（1）根据文献信息的载体形式不同，可以把文献分为以下四种类型：其一，文字形态的文献。这是以文字记录为手段，借助纸张为主的各种物质材料得以存在的一种文献。这种文献是传统文献的基本形式，也是现代文献的主要形式。它包括印刷出版物和手写文字材料。前者如图书、期刊、报纸等，后者则包括古代的甲骨文、青铜文、竹帛文以及碑刻、私人日记、会议记录、手稿、未发表的学位论文等。其二，声像形态的文献。这是一种以磁性材料和感光材料为存贮介质，借助特殊的仪器设备，运用录音、录像和摄影技术直接记录声音信息或图像信息而形成的文献。常见的有唱片、激光唱片、录音磁带、录像磁带、幻灯片、电影片、电视片等。其三，缩微形态的文献。这是一种运用现代摄影技术，将文字形态的文献缩摄在感光材料上的文献。如缩微胶卷、缩微胶片、缩微卡片及复印机成倍缩小的复印件等。其四，机读形态的文献。这是一种经过编码和程序设计，将文字和图像转换成数字语言和计算机语言输入计算机的磁盘或磁带等磁性载体上，借计算机处理而显示出来的文献。这种文献存贮量大、存贮密度高、存取速度快、处理方便。这是现代科技发展的产物，已经成为当今科研领域颇受青睐的文献形态。
（2）根据文献加工程度的不同，又可以分为以下四种类型：其一，零次文献。这是未曾公开于社会，仅在交谈或会议交流中传播、只为个人或某一团体所用的、尚未发表和出版的文献。诸如私人笔记、书信、文章草稿、会议记录等。这种文献尽管具有相对的随意性和可塑性、保密性，显得分散、芜杂，但在科学研究中却具有不可替代的特殊作用。其二，一次文献。这是作者根据自己的实践经验和研究成果而撰写出来的、发表自己的认识和观点的著作或文章。如：专著、教材、论文、研究报告等。这是最有价值、最宝贵、最应高度重视的文献资料，但又贮存分散杂乱。其三，二次文献。这是按照一定的规范，对一次文献进行分类梳理、加工提炼，使之依一定系统或方式组织起来而形成的文献。如书目、简介、文摘、综述等等。二次文献具有系统性、检索性、简明性特点，它为科学情报工作人员及研究人员查询一次文献提供了极大的便利。其四，三次文献。这是以一次文献和二次文献为基础，对原始文献资料进行广泛、深入地分析研究以后，综合、浓缩、加工而成的文献。如，专题述评、专业年鉴、动态研究等。三次文献综合性强、系统性好，并具有一定的检索功能，参考价值较高。
当然，对文献还可以从不同角度作出多种不同类型的划分。如按文献的学科内容划分，按文献的出版形式划分，都可以分出另外多种形态。
2.文献检索的基本方法
文献检索（俗称资料查询）的基本方法，是每一位从事科学研究的人获取文献资料时必须熟悉并掌握的。检索文献的方法多样，我们应根据课题的性质、研究目的及文献类型的不同，选择适合的检索方法。基本的方法有以下三种：
（1）工具检索法。这是借助检索工具的引导来查询文献资料的方法，是文献检索中使用最普遍、最基本的方法。使用这种方法首先要明确检索的目的和范围，并熟悉各种检索工具的性能、特点和作用，以便选择合适的工具来查询。具体来说，目前常用的检索工具有书目、索引、文摘、辞书等，检索方法又可分为顺查法、倒查法和抽查法三种。
顺查法，是指从时间上由远到近，由旧到新，以该课题研究的起始年代为起点逐年查询的方法。倒查法恰恰相反，时间上是由近及远，从新到旧的查询方法。抽查法则是利用检索工具全面了解某一课题的相关书目、索引、文摘等之后，抽取其中的部分文献资料进行查询。
（2）引文检索法。该方法又称追溯法、跟踪法，它是以所掌握的一种文献之后所附的参考文献为基础，追溯查找其它文献，再以这些文献所附的参考文献为线索去查找，如此跟踪追寻不断查找下去。一般说来，这种方法是在没有专门检索工具时使用。
（3）直接检索法。这是一种不借助检索工具及其它文献后的参考文献，只从自己的选题需要出发，在浏览查阅原始文献的过程中直接查询自己有用的资料。这种方法操作简便，又可直接看到原文，明确判断文献价值。但目之所及，必然有限，很难查询全面，所以只适合于查找近期或最新文献时使用。
当然，资料查询时，我们未必就单一地采用哪种方法，常常会综合运用以上各种方法。
3.资料查询中应注意的问题
在掌握了文献检索的基本知识与方法之后，进入资料查询过程时，还需要注意以下几个方面的问题：
