好意提醒沉香，寻母之事不可忘，却被沉香以“不着急”，“过些日子就去”为由一再推脱。
灵一看得出来，这些日子的朝夕相处，沉香应该很喜欢和小玉相处，而小玉也越发依赖沉香。这不就像自己依赖哪吒一样嘛，时时刻刻都想与哪吒一处，如今出来的时日也不短了，真想回去看看他。
转眼又过去几日，三人在一间破草屋安身时，偶然见到一名叫钱铁柱的男子，为了救他病重的母亲，背着她四处求医，不断恳求郎中为他娘治病。
可那郎中认准了银子，说什么也不肯为没钱的铁柱娘治病，灵一于心不忍，望向沉香与小玉，二人同是不忍，三人来到药铺门口，略施法术出手相助，帮铁柱娘开了药。
此时沉香方才意识到，他娘或许还在受苦，正等着他救，铁柱的一片孝心令他羞愧。
次日三人准备离开小镇时，却见铁柱被压在刑场，即将被开刀问斩，三人都觉得其中必有冤情，像铁柱这么好的人，怎么可能杀人呢。
于是三人暗做手脚将铁柱救了下来，并询问了事情始末。铁柱领着三人来到出事的河边，告诉了他们事情的经过。原来公子哥薛公子失足掉进河里淹死，铁柱救他不成，反被官府认定为凶手，定了他杀人之罪。
听了铁柱之言，沉香好奇好端端的一个人，怎么会自己掉到河里去，于是小玉猜测河中必有河妖。
而此前为救铁柱时施法受阻，沉香猜测定是哮天犬追了过来，所以干脆施计让哮天犬来对付河妖，一来可以除掉河妖，二来他们也可以趁机逃走。
于是沉香便假意落水，灵一则与小玉在船上叫阵，岂料河妖真的出现，抓走了沉香，小玉与河妖斗法不敌，幸亏老狐狸及时出现。此时哮天犬也已经与二郎神赶到，他二人直接追去了龙宫，但沉香被拖下水后不知所踪，灵一与小玉找了好久，才在一处水面发现了他，灵一施了法术将沉香救活。
沉香醒后知晓哮天犬会靠嗅觉找到自己，所以请老狐狸带着他的衣服四处走走，最后再带去凌霄宝殿，到时候可有他们的好戏看了。
可事情却并非那么简单，哮天犬追踪气味一路来到凌霄宝殿，再王母娘娘的再三逼问下，杨戬只好说出三圣母私配凡人之事，王母娘娘大怒，最终下令命人捉拿沉香归案，并打入十八层地狱，永世不得超生。
王母娘娘早听杨戬禀报，说沉香在凌霄殿，既然玉帝都放话了，她便直接问玉帝要人，可玉帝却被弄糊涂了。杨戬感觉事情不对，终于哮天犬发现玉帝面前的奏折中，发现沉香的气味，拿起一看原是沉香的衣物变得。
玉帝勃然大怒，下令天兵天将六界之内通缉沉香。
而人间的几人还浑然不知，即将大祸临头。
