四大恶人中的老大段延庆，原来也是大理王族中人，因为政变，失去继承人资格，流落江湖，学得一身武功，经常在大理出没捣乱报复，就够天龙寺头疼的，如今又发生段誉被鸠摩智抓走的事情，更是焦头烂额。一灯大师带领手下高手渔樵耕读四位，一路追踪，查访鸠摩智和段誉的下落。
鸠摩智和段誉到了十二连环坞，在慕容博的衣冠冢那里，鸠摩智带着段誉，让段誉演练六脉神剑，段誉是王族，没受过什么苦处，除了上次从无量山掉下悬崖，这次千里奔波，就是第二次人在江湖了，虽然是没混过江湖，但是知道了险恶了。他知道这次演练完武功自己小名就不保，幸好他还学过“凌波微步”，在天龙寺没来得及施展，就被抓了。
鸠摩智觉得段誉就是一个废柴，碰巧学会了六脉神剑，只是武功了了，也不怕他跑了，段誉被解开穴道后，刚要演练六脉神剑，突然招式一换，运起凌波微步就跑，鸠摩智一愣神，一招鹰爪功抓向段誉，虎虎生风，段誉吓得闭上眼睛，也不敢看向鸠摩智，只是脚下踏着八卦方位，险之又险的避过去。
鸠摩智不相信自己会失手，接连不断地出手，可是奇怪的是不论鸠摩智用啥招式，都没擦到段誉的衣角，抓狂的鸠摩智疯狂攻击，段誉拼命躲闪。一追一逃，鸠摩智和段誉的距离越来越远。
菜鸟段誉竟然从天级高手鸠摩智手中逃走了，遇到慕容复和他的表妹王语嫣，王语嫣竟然和段誉在无量山洞府中见到的神仙姐姐的石像，几乎一模一样，段誉瞬间就迷恋上王语嫣，随着慕容复北上，王语嫣随着北上，段誉当然也跟着北上了。
雁门关大战结束，王璨从并州往东返回蓟都，途径石家庄修整，王璨众人登上酒楼吃饭，王璨仍然没有包场，王璨坐在主位，小龙女、黄蓉、穆念慈等等一桌，许褚带领护卫一桌，侍女一桌。这个时候慕容复也登上酒楼吃饭，慕容复带着四个手下、两个侍女加上表妹王语嫣等等，王璨看到慕容复，慕容复旁边是个美女，美女的注意力都在表哥慕容复身上，估计那个美女就是王语嫣了。
王璨和慕容复互相点个头，算是打招呼了，两个人不是朋友，说起来算是仇家，慕容复代表的鲜卑慕容部落，在辽东和王璨军交过手了，没沾到什么大便宜，被赵云率军击退。其他鲜卑部落损失惨重，在雁门关丢下一半人马的尸体，撤走了，两个人是对手。慕容复联络的围攻王璨的计划算是破产了，以后还想组织这么大规模的作战，估计很难，但是慕容氏建国的信心还是没有消除。这次其他鲜卑损失惨重，而慕容氏保存实力，看来他们想一统鲜卑，故意消耗其他鲜卑部落的实力，有阴谋。
王璨又看到一个鬼鬼祟祟的小青年，跟着慕容复他们上了楼，年轻人一双眼睛只盯着王语嫣看，王璨觉得这个场景很熟悉，那这个年轻人就是段誉了。慕容复点好了饭菜、酒水，也没人搭理段誉，段誉可怜兮兮地站在一侧，瞧着他们吃喝，王璨觉得段誉挺有意思的，敌人的敌人就是朋友。
王璨招呼一声，“段誉小兄弟你过来坐，段誉。”王璨喊了好几声，段誉才转头看过来，惊醒过来，指了指自己的鼻子，“你是喊我？”王璨点点头，又招呼他过来。段誉疑惑地走过来看着王璨，随即被小龙女的容颜惊到了，没想到世间还有不输给神仙姐姐的女子，但是他心有所属，只是扫了一眼，就又看向王璨，段誉说道：“我不认识你，喊我做什么？”
王璨哈哈一笑，“段誉小兄弟，你这么聪明，为情所困，听我的，先放手，以退为进，时机成熟了，自然抱得美人归，你目前的状态，有问题。”段誉看到王璨这么理解他，就坐了下来，王璨让店家再上一副碗筷，一坛酒，两人开始对饮。段誉就认了王璨为大哥，先跟着王璨混一段时间。
另一个废柴流逆袭的是小和尚虚竹了，在少林寺出家，憨厚老实，他的师傅说他与佛有缘，众师兄弟围着他转了好几圈，也没看出来虚竹哪里与佛有缘，最接近佛祖法旨的本意之人，怎么看就是一个废柴。
虚竹后来破了“珍珑棋局”，救了四大恶人的老大段延庆一命，虚竹又得到逍遥派掌门逍遥子的七十年内功，一跃成为江湖高手，虚竹又救了“天山童姥”一命，得到天山绝学，也是有猪脚光环加身的幸运儿。再后来，段誉和虚竹又结拜成兄弟，虚竹自然也成了王璨的小兄弟。
回头看看益州别驾张松，十里长亭与刘备洒泪而别，回到西川，张松见到好友法正、孟达，鼓动他们投向刘皇叔，欲献西川给刘备。
第二天，张松去见刘璋，刘璋问道：“事情办的怎么样了？”张松道：“丞相王璨有进攻西川之心。”刘璋大惊，“那该怎么办呢？”张松道：“我有一计，使张鲁和王璨不敢轻易攻打西川。”刘璋道“计将安出？”张松回道：“荆州刘皇叔与主公同宗，主公可以遣使结交，迎接刘备入川，以为外援。”刘璋道：“我早有结交刘备的心思，谁可为使者？”
张松道：“法正和孟达可以为使者。”于是刘璋召二人进来，修书一封，任命法正为使者先行，孟达率领精兵五千，准备迎接刘备入川。正商议之间，忽然一人自外而入，高声叫道：“主公不可听信张松之言，要不然西川四十一州郡必属外人了。”
张松大惊，回头一看，原来是黄权，刘璋问道：“玄德与我同宗，我们结交他为外援，以抵抗张鲁，有什么不对吗？”黄权道：“刘备枭雄也，若是入了西川，怎么肯久居人下，必反。”