（1）资料查询的广度和深度。在文献检索中，我们常常会发现，与自己的选题相关的文献资料非常浩繁，给人以应接不暇的感觉。所以，在资料查询中必须把握好广度与深度这一对立统一的关系，以便于自己开展研究和撰写论文。
一般说来，我们应全面细致地了解国内外有关某一研究课题的书籍、杂志、报纸的出版情况、从历史到现状、从专门性资料到综合性资料，既照顾到“全”，又兼顾到“精”。同时，还要及时了解国内外有关的学术会议上的动态信息，追踪从事相关课题研究的科研机构、学术团体及大专院校的研究动向及最新成果，有重点地掌握某一课题范围内较有权威的专家、学者的研究情况和近期成果。
（2）文献资料的真实可靠性。文献资料的真实可靠性，是其价值所在，也是资料查询的意义所在。我们只有获得了真实可靠的文献资料，才能在此基础上得到正确的结论，进行有意义的研究。假如文献资料是虚假的，那么不但得出的结论靠不住，而且还会谬误流传，贻害无穷。由于主客观条件的复杂原因，造成文献资料的失真与残缺是在所难免的，尤其是二次文献和三次文献，更容易出现以讹传讹的错误。所以，我们必须在资料查询过程中，对文献资料进行认真核查与鉴别，特别对有疑义的地方更要反复核对，多方印证，力争做到确保文献资料的可靠性。
（3）要处处留心，善于动脑，灵活查询。文献资料的积累，不单单靠有目的的文献检索，还要靠平时留心，一点一滴的积累。即使在文献检索过程中，也应多留心、善思考，从围绕这一课题而查询的文献资料中，发现并获得另一课题有用的资料，收到一举两得之功。同时，为了节省时间和精力，我们还可以灵活运用文献检索方法，根据不同的选题和不同类型的文献资料，采用更适合的检索查询办法，特别要善于运用别人已经做过的文献综合资料来提高自己的资料查询的效率。
（二）材料准备
学术论文材料的准备，需要从两大方面着手。一方面来自于文献资料，靠查询获得；另一方面来自研究者的实践活动及现实生活，由研究者凭自己特有的职业敏感去获得。前文讲述的资料查询，即属第一方面的准备。如果我们把前者看作间接材料的准备，那么后者则属于直接材料的收集和准备。下面就直接材料的获取方法作一简单介绍。
1.调查
调查是获取第一手资料的常用方法。在人文社会科学研究中，有些资料必须通过调查才能获得。特别是那种现实性、前沿性的研究题目，常常需要研究者进行认真深入的调查才能够完成。比如，上海社会科学院的社会学研究员徐安琪与厦门大学社会学博士叶文振合作完成的《父母离婚对子女的影响及其制约因素》课题研究，其中的资料，就来自对上海13个区30个普通中小学500名父母离异的孩子及其家长、班主任的问卷调查。
调查有多种方式，常用的主要方式有：
（1）普遍调查。这是对一定范围内所有的对象逐一进行调查的方式。这种方式的调查，获得的资料全面，但往往流于肤浅。
（2）典型调查。这是从一定范围内挑选出最具代表性和普遍性的对象进行调查的方式。这样调查所得到的材料具有典型意义，但总难免片面性。
（3）抽样调查。抽样调查是把调查对象进行总体分类，按随机原则从每类中抽取若干样本进行调查，通过对样本分析统计来推算总体的调查方式。由于分类方法的不同，抽样调查又呈现出多种形式，但无论哪一种抽样调查，得到的资料都具有比较准确的科学依据和代表性，但也不排除偶然因素。在科学研究中，这种调查方式应用较广。
（4）对比调查。这是在有关范围内选取不同对象或同一对象不同时间的状况进行同一项目调查，以见出相互差别的方式。对比调查有横比与纵比两种，视我们的研究目的而确定。一般说来，横比适于不同对象进行同一项目的调查，纵比适于同一对象不同时间里同一项目的调查。
至于调查的具体方法，研究者可根据课题实际需要及调查对象的具体情况来确定，可以用座谈、个别访问、问卷、电话询问等方法。
2.观察
观察是获取第一手资料或验证间接资料的真实可靠性的方式。观察可以直接得到系统的客观事实，是科学研究，尤其是自然科学研究的重要途径。经典力学的形成，就有赖于科学家对大量力学现象的观察和总结。天文学、地质学、气象学、物候学、考古学、心理学、临床医学、社会学等许多学科，都是在观察的基础上发展起来的。比如，气象专家关于“厄尔尼诺”现象的研究，主要是建立在观察基础上的。美国国家海洋和大气层管理署的科学家于2002年2月21日公布，全球今年1月份的平均温度是有纪录以来最高的，这一结论完全是依据观测数据而得出的。
3.实验
