千年古城“安澜”以南有一附属小城池名为“不夜”，城中无主，百姓安居乐业，民风淳朴，逍遥自在。
不夜城作为安澜城重要关口，千年来一直守卫安澜城。城中百姓既是居民，又为守士，都为自身独立而奋起抵御来自南部各城对安澜城的进攻。
若是只靠不夜城普通百姓的防卫，安澜城也不会存留千年之久。而不夜城与安澜城之所以长盛不衰，就不得不提到不夜城之上的一座山——烛山。
烛山位于不夜城以西，是当地有名的仙山。
烛山上居住着在不夜城赫赫有名的烛山道士，他们整日修道练法，闭关打坐，与世无争，只有当采购必须用品时才会下山，但只要有外敌入侵，道士们必定倾山出动，协助百姓抵御，因此在当地流芳百世。
不夜城城名的来历也与烛山有千丝万缕的关系。
烛山上有一至宝，名为“轮回珠”。
此宝昼夜通明，光彩照人，熠熠生辉。道士们常将轮回珠置于烛山通灵阁顶，以震慑来犯者。远远望去，通灵阁如同一支永不燃尽的蜡烛屹立在山上，因此此山得名“烛山”。
而山下的城池终年沐浴于光芒下，即使是黑夜也如白昼一般，百姓夜里睡觉都不得不再用几层厚纸封住窗户，因此城名得名“不夜城”。
不夜城自古流传着傀儡师的传说。
城中大人吓唬不听话的小孩，只消说一句“再不听话，傀儡师就要把你抓去做傀儡”便立竿见影。
只是，不夜城中从未真的有人见过傀儡师的真面目，只流传着各个版本的傀儡师的长相，共同特点便是青面獠牙，身形高大，身后跟着一个比傀儡师还要高大的木质傀儡。
傀儡师看中的人便被抓去做傀儡，傀儡此生不得回还，虽然还保留着自己的意识，但只能听由傀儡师摆布。
尽管不夜城中无人真正见过傀儡师，但并不代表傀儡师不存在。这一点，也只有最初的不夜城居民和世代烛山道士才能明白。
傀儡师的传说来自于不夜城建城时。
在那时，傀儡师的确存在于众人之间，而且也的确让不夜城人惊恐了一阵。傀儡师的相貌已不可考证，唯一可信的记载上说：“傀儡师，善用傀儡，常捕人，制成傀儡。傀儡有肉无魂，相貌与活人无异，性情残忍。会（适逢）傀儡盛行，人人自危，邻里互疑，恐不慎落入傀儡之阵。”
虽然只是短短几句话，但从中已能看出当时不夜城居民的恐惧和担忧：或许平常和善的邻居便是傀儡，或许刚刚在一起吃过晚饭的家人便是傀儡，或许自己下一刻便是傀儡。
一切都终结于不夜城某一年除夕。烛山新任掌门、当时年仅二十有余的清安道长刚一即位，便着手收服傀儡师的事情。
清安联合众位师兄弟，用计将傀儡师封印入轮回珠，并用自己的法力封印了傀儡师的傀儡术，从此傀儡师在不夜城销声匿迹，轮回珠的光芒也由于傀儡师的存在，逐日变得黯淡。
（烛山清安即位，使巧计封傀儡入轮回，后，风清气正，民众安居，然，轮回渐暗——《不夜岁志》）
清安将傀儡师封入轮回珠后，不夜城百姓也算是过了几十年好日子。
可随着清安年岁渐长，法力衰微，轮回珠的法力也开始减弱，光芒变得更加黯淡，远远看去，通灵阁像是一柄风中残烛，摇摇欲坠。
傀儡师此时也开始蠢蠢欲动。清安封印住了傀儡师的法力，却没办法消除他的法力。
到轮回珠完全失去光泽，珠体破灭之时，便是傀儡师重现人间之日……
