话说纣王乘辇前往女娲宫，驾出朝歌南门，但见家家户户焚香设火，铺毡结彩，有三千铁骑，八百御林军，更有武成王黄飞虎保驾，满朝文武随行，簇拥纣王前往女娲宫，那排场无比威武壮观。
到了女娲宫，纣王进香拜祭，文武随班拜贺毕，纣王被殿中华丽的景色吸引，就在他驻足欣赏的时候，不料一阵风竟卷起了一尊美女塑像的帐幔！那美女像乃女娲娘娘的圣像，美貌无比，竟令纣王垂涎三尺，神魂颠倒，想入非非，想到他身为天子，身边却没有一个佳丽能与女娲娘娘的美貌相比，十分感慨。他于是一时心血来潮，命侍驾官取来文房四宝给他，即于那行宫壁上作诗一首：
“凤鸾宝帐景非常，尽是泥金巧样装。
曲曲远山飞翠色，翩翩舞袖映霞裳。
梨花带雨争娇艳，芍药笼烟骋媚妆。
但得妖娆能举动，取回长乐侍君王。”
纣王写完诗洋洋得意，众人见他亵渎圣明却只能目瞪口呆，都敢怒而不敢言。古时候谁都会作诗，因为古人学念书的时候都从学古诗开始，会作诗者甚多，因此纣王作的那歪诗众人都略能看懂，于是看了都目瞪口呆，心里对他那样都很不满，又无可奈何。宰相商容提意见说了纣王几句，但纣王却强词夺理，自以为是。
却说女娲娘娘三月十五降诞那天一早，她前往火云宫朝贺伏羲、炎帝、轩辕三圣，回来时纣王早已驾回，女娲娘娘见到壁上纣王作的亵渎她的那首歪诗大怒，即取来宝葫芦，取出“招妖幡”来。那“招妖幡”一出，但见一瞬间天晕地暗，日月无光，天愁地惨，地动山摇，可见女娲娘娘法力无边。
女娲娘娘法力无边，那么她何故不即严惩纣王，却如此费劲对付他呢？皆因天帝在上，神仙不敢造次，否则触怒天帝龙颜，被天帝处罚很惨，甚至会被打入十八层地狱，永世不得超生，比人世间的惩罚手段更狠，因此神仙也有神仙的难处，有神仙的规矩。故此天有成人之美，天有好生之德，神仙也以人为本。妖魔鬼怪恰与神仙相反，专干坏事搞破坏，因此结局将入地狱不得超生再干坏事伤害人，各有各的自然规律，人与神仙都很幸运，好福气，人与神仙大同小异，于人幸福，自己幸福，妖魔鬼怪自私自利，因此没有幸福。
却说女娲娘娘知纣王尚有二十八年的气运，不能擅自惩戒他，乃不敢造次，但她也不能让纣王这无德无能的小人为天子，于是她要利用专干坏事搞破坏的妖精对付他。
且说女娲娘娘那“招妖幡”方现出，一瞬间天变黑了起来，天下群妖见变了天，知道人间有事情发生，纷纷都跳出来想搞破坏干坏事，欲趁火打劫，浑水描鱼。不余时，法术高的天下群妖都前来听侯女娲娘娘法旨，娘娘即吩咐仙童彩云，着各处妖魔且退下，只留下轩辕坟中法力高的三妖伺候。这三妖一个是千年狐狸精，一个是九头雉鸡精，还有一个是玉石琵琶精。于是三妖即接了女娲娘娘法旨，对付纣王昏君，向娘娘叩头谢恩，化道清风回去了。
纣王自见了女娲宫里的女娲娘娘圣像以来，整日的失魂落魄般茶饭不思，像得了相思病那样魂不守舍，于是有奸臣为纣王出主意，建议在全国选美以充王庭，那样再美的美女也会有！于是纣王下旨征集美女，一时美女间人心惶惶。
却说冀州侯苏护，乃朝廷忠臣，每与奸臣作对，从不会送礼讨好他们，于是对他怀恨在心。恰巧苏护的女儿妲己乃大美女，竟也被点了去充王庭。苏护不愿交出女儿，他女儿却也被强征了去，苏护于是反了，要攻打纣王推翻他。岂料纣王兵多将广，兵力强壮，苏护未能获胜，损兵折将，骑虎难下。恰在此时，诸侯中德高望重，苏护最为钦佩的西伯侯派使者送来书信给他，劝他顾全大局为宜。苏护无奈，听从了西伯侯书中述说的话，交出女儿妲己给纣王。
妲己起程前往王宫朝王那天，苏护点三千人马，五百家将，浩浩荡荡护送妲己起程，苏护在后护送妲己前进，前面打出两杆贵人旗幡鲜艳夺目，气派非凡。他们途经恩州，天色渐晚，已到了黄昏时分。恩州驿驿丞接见了苏护，见苏护要安置贵人妲己，驿丞说此处有妖精，请贵人在行营安歇为宜。
苏护却说天子贵人怕什么有妖精！命他快去打扫绎中厅堂住室给妲己住。苏护于是安置好妲己，安排有五十名侍儿在她左右伏侍。不料到了半夜三更月黑风高的时候，那狐狸精出来对美女妲己下毒手了！她在妲己睡着后吸去了妲己的魂魄，她附于妲己的体内，成了狐狸精妲己，然后开始迷惑对付纣王。
再说纣王自进那狐狸精妲己后，朝朝宴乐，夜夜欢娱，寻欢作乐，不理朝政，国将不国。岂料只因终南山有一高僧老道名曰云中子，一日上山采药，忽发现东南方向朝歌城上空，有一道妖气直冲云霄，见竟然有一千年狐狸精在朝歌城皇宫内作怪，不可不除！大仙云中子于是即命金霞仙童取来一枝老松枝，他用松枝削成一枝斩妖剑，他要到皇宫中去除妖。
纣王那天一早又与妲己在摘星楼宴乐，众大臣忍无可忍了，都来劝谏纣王理政，朝廷钟鼓响了后，纣王只好升殿，妲己只好俯伏向纣王送驾，心里却很不高兴，对劝谏纣王的众大臣怀恨在心，心里欲对那些朝廷忠臣下毒手，别坏了她和纣王的那好事！
却说纣王方上朝接见了文武百官，文武百官朝贺毕，众大臣先一个个抱本上殿奏请纣王批阅，大臣纷纷欲向他提意见。正在此时，午门官启奏说终南山高僧云中子求见。纣王正感到不耐烦，于是宣云中子来进见纣王。