实验是研究者借助专用的仪器和设备，对研究对象进行积极干预，尽可能排除外界因素的制约和干扰，突出主要因素，人为地变革、控制或模拟研究对象，以便在最有利的条件下进行观察和研究，从而获得经验事实的一种获取资料的方式。
实验是自然科学领域内经常使用的获取资料的基本方式。没有实验，没有在实验室里的埋头苦干，没有先进的仪器和设备，自然科学研究就变成了幻想，就不可能有新发现、出新成果。比如，那些执著于为核辐射“翻案”的科学家提出“小剂量辐射无害”的理论，都基于自己的实验与观察。早在1961年，美国橡树山国家实验室的胡格（HughHenry）博士就是通过小鼠群辐射实验，发现低剂量的核辐射（每天小于1拉德）不但不会缩短小鼠的寿命、导致遗传缺陷，反而可延长其寿命，并把这一结果撰文发表在当年5月出版的《美国医学会杂志》上。
实验在社会科学的某些领域，如教育科学、心理学、语言学等学科中也经常使用。目前，社会科学领域广泛开展的探索性试点、检验性试点、可行性试点和推广性试点等，也可以看作是广义的实验。
二、材料的比较和筛选
当我们完成资料查询和材料准备的繁重任务时，从信息工作的角度看，也仅仅是迈出了信息收集这一步。这些信息材料对于我们的论文写作有无价值，有多大价值，其本身的真实可靠程度，相互间有无重叠、交叉等等，都需要做进一步的梳理加工，做一番比较、鉴别和筛选等整理工作。概括地讲，材料的整理工作主要有以下几步：
（一）阅读与分类
应当说，对资料的阅读贯穿于资料查询与材料准备的全过程。当我们初步接触到某一文献时，就必然是在阅读之后从中发现对自己选题有用或相关的内容，然后以卡片、笔记、札记、批注、复印或计算机贮存等形式把它选取出来。所以，搜集资料的过程，也是阅读的过程。但是，当我们把自己从众多文献资料中得到的材料汇在一起，再加上从现实生活中获取的直接材料，就又会给自己以杂乱无章的感觉。所以仍需要对这些零碎的、分散的、非一时一处得来的材料再全部阅读一遍，做一番认真思考，并进行分类梳理，使之变得条理化。
当然，此时阅读资料的方法已不像获取资料时那样单一，而应当根据不同学科、不同课题及具体材料的不同特点，有针对性地采用不同的阅读方法，大致说来，有略读、选读和研读三种主要方法。略读，是对获得的文献资料全部浏览一遍，有一个整体的大致了解，粗略地分出哪些资料是关键性的、重要的，哪些是一般性的。选读，就是依据文献的标题和摘要，分出主次，先读主要的，后读次要的，或者选择一篇文献中的重要段落来读。研读，是对重要材料的重点阅读，充分理解其观点，准确把握其内容，并从中发现对自己的选题具有启发性、辅助性、验证性的东西，尤其要牢牢记住那些重要的数据与结论。研读要求精力集中，思维活跃，反复咀嚼，有所发现。
在阅读材料的同时，还应当对这些材料进行比较，作分类整理。比较，就是在阅读过程中在思想上把不同材料的个别部分、个别层面、个别特征加以对比，以把握它们之间的相同点、不同点及相互关系。有了这种思想上的初步区分之后，可以依据一定的参照标准，按材料间的异同程度对其进行分门别类的处理，为进一步作分析、鉴别和研究作准备。每一次分类必须坚持同一个标准，分类后的各种材料间应界限清楚，不能混杂、交叉，如需要更细致地分类，就按层次逐级分类，不能越级跨层，出现属种混乱。
在整理材料时，经常使用的分类方法有观点统领法、项目分类法和阶段分类法。观点统领法是以一个观点为统领，把所得材料中所有与观点相联系的论点、论据、论证方法与手段等汇集一起，组成一个有序的资料系列的方法。项目分类法是按材料的内容属性进行分项归类，从而组成一个内容性质相对统一而又有序的资料系列的方法。阶段分类法，则按照事物发展的不同时段或某一课题在不同时空条件下的研究情况对材料进行分类，从而组成清晰有序并能反映事物发展进程的材料系列。不同的分类方法适用于不同的对象，我们应从自己的选题出发，以有利于开展研究和论文撰写为目的，选用最恰当的方法对所得材料进行分类整理。
（二）分析与鉴别
对所得材料进行科学分析与鉴别，是保证材料的可靠有用和决定自己选题的研究意义与价值的重要环节。假若自己获取的某一文献资料是不真实的或某一结论是不正确的，那么循着这种虚假、错误的材料开展的研究也就变成了无益无效的劳动了。因此，在整理材料的过程中，不能缺少对材料的认真分析和鉴别。
